Annual Budget KPI Report

¬ŅQu√© es un informe de indicadores de rendimiento (KPI) del presupuesto anual?

Los informes de indicadores clave de rendimiento (KPI) del presupuesto son considerados tableros de gesti√≥n y son utilizados por los ejecutivos y los gestores de presupuestos para garantizar que el presupuesto anual est√© alineado con los objetivos estrat√©gicos de la organizaci√≥n. Algunas de las funciones clave de este tipo de informe permiten al usuario comparar los presupuestos con los objetivos estrat√©gicos de varios a√Īos, tanto para los KPI financieros como para los estad√≠sticos. Destacar las excepciones ayuda a centrar la atenci√≥n en las variaciones del presupuesto frente a las metas que requieren m√°s atenci√≥n. A continuaci√≥n, encontrar√° un ejemplo de este tipo de informe.

 

Propósito de los informes de indicadores (KPI) del presupuesto

Las empresas y organizaciones utilizan los informes de indicadores (KPI) del presupuesto para asegurarse de que los presupuestos estén dentro de su rango aceptable de los objetivos estratégicos. También, da a los gerentes y ejecutivos de presupuesto una comprobación de que están presupuestando los recursos apropiados en las áreas más estratégicas. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas empresariales en los Departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una empresa puede mejorar sus posibilidades de conseguir que la versión final del presupuesto sea aprobada por la junta, así como reducir el riesgo de no cumplir con los plazos del presupuesto debido a las revisiones presupuestarias requeridas por los ejecutivos.

 

Ejemplo de informes de indicadores de rendimiento (KPI) del presupuesto

Aqu√≠ se presenta un ejemplo de un informe de indicadores de rendimiento (KPI) del presupuesto que compara el presupuesto propuesto con varios a√Īos de objetivos estrat√©gicos.

Strategic Budget KPIs

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¬ŅQui√©n utiliza este tipo de reporte?

Los usuarios típicos de este tipo de reportes son: la Junta Directiva, el Director Financiero y el Gerente de Presupuesto.

 

Otros modelos de presupuesto que se utilizan a menudo en conjunción con los informes de indicadores de rendimiento (KPI) del presupuesto.

Los Departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) progresistas utilizan varios informes de indicadores de rendimiento (KPI) del presupuesto diferentes, junto con el paquete de presupuesto anual detallado y otras herramientas de gestión y control.

¬ŅDe d√≥nde provienen los datos para el an√°lisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finanzas, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

 

¬ŅQu√© herramientas se utilizan normalmente para la presentaci√≥n de informes, la planificaci√≥n y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c√°lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti√≥n del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos 

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