¿Qué es un informe de ingresos recurrentes en cascada?

Los informes de cascada de ingresos recurrentes se consideran herramientas de análisis de suscripciones y suelen ser utilizados por los ejecutivos de ventas y los gerentes de presupuestos para hacer un seguimiento de los ingresos recurrentes actuales y futuros. Algunas de las funciones clave de este tipo de informe son que muestra estos ingresos reales por mes y muestra cómo han sido repartidos los montos de las ventas en los meses futuros del año natural en curso. En las columnas de la derecha, se calcula automáticamente el monto del año en curso hasta la fecha y se compara con el presupuesto, con una columna de desviación en el extremo derecho (no visible en la captura de pantalla). A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe.

Propósito de los informes de cascada de ingresos recurrentes

Las empresas tecnológicas utilizan los informes de cascada de ingresos recurrentes para realizar un seguimiento sencillo de los montos de ingresos de suscripción obtenidos y por obtener de los contratos existentes. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en el departamento de ventas o FP&A, una empresa puede mejorar la visibilidad de sus ingresos y la planificación del flujo de caja, así como reducir las posibilidades de que los ejecutivos de ventas y los planificadores proyecten los ingresos sin comprender plenamente los ingresos contabilizados en los meses futuros.

Ejemplo de informe de ingresos recurrentes en cascada

A continuación, se muestra un ejemplo de informe de cascada de ingresos recurrentes.

Ejemplo de informe de ingresos recurrentes en cascada

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¿Quién utiliza este tipo de informe?

Los usuarios típicos de este tipo de informes son: Ejecutivos de ventas, gerentes de presupuesto.

Otros informes que suelen utilizarse junto con los informes de cascada de ingresos recurrentes

El departamento de ventas o de FP&A utiliza a menudo diferentes informes de cascada de ingresos recurrentes, junto con informes de ventas, dashboards de ventas, dashboards de ingresos recurrentes, proyecciones de ventas e ingresos y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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