Informe de desviación del balance moderno con KPIs

¿Qué es un informe de desviación de balance moderno con KPI?

Los informes de desviación del balance se consideran herramientas de análisis de fin de mes y suelen ser utilizados por los directores financieros y los analistas para realizar un seguimiento de las métricas clave y sus desviaciones. Algunas de las funcionalidades clave de este tipo de informe es que mejora el análisis al proporcionar un informe de tres secciones: 1) Gráficos de Activos, Tesorería y Ratios, 2) Narración automatizada, 3) Informe de balance. El usuario puede profundizar para ver el detalle de las transacciones. Este última muestra el mes actual frente al mes anterior y el año anterior con desviaciones. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe.

Propósito de los informes de desviación de balance con KPIs

Las empresas y organizaciones utilizan los Informes de Desviación de Balance con KPIs para analizar fácilmente los cambios en los activos y pasivos. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en un departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una empresa puede mejorar su análisis mensual, así como reducir las posibilidades de que los gestores pasen por alto excepciones o cambios importantes.

Ejemplo de informes de desviación del balance con KPI

Este es un ejemplo de informe de desviación de balance con análisis de KPI.

Ejemplo de informe de desviación de balance moderno con análisis de KPI

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¿Quién utiliza este tipo de informe?

Los usuarios típicos de este tipo de informe son: Directores financieros, analistas y ejecutivos.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los informes de desviación del balance con KPI

Los Departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) progresivos utilizan a veces varios Informes de Desviación de Balance con KPIs, junto con informes mensuales de tendencias de balance, cuadros de mando de KPIs, estados de pérdidas y ganancias y de tesorería con tendencias y otras herramientas de gestión y control.

¿Dónde se origina el análisis de la información?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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