¿Qué es un Informe de Detalle de Ventas por Transacción de Cliente?

Los informes de ventas de clientes con detalle de transacciones se consideran informes operativos y suelen ser utilizados por los gerentes de ventas y los contadores para analizar transacciones detalladas de ventas de clientes. Algunas de las funcionalidades clave de este tipo de informe es que se basa en parámetros y el usuario puede ejecutarlo para cualquier rango de fechas y cualquier grupo de clientes. Los gráficos de la parte superior del informe muestran la cantidad y el monto por cliente en relación con otros. Las filas de las transacciones muestran los artículos vendidos por pedido y por cliente. Las columnas incluyen el ID del documento, la fecha del documento, el nombre del cliente, el nombre del producto, el nombre del vendedor, la cantidad, la tarifa y el precio. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe.

Propósito de los Informes de Ventas de Clientes

Las empresas y organizaciones utilizan informes de ventas de clientes con formato profesional para facilitar al personal la visualización de los detalles de las ventas, en particular cuando se puede acceder a ellos como informes web o los miembros del equipo pueden recibirlos automáticamente por correo electrónico, por ejemplo, una vez a la semana. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en el departamento de ventas o de contabilidad, una empresa puede mejorar su análisis de ventas y el tiempo de respuesta a las consultas. También puede reducir las posibilidades de que el análisis y la revisión de las ventas de los clientes sean mediocres debido a que los miembros del equipo no tienen acceso de autoservicio a los informes.

Ejemplo de Informe de Ventas de Clientes

A continuación, se muestra un ejemplo de informe detallado de ventas de clientes con totales y análisis gráfico.

Ejemplo de Informe de Ventas por Cliente con Detalle de Transacción

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¿Quién utiliza este tipo de reporte?

Los usuarios típicos de este tipo de informes son: Contadores, gerentes, equipos de ventas.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los Informes de Ventas de Clientes

Los departamentos de ventas o de contabilidad utilizan a veces diferentes informes de ventas de clientes, junto con informes de ventas de productos, dashboards de ventas, informes de cuentas por cobrar (AR), informes de pedidos abiertos y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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