¿Qué es un formulario de ingreso de presupuesto (12-month rolling)?

Las plantillas de presupuesto continuo se consideran una forma única de planificación y son utilizadas por los administradores de presupuestos para proporcionar una alternativa más dinámica al proceso presupuestario clásico del año fiscal. Una funcionalidad clave en este tipo de plantilla de planificación es que mostrará dinámicamente doce períodos de introducción de datos a partir del mes siguiente. También puede mostrar los datos reales correspondientes con fines de comparación para ayudar al usuario de la entrada de presupuesto. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de esquema de planificación.

 

Propósito de los presupuestos 12-Month Rolling

Las empresas y organizaciones utilizan los presupuestos 12 month rolling para evitar los presupuestos a menudo anticuados que resultan de un proceso presupuestario anual clásico. Los presupuestos continuos a menudo se actualizan mensual o trimestralmente a medida que llegan los meses futuros. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de planificación y análisis financieros, una empresa puede mejorar la exactitud de su presupuesto y reducir el riesgo de que los directivos no se apropien de los datos presupuestarios porque están obsoletos.

 

Ejemplo de presupuesto 12-Month Rolling

A continuación, se muestra un ejemplo de un formulario de presupuesto 12 Month Rolling con columnas generadas dinámicamente.

12 month rolling budget

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¿Quién utiliza este tipo de plantillas de planificación?

Los usuarios típicos de este tipo de plantillas de planificación son: Directores financieros, gerentes de presupuesto y jefes de departamento.

 

Otras plantillas de planificación que se utilizan a menudo en conjunto con los presupuestos 12-Month Rolling

Los Departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) a veces utilizan varios presupuestos 12 Month Rolling diferentes, junto con informes de variación entre los datos reales y el presupuesto y otras herramientas de gestión y control.

 

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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Con una comunidad en desarrollo y rápido crecimiento de miles de clientes globales y cientos de socios en todo el mundo, Solver ofrece una suite líder de gestión del rendimiento corporativo (CPM) en la nube para Microsoft Dynamics 365 Finance y Business Central, Acumatica, SAP Business One, SAP ByDesign, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, NetSuite y otros ERPs. Solver está clasificado en el cuadrante líder en la cuadrícula de software de Corporate Performance Management (CPM) en G2, y como socio de ISV de Microsoft Gold, Solver ha ganado innumerables premios, incluyendo el premio Microsoft BI Partner of Year, el reconocimiento en el Cuadrante Mágico de CPM del Grupo Gartner y los mejores lugares para trabajar para una cultura del lugar de trabajo que celebra el servicio al cliente, la integridad y la innovación. Solver se vende a través de sus 12 oficinas globales y una red mundial de socios.

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