Informe de An찼lisis de Rendimientos y Tipos por Sucursal Bancaria

쩔Qu챕 es un informe de an찼lisis de rendimientos y tipos por sucursal bancaria?

Los informes de rendimientos y tasas de inter챕s se consideran herramientas de an찼lisis y son utilizados por los ejecutivos y directores financieros para analizar las tasas y los rendimientos reales y presupuestados por sucursal. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de informe es que se basa en par찼metros por sucursal y per챠odo y compara las m챕tricas del mes actual con el a챰o anterior y el presupuesto. Las filas muestran los tipos de inter챕s, las comisiones y los rendimientos por producto financiero, incluyendo: Pr챕stamos, Arrendamientos y Valores. La 첬ltima secci처n (no visible en la captura de pantalla de abajo) incluye los dep처sitos a la vista con los gastos y el tipo de inter챕s. A continuaci처n, encontrar찼 un ejemplo de este tipo de informe.

Prop처sito de los Informes de Rendimiento y Tasa

Los bancos utilizan los Informes de Rendimiento y Tasa para permitir a los ejecutivos y a los gerentes de las sucursales obtener una visi처n 첬nica de las m챕tricas financieras clave para sus ofertas de productos. Cuando se utilizan como parte de las buenas pr찼cticas empresariales en los departamentos de Inversi처n y Finanzas, un banco puede mejorar su oferta de productos y su rentabilidad, y puede reducir las posibilidades de que una sucursal est챕 ofreciendo condiciones que no conduzcan a los mismos resultados que los de otras sucursales.

Ejemplo de informe de rendimientos y tipos

A continuaci처n se muestra un ejemplo de informe de rendimiento y tasas por sucursal con la comparaci처n de las cifras reales y las presupuestadas.

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aqu챠

쩔Qui챕n utiliza este tipo de informe?

Los usuarios t챠picos de este tipo de informe son: Ejecutivos, gerentes de sucursales, l챠deres financieros, analistas.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los informes de rendimientos y tasas

Los departamentos de inversiones y finanzas progresivas utilizan a veces varios informes de rendimientos y tasas diferentes, junto con informes de transacciones de valores, cuadros de mando de inversiones, cuadros de mando de KPI, cuadros de mando de valores, informes de evaluaci처n comparativa de sucursales y otras herramientas de gesti처n y control.

쩔D처nde se origina el an찼lisis de la informaci처n?

Los datos reales (transacciones hist처ricas) suelen provenir de sistemas de planificaci처n de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los an찼lisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de c찼lculo Excel o de soluciones profesionales de gesti처n del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

쩔Qu챕 herramientas se utilizan normalmente para la presentaci처n de informes, la planificaci처n y Tableros de control?

Ejemplos de programas inform찼ticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificaci처n de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

• Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
• Hojas de c찼lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
• Herramientas de gesti처n del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
• Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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