驴Qu茅 es un informe de gesti贸n de clientes potenciales?

Los informes de gesti贸n de clientes potenciales de ventas se consideran importantes herramientas de control y de ventas y a menudo son utilizados por los gerentes de marketing y ventas para ver el volumen total de clientes potenciales y cu谩ntos clientes potenciales a煤n no se han contactado. Parte de la funcionalidad clave de este tipo de informe es que ofrece a los administradores una imagen r谩pida de los KPI de clientes potenciales. Las filas tienen dos secciones principales: la superior enumera Nuevos clientes potenciales con un total y la inferior enumera clientes potenciales contactados con un total. El ejemplo siguiente muestra que la compa帽铆a tiene 25 clientes potenciales en el per铆odo de tiempo seleccionado y 7 de ellos a煤n no han recibido un seguimiento, mientras que 18 han sido contactados. El gr谩fico en la parte superior del informe ayuda a comparar las mismas m茅tricas. Encontrar谩 un ejemplo de este tipo de informe a continuaci贸n.

Finalidad de los informes de gesti贸n de clientes potenciales

Las empresas y organizaciones utilizan informes de gesti贸n de clientes potenciales para realizar un seguimiento f谩cil de la capacidad de sus equipos para ponerse en contacto con los clientes potenciales entrantes, qui茅nes son estos clientes potenciales y qui茅n es el propietario de cada cliente potencial. Cuando se utiliza como parte de buenas pr谩cticas comerciales en un departamento de ventas y marketing, una empresa puede mejorar sus ingresos de ventas aumentando la eficiencia de la calificaci贸n, as铆 como reducir las posibilidades de que los clientes potenciales (y por lo tanto los ingresos) se pierdan debido a un seguimiento no o lento.

Ejemplo del informe de gesti贸n de clientes potenciales

A continuaci贸n se muestra un ejemplo de Informe de administraci贸n de clientes potenciales.

Ejemplo del informe de gesti贸n de clientes potenciales

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aqu铆

驴Qui茅n utiliza este tipo de informe?

Los usuarios t铆picos de este tipo de informe son: gerentes de marketing, gerentes de ventas, vendedores, gerentes principales.

Otros informes utilizados a menudo junto con los informes de gesti贸n de clientes potenciales

Los Departamentos de Ventas y Marketing a veces utilizan varios informes de gesti贸n de clientes potenciales diferentes, junto con informes de embudo de tuber铆as, informes de KPI de marketing y ventas, paneles de ventas y marketing, previsiones de ventas y otras herramientas de gesti贸n y control.

驴De d贸nde se originan los datos para el an谩lisis?

Los datos reales (transacciones hist贸ricas) normalmente provienen de sistemas crm y de planificaci贸n de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics 365 (CRM), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Acumatica, Netsuite , Salesforce, Hubspot y otros.

En los an谩lisis donde se utilizan presupuestos o previsiones, los datos de planificaci贸n se originan con mayor frecuencia en modelos internos de hojas de c谩lculo de Excel o en soluciones profesionales de gesti贸n del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

驴Qu茅 herramientas se usan normalmente para informes, planificaci贸n y paneles?

Ejemplos de software empresarial utilizado con los datos y ERPs mencionados anteriormente son:

  • Escritores nativos de informes ERP y herramientas de consulta
  • Hojas de c谩lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti贸n del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo Solver)
  • Paneles (por ejemplo, Microsoft Power BI y Tableau)

Soluciones en la nube de gesti贸n del rendimiento corporativo (CPM) y m谩s ejemplos