¬ŅQu√© es un informe de oportunidades de ventas con an√°lisis de tendencias?

Los informes de tendencias de oportunidades de ventas se consideran herramientas de an√°lisis de pipeline y de ventas. A menudo son utilizados por los gerentes de ventas para revisar c√≥mo la empresa en total y por cada vendedor les est√° yendo en t√©rminos de volumen de oportunidades recibidas y cu√°ntos de estos se convierten en ofertas ganadas. Parte de la funcionalidad clave de este tipo de informe es que muestra din√°micamente m√©tricas de oportunidad durante los √ļltimos 18 meses. La parte superior del informe muestra el n√ļmero de oportunidades que cada vendedor recibe cada mes y el promedio por persona. M√°s abajo en el informe (no visible en la captura de pantalla a continuaci√≥n) hay una secci√≥n para cada persona que muestra # de las oportunidades recibidas, cu√°ntas se ganaron, % de relaci√≥n de victorias y % de relaci√≥n de ganancia promedio para el equipo. Esta √ļltima m√©trica proporciona un punto de referencia importante para el rendimiento de cada persona. El gr√°fico y el resaltado de color simplifican la experiencia anal√≠tica del informe. Encontrar√° un ejemplo de este tipo de informe a continuaci√≥n.

Propósito de los informes de tendencias de análisis de oportunidades de ventas

Las empresas y organizaciones utilizan Opportunity Analysis Trend Reports para realizar un seguimiento y comparar fácilmente la capacidad de cada miembro del equipo para ganar ofertas, así como la tendencia en la canalización de oportunidades históricas. Cuando se utiliza como parte de buenas prácticas comerciales en un departamento de ventas, una empresa puede mejorar el rendimiento de su equipo de ventas mediante el entrenamiento de individuos con menores ratios de ganancias, así como reducir las posibilidades de que los gerentes de ventas no noten tendencias importantes en la canalización total de oportunidades o pierdan a las personas que están en tendencia a la baja.

Ejemplo del informe de tendencias de an√°lisis de oportunidades

Este es un ejemplo de un informe de análisis de tendencias de oportunidades de ventas con análisis de pérdida de victorias (no visible en la captura de pantalla a continuación) por persona.

Informe de Oportunidades de Ventas con An√°lisis de Tendencias

Ejemplo del informe de tendencias de an√°lisis de oportunidades

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¬ŅQui√©n utiliza este tipo de informe?

Los usuarios típicos de este tipo de informe son: Gerentes de ventas, miembros del equipo de ventas.

Otros informes utilizados a menudo junto con los informes de tendencias de an√°lisis de oportunidades

Los departamentos de ventas a veces utilizan varios informes de tendencias de análisis de oportunidades diferentes, junto con informes de embudo de tuberías, informes de KPI de marketing y ventas, paneles de oportunidad, informes de pérdidas, previsiones de ventas y otras herramientas de administración y control.

¬ŅDe d√≥nde se originan los datos para el an√°lisis?

Los datos reales (transacciones históricas) normalmente provienen de sistemas CRM o sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Dynamics 365 (CRM), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Acumatica, Netsuite , Salesforce, Hubspot y otros.

En los análisis donde se utilizan presupuestos o previsiones, los datos de planificación se originan con mayor frecuencia en modelos internos de hojas de cálculo de Excel o en soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¬ŅQu√© herramientas se usan normalmente para informes, planificaci√≥n y paneles?

Ejemplos de software empresarial utilizado con los datos y CRMs/ERPs mencionados anteriormente son:

  • Escritores nativos de informes ERP y herramientas de consulta
  • Hojas de c√°lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti√≥n del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo Solver)
  • Paneles (por ejemplo, Microsoft Power BI y Tableau)

Soluciones en la nube de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos