¬ŅQu√© es un formulario de presupuesto de p√©rdidas y ganancias ‘Top Down‚Äô?

Los modelos de presupuesto de P√©rdidas y Ganancias (P&G) Top Down se consideran plantillas de “qu√© pasar√≠a si”, de “ruptura” o de modelizaci√≥n (dependiendo de a qui√©n se le pregunte) y son utilizados por los gestores y analistas de presupuestos para crear r√°pidamente escenarios de presupuestos o previsiones. Una funcionalidad clave utilizada en este tipo de modelos de presupuesto incluye la capacidad de calcular autom√°ticamente los ingresos y gastos de todos los departamentos y cuentas del libro mayor. El usuario puede introducir el beneficio objetivo en la parte superior del formulario. Las f√≥rmulas entonces calculan din√°micamente todas las filas y distribuyen las cantidades anuales a trav√©s de los meses. Puede utilizar una dispersi√≥n plana o seguir los c√°lculos basados en la estacionalidad del a√Īo pasado. Cada cuenta (fila) tambi√©n puede ajustarse hacia arriba o hacia abajo si se requiere un tratamiento √ļnico. A continuaci√≥n, se presenta un ejemplo de este tipo de modelo de presupuesto.

 

Prop√≥sito de los formularios de presupuesto de p√©rdidas y ganancias ‚ÄėTop Down‚Äô

Las empresas y organizaciones utilizan formularios de presupuesto de PyG Top Down para permitir a un administrador de presupuesto crear f√°cil y r√°pidamente una o m√°s versiones de presupuesto de PyG. Cuando se utilizan como parte de las buenas pr√°cticas empresariales en un Departamento de Planificaci√≥n y An√°lisis Financiero (FP&A), una empresa puede mejorar sus capacidades de planificaci√≥n de escenarios, as√≠ como reducir los riesgos asociados a los presupuestos cl√°sicos de Bottom-Up que atrasan el proceso presupuestario, o cuando una empresa s√≥lo tiene tiempo para crear un √ļnico escenario presupuestario.

 

Ejemplo de formulario de presupuesto de p√©rdidas y ganancias ‚ÄėTop Down‚Äô

Este es un ejemplo de un formulario de entrada de presupuesto de P&G con varias características como comentarios, difusión, etc.

 

Top-down Profit & Loss Budget Form

Top-down Profit & Loss Budget Form

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¬ŅQui√©n utiliza este tipo de modelo de presupuesto?

Los usuarios típicos de este tipo de reportes son: directores financieros, tesoreros, gerentes de presupuesto y jefes de departamento.

 

Otros modelos de presupuesto que se utilizan a menudo en conjunci√≥n con los formularios de presupuesto de P&L ‚ÄėTop Down‚Äô.

La mayor√≠a de los Departamentos de Planificaci√≥n y An√°lisis Financiero (FP&A) utilizan varios formularios diferentes de presupuesto de p√©rdidas y ganancias de ‚ÄėTop Down‚Äô, junto con los cl√°sicos formularios de presupuesto Bottom- Up, que a menudo cubren plantillas detalladas para la n√≥mina, los gastos de capital, las ventas y otras herramientas de gesti√≥n y control.

¬ŅDe d√≥nde provienen los datos para el an√°lisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finanzas, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

 

¬ŅQu√© herramientas se utilizan normalmente para la presentaci√≥n de informes, la planificaci√≥n y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c√°lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti√≥n del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

Vea cientos de ejemplos de informes, consolidaciones, planificación, presupuestos, previsiones y dashboards aquí

 

 

Con una comunidad en desarrollo y rápido crecimiento de miles de clientes globales y cientos de socios en todo el mundo, Solver ofrece una suite líder de gestión del rendimiento corporativo (CPM) en la nube para Microsoft Dynamics 365 Finance y Business Central, Acumatica, SAP Business One, SAP ByDesign, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, NetSuite y otros ERPs. Solver está clasificado en el cuadrante líder en la cuadrícula de software de Corporate Performance Management (CPM) en G2, y como socio de ISV de Microsoft Gold, Solver ha ganado innumerables premios, incluyendo el premio Microsoft BI Partner of Year, el reconocimiento en el Cuadrante Mágico de CPM del Grupo Gartner y los mejores lugares para trabajar para una cultura del lugar de trabajo que celebra el servicio al cliente, la integridad y la innovación. Solver se vende a través de sus 12 oficinas globales y una red mundial de socios.

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