¿Qué es un informe de análisis de oportunidades por vendedor?

Los informes de oportunidad por vendedor se consideran herramientas de análisis de canalizaciones y a menudo son utilizados por los gerentes de ventas para revisar los detalles de las perspectivas y los totales de pipeline para cada miembro del equipo. Parte de la funcionalidad clave en este tipo de informe es que extrae datos del sistema CRM de la empresa y los organiza con KPI fáciles de leer. Los filtros del informe muestran oportunidades abiertas para un intervalo de fechas determinado y en función de más de 10% de probabilidad. En las filas se enumera cada vendedor y debajo de cada persona se enumeran todas las oportunidades. Las columnas muestran métricas esenciales como Fecha de Cierre Estimada, Probabilidad, Ingresos Estimados, Ingresos ponderados y Días en el pipeline. Los días promedio en pipeline es una métrica muy importante en la fila total de cada vendedor. Encontrará un ejemplo de este tipo de informe a continuación.

Propósito del análisis de oportunidades por informes de personas de ventas

Las empresas y organizaciones utilizan análisis de oportunidades por informes de vendedores para ver de forma fácil y rápida las métricas de pipeline por vendedor y en total. Cuando se utiliza como parte de buenas prácticas comerciales en un departamento de ventas, una empresa puede mejorar su previsión de ventas y análisis de pipeline de personas de ventas, así como reducir las posibilidades de que los gerentes pierdan problemas de ventas que podrían terminar perjudicando los ingresos.

Ejemplo de análisis de oportunidades por informe de persona de ventas

A continuación se muestra un ejemplo del informe análisis Oportunidades de ventas por persona de ventas.

Ejemplo de análisis de oportunidades por informe de persona de ventas

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¿Quién utiliza este tipo de informe?

Los usuarios típicos de este tipo de informe son: Gerentes de ventas, miembros del equipo de ventas.

Otros informes utilizados a menudo junto con el análisis de oportunidades por informes de vendedores

Los departamentos de ventas a veces utilizan varios análisis de oportunidades diferentes por informes de personas de ventas, junto con informes de embudo de tuberías, informes de KPI de marketing y ventas, paneles de oportunidad, informes de pérdidas, previsiones de ventas y otras herramientas de administración y control.

¿De dónde se originan los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) normalmente provienen de sistemas crm y de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Dynamics 365 (CRM), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Acumatica, Netsuite, Salesforce , Hubspot y otros.

En los análisis donde se utilizan presupuestos o previsiones, los datos de planificación se originan con mayor frecuencia en modelos internos de hojas de cálculo de Excel o en soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se usan normalmente para informes, planificación y paneles?

Ejemplos de software empresarial utilizado con los datos y ERPs mencionados anteriormente son:

  • Escritores nativos de informes ERP y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo Solver)
  • Paneles (por ejemplo, Microsoft Power BI y Tableau)

Soluciones en la nube de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos