¿Qué es un informe de generación de clientes potenciales y análisis de cualificación?

Los informes de seguimiento de la generación de clientes potenciales se consideran importantes herramientas de control y embudo de ventas y a menudo son utilizados por los gerentes de marketing y ventas para mantener un ojo en el volumen de clientes potenciales entrantes y la rapidez con la que su equipo puede calificarlos. Parte de la funcionalidad clave en este tipo de informe es que trae datos del sistema CRM de la empresa y proporciona detalles transaccionales, así como KPI de resumen. El informe se puede producir para cualquier intervalo de fechas dado, como la semana o mes actual o el año hasta la fecha. Los clientes potenciales individuales se enumeran en las filas, mientras que las columnas contienen campos importantes de las transacciones de cliente potencial. En la parte inferior del informe, el usuario puede ver los clientes potenciales totales del período, así como los días medios que tarda la organización en ponerse en contacto (normalmente lo mismo que «modificar») cada cliente potencial. La codificación de color en la columna «Días antes de modificar» resalta los clientes potenciales en función del tiempo que tardó alguien en ponerse en contacto con ellos. Encontrará un ejemplo de este tipo de informe a continuación.

Propósito de los informes de generación y calificación de líderes

Las empresas y organizaciones utilizan informes de generación y calificación de clientes potenciales para ver rápida y fácilmente cuántos clientes potenciales llegaron durante un intervalo de fechas determinado y cuánto tiempo tardaron en ser seguidos. Cuando se utiliza como parte de buenas prácticas comerciales en un departamento de ventas y marketing, una empresa puede mejorar su eficiencia de calificación principal y previsión de ventas, así como reducir las posibilidades de pérdida de ingresos porque toma demasiado tiempo ponerse en contacto con los clientes potenciales entrantes.

Ejemplo de informe de generación y calificación de clientes potenciales

A continuación se muestra un ejemplo del Informe de generación y análisis de cualificación de clientes potenciales.

Ejemplo de informe de generación y calificación de clientes potenciales

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¿Quién utiliza este tipo de informe?

Los usuarios típicos de este tipo de informe son: gerentes de marketing, gerentes de ventas, vendedores, gerentes principales.

Otros informes utilizados a menudo junto con los informes de generación y calificación de clientes potenciales

Los Departamentos de Ventas y Marketing a veces utilizan varios informes diferentes de generación y calificación de clientes potenciales, junto con informes de embudo de tuberías, informes de KPI de marketing y ventas, paneles de ventas y marketing, previsiones de ventas y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde se originan los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) normalmente provienen de sistemas crm y de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics 365 (CRM), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Acumatica, Netsuite , Salesforce, Hubspot y otros.

En los análisis donde se utilizan presupuestos o previsiones, los datos de planificación se originan con mayor frecuencia en modelos internos de hojas de cálculo de Excel o en soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se usan normalmente para informes, planificación y paneles?

Ejemplos de software empresarial utilizado con los datos y ERPs mencionados anteriormente son:

  • Escritores nativos de informes ERP y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo Solver)
  • Paneles (por ejemplo, Microsoft Power BI y Tableau)

Soluciones en la nube de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos