¿Qué es un informe detallado de pedidos de ventas?

Los informes detallados de orden de compra se consideran herramientas de análisis de ventas y validación de datos y a menudo son utilizados por gerentes de ventas y contadores para realizar un seguimiento y revisar las transacciones de ventas. Parte de la funcionalidad clave de este tipo de informe es que se puede filtrar por punto y otros parámetros para mostrar los datos deseados. Las filas se agrupan y suman por cliente con cada partida individual que muestra Documento #, Fecha del documento, producto, persona de ventas, cantidad, tarifa y precio. Los dos gráficos en la parte superior del informe muestran las ventas por artículos clasificados por importe y artículo por cantidad de ventas. Encontrará un ejemplo de este tipo de informe a continuación.

Finalidad de los informes de detalle de pedidos de ventas

Las empresas y organizaciones usan informes detallados de pedidos de ventas para analizar los datos de ventas transaccionales. Cuando se utiliza como parte de buenas prácticas comerciales en los departamentos de ventas y contabilidad, una empresa puede mejorar su conciliación de transacciones de ventas y ofrecer informes de autoservicio para los miembros del equipo, así como reducir las posibilidades de que los usuarios finales dependan de los contadores para proporcionar informes de ventas.

Ejemplo del informe de detalle del pedido de ventas

A continuación se muestra un ejemplo de un informe de detalles de pedidos de ventas basado en web de autoservicio.

Ejemplo del informe de detalle del pedido de ventas

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¿Quién utiliza este tipo de informe?

Los usuarios típicos de este tipo de informe son: Gerentes de ventas, vendedores, contadores.

Otros informes utilizados a menudo junto con los informes de detalle de pedidos de ventas

Los departamentos de ventas y contabilidad a veces utilizan varios informes de detalles de pedidos de ventas diferentes, junto con informes de resumen de ventas, paneles de ventas, informes de pedidos de ventas abiertos y cerrados, informes de comisiones de ventas, informes de canalizaciones de oportunidades, informes de pérdidas y ganancias y otras herramientas de administración y control.

¿De dónde se originan los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) normalmente provienen de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Acumatica, Netsuite y otros.

En los análisis donde se utilizan presupuestos o previsiones, los datos de planificación se originan con mayor frecuencia en modelos internos de hojas de cálculo de Excel o en soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se usan normalmente para informes, planificación y paneles?

Ejemplos de software empresarial utilizado con los datos y ERPs mencionados anteriormente son:

  • Escritores nativos de informes ERP y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo Solver)
  • Paneles (por ejemplo, Microsoft Power BI y Tableau)

Soluciones en la nube de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos