¿Qué es un formulario de entrada de presupuesto de gastos con detalle de partidas?

Los formularios de entrada del presupuesto de gastos por departamento se consideran un elemento clave en el proceso presupuestario anual y son utilizados por los gestores del presupuesto para planificar los gastos del libro mayor (LG) del año siguiente. Algunas de las funciones clave de este tipo de formularios de presupuesto permiten a los usuarios introducir los gastos de la empresa por departamento, y suelen incluir funciones como la extensión de los totales anuales y los comentarios textuales. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de formulario de presupuesto.

Propósito de los presupuestos de gastos departamentales

Las empresas y organizaciones utilizan los Presupuestos de Gastos Departamentales para planificar los gastos futuros y la rentabilidad correspondiente. También les ayuda a establecer umbrales de gasto para sus directivos. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en un Departamento de Planificación y Presupuestos, una empresa puede mejorar su control de gastos, así como reducir el riesgo de que los jefes de departamento no se sientan responsables del rendimiento general de la empresa.

Ejemplo de presupuesto de gastos departamentales

Este es un ejemplo de un formulario de entrada de presupuesto utilizado por los jefes de departamento y que incluye varias características, como comentarios, propagación y detalle de las partidas.

Formulario de introducción del presupuesto de gastos con detalle de las partidas

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¿Quién utiliza este tipo de formulario de presupuesto?

Los usuarios típicos de este tipo de formulario presupuestario son: Directores Financieros, Directores de Presupuesto y Jefes de Departamento.

Otros formularios de presupuesto que se utilizan a menudo junto con los presupuestos de gastos departamentales

La mayoría de los Departamentos de Planificación y Presupuestos utilizan varios Presupuestos de Gastos Departamentales diferentes, junto con plantillas de entrada para nóminas, gastos de capital, ventas y otras herramientas de gestión y control.

¿Dónde se origina el análisis de la información?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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