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¿Qué es un Informe de Pérdidas y Ganancias con Indicadores Clave de Rendimiento («KPI»)?

Los informes de pérdidas y ganancias («P&G») con indicadores clave de rendimiento (KPI) se consideran potentes herramientas de análisis de gestión mensual y son utilizados por los directores financieros y otros ejecutivos para analizar el rendimiento financiero y operativo en una sola vista. Una de las principales funcionalidades de este tipo de informe de panel es que utiliza parámetros para que el usuario pueda ejecutarlo para cualquier mes y para una o varias instalaciones. La sección superior muestra dos KPI: 1) Total de ingresos y 2) Carga media de los pacientes. La sección central muestra un resumen de las filas de pérdidas y ganancias y cada fila puede ampliarse para ver las cuentas y los montos correspondientes del libro mayor. En la parte inferior del informe se muestran otros KPI para las altas y las unidades de valor relativo (RVU), así como dos tablas para el análisis gráfico. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe de panel de control.

Propósito del Informe de P&G con Indicadores Clave de Rendimiento (KPI)

Los proveedores de servicios de salud utilizan el informe de pérdidas y ganancias con indicadores clave de rendimiento («KPI») para proporcionar a los ejecutivos un formato fácil de leer que ofrece información esencial sobre el rendimiento. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas empresariales en un departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una organización puede mejorar su capacidad de toma de decisiones, así como reducir las posibilidades de que los gerentes pierdan la visión general con demasiados informes detallados que se ponen delante de ellos cada mes.

Ejemplo de Informe de P&G con Indicadores Clave de Rendimiento (KPI)

A continuación, se muestra un ejemplo de Informe Financiero Mensual de Pérdidas y Ganancias que incluye los Indicadores Clave de Rendimiento (KPI) del mes en curso y del año hasta la fecha.

Ejemplo de Informe de Pérdidas y Ganancias con KPI para un Proveedor de Atención Médica

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¿Quién utiliza este tipo de Reporte de Panel de Control?

Los usuarios típicos de este tipo de informes de paneles son: Consejos de administración, CFOs, COOs, contralores de grupo y analistas.

Otros informes utilizados a menudo junto con el Informe de P&G con Indicadores Clave de Rendimiento (KPI)

Los departamentos de planificación y análisis financiero (FP&A) utilizan a menudo diferentes informes de pérdidas y ganancias con Indicadores Clave de Rendimiento (KPI), junto con tableros financieros, informes de tendencias, balances, estados de flujo de caja y otras herramientas de gestión y control

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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