¿Qué es un informe de gestión de clientes potenciales?

Los informes de gestión de clientes potenciales de ventas se consideran importantes herramientas de control y de ventas y a menudo son utilizados por los gerentes de marketing y ventas para ver el volumen total de clientes potenciales y cuántos clientes potenciales aún no se han contactado. Parte de la funcionalidad clave de este tipo de informe es que ofrece a los administradores una imagen rápida de los KPI de clientes potenciales. Las filas tienen dos secciones principales: la superior enumera Nuevos clientes potenciales con un total y la inferior enumera clientes potenciales contactados con un total. El ejemplo siguiente muestra que la compañía tiene 25 clientes potenciales en el período de tiempo seleccionado y 7 de ellos aún no han recibido un seguimiento, mientras que 18 han sido contactados. El gráfico en la parte superior del informe ayuda a comparar las mismas métricas. Encontrará un ejemplo de este tipo de informe a continuación.

Finalidad de los informes de gestión de clientes potenciales

Las empresas y organizaciones utilizan informes de gestión de clientes potenciales para realizar un seguimiento fácil de la capacidad de sus equipos para ponerse en contacto con los clientes potenciales entrantes, quiénes son estos clientes potenciales y quién es el propietario de cada cliente potencial. Cuando se utiliza como parte de buenas prácticas comerciales en un departamento de ventas y marketing, una empresa puede mejorar sus ingresos de ventas aumentando la eficiencia de la calificación, así como reducir las posibilidades de que los clientes potenciales (y por lo tanto los ingresos) se pierdan debido a un seguimiento no o lento.

Ejemplo del informe de gestión de clientes potenciales

A continuación se muestra un ejemplo de Informe de administración de clientes potenciales.

Ejemplo del informe de gestión de clientes potenciales

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¿Quién utiliza este tipo de informe?

Los usuarios típicos de este tipo de informe son: gerentes de marketing, gerentes de ventas, vendedores, gerentes principales.

Otros informes utilizados a menudo junto con los informes de gestión de clientes potenciales

Los Departamentos de Ventas y Marketing a veces utilizan varios informes de gestión de clientes potenciales diferentes, junto con informes de embudo de tuberías, informes de KPI de marketing y ventas, paneles de ventas y marketing, previsiones de ventas y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde se originan los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) normalmente provienen de sistemas crm y de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics 365 (CRM), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Acumatica, Netsuite , Salesforce, Hubspot y otros.

En los análisis donde se utilizan presupuestos o previsiones, los datos de planificación se originan con mayor frecuencia en modelos internos de hojas de cálculo de Excel o en soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se usan normalmente para informes, planificación y paneles?

Ejemplos de software empresarial utilizado con los datos y ERPs mencionados anteriormente son:

  • Escritores nativos de informes ERP y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo Solver)
  • Paneles (por ejemplo, Microsoft Power BI y Tableau)

Soluciones en la nube de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos