¿Qué es un informe de envejecimiento ar del cliente por persona de ventas?

Los informes de AR Aging por parte del vendedor se consideran herramientas de análisis de ventas y a menudo son utilizados por ejecutivos de ventas y contadores para analizar los pagos de los clientes (o la falta de estos) por parte del vendedor. Parte de la funcionalidad clave de este tipo de informe es que muestra los datos de envejecimiento de las cuentas por cobrar del cliente de cada miembro del equipo de ventas. Cada vendedor aparece en las filas con sus transacciones de ventas individuales que tienen pagos pendientes de un cliente. Las filas tienen sub-totales por miembro del equipo y un gran total. Además del informe hay un análisis gráfico rápido que clasifica los importes de los créditos por vendedor. Las columnas muestran información clave como Nombre del cliente, Importe, Fecha de factura, Fecha de vencimiento, Días vencidos e Importe adeudado. Encontrará un ejemplo de este tipo de informe a continuación.

Propósito de los informes de envejecimiento de AR por persona vendedora

Las empresas y organizaciones utilizan AR Aging Reports by Sales Person para detectar rápidamente si hay alguna anomalía con los pagos de los clientes en lo que se refiere al equipo de ventas. Cuando se utiliza como parte de buenas prácticas comerciales en un departamento de ventas o contabilidad, una empresa puede mejorar su proceso de liquidez y ventas, así como reducir las posibilidades de que un vendedor, por ejemplo, esté sobrepromisando características o entregables y, como resultado, los clientes no paguen.

Ejemplo de Ar Aging Reports por vendedor

Este es un ejemplo de un informe de vencimiento de clientes (AR) por persona de ventas.

Ejemplo de Ar Aging Reports por vendedor

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¿Quién utiliza este tipo de informe?

Los usuarios típicos de este tipo de informe son: Gerentes de ventas, contadores.

Otros informes utilizados a menudo en conjunto con los informes de envejecimiento ar por persona de ventas

Los departamentos de ventas o contabilidad a veces utilizan varios informes de envejecimiento de las Cuentas por Cobrar por vendedor, junto con informes de ventas transaccionales, informes de comisiones de ventas, informes de canalizaciones de oportunidades y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde se originan los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) normalmente provienen de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Acumatica, Netsuite y otros.

En los análisis donde se utilizan presupuestos o previsiones, los datos de planificación se originan con mayor frecuencia en modelos internos de hojas de cálculo de Excel o en soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se usan normalmente para informes, planificación y paneles?

Ejemplos de software empresarial utilizado con los datos y ERPs mencionados anteriormente son:

  • Escritores nativos de informes ERP y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo Solver)
  • Paneles (por ejemplo, Microsoft Power BI y Tableau)

Soluciones en la nube de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos