¿Qué es un informe de análisis de ventas pérdidas y ganadas?

Los informes de pérdidas y ganancias de ventas se consideran herramientas esenciales de análisis de rendimiento de ventas y a menudo son utilizados por ejecutivos de ventas y miembros del equipo de ventas para rastrear el número y el porcentaje de oportunidades que aterrizan. Parte de la funcionalidad clave de este tipo de informe es que extrae datos del sistema CRM de la empresa y utiliza filtros y agrupaciones avanzados para proporcionar un informe de rendimiento de ventas fácil de leer. Cada vendedor aparece en las filas con un gran total en la parte inferior. Si expande una fila (no visible en la captura de pantalla siguiente) cada oportunidad para el período de tiempo dado se mostrará en una fila separada. Las columnas muestran estadísticas de victorias, pérdidas y oportunidades abiertas, así como el número total de oportunidades por persona. Los dos gráficos en la parte inferior del informe muestran victorias y pérdidas en porcentaje y como métricas reales. Encontrará un ejemplo de este tipo de informe a continuación.

Propósito de informes de análisis de pérdidas y ganancias de ventas

Las empresas y organizaciones utilizan Win Loss Analysis Reports para mantenerse atentos a su capacidad para cerrar oportunidades de ventas, tanto como organización como para cada persona vendedora. Cuando se utiliza como parte de buenas prácticas comerciales en un departamento de ventas, una empresa puede mejorar su relación de ganancias y así aumentar los ingresos de ventas, así como reducir las posibilidades de que el bajo rendimiento pase desapercibido.

Ejemplo del informe de análisis de pérdidas y ganancias de ventas

Este es un ejemplo de un informe de pérdida y ganancias para oportunidades de ventas.

Ejemplo del informe de análisis de pérdidas y ganancias de ventas

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¿Quién utiliza este tipo de informe?

Los usuarios típicos de este tipo de informe son: Gerentes de ventas, miembros del equipo de ventas.

Otros informes utilizados a menudo junto con los informes de análisis de pérdidas y ganancias de ventas

Los departamentos de ventas a veces utilizan varios informes de análisis de pérdidas y ganancias de ventas diferentes, junto con informes de embudo de tuberías, informes de KPI de marketing y ventas, paneles de oportunidades, previsiones de ventas y otras herramientas de administración y control.

¿De dónde se originan los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) normalmente provienen de sistemas crm y de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics 365 (CRM), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Acumatica, Netsuite , Salesforce, Hubspot y otros.

En los análisis donde se utilizan presupuestos o previsiones, los datos de planificación se originan con mayor frecuencia en modelos internos de hojas de cálculo de Excel o en soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se usan normalmente para informes, planificación y dashboards?

Ejemplos de software empresarial utilizado con los datos y ERPs mencionados anteriormente son:

  • Escritores nativos de informes ERP y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo Solver)
  • Paneles (por ejemplo, Microsoft Power BI y Tableau)

Soluciones en la nube de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos