¿Qué es un Dashboard de análisis y revisión del presupuesto?

Los dashboards de presupuesto se consideran herramientas de planificación y análisis, y suelen ser utilizados por los gerentes y ejecutivos de presupuestos para revisar el presupuesto anual propuesto una vez que los usuarios han completado el proceso de ingreso de datos. Las principales funciones de este tipo de dashboards es mostrar gráficos de tendencias para el presupuesto, así como las reales del año pasado. Las visualizaciones se dividen en tres áreas principales: Ingresos, Rentabilidad y Liquidez. Esta última asume un presupuesto de balance para mostrar el efectivo, las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. Los numerosos enlaces situados en la parte inferior de la pantalla llevan al usuario a informes y dashboards detallados de apoyo. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de dashboard.

Objetivo de los dashboards de presupuesto

Las empresas y organizaciones utilizan los Dashboards de Presupuesto para analizar y revisar el presupuesto propuesto o aprobado. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en el Departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) o de Presupuestos, una empresa puede mejorar su proceso de planificación, así como, reducir las posibilidades de que los gerentes y miembros de la junta directiva no vean completamente las tendencias previstas en las cifras del presupuesto.

Ejemplo de dashboard de presupuesto

A continuación, se muestra un ejemplo de dashboard de resumen del presupuesto interactivo.

Ejemplo de dashboard de presupuesto

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¿Quién utiliza este tipo de dashboard?

Los usuarios típicos de este tipo de dashboard son: Ejecutivos, miembros del consejo de administración y gerentes de presupuestos.

Otros dashboards que se utilizan a menudo junto con los dashboards de presupuesto

El Departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) o el de Presupuestos utilizan a menudo diferentes Dashboards de Presupuesto, junto con modelos de entrada de presupuestos, dashboards de presupuestos detallados, estados financieros con cifras de presupuestos con tendencias y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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