¿Qué es un informe de consolidación de pérdidas y ganancias para una empresa de distribución?
Los informes de consolidación de pérdidas y ganancias se consideran importantes herramientas de análisis de fin de mes para las empresas de distribución con múltiples entidades y son utilizados por la oficina de finanzas para proporcionar a los ejecutivos una visión lateral y consolidada de sus unidades de negocio. Una de las principales funciones de este tipo de informe es que enumera dinámicamente las filiales en las columnas con un total agregado en la columna de la derecha. El usuario puede ejecutar el informe para cualquier mes y escenario (real, presupuestado o previsto). Las filas muestran las cifras de ingresos, gastos y beneficios a nivel de cuenta junto con los subtotales. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe.
Propósito de los informes de consolidación de pérdidas y ganancias
Las empresas de distribución utilizan los Informes de Consolidación de Pérdidas y Ganancias para ayudar a los ejecutivos a comparar los resultados financieros de sus unidades de negocio, así como para analizar las cifras consolidadas. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una empresa puede mejorar sus decisiones y agilidad a nivel corporativo, y puede reducir las posibilidades de que los problemas de rendimiento de las filiales individuales pasen desapercibidos en las reuniones corporativas o durante el análisis de autoservicio.
Ejemplo de informe de consolidación de pérdidas y ganancias
Este es un ejemplo de informe de consolidación de pérdidas y ganancias.
Ejemplo de informe de consolidación de pérdidas y ganancias para una empresa de distribución
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¿Quién utiliza este tipo de informe?
Los usuarios típicos de este tipo de informes son: Consejos de administración, equipos ejecutivos, directores financieros y controladores.
Otros informes utilizados a menudo junto con los informes de consolidación de pérdidas y ganancias
Los departamentos progresistas de planificación y análisis financiero (FP&A) utilizan a veces varios informes consolidados de pérdidas y ganancias, junto con informes de tendencias de pérdidas y ganancias, balances y estados de flujo de caja, cuadros de mando de KPI financieros y otras herramientas de gestión y control.
¿Dónde se origina el análisis de la información?
Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.
En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).
¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Tableros de control?
Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:
- Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
- Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
- Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
- Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)
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