驴Qu茅 es un informe de desviaci贸n de balance moderno con KPI?

Los informes de desviaci贸n del balance se consideran herramientas de an谩lisis de fin de mes y suelen ser utilizados por los directores financieros y los analistas para realizar un seguimiento de las m茅tricas clave y sus desviaciones. Algunas de las funcionalidades clave de este tipo de informe es que mejora el an谩lisis al proporcionar un informe de tres secciones: 1) Gr谩ficos de Activos, Tesorer铆a y Ratios, 2) Narraci贸n automatizada, 3) Informe de balance. El usuario puede profundizar para ver el detalle de las transacciones. Este 煤ltima muestra el mes actual frente al mes anterior y el a帽o anterior con desviaciones. A continuaci贸n, encontrar谩 un ejemplo de este tipo de informe.

Prop贸sito de los informes de desviaci贸n de balance con KPIs

Las empresas y organizaciones utilizan los Informes de Desviaci贸n de Balance con KPIs para analizar f谩cilmente los cambios en los activos y pasivos. Cuando se utilizan como parte de las buenas pr谩cticas empresariales en un departamento de Planificaci贸n y An谩lisis Financiero (FP&A), una empresa puede mejorar su an谩lisis mensual, as铆 como reducir las posibilidades de que los gestores pasen por alto excepciones o cambios importantes.

Ejemplo de informes de desviaci贸n del balance con KPI

Este es un ejemplo de informe de desviaci贸n de balance con an谩lisis de KPI.

Ejemplo de informe de desviaci贸n de balance moderno con an谩lisis de KPI

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aqu铆

驴Qui茅n utiliza este tipo de informe?

Los usuarios t铆picos de este tipo de informe son: Directores financieros, analistas y ejecutivos.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los informes de desviaci贸n del balance con KPI

Los Departamentos de Planificaci贸n y An谩lisis Financiero (FP&A) progresivos utilizan a veces varios Informes de Desviaci贸n de Balance con KPIs, junto con informes mensuales de tendencias de balance, cuadros de mando de KPIs, estados de p茅rdidas y ganancias y de tesorer铆a con tendencias y otras herramientas de gesti贸n y control.

驴D贸nde se origina el an谩lisis de la informaci贸n?

Los datos reales (transacciones hist贸ricas) suelen provenir de sistemas de planificaci贸n de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los an谩lisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de c谩lculo Excel o de soluciones profesionales de gesti贸n del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

驴Qu茅 herramientas se utilizan normalmente para la presentaci贸n de informes, la planificaci贸n y Tableros de control?

Ejemplos de programas inform谩ticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificaci贸n de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c谩lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti贸n del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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