¿Qué es un Informe Análisis de Presupuesto de Pérdidas y Ganancias?

Los informes de presupuesto de P&G se consideran herramientas de análisis del presupuesto y son utilizados por los administradores y ejecutivos de este para revisar el presupuesto final a nivel de resumen. Una funcionalidad clave en este tipo de informe de gestión es la de comparar el presupuesto con las cifras reales del año hasta la fecha más las previsiones para el resto del año. También muestra las variaciones entre el presupuesto y los resultados reales del año pasado. Mientras que la parte superior del informe proporciona métricas de resumen gráficas, el usuario también puede desglosar cualquier número del informe para ver el presupuesto transaccional o los datos reales. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe de gestión.

 

Propósito de los informes de análisis del presupuesto

Las empresas y organizaciones utilizan los Informes de Análisis de Presupuesto para aumentar la precisión del presupuesto y también para examinar múltiples escenarios presupuestarios diferentes para determinar el resultado más probable. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de planificación y análisis financieros, una empresa puede mejorar su capacidad para producir presupuestos óptimos y reducir el riesgo de que se produzcan variaciones presupuestarias evitables.

 

Ejemplo de informe de análisis de presupuesto

A continuación, se muestra un ejemplo de Informe de Presupuesto de Pérdidas y Ganancias con gráficos y análisis de varianza.

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¿Quién utiliza este tipo de informe de gestión?

Los usuarios típicos de este tipo de informe de gestión son: Ejecutivos y gestores de presupuestos.

 

Otros informes de gestión que se utilizan a menudo junto con los informes de análisis de presupuesto

Los Departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) a veces utilizan varios informes diferentes de análisis de presupuesto, junto con informes de análisis de presupuesto de balance y flujo de caja, detalles departamentales y otras herramientas de gestión y control.

 

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?\

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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Con una comunidad en desarrollo y rápido crecimiento de miles de clientes globales y cientos de socios en todo el mundo, Solver ofrece una suite líder de gestión del rendimiento corporativo (CPM) en la nube para Microsoft Dynamics 365 Finance y Business Central, Acumatica, SAP Business One, SAP ByDesign, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, NetSuite y otros ERPs. Solver está clasificado en el cuadrante líder en la cuadrícula de software de Corporate Performance Management (CPM) en G2, y como socio de ISV de Microsoft Gold, Solver ha ganado innumerables premios, incluyendo el premio Microsoft BI Partner of Year, el reconocimiento en el Cuadrante Mágico de CPM del Grupo Gartner y los mejores lugares para trabajar para una cultura del lugar de trabajo que celebra el servicio al cliente, la integridad y la innovación. Solver se vende a través de sus 12 oficinas globales y una red mundial de socios.

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