¿Qué es un presupuesto de ventas por representante, cliente y producto?

Los presupuestos de ventas detallados se consideran herramientas de planificación esenciales y son utilizados por los ejecutivos de ventas para proporcionar a todas las áreas relacionadas del negocio la información más precisa posible sobre las ventas futuras. Las cifras del presupuesto aprobado normalmente también impulsan las estimaciones de las comisiones de ventas. Una funcionalidad clave en este tipo de plantilla de presupuesto permite a los usuarios introducir la cantidad y el margen bruto (%), que luego rellenará automáticamente las ventas y los totales. Los precios de los artículos subyacentes se rellenan previamente como supuestos. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de plantilla de presupuesto.

 

Propósito de los presupuestos detallados de ventas

Las empresas y organizaciones utilizan los Presupuestos de Ventas Detallados para captar, lo más detalladamente posible, las estimaciones de ventas del equipo de ventas. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas comerciales en el departamento de ventas, una empresa puede mejorar su capacidad de planificación de las actividades relacionadas con las ventas, así como reducir el riesgo de que los gerentes carezcan de la información necesaria para tomar decisiones óptimas.

 

Ejemplo de presupuesto de ventas detallado

A continuación, se muestra un ejemplo de un formulario de presupuesto de ventas que incluye la cantidad mensual, el margen bruto, el precio (un driver) y los importes totales de las ventas.

 

sales budget

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

 

¿Quién utiliza este tipo de plantilla de presupuesto?

Los usuarios típicos de este tipo de presupuestos son: Ejecutivos de ventas y otros gerentes.

 

Otras plantillas de presupuesto que se usan a menudo en conjunto con presupuestos de ventas detallados

Los Departamentos de Ventas a veces utilizan varios presupuestos de ventas detallados diferentes, junto con informes de ventas, tableros de ventas, informes de previsiones financieras y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards? 

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento empresarial (CPM) y más ejemplos

Vea cientos de ejemplos de informes, consolidaciones, planificación, presupuestos, previsiones y dashboards aquí

 

Con una comunidad en desarrollo y rápido crecimiento de miles de clientes globales y cientos de socios en todo el mundo, Solver ofrece una suite líder de gestión del rendimiento corporativo (CPM) en la nube para Microsoft Dynamics 365 Finance y Business Central, Acumatica, SAP Business One, SAP ByDesign, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, NetSuite y otros ERPs. Solver está clasificado en el cuadrante líder en la cuadrícula de software de Corporate Performance Management (CPM) en G2, y como socio de ISV de Microsoft Gold, Solver ha ganado innumerables premios, incluyendo el premio Microsoft BI Partner of Year, el reconocimiento en el Cuadrante Mágico de CPM del Grupo Gartner y los mejores lugares para trabajar para una cultura del lugar de trabajo que celebra el servicio al cliente, la integridad y la innovación. Solver se vende a través de sus 12 oficinas globales y una red mundial de socios.

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