驴Qu茅 es un informe de generaci贸n de clientes potenciales y an谩lisis de cualificaci贸n?

Los informes de seguimiento de la generaci贸n de clientes potenciales se consideran importantes herramientas de control y embudo de ventas y a menudo son utilizados por los gerentes de marketing y ventas para mantener un ojo en el volumen de clientes potenciales entrantes y la rapidez con la que su equipo puede calificarlos. Parte de la funcionalidad clave en este tipo de informe es que trae datos del sistema CRM de la empresa y proporciona detalles transaccionales, as铆 como KPI de resumen. El informe se puede producir para cualquier intervalo de fechas dado, como la semana o mes actual o el a帽o hasta la fecha. Los clientes potenciales individuales se enumeran en las filas, mientras que las columnas contienen campos importantes de las transacciones de cliente potencial. En la parte inferior del informe, el usuario puede ver los clientes potenciales totales del per铆odo, as铆 como los d铆as medios que tarda la organizaci贸n en ponerse en contacto (normalmente lo mismo que “modificar”) cada cliente potencial. La codificaci贸n de color en la columna “D铆as antes de modificar” resalta los clientes potenciales en funci贸n del tiempo que tard贸 alguien en ponerse en contacto con ellos. Encontrar谩 un ejemplo de este tipo de informe a continuaci贸n.

Prop贸sito de los informes de generaci贸n y calificaci贸n de l铆deres

Las empresas y organizaciones utilizan informes de generaci贸n y calificaci贸n de clientes potenciales para ver r谩pida y f谩cilmente cu谩ntos clientes potenciales llegaron durante un intervalo de fechas determinado y cu谩nto tiempo tardaron en ser seguidos. Cuando se utiliza como parte de buenas pr谩cticas comerciales en un departamento de ventas y marketing, una empresa puede mejorar su eficiencia de calificaci贸n principal y previsi贸n de ventas, as铆 como reducir las posibilidades de p茅rdida de ingresos porque toma demasiado tiempo ponerse en contacto con los clientes potenciales entrantes.

Ejemplo de informe de generaci贸n y calificaci贸n de clientes potenciales

A continuaci贸n se muestra un ejemplo del Informe de generaci贸n y an谩lisis de cualificaci贸n de clientes potenciales.

Ejemplo de informe de generaci贸n y calificaci贸n de clientes potenciales

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aqu铆

驴Qui茅n utiliza este tipo de informe?

Los usuarios t铆picos de este tipo de informe son: gerentes de marketing, gerentes de ventas, vendedores, gerentes principales.

Otros informes utilizados a menudo junto con los informes de generaci贸n y calificaci贸n de clientes potenciales

Los Departamentos de Ventas y Marketing a veces utilizan varios informes diferentes de generaci贸n y calificaci贸n de clientes potenciales, junto con informes de embudo de tuber铆as, informes de KPI de marketing y ventas, paneles de ventas y marketing, previsiones de ventas y otras herramientas de gesti贸n y control.

驴De d贸nde se originan los datos para el an谩lisis?

Los datos reales (transacciones hist贸ricas) normalmente provienen de sistemas crm y de planificaci贸n de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics 365 (CRM), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Acumatica, Netsuite , Salesforce, Hubspot y otros.

En los an谩lisis donde se utilizan presupuestos o previsiones, los datos de planificaci贸n se originan con mayor frecuencia en modelos internos de hojas de c谩lculo de Excel o en soluciones profesionales de gesti贸n del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

驴Qu茅 herramientas se usan normalmente para informes, planificaci贸n y paneles?

Ejemplos de software empresarial utilizado con los datos y ERPs mencionados anteriormente son:

  • Escritores nativos de informes ERP y herramientas de consulta
  • Hojas de c谩lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti贸n del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo Solver)
  • Paneles (por ejemplo, Microsoft Power BI y Tableau)

Soluciones en la nube de gesti贸n del rendimiento corporativo (CPM) y m谩s ejemplos