驴Qu茅 es un tablero de presupuesto detallado?

Los dashboards de presupuesto detallado se consideran herramientas de an谩lisis de la planificaci贸n y son utilizados por los gerentes y ejecutivos del presupuesto para revisar los presupuestos finalizados antes y despu茅s de la aprobaci贸n final. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de dashboards es que ofrecen una gran cantidad de informaci贸n valiosa del presupuesto presentada en una sola pantalla. La parte izquierda del dashboard ofrece filtros por a帽o, mes y empresa. Debajo de los filtros se encuentran los enlaces que abren varios informes de transacciones del presupuesto, as铆 como un dashboard de simulaci贸n de ventas. Hay cinco componentes gr谩ficos en el dashboard: 1) Gastos reales frente a los presupuestados por departamento, 2) Evoluci贸n de los ingresos reales y presupuestados, 3) Evoluci贸n de los gastos reales y presupuestados, 4) Desviaciones de gastos por cuenta, ordenadas de mayor a menor, y 5) Desviaciones de ingresos por cuenta. A continuaci贸n, encontrar谩 un ejemplo de este tipo de dashboard.

Prop贸sito de los dashboards del presupuesto detallado

Las empresas utilizan los dashboards del presupuesto detallados para ofrecer a los ejecutivos una forma muy f谩cil e interactiva de analizar un presupuesto hasta el nivel de las cuentas del libro mayor. Cuando se utilizan como parte de las buenas pr谩cticas empresariales en el departamento de Planificaci贸n y An谩lisis Financiero (FP&A), una organizaci贸n puede mejorar y acelerar su proceso de revisi贸n y aprobaci贸n del presupuesto, y puede reducir las posibilidades de que se pasen por alto problemas de presupuesto importantes debido a la falta de an谩lisis de la gesti贸n.

Ejemplo de dashboard de presupuesto detallado

A continuaci贸n, se muestra un ejemplo de dashboard del presupuesto detallado.

Ejemplo de tablero de presupuesto detallado

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驴Qui茅n utiliza este tipo de dashboard?

Los usuarios t铆picos de este tipo de dashboard son: Ejecutivos, directores financieros, gerentes de presupuesto.

Otros dashboards que se utilizan a menudo junto con los dashboards de presupuesto detallados

El departamento de Planificaci贸n y An谩lisis Financiero (FP&A) utiliza a menudo diferentes dashboards del presupuesto detallado, junto con modelos de presupuesto, dashboards de resumen del presupuesto, estados financieros con cifras presupuestarias tendenciales y otras herramientas de gesti贸n y control.

驴De d贸nde provienen los datos para el an谩lisis?

Los datos reales (transacciones hist贸ricas) suelen provenir de sistemas de planificaci贸n de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los an谩lisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de c谩lculo Excel o de soluciones profesionales de gesti贸n del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

 

驴Qu茅 herramientas se utilizan normalmente para la presentaci贸n de informes, la planificaci贸n y Dashboards?

Ejemplos de programas inform谩ticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificaci贸n de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c谩lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti贸n del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnol贸gicas de gesti贸n del rendimiento corporativo (CPM) y m谩s ejemplos

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