¬ŅQu√© es un informe de p√©rdidas y ganancias con an√°lisis de tendencias?

Los informes de p√©rdidas y ganancias con an√°lisis de tendencias se consideran importantes herramientas de gesti√≥n y suelen ser utilizados por los directores financieros y los analistas para hacer un seguimiento de las tendencias de ingresos, gastos y beneficios de un a√Īo a otro. Algunas de las funcionalidades clave de este tipo de informe financiero visual es que proporciona un an√°lisis profundo con tres secciones diferentes: 1) Gr√°ficos de tendencias, 2) Narraci√≥n automatizada (fila amarilla en el ejemplo), 3) Contenido de p√©rdidas y ganancias donde el usuario puede profundizar en el detalle de las transacciones. A continuaci√≥n, encontrar√° un ejemplo de este tipo de informe financiero visual.

Propósito de los informes de tendencias de pérdidas y ganancias

Las empresas y organizaciones utilizan los informes de tendencias de p√©rdidas y ganancias para detectar y analizar f√°cilmente las oscilaciones en las cifras clave de ingresos y gastos del a√Īo en curso y del anterior. Cuando se utilizan como parte de las buenas pr√°cticas empresariales en un departamento de Planificaci√≥n y An√°lisis Financiero (FP&A), una empresa puede mejorar su toma de decisiones, as√≠ como reducir las posibilidades de que los directivos pasen por alto anomal√≠as importantes.

Ejemplo de informe de tendencias de pérdidas y ganancias

Este es un ejemplo de un Informe de Pérdidas y Ganancias Tendencial con gráficos y narrativa automatizada.

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¬ŅQui√©n utiliza este tipo de informe financiero visual?

Los usuarios típicos de este tipo de informe financiero visual son: Directores financieros, analistas y ejecutivos.

Otros informes financieros visuales que se utilizan a menudo junto con los informes de tendencias de pérdidas y ganancias

Los Departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) progresivos utilizan a veces diferentes Informes de Tendencias de Pérdidas y Ganancias, junto con informes de varianza mensual, cuadros de mando de KPI, balances y estados de flujo de caja tendenciales y otras herramientas de gestión y control.

¬ŅD√≥nde se origina el an√°lisis de la informaci√≥n?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¬ŅQu√© herramientas se utilizan normalmente para la presentaci√≥n de informes, la planificaci√≥n y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c√°lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti√≥n del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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