¿Qué es un informe de pérdidas y ganancias con análisis de tendencias?

Los informes de pérdidas y ganancias con análisis de tendencias se consideran importantes herramientas de gestión y suelen ser utilizados por los directores financieros y los analistas para hacer un seguimiento de las tendencias de ingresos, gastos y beneficios de un año a otro. Algunas de las funcionalidades clave de este tipo de informe financiero visual es que proporciona un análisis profundo con tres secciones diferentes: 1) Gráficos de tendencias, 2) Narración automatizada (fila amarilla en el ejemplo), 3) Contenido de pérdidas y ganancias donde el usuario puede profundizar en el detalle de las transacciones. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe financiero visual.

Propósito de los informes de tendencias de pérdidas y ganancias

Las empresas y organizaciones utilizan los informes de tendencias de pérdidas y ganancias para detectar y analizar fácilmente las oscilaciones en las cifras clave de ingresos y gastos del año en curso y del anterior. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en un departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una empresa puede mejorar su toma de decisiones, así como reducir las posibilidades de que los directivos pasen por alto anomalías importantes.

Ejemplo de informe de tendencias de pérdidas y ganancias

Este es un ejemplo de un Informe de Pérdidas y Ganancias Tendencial con gráficos y narrativa automatizada.

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¿Quién utiliza este tipo de informe financiero visual?

Los usuarios típicos de este tipo de informe financiero visual son: Directores financieros, analistas y ejecutivos.

Otros informes financieros visuales que se utilizan a menudo junto con los informes de tendencias de pérdidas y ganancias

Los Departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) progresivos utilizan a veces diferentes Informes de Tendencias de Pérdidas y Ganancias, junto con informes de varianza mensual, cuadros de mando de KPI, balances y estados de flujo de caja tendenciales y otras herramientas de gestión y control.

¿Dónde se origina el análisis de la información?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Descubra cómo el software de gestión del rendimiento corporativo (CPM) de Solver lo puede ayudar en su industria específica!

  • Solver para los Bancos aquí
  • Solver para Cooperativas de Ahorro y Crédito aquí
  • Solver para Distribución aquí
  • Solver para Educación aquí
  • Solver para Gobiernos aquí
  • Solver para Salud aquí
  • Solver para Hospitalidad aquí
  • Solver para Seguros aquí
  • Solver para Manufactura aquí
  • Solver para Medios aquí
  • Solver para Organizaciones Sin Fines de Lucro aquí
  • Solver para Farmacéuticas aquí
  • Solver para Servicios Profesionales aquí
  • Solver para Bienes Raíces aquí
  • Solver para Minoristas aquí
  • Solver para Equipos Deportivos aquí
  • Solver para Empresas de Tecnología aquí

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

Vea cientos de ejemplos de informes, consolidaciones, planificación, presupuestos, previsiones y dashboards aquí