Annual Budget KPI Report

¿Qué es un informe de indicadores (KPI) del presupuesto anual?

Los informes de indicadores clave de rendimiento (KPI) del presupuesto se consideran tableros de gestión y son utilizados por los ejecutivos y los gestores de presupuestos para garantizar que el presupuesto anual esté en consonancia con los objetivos estratégicos de la organización. Algunas de las funciones clave de este tipo de informe permiten al usuario comparar los presupuestos con los objetivos estratégicos de varios años, tanto para los KPI financieros como para los estadísticos. El hecho de destacar las excepciones ayuda a centrar la atención en las variaciones del presupuesto frente a las metas que requieren más atención. A continuación encontrará un ejemplo de este tipo de informe.

 

Propósito de los informes de indicadores (KPI) del presupuesto

Las empresas y organizaciones utilizan los informes de indicadores (KPI) del presupuesto para asegurarse de que los presupuestos estén dentro de su rango aceptable de los objetivos estratégicos. También da a los gerentes y ejecutivos de presupuesto una comprobación de la realidad de que están presupuestando los recursos apropiados en las áreas más estratégicas. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas empresariales en los Departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una empresa puede mejorar sus posibilidades de conseguir que la versión final del presupuesto sea aprobada por la junta, así como reducir el riesgo de no cumplir con los plazos del presupuesto debido a las revisiones presupuestarias requeridas por los ejecutivos.

 

Ejemplo de informes de indicadores (KPI) del presupuesto

Aquí se presenta un ejemplo de un informe de indicadores (KPI) del presupuesto que compara el presupuesto propuesto con varios años de objetivos estratégicos.

 

Strategic Budget KPIs

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¿Quién utiliza este tipo de reporte?

Los usuarios típicos de este tipo de reportes son: El Consejo de Administración, los Ejecutivos, el Director Financiero y el Gerente de Presupuesto.

Otros modelos de presupuesto que se utilizan a menudo en conjunción con los informes de indicadores (KPI) del presupuesto.

Los Departamentos de Planificación y Análisis Financiero Progresivo (FP&A) utilizan varios informes de indicadores (KPI) del presupuesto diferentes, junto con el paquete de presupuesto anual detallado y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finanzas, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión de la actuación profesional (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento empresarial (CPM) y más ejemplos

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