驴Qu茅 es un Informe de Detalle de Ventas por Transacci贸n de Cliente?

Los informes de ventas de clientes con detalle de transacciones se consideran informes operativos y suelen ser utilizados por los gerentes de ventas y los contadores para analizar transacciones detalladas de ventas de clientes. Algunas de las funcionalidades clave de este tipo de informe es que se basa en par谩metros y el usuario puede ejecutarlo para cualquier rango de fechas y cualquier grupo de clientes. Los gr谩ficos de la parte superior del informe muestran la cantidad y el monto por cliente en relaci贸n con otros. Las filas de las transacciones muestran los art铆culos vendidos por pedido y por cliente. Las columnas incluyen el ID del documento, la fecha del documento, el nombre del cliente, el nombre del producto, el nombre del vendedor, la cantidad, la tarifa y el precio. A continuaci贸n, encontrar谩 un ejemplo de este tipo de informe.

Prop贸sito de los Informes de Ventas de Clientes

Las empresas y organizaciones utilizan informes de ventas de clientes con formato profesional para facilitar al personal la visualizaci贸n de los detalles de las ventas, en particular cuando se puede acceder a ellos como informes web o los miembros del equipo pueden recibirlos autom谩ticamente por correo electr贸nico, por ejemplo, una vez a la semana. Cuando se utilizan como parte de las buenas pr谩cticas empresariales en el departamento de ventas o de contabilidad, una empresa puede mejorar su an谩lisis de ventas y el tiempo de respuesta a las consultas. Tambi茅n puede reducir las posibilidades de que el an谩lisis y la revisi贸n de las ventas de los clientes sean mediocres debido a que los miembros del equipo no tienen acceso de autoservicio a los informes.

Ejemplo de Informe de Ventas de Clientes

A continuaci贸n, se muestra un ejemplo de informe detallado de ventas de clientes con totales y an谩lisis gr谩fico.

Informe de Detalle de Ventas por Transacci贸n de Cliente

Ejemplo de Informe de Ventas por Cliente con Detalle de Transacci贸n

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驴Qui茅n utiliza este tipo de reporte?

Los usuarios t铆picos de este tipo de informes son: Contadores, gerentes, equipos de ventas.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los Informes de Ventas de Clientes

Los departamentos de ventas o de contabilidad utilizan a veces diferentes informes de ventas de clientes, junto con informes de ventas de productos, dashboards de ventas, informes de cuentas por cobrar (AR), informes de pedidos abiertos y otras herramientas de gesti贸n y control.

驴De d贸nde provienen los datos para el an谩lisis?

Los datos reales (transacciones hist贸ricas) suelen provenir de sistemas de planificaci贸n de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los an谩lisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de c谩lculo Excel o de soluciones profesionales de gesti贸n del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

驴Qu茅 herramientas se utilizan normalmente para la presentaci贸n de informes, la planificaci贸n y Dashboards?

Ejemplos de programas inform谩ticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificaci贸n de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c谩lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti贸n del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Soluciones tecnol贸gicas de gesti贸n del rendimiento corporativo (CPM) y m谩s ejemplos

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