¬ŅQu√© es un Informe An√°lisis de Presupuesto de P√©rdidas y Ganancias?

Los informes de presupuesto de P&G se consideran herramientas de an√°lisis del presupuesto y son utilizados por los administradores y ejecutivos de este para revisar el presupuesto final a nivel de resumen. Una funcionalidad clave en este tipo de informe de gesti√≥n es la de comparar el presupuesto con las cifras reales del a√Īo hasta la fecha m√°s las previsiones para el resto del a√Īo. Tambi√©n muestra las variaciones entre el presupuesto y los resultados reales del a√Īo pasado. Mientras que la parte superior del informe proporciona m√©tricas de resumen gr√°ficas, el usuario tambi√©n puede desglosar cualquier n√ļmero del informe para ver el presupuesto transaccional o los datos reales. A continuaci√≥n, encontrar√° un ejemplo de este tipo de informe de gesti√≥n.

 

Propósito de los informes de análisis del presupuesto

Las empresas y organizaciones utilizan los Informes de An√°lisis de Presupuesto para aumentar la precisi√≥n del presupuesto y tambi√©n para examinar m√ļltiples escenarios presupuestarios diferentes para determinar el resultado m√°s probable. Cuando se utilizan como parte de las buenas pr√°cticas empresariales en los departamentos de planificaci√≥n y an√°lisis financieros, una empresa puede mejorar su capacidad para producir presupuestos √≥ptimos y reducir el riesgo de que se produzcan variaciones presupuestarias evitables.

 

Ejemplo de informe de an√°lisis de presupuesto

A continuación, se muestra un ejemplo de Informe de Presupuesto de Pérdidas y Ganancias con gráficos y análisis de varianza.

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¬ŅQui√©n utiliza este tipo de informe de gesti√≥n?

Los usuarios típicos de este tipo de informe de gestión son: Ejecutivos y gestores de presupuestos.

 

Otros informes de gestión que se utilizan a menudo junto con los informes de análisis de presupuesto

Los Departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) a veces utilizan varios informes diferentes de análisis de presupuesto, junto con informes de análisis de presupuesto de balance y flujo de caja, detalles departamentales y otras herramientas de gestión y control.

 

¬ŅDe d√≥nde provienen los datos para el an√°lisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

 

¬ŅQu√© herramientas se utilizan normalmente para la presentaci√≥n de informes, la planificaci√≥n y Dashboards?\

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c√°lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti√≥n del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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Con una comunidad en desarrollo y rápido crecimiento de miles de clientes globales y cientos de socios en todo el mundo, Solver ofrece una suite líder de gestión del rendimiento corporativo (CPM) en la nube para Microsoft Dynamics 365 Finance y Business Central, Acumatica, SAP Business One, SAP ByDesign, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, NetSuite y otros ERPs. Solver está clasificado en el cuadrante líder en la cuadrícula de software de Corporate Performance Management (CPM) en G2, y como socio de ISV de Microsoft Gold, Solver ha ganado innumerables premios, incluyendo el premio Microsoft BI Partner of Year, el reconocimiento en el Cuadrante Mágico de CPM del Grupo Gartner y los mejores lugares para trabajar para una cultura del lugar de trabajo que celebra el servicio al cliente, la integridad y la innovación. Solver se vende a través de sus 12 oficinas globales y una red mundial de socios.

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