¿Qué es un Dashboard de KPI financiero?

Los dashboards de Indicadores Clave de Rendimiento (KPI) financieros se consideran dashboards corporativos y suelen ser utilizados por los ejecutivos y los miembros del consejo de administración para analizar el panorama general del rendimiento mensual de la organización. Una funcionalidad clave de este tipo de cuadros de mando es proporcionar una visión de los 3 principales KPIs de Ingresos, Rentabilidad y Liquidez. Cada visualización muestra la métrica como una cifra, además del objetivo del KPI con la varianza y la tendencia de varios meses. En la parte inferior del dashboard se incluyen enlaces a otros dashboards más detallados, así como a informes financieros estructurados. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de cuadro de mando.

Objetivo de los dashboards de KPI financieros

Las empresas y organizaciones utilizan los Dashboards de KPI financieros para proporcionar a los ejecutivos una única y cómoda pantalla para ver las estadísticas financieras más importantes. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en el departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una empresa puede mejorar la capacidad de sus ejecutivos para supervisar el rendimiento con frecuencia y facilidad, así como reducir las posibilidades de que los problemas financieros importantes pasen desapercibidos hasta que se deban tomar decisiones para corregirlos.

Ejemplo de dashboard de KPIs financieros

A continuación, se muestra un ejemplo de un moderno cuadro de mando de KPI financieros con estadísticas, desviaciones y tendencias.

Ejemplo de dashboard de KPIs financieros

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¿Quién utiliza este tipo de formulario?

Los usuarios típicos de este tipo de cuadros de mando son: Ejecutivos, miembros del consejo de administración y gerentes financieros.

Otros dashboards que se utilizan a menudo junto con los dashboards de KPI financieros

El Departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) utiliza a menudo diferentes cuadros de mando de KPI financieros, junto con cuadros de mando operativos, informes financieros detallados y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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Con una comunidad en desarrollo y rápido crecimiento de miles de clientes globales y cientos de socios en todo el mundo, Solver ofrece una suite líder de gestión del rendimiento corporativo (CPM) en la nube para Microsoft Dynamics 365 Finance y Business Central, Acumatica, SAP Business One, SAP ByDesign, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, NetSuite y otros ERPs. Solver está clasificado en el cuadrante líder en la cuadrícula de software de Corporate Performance Management (CPM) en G2, y como socio de ISV de Microsoft Gold, Solver ha ganado innumerables premios, incluyendo el premio Microsoft BI Partner of Year, el reconocimiento en el Cuadrante Mágico de CPM del Grupo Gartner y los mejores lugares para trabajar para una cultura del lugar de trabajo que celebra el servicio al cliente, la integridad y la innovación. Solver se vende a través de sus 12 oficinas globales y una red mundial de socios.

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