Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC) y Power BI son soluciones en la nube de r√°pido crecimiento. Aunque estas soluciones se pueden utilizar por separado, muy a menudo se utilizan juntas como una plataforma integrada.

A medida que los ejecutivos impulsan a sus equipos de contabilidad a migrar a un moderno sistema ERP en la nube como D365 BC, los líderes senior esperan al mismo tiempo obtener un análisis de clase mundial con su nuevo ERP. Por esa razón, los equipos de evaluación no solo tienen que revisar la funcionalidad central de ERP para asegurarse de que se satisfagan sus necesidades actuales y futuras, sino que también deben revisar qué herramientas usar para paneles, informes y planificación.

Power BI es la opción de panel de visualización de datos natural para los clientes de Dynamics 365 ERP. Viene como una opción integrada dentro de D365 BC y, con una licencia completa, se puede utilizar como un servicio web independiente que también incluye todo tipo de otros datos. Sin embargo, al igual que con todo el software de panel flexible, puede resultar complejo, lento y costoso desarrollar modelos de informes de Power BI con numerosos paneles y luego adaptarlos a las dimensiones de su negocio, incluido su plan de cuentas.

Este blog se centrará en la implementación rápida de paneles de Power BI para los datos de Dynamic 365 Business Central, así como en varios factores en los que puede querer pensar para asegurarse de que las expectativas de su ejecutivo se cumplan o superen cuando se trata de proporcionarles:

  • Paneles de control de ingresos
  • Paneles de control de gastos
  • Paneles de control de varianzas
  • Paneles de control de excepciones
  • Paneles de control de tendencias
  • Paneles de control indicadores claves de rendimiento (PKI)
  • Paneles de control de evaluaci√≥n comparativa

¬ŅPor qu√© utilizar tableros de control de Power BI independientes para complementar las herramientas nativas en Dynamics 365?

Los tableros de control integrados de Power BI de D365 BC ofrecen algunas plantillas simples preconstruidas, pero, al igual que casi cualquier otro sistema de ERP en la nube, las opciones de paneles nativos o integrados carecen de la flexibilidad total que un equipo de finanzas normalmente requiere cuando produce paneles gr√°ficos automatizados y altamente profesionales.

A continuación, se muestra un ejemplo que presenta más de cien ejemplos de tableros y que brinda una idea general de la amplitud y profundidad de las capacidades que ofrecen muchas herramientas de informes profesionales para ayudarlo a mejorar y democratizar el análisis para tomar decisiones mejores y más rápidas en su negocio. También puede encontrar ideas adicionales probando estos tableros interactivos de Power BI.

Muchos clientes de D365 BC apoyan las necesidades de análisis gráfico de un usuario a través de Excel porque el software ya es parte de sus herramientas, los usuarios ya saben cómo usarlo y la interfaz es fácil y flexible de construir mientras se mantienen las fórmulas subyacentes. Sin embargo, existe una demanda en rápido crecimiento de las mejores herramientas de paneles gráficos basadas en la nube, como Power BI, que ofrecen una experiencia de usuario dinámica y segura con gráficos interactivos y detallados que brindan un autoservicio y en tiempo real. proceso de informes y análisis.

Cómo elegir la solución de panel adecuada para Dynamics 365 Business Central

Se puede escribir mucho sobre la mejor y más económica forma de implementar Power BI. La mayoría de las organizaciones descubren que brindar una experiencia de tablero rica y sostenible a sus usuarios de negocios y oficinas de finanzas requiere más que una simple licencia de Power BI. Estos otros componentes incluyen:

  • Plantillas de panel de control financiero predefinidas que funcionan de inmediato y que se pueden cambiar o copiar para satisfacer necesidades especiales personalizadas.
  • Planificaci√≥n e informes financieros que complementan los cuadros de mando gr√°ficos de Power BI. Aqu√≠ hay m√°s informaci√≥n sobre lo que debe buscar en la elaboraci√≥n de informes y la planificaci√≥n profesional.
  • Un almac√©n de datos o una base de datos provisional para organizar los datos y las dimensiones clave de D365 BC, con la capacidad adicional de incluir datos que no son de ERP, lo que proporciona un modelo de datos limpio a Power BI. Lea m√°s sobre los almacenes de datos financieros predise√Īados aqu√≠.

No entraremos en detalles sobre la evaluación del software del panel en este blog pero, si desea algunas ideas, este blog destaca las áreas clave que muchas personas quieren en un panel, mientras que esta herramienta interactiva proporciona una forma sencilla de comparar y puntuar a los proveedores. Calculadora de ROI para analizar el costo / beneficio de herramientas alternativas frente a su solución actual.

En resumen, los equipos ejecutivos y financieros progresistas de la década de 2020 quieren soluciones de tablero que sean flexibles; que estén estrechamente integrados con la funcionalidad de elaboración de informes financieros, elaboración de presupuestos y previsión; y que brindan un tiempo de generación de valor rápido a través de la implementación basada en plantillas.

¬ŅQu√© se considera un inicio r√°pido con una soluci√≥n de tableros de control en Power BI?

La mayor√≠a de los clientes de D365 BC quieren que sus aplicaciones conectadas, incluidos los tableros de control, est√©n basadas en la nube. Las preguntas que surgen r√°pidamente incluyen: ¬Ņqu√© tan dif√≠cil es ir m√°s all√° de la versi√≥n incluida de Power BI en D365BC e integrar la soluci√≥n Power BI en toda regla con el ERP? ¬ŅCu√°nto costo y esfuerzo se necesita para poner en funcionamiento los tableros de control financieros clave?

La respuesta t√≠pica es semanas o meses de esfuerzo y decenas de miles de d√≥lares en servicios. A veces, el resultado final es est√°tico o la capacidad de mantener modelos es complicada y dif√≠cil. Esto da lugar a resultados decepcionantes. Sin embargo, los socios de software de Microsoft como Solver, que trabajan muy de cerca con la soluci√≥n Dynamics 365 Business Central y su canal de socios, han desarrollado integraciones predise√Īadas, as√≠ como cuadros de mando listos para usar para resolver estos desaf√≠os. Por ejemplo, la integraci√≥n QuickStart de Solver con Dynamics 365 Business Central ayuda a una empresa a ponerse en marcha en un solo d√≠a, proporcionando acceso a m√°s de 50 paneles financieros de Power BI predise√Īados, as√≠ como a informes financieros opcionales y plantillas de entrada de presupuesto. Todas estas opciones est√°n disponibles en un mercado que crece continuamente con nuevas plantillas.

Una nota sobre las herramientas que ofrecen integraciones a D365 BC:

 Si bien casi todos los proveedores de tableros pueden afirmar que ofrecen integración a ERP populares como D365 BC, puede haber grandes diferencias en la habilidad y el esfuerzo involucrados para preparar dichas integraciones y cargar sus datos financieros en la herramienta de informes.

 

Generalmente, hay tres categorías de integraciones, cada una con su propio nivel de esfuerzo para ponerse en marcha:

  • Por lo general, lo lleva all√≠: herramientas de integraci√≥n gen√©ricas que requieren muchas habilidades y tiempo para configurarse.
  • Funciona, pero a menudo con limitaciones: conectores creados espec√≠ficamente para D365 BC, pero no incluyen una aplicaci√≥n para pre-mapear campos populares ni configura autom√°ticamente dimensiones y vistas en D365 BC para ¬ęiluminarlos¬Ľ para su API.
  • M√°s r√°pido y m√°s f√°cil: conectores creados espec√≠ficamente para D365 BC que incluyen una aplicaci√≥n o un script (s) que configuran de manera adecuada y autom√°tica dimensiones y vistas en D365 BC y las expone a su API. Esto da como resultado un modelo de datos ¬ęlimpio¬Ľ que Power BI puede consumir f√°cilmente. Puedes ver un ejemplo de este tipo de integraci√≥n aqu√≠.

¬ŅQu√© es un mercado de tableros de control en la nube y por qu√© es importante para su negocio?

Si bien se le proporciona un conjunto de paneles de Power BI integrados b√°sicos con D365 BC, la mayor√≠a de las empresas terminan dise√Īando sus propios informes gr√°ficos utilizando la licencia completa de Power BI. Sin embargo, ofrecer una funcionalidad moderna y flexible que proporcione r√°pidamente los paneles de control que sus gerentes y ejecutivos necesitan es a menudo una meta de ensue√Īo. Hay al menos un problema: alguien tiene que dise√Īar todos esos paneles y aprender el lenguaje de f√≥rmulas subyacente (denominado ¬ęDAX¬Ľ). Esto puede parecer doloroso (incluido el tiempo y el costo involucrados), especialmente si sus l√≠deres est√°n ansiosos por obtener sus tableros de control m√°s temprano que tarde y sin una gran factura de consultor√≠a adjunta.

Sin embargo, existe una tendencia creciente de que las soluciones empresariales en la nube ofrezcan tableros de control financieros predise√Īados que se pueden descargar y usar desde el mercado de cada proveedor. Normalmente, esto implica unos pocos clics para instalar y actualizar el informe con sus propios datos. El proceso no es tan diferente de las aplicaciones que descarga en su iPhone o tel√©fono Samsung. Por ejemplo, en Solver’s Marketplace, los usuarios pueden descargar m√°s de 50 paneles financieros predise√Īados que se conectan directamente a su servicio web Power BI, adem√°s de informes de p√©rdidas y ganancias, balances y otros estados financieros y plantillas de entrada de planificaci√≥n.

En otras palabras, con verdaderas plantillas de mercado, deber√≠a poder proporcionar a sus gerentes cuadros de mando e informes profesionales el mismo d√≠a que instala la herramienta de informes, ¬°y sin dise√Īo de f√≥rmulas ni creaci√≥n de modelos de Power BI por adelantado! ¬°Eso es una implementaci√≥n r√°pida!

Resumen

Para los clientes nuevos o existentes de Dynamics 365 Business Central, la d√©cada de 2020 es muy prometedora. Microsoft mejora y actualiza continuamente su sistema ERP, mientras que un mercado de aplicaciones de terceros en r√°pido crecimiento mejora a√ļn m√°s los beneficios de D365 BC. Elegir las soluciones adecuadas, incluso para los paneles de control, puede mejorar significativamente sus procesos, ahorrarle tiempo y ayudarlo a tomar decisiones m√°s r√°pidas y mejores al poner la informaci√≥n correcta frente a sus gerentes y ejecutivos cuando y donde la necesiten.

Este artículo explora el popular sistema de ERP en la nube Dynamics 365 Business Central y cómo puede lograr reportes y presupuestos avanzados.

Tras el esperado lanzamiento por parte de Microsoft de Dynamics 365 Business Central (D365 BC) hace unos a√Īos, las empresas que eval√ļan la soluci√≥n se han centrado r√°pidamente, como era de esperar, en las capacidades de elaboraci√≥n de informes, presupuestos e inteligencia empresarial (BI).

Pero, alej√©monos por un momento… despu√©s de 25 a√Īos en la industria del software, todav√≠a no he visto un sistema ERP con fant√°sticas capacidades de informes, presupuestos y BI integradas en el ERP. Por desgracia, la herramienta m√°s utilizada en este √°mbito sigue siendo la popular hoja de c√°lculo Microsoft Excel. En realidad, hay una buena raz√≥n por la que los ERP fracasan en esta √°rea con su funcionalidad nativa, y es que las demandas de c√°lculos y formatos avanzados, la conversi√≥n de divisas, las consolidaciones, el flujo de trabajo del presupuesto, los formularios de ingreso de presupuesto personalizados y los gr√°ficos simplemente son demasiado para las aplicaciones de ERP, que por lo dem√°s est√°n controladas y centradas en la contabilidad. Esta es tambi√©n una de las principales razones por las que existe una floreciente industria de gesti√≥n del rendimiento corporativo (CPM) y BI que cubre estos y otros agujeros relacionados con la planificaci√≥n y la toma de decisiones en los sistemas ERP. Se ha convertido en una relaci√≥n simbi√≥tica en muchos sentidos que a veces se traduce en un elegante baile, especialmente cuando existen s√≥lidas integraciones entre los ERP, las soluciones de CPM y las herramientas de BI.

Entonces, ¬Ņd√≥nde aterriza Dynamics 365 Business Central (D365 BC) en t√©rminos de informes y presupuestos avanzados? Bueno, como era de esperar, tiene informes y presupuestos nativos en el nivel t√≠pico en el que la mayor√≠a de los ERP modernos lo tienen. As√≠ que… si la historia de los ERP es una indicaci√≥n, eso significa que el 90-95% de todos los clientes de D365 BC al menos utilizar√°n sus queridas hojas de c√°lculo de Excel para algunos de sus informes y gran parte de sus presupuestos y proyecciones. Es decir, a menos que est√©n preparados para dar un paso adelante en el juego de CPM y busquen herramientas de CPM como Solver para la presupuestaci√≥n, la elaboraci√≥n de informes y las consolidaciones en la nube, que est√°n preintegradas y tambi√©n se ejecutan en Microsoft Azure como una soluci√≥n multiusuario.

Pero un momento, eso era el CPM, pero ¬Ņqu√© pasa con el BI? En realidad, aqu√≠ Microsoft parece haber logrado un home-run en los √ļltimos a√Īos con Power BI. No s√≥lo Power BI se convirti√≥ recientemente en el l√≠der del Cuadrante BI de Gartner, sino que Microsoft ha hecho un excelente trabajo de integraci√≥n con D365 BC y muchos otros sistemas transaccionales.

Por lo tanto, si trabajas para una organizaci√≥n que planea evaluar Dynamics 365 Business Central, entre Power BI de Microsoft y las soluciones avanzadas de CPM como Solver, deber√≠as estar en buena forma para impulsar la capacidad de toma de decisiones de tu organizaci√≥n en los pr√≥ximos a√Īos.

Buena suerte y disfrute de su viaje de ERP, BI y CPM.

Solver permite tomar decisiones de clase mundial con la suite de CPM basada en la nube de Solver, compuesta por presupuestos, informes, dashboards y bases de datos, entregados a trav√©s de un portal web. Solver est√° reinventando el CPM con su soluci√≥n de pr√≥xima generaci√≥n de f√°cil uso. Solver capacita a los usuarios de la empresa con caracter√≠sticas modernas, incluido el uso innovador de Excel conectado a la nube en el proceso de dise√Īo de informes y formularios de presupuesto. Si est√° interesado en saber m√°s, nuestro equipo est√° encantado de conocer sus necesidades y objetivos organizativos.¬†

Bank CFO

Este art√≠culo se centra en los cuadros de mando integral para bancos. Seg√ļn BSC Designer, la implementaci√≥n del cuadro de mando integral para bancos e instituciones financieras es algo muy complicado ya que existe una gran tentaci√≥n de centrarse √ļnicamente en los indicadores financieros.¬† Todos sabemos que los bancos trabajan con dinero para ganar m√°s dinero.¬† Por lo tanto, es muy f√°cil ignorar los indicadores no financieros que tienen un impacto directo en el rendimiento financiero de los bancos.

¬ŅQu√© es un Cuadro de Mando en Banca?

Seg√ļn TechTarget, un cuadro de mando de rendimiento es una representaci√≥n gr√°fica del progreso a lo largo del tiempo de alguna entidad, como una empresa, un empleado o una unidad de negocio, hacia alg√ļn objetivo o metas espec√≠ficas. Los cuadros de mando de rendimiento se utilizan ampliamente en muchas industrias, tanto en el sector p√ļblico como en el privado. El cuadro de mando del rendimiento es un componente esencial de la metodolog√≠a del cuadro de mando integral.

Comprender los Objetivos de los Cuadros de Mando Integral en el Sector Bancario

¬ŅQu√© le parece el siguiente escenario?¬† Los altos directivos del banco se van a un retiro en un bonito resort para concretar los objetivos estrat√©gicos para los pr√≥ximos uno, tres y cinco a√Īos.¬† Todos est√°n de acuerdo en que el beneficio por acci√≥n (BPA) tendr√° un crecimiento compuesto del 10% en los pr√≥ximos cinco a√Īos, la base de clientes se duplicar√°, el ratio de venta cruzada de clientes mejorar√° de 1,6 a 2,5 y se eliminar√° el 10% de los empleados de bajo rendimiento del banco.¬† Todo el mundo se entusiasma con los objetivos, juega unas cuantas rondas de golf, realiza unos cuantos ejercicios de creaci√≥n de equipos y luego vuelve a sus puestos de trabajo sin ning√ļn plan de ataque.

Si se les pregunta unas semanas más tarde, sólo una cuarta parte de los directivos recordará los objetivos.  Y lo que es peor, probablemente sólo uno de cada veinte empleados del banco conozca siquiera la estrategia del banco.  El propósito del cuadro de mando integral para los bancos es conseguir que todo el mundo esté en la misma página.

Mejores Pr√°cticas para las Medidas del Cuadro de Mando Integral para los Bancos

El Instituto de Rendimiento Avanzado afirma que los principios básicos del modelo original de cuadro de mando integral de los doctores Robert Kaplan (Escuela de Negocios de Harvard) y David Norton han tenido una enorme influencia en el pensamiento posterior sobre el tema.  Su idea principal era que un cuadro de mando integral debía centrarse en las cuatro perspectivas clave:

  • Finanzas
  • Cliente
  • Procesos internos
  • Aprendizaje y crecimiento

La Perspectiva Financiera

Estos par√°metros suelen centrarse en los objetivos de ingresos y beneficios.¬† Un banco comparar√° estas cifras con los resultados anteriores, el presupuesto y los compa√Īeros.¬† Una medida que me pareci√≥ eficaz fue comparar la rentabilidad de la sucursal con la de otras sucursales.¬† Las que se situaban en el cuartil superior obten√≠an una puntuaci√≥n de cuatro, los dos cuartiles intermedios una puntuaci√≥n de tres y dos, y el cuartil inferior una puntuaci√≥n de uno.¬† El objetivo de una sucursal era no obtener un uno.¬† Otra medida que resulta eficaz es el ratio de eficiencia.¬† √Čste mide el costo de los ingresos, que se calcula dividiendo los gastos por los ingresos.¬† Por ejemplo, un ratio de eficiencia del 45% significa que cada d√≥lar de ingresos cuesta 0,45 d√≥lares de recaudaci√≥n.¬† El objetivo es reducir este ratio.

La Perspectiva del Cliente

Esta perspectiva examina las medidas en relación con los clientes y el mercado. Analizan el crecimiento de los clientes y los objetivos de servicio, así como la cuota de mercado y los objetivos de marca. Las medidas típicas incluyen la satisfacción del cliente, los niveles de servicio, los ratios de ventas cruzadas, la cuota de mercado y el conocimiento de la marca.  Muchos de estos datos proceden del departamento de marketing.  El objetivo principal es aumentar la cuota de cartera del banco entre sus clientes y el mercado circundante.

La Perspectiva del Proceso Interno

El banco invierte constantemente en los empleados, la tecnología y los edificios.  Estas medidas examinan la eficacia de estas inversiones a lo largo del tiempo.  Algunas de las medidas serán los activos, los depósitos o los ingresos por equivalente a tiempo completo (ETC).  Otras medidas serían los ingresos por metro cuadrado.  La clave de estas medidas es la amortización de las distintas inversiones fijas.  Si una medida es demasiado alta, es posible que tenga que invertir en otro ETC.

La Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento

Se centra en los drivers intangibles del futuro y suele desglosarse en los siguientes componentes:

  • Capital humano (habilidades, talento y conocimientos)
  • Capital de informaci√≥n (bases de datos, sistemas de informaci√≥n, redes e infraestructura tecnol√≥gica)
  • Capital organizativo (cultura, liderazgo, alineaci√≥n de los empleados, trabajo en equipo y gesti√≥n del conocimiento).

Algunos ejemplos t√≠picos de medidas e indicadores clave de rendimiento (KPI) son el compromiso del personal, la evaluaci√≥n de las competencias, los resultados de la gesti√≥n del rendimiento y las auditor√≠as de la cultura corporativa.¬† Este tipo de objetivos son los m√°s dif√≠ciles de medir y a menudo son subjetivos.¬† Cuando trabaj√© en IBM, abordaron esta estrategia exigiendo a cada uno de sus empleados que obtuviera 40 horas de formaci√≥n al a√Īo.¬† Ofrec√≠an muchas clases internas y hac√≠an un seguimiento de las horas por empleado.

¬ŅD√≥nde obtener ayuda con los cuadros de mando integral para los bancos?

Hay muchos proveedores que ofrecen gestión del rendimiento corporativo, a menudo denominada CPM.  La clave es que necesita un socio que le ayude a crear un cuadro de mando integral para bancos, concretamente.  Si acaba de empezar con la parte financiera de su cuadro de mando, Oracle Hyperion Financial Management, SAP Business Planning & Consolidation, IBM РCognos TM1 y Solver son todas buenas soluciones para capturar las estadísticas de su cuadro de mando y presentar los KPI del cuadro de mando en forma de informe o dashboard.

Si está preparado para abordar las perspectivas de cliente, proceso interno y crecimiento y aprendizaje, necesitará una base de datos con un buen motor de generación de informes.  Podría considerar IBM Cognos, SAP BusinessObjects, Oracle Business Intelligence Enterprise Edition y de nuevo Solver.

Ya sea que esté haciendo un seguimiento de una o de las cuatro perspectivas clave en su cuadro de mando bancario, Solver es una solución que crecerá con su empresa y su complejidad, ya que la solución es muy escalable. Solver, Inc. se complace en responder a cualquier pregunta y, en general, en revisar la solución de informes y cuadros de mando de Solver, fácil de usar, basada en Excel y en la nube, para los usuarios del sector bancario y financiero.  Consiga que toda su organización esté en la misma página hoy mismo para que todo el mundo se dirija hacia las metas y objetivos estratégicos del banco utilizando los cuadros de mando integral para bancos.

Blog header image of a businessman reading the business news for 13 recommended CPM software tools for effective KPI management blog from Solver

Una tendencia creciente entre las empresas √°giles es hacer un seguimiento del rendimiento global mediante indicadores clave de rendimiento (KPI).

Si utiliza una soluci√≥n de gesti√≥n del rendimiento corporativo (CPM) integrada con un ERP l√≠der como Microsoft Dynamics 365 Finance, este enfoque mostrar√° los n√ļmeros concretos que su empresa est√° acostumbrada a analizar en sus reuniones de revisi√≥n mensuales, adem√°s de demostrar de forma r√°pida y clara c√≥mo est√° funcionando su organizaci√≥n en comparaci√≥n con sus objetivos.

Saber con precisión cómo se compara el rendimiento de su empresa con sus objetivos en todo momento puede ser un factor de cambio.

En el pasado, el seguimiento y la supervisión de los KPI semanales o mensuales podía convertirse rápidamente en una pesadilla de hoja de cálculo. Las capacidades integradas en las soluciones de software de CPM recomendadas hoy en día le facilitan la planificación, el seguimiento y la supervisión de sus KPI Рempezando inmediatamente.

¬ŅListo para hacer un seguimiento de sus KPIs? Su primer paso es asegurarse de que est√° utilizando una soluci√≥n de software CPM recomendada que contenga al menos las 13 herramientas de planificaci√≥n, seguimiento y monitorizaci√≥n de KPI m√°s importantes.

Lea el artículo completo o vaya a una sección específica:

Herramientas de Software CPM para la Planificación, Seguimiento y Control de los KPIs

Una buena solución de Gestión del Rendimiento Corporativo le proporcionará plantillas, informes y dashboards que le ayudarán a completar sus tareas de planificación, seguimiento y monitorización de los KPIs sin problemas. Con estas herramientas, puede contar con una visión continua e integral de cada uno de sus KPI a lo largo del tiempo.

Plantillas y Herramientas de Planificación de KPIs

 

Las soluciones de planificación de KPI le ayudan a facilitar y agilizar la introducción de KPI y a establecer un proceso claro para la gestión de sus KPI.

 

Si desea saber cómo implementar el seguimiento de los KPI en su actual proceso de elaboración de informes mensuales o semanales, consulte este libro blanco en profundidad sobre las mejores prácticas del proceso de elaboración de informes mensuales.

1. Formulario de KPIs de Estrategia y Objetivos

Este formulario de ingreso de información crítica ayuda a sus equipos ejecutivos y de los departamentos a registrar indicadores para reutilizarlos en los presupuestos, los informes financieros, los dashboards y otras herramientas de planificación, seguimiento y monitoreo de los KPI.

2. Administrador de Procesos

Una herramienta de administración de procesos totalmente integrada con su solución de CPM ayuda a los miembros autorizados de su equipo a crear listas de verificación, asignar tareas a diversos miembros del personal y acceder a listas de tareas actualizadas, seguras y en la nube en cualquier momento y lugar.

Esta herramienta ayuda a mantener a su equipo en el camino con los plazos de los KPI y la contabilidad, por lo que es una herramienta de software CPM clave recomendada para la gestión del rendimiento basada en KPIs.

Informes de seguimiento de los KPI

Como probablemente ya haya experimentado, no es demasiado difícil establecer los KPI; la verdadera dificultad radica en mantener un estrecho seguimiento de su rendimiento con regularidad para poder seguir progresando.

Los informes de seguimiento de los indicadores clave de rendimiento (KPI) proporcionan las alertas oportunas que necesita para garantizar que su organización siga avanzando con el rendimiento esperado de forma constante

 

3. Informe de Alerta de KPI

Este informe proporciona informes de excepci√≥n oportunos que le alertar√°n r√°pida y claramente de cualquier problema con los KPI. Este informe debe poder distribuirse autom√°ticamente a los correos electr√≥nicos de los responsables de la toma de decisiones seg√ļn un calendario, as√≠ como ejecutarse bajo demanda.

4. Dashboard de KPI Financieros

Power BI dashboard with financial KPIs and direct links to financial reports in Solver.

Este monitor mensual de KPIs debe ofrecer una vista interactiva que destaque las variaciones para un seguimiento a simple vista que mantenga a su empresa al tanto de los 3 KPIs din√°micos m√°s importantes para los ingresos, la rentabilidad y la liquidez.

Cuando este dashboard esté completamente integrado con su CPM y los datos financieros de su ERP, el Dashboard de KPIs financieros también incluirá enlaces para profundizar en información adicional

¬†¬ŅTiene curiosidad por saber c√≥mo funciona un dashboard de KPI financieros interactivo e integrado? No hay necesidad de dudarlo ‚Ästpuedes probarlo por ti mismo, ¬°aqu√≠!

5. Informe de los 10 Mejores Indicadores de Rendimiento Clave (KPI) con un Análisis de las Tendencias de los Últimos 13 Meses

Graphical view of top KPIs with 13-month trend charts that includes actual LY and variance.

√ötil para complementar los reportes, un buen informe de los 10 principales KPIs debe incluir los √ļltimos 13 meses de desempe√Īo para cada uno de sus KPIs rastreados. Esto permite a su equipo de liderazgo identificar r√°pida y f√°cilmente y actuar sobre las tendencias importantes del rendimiento de la organizaci√≥n.

6. Panorama de Indicadores Clave de Rendimiento (KPI)

Traffic lights indicate issues with KPIs

Como probablemente ya se haya dado cuenta, la clave no tan secreta del √©xito en el uso de los KPI para impulsar el rendimiento de la organizaci√≥n es vigilar de cerca su rendimiento mensualmente (o, mejor a√ļn, semanalmente).

Las soluciones modernas de software CPM recomendadas proporcionan la visi√≥n general que los l√≠deres de la organizaci√≥n necesitan para comprender r√°pidamente los problemas de KPI existentes o en desarrollo. Un buen CPM elaborar√° este informe utilizando ¬ęsem√°foros¬Ľ din√°micos que indican claramente el estado actual de los KPI.

Informes de Seguimiento de Indicadores Clave de Rendimiento (KPI)

Los KPI a largo plazo se centran en objetivos anuales, as√≠ como en objetivos que pueden extenderse durante a√Īos en el futuro. Estos KPI se caracterizan a menudo por un progreso incremental a lo largo del tiempo y sus largos plazos pueden hacer que sean f√°ciles de pasar por alto en las reuniones de revisi√≥n de progreso mensuales o semanales.

Dado que los KPI a largo plazo se basan en peque√Īos pasos continuos hacia adelante, es de vital importancia que supervise de cerca sus KPI a largo plazo de forma regular para asegurarse de que todas las partes interesadas y los plazos se mantengan seg√ļn lo previsto.

7. Resumen del Estado Actual de las Acciones de los KPIs

KPI status reports help you keep an eye on your progress toward better performance

Es probable que la mayor√≠a de los KPI de su organizaci√≥n est√©n vinculados a objetivos a largo plazo. Ser√° importante hacer un seguimiento de la evoluci√≥n de estos KPI con frecuencia para asegurarse de que no se olvidan o se retrasan debido a problemas m√°s urgentes y a corto plazo (tambi√©n conocidos como ¬ęincendios¬Ľ que deben ser apagados).

Un buen informe de resumen del estado actual de las acciones de los KPI ayuda a mantener a todos los interesados en los objetivos alineados, proporcionando una visión general de los comentarios y las notas de los responsables de los KPI, los contralores y los ejecutivos. También muestra las fechas importantes y la urgencia.

8. Informe de Indicadores (KPI) del Presupuesto Anual

KPI report for analysis of budgets vs strategic goals.

Este tablero de control de gesti√≥n ayuda a garantizar que su Presupuesto Anual est√© alineado con sus objetivos, prop√≥sito y valores fundamentales. Un informe de KPI del presupuesto anual eficaz tambi√©n proporcionar√° informaci√≥n clave adicional, como los objetivos de varios a√Īos para comparar, las excepciones actuales y las variaciones clave.

¬ŅNecesita consejos para su proceso de presupuestaci√≥n anual en tiempos de incertidumbre?¬†Lea el white paper gratuito sobre las mejores pr√°cticas del proceso de presupuestaci√≥n.

9. Informe de Indicadores Clave de Rendimiento (KPI) Estratégicos

Shows KPIs as report and charts with variances and includes goals for the next 4 years.

Utilizado para supervisar de cerca sus iniciativas de planificaci√≥n estrat√©gica, un buen Informe de KPI Estrat√©gico de una soluci√≥n de software de CPM superior deber√≠a mostrar claramente las excepciones, gr√°ficos f√°ciles de leer y una visi√≥n de futuro de sus objetivos de KPI de los pr√≥ximos a√Īos.

10.¬†Informe Detallado de la Variaci√≥n de los Indicadores Clave de Desempe√Īo (KPI)

Detailed KPI report with actual and budget variances.

Este informe de an√°lisis muestra las excepciones en los indicadores estad√≠sticos y financieros. Las soluciones de software de CPM recomendadas con este informe probablemente organicen cada KPI por a√Īo a la fecha (YTD) real, presupuesto YTD y proyecci√≥n YTD, y deber√≠an mostrar tambi√©n las tendencias de 12 meses

11. Análisis de los KPI a Profundidad

Drill downs provide relevant information that instantly answers questions about KPI variances

Si su equipo descubre variaciones significativas (positivas o negativas) en las im√°genes de los KPIs (n¬ļ 6), este An√°lisis de KPIs en Profundidad es el siguiente paso l√≥gico para seguir para una mayor indagaci√≥n.

Un análisis de KPI efectivo y profundo proporcionará tablas y gráficos fáciles de leer que ayudarán a comparar su variación entre sus KPIs y objetivos.

12. Informe de los KPI Principales de las Oportunidades de Venta

View top opportunities ranked and counted by size and probability.

Dirigido al seguimiento de los KPI de ventas, este informe de análisis pipeline muestra las operaciones en proceso así como los ingresos esperados de cada operación, ponderados por la probabilidad.

Un buen CPM tambi√©n mostrar√° el n√ļmero de acuerdos peque√Īos, medianos y grandes que tiene pendientes, lo que ayuda a sus ejecutivos y a los l√≠deres del departamento de ventas a vigilar de cerca el rendimiento.

13.¬†Informe de Benchmarking de los KPI de la Campa√Īa

CRM marketing campaign analysis leads report salesforce D365

Como dijo John Wanamaker sobre el marketing de sus populares grandes almacenes Wanamaker’s, ¬ęLa mitad del dinero que gasto en publicidad se desperdicia; el problema es que no s√© qu√© mitad¬Ľ. Wanamaker habr√≠a apreciado el KPI Benchmarking de campa√Īa

Un buen CPM le ayuda a entender cu√°les de las inversiones en marketing y publicidad le aportan el mayor rendimiento con un informe de evaluaci√≥n comparativa de los KPI de la campa√Īa que responde a preguntas espec√≠ficas, como ¬ę¬ŅCu√°les son mis mejores y menos buenas campa√Īas?¬Ľ

Por qué tiene más sentido elegir estas herramientas de software de CPM recomendadas

Al examinar sus opciones de soluciones de gestión del rendimiento corporativo y buscar sus capacidades para estas herramientas e informes clave, descubrirá que sólo las mejores soluciones de software CPM contarán con todas las capacidades que necesita. Puede verse tentado a elegir cualquier CPM y construir los informes de seguimiento de los KPIs que le faltan en Excel.

 

Por supuesto, no hay nada que le impida crear una multitud de hojas de c√°lculo para hacer un seguimiento de los KPI. Sin embargo, si opta por rellenar los huecos usted mismo con hojas de c√°lculo, recuerde que habr√° pagado un buen dinero por un CPM inferior que deja a su equipo responsable de completar las tareas semanales de ingreso de datos que consumen mucho tiempo ‚Ästcada semana de cada mes de cada a√Īo.

¬ŅRealmente quiere perder horas de trabajo cada semana (1) recopilando informaci√≥n actualizada para ponerla en cada hoja, (2) introduciendo esa informaci√≥n manualmente, y (3) poniendo los informes actualizados a tiempo para la reuni√≥n semanal de an√°lisis de KPI?

Para la mayor√≠a de los empresarios, la respuesta a esta pregunta es un ¬ę¬°no!¬Ľ rotundo, porque es una p√©rdida de tiempo. Tambi√©n es una receta para el desastre porque la introducci√≥n manual de datos da lugar casi inevitablemente a errores.

En lugar de rastrear e introducir manualmente los datos en una serie de hojas de cálculo cada semana, es una mejor idea integrar una solución de software CPM líder con su ERP, como Microsoft Dynamics 365 Finance o Business Central.

Gracias a la perfecta integraci√≥n, puede confiar en que siempre tendr√° la informaci√≥n precisa y actualizada que necesita en sus informes y dashboards de KPI. Tambi√©n puede confiar en que sus datos financieros y estad√≠sticos bajo demanda ser√°n apropiados para servir como √ļnica fuente de verdad para todos los miembros de su equipo que sean responsables de introducir y/o analizar el rendimiento y los KPI de la organizaci√≥n.

Software CPM para Dynamics, Sage Intacct, SAP u otros ERPs

Por supuesto, puede elegir entre las soluciones de software de CPM recomendadas que se integran con su Dynamics, Sage Intacct, SAP u otro ERP, pero es posible que desee comenzar su b√ļsqueda del CPM adecuado poni√©ndose en contacto con los expertos en planificaci√≥n financiera y presupuestos de Solver.

Con Solver, tendrá acceso a cientos de plantillas e informes de planificación financiera, además de nuestro extenso glosario de plantillas y un personal experimentado que siempre estará encantado de compartir su experiencia y ayudarle en cada paso de su transformación impulsada por los KPI.

Si tiene preguntas sobre cómo puede agilizar y mejorar sus tareas de planificación, seguimiento y monitorización de los KPI, nuestros expertos de soporte están preparados para ayudarle a sacar el máximo partido a las flexibles y robustas herramientas de planificación e informes financieros de Solver. Solver se compromete a ayudarle a establecer las prácticas de su negocio para el éxito, para que pueda proceder con confianza en el futuro financiero de su negocio.

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En el vertiginoso panorama empresarial actual, es una obviedad que la agilidad es la clave del éxito. También es una obviedad que la agilidad debe estar impulsada por datos precisos, actualizados al segundo y procesables que impulsan una toma de decisiones rápida y segura.

Dado que está leyendo este artículo, ya sabe que las herramientas de CPM (definidas como software de gestión del rendimiento corporativo, incluido el software de presupuestación y el software de informes financieros) ofrecen una de las mejores formas de garantizar que su empresa tenga acceso a datos precisos y actualizados en todo momento.

Ahora, ¬Ņqu√© herramientas de gesti√≥n del rendimiento corporativo deber√≠a utilizar para su organizaci√≥n? Existen bastantes opciones para el software de elaboraci√≥n de informes y presupuestos, y es importante que su empresa elija la correcta.

Para ayudar, aquí está la guía detallada con la información que necesita, para que pueda aprender a evaluar las herramientas de CPM.

PARTE 1 РCriterios de evaluación clave para las herramientas de CPM

Primero, antes de profundizar en detalles específicos sobre cómo evaluar las herramientas de CPM, querrá determinar los criterios de evaluación más importantes para su corporación específica.

Más adelante en este artículo, obtendrá acceso a una herramienta de evaluación de CPM interactiva, que lo ayudará a comparar claramente sus opciones de CPM. El uso de la herramienta requerirá que priorice las necesidades de su empresa. La siguiente sección introductoria lo ayudará a establecer un proceso que lo guiará hacia la determinación de sus prioridades.

Al considerar sus opciones de software de elaboración de presupuestos e informes o herramientas de CPM, es una buena idea:

Eval√ļe los requisitos de su negocio

¬ŅTiene un ERP espec√≠fico que necesita integrar con su soluci√≥n Corporate Performance Management?

¬ŅSu equipo ejecutivo y / o empleados necesitar√°n acceso a informes basados ‚Äč‚Äčen la nube a los que puedan acceder desde su oficina en casa o dispositivo m√≥vil mientras se desplazan?

¬ŅSu empresa tiene una presencia global que incluye una gran cantidad de subsidiarias en varios pa√≠ses que requieren consolidaciones complejas en m√ļltiples monedas?

¬ŅEn qu√© tipo de industria se encuentra y qu√© significa eso para su modelo de negocio (basado en servicios, basado en productos, etc.)?

¬ŅSu equipo ejecutivo se basa en datos en tiempo real para tomar decisiones √°giles?

¬ŅEst√° usted, como muchos l√≠deres corporativos modernos, reemplazando su proceso de presupuesto anual con previsi√≥n?

El siguiente paso debería ayudarlo a obtener detalles críticos sobre las fortalezas y debilidades de sus soluciones actuales.

Busque las perspectivas del departamento

Las mejores prácticas actuales recomiendan el uso de las mejores herramientas de gestión del rendimiento corporativo en toda la empresa, lo que significa que todos los departamentos, desde Finanzas hasta Ventas, Marketing, Atención al cliente y más, deben tener acceso a las soluciones de software de elaboración de informes y presupuestos de su empresa.

Dado que cada uno de sus departamentos ya debería haber estado utilizando software de informes o software de presupuestos de alguna manera, es probable que cada departamento tenga opiniones sólidas sobre lo que funciona (y no funciona) sobre su configuración actual.

Cuando invita a esta cr√≠tica del departamento y se asegura de que todos sus departamentos comprendan c√≥mo evaluar las herramientas de CPM, estar√° mucho mejor preparado para seleccionar la soluci√≥n de gesti√≥n del desempe√Īo corporativo adecuada que impulse la productividad y el desempe√Īo en toda su empresa.

El siguiente paso debería ayudar a sus departamentos a pensar en las opciones que tendrían con las nuevas herramientas de CPM.

Eche un vistazo de cerca a las herramientas de CPM disponibles

Una excelente manera de hacer que el equipo ejecutivo y cada uno de sus departamentos piensen en lo que funciona y lo que no funciona para sus necesidades de planificación e informes es hacer que todas las partes interesadas de su empresa se familiaricen con lo que está disponible en cada herramienta de CPM potencial que está considerando.

Al evaluar las mejores herramientas de gesti√≥n del rendimiento corporativo del mercado, aseg√ļrese de pedir a cada proveedor un recorrido completo del producto. Un recorrido se diferencia de una demostraci√≥n porque le permite al espectador (usted) autodirigir sus exploraciones del producto, a su velocidad. (Por el contrario, una demostraci√≥n generalmente se realiza a la m√°xima velocidad y generalmente se enfoca √ļnicamente en caracter√≠sticas emocionantes, geniales, mientras minimiza u oculta las brechas o fallas del producto).

Al acceder a un recorrido del producto completamente interactivo, usted y los miembros de su equipo tendrán el control de las riendas cuando investiguen una solución de CPM, en lugar de dejar todo el control en manos del vendedor del producto.

Lo mejor de todo es que un recorrido por el producto interactivo y autodirigido le permite volver a explorar sus productos una y otra vez a medida que aprende más sobre cada herramienta que está evaluando. Esto le ayuda a obtener una mayor perspectiva sobre cómo desea comparar las características y funciones clave.

¬ŅQuieres ver c√≥mo funciona un tour? Pruebe el recorrido de Solver Suite aqu√≠.

Céntrese en investigación imparcial

En este punto, todos confiamos en Internet para ayudarnos a explorar y comparar los productos que queremos para nuestra vida personal y nuestros negocios. Sin embargo, debe asegurarse de que las revisiones que lea sean lo más imparciales y completas posible, especialmente cuando se trata de comprar una solución comercial crítica como el software Corporate Performance Management.

Las soluciones de software CPM o de elaboraci√≥n de presupuestos y generaci√≥n de informes aprovechan los datos precisos y actualizados para impulsar la toma de decisiones r√°pida en su empresa. Eso significa que podr√≠a ser un gran error comprar software basado en revisiones sesgadas que presentan informaci√≥n enga√Īosa o desactualizada.

Los analistas externos de confianza e imparciales, como Dresner Advisory Services, aumentan sus ganancias publicando peri√≥dicamente investigaciones actualizadas respaldadas por an√°lisis de software totalmente completos y basados ‚Äč‚Äčen encuestas. Los analistas como estos son un recurso incre√≠ble. Otro gran recurso es G2, que obtiene cuidadosamente las opiniones de los clientes de una amplia gama de industrias y casos de uso para ofrecer un punto de vista completo del cliente.

Sin embargo: TENGA CUIDADO CON LOS ‚ÄúREVISORES‚ÄĚ EN LOS QUE CONF√ćA. Mientras busca rese√Īas de analistas de terceros, r√°pidamente se dar√° cuenta de que puede ser dif√≠cil distinguir a los revisores m√°s confiables e imparciales de los llamados revisores falsos, ¬ępagar para jugar¬Ľ, que premian a los proveedores que est√°n dispuestos a pagar para ser nombrado. (¬°Qu√© pr√°ctica tan turbia!)

Compare todos los precios, incluidos los costos ocultos

¬ŅCu√°ntas veces los proveedores de software le han dicho que ‚Äúel precio de un producto no es realmente importante‚ÄĚ?

¬ŅCu√°ntas veces has puesto los ojos en blanco discretamente ante esa declaraci√≥n?

¬°Por supuesto que el costo es importante!

No importa cu√°ntas veces los vendedores intenten convencerlo de que el precio de su soluci√≥n no es una consideraci√≥n importante, usted sabe que mantener un presupuesto razonable es extremadamente importante para el √©xito comercial a largo plazo (y tambi√©n importante para la seguridad laboral a largo plazo). Despu√©s de todo, si el presupuesto no es realmente importante, ¬Ņpor qu√© la gran mayor√≠a de las empresas dedican meses de tiempo a elaborar un presupuesto cada a√Īo?

Durante un cuarto de siglo, el equipo de Solver ha estado vendiendo software / herramientas de CPM para informes y presupuestos a líderes empresariales, y también hemos comprado software para nuestra propia empresa. Sabemos que el precio es un factor muy importante a la hora de tomar una decisión de compra.

O, para ser claros, sabemos que evaluar el precio real de una solución es fundamental para tomar una decisión de compra inteligente.

¬ŅQu√© entendemos por ¬ęprecio real¬Ľ? Nos referimos al costo total, incluidos los costos ocultos, como ejecutar software local en servidores adicionales que requieren enfriamiento y energ√≠a adicionales, as√≠ como costos intangibles, como el costo de la frustraci√≥n y la ira que surgen cuando se usa un software no confiable o desactualizado. soluci√≥n de software de elaboraci√≥n de informes y presupuestos.

El uso de una calculadora de ROI en profundidad como la herramienta de comparación de proveedores y ROI puede ayudarlo a rastrear el costo real de cada solución de CPM que su empresa está considerando. Esto puede ayudarlo a asegurarse de que está viendo los costos más precisos y completos en todo momento.

Cuando est√© investigando c√≥mo comparar las herramientas de CPM, aseg√ļrese de obtener los detalles sobre lo que est√° gastando ahora y obtenga informaci√≥n muy detallada de costos de cada proveedor. Estos datos, cuando se ingresan en la herramienta de comparaci√≥n de proveedores y ROI, lo ayudar√°n a determinar su costo real para cada soluci√≥n de CPM.

¬ŅNo est√°s seguro por d√≥nde empezar? Obtenga ayuda de Solver. Los expertos en software de elaboraci√≥n de presupuestos e informes de Solver estar√°n encantados de ayudarle a descubrir c√≥mo evaluar las mejores herramientas de gesti√≥n del rendimiento corporativo disponibles para su empresa. Ofrecemos evaluaciones imparciales de nuestro software en comparaci√≥n con el de nuestros competidores, por lo que puede estar seguro de que est√° tomando la decisi√≥n correcta para las necesidades a largo plazo de su empresa.

PARTE 2 РCómo evaluar las herramientas de CPM: enfóquese en estas 8 áreas de priorización 

Usted sabe que todas las empresas son completamente √ļnicas, pero es posible que no se d√© cuenta de que todas las soluciones de software empresarial tambi√©n lo son. Esto se aplica especialmente a las soluciones de software de elaboraci√≥n de informes y presupuestos, que se sabe que respaldan espec√≠ficamente diversas necesidades comerciales (como las consolidaciones) o diversas industrias (como las empresas basadas en proyectos).

Todo esto es para decir que es probable que solo haya una herramienta de CPM que se ajuste a su empresa como un guante, y ahora es el momento de que aprenda a encontrar esa herramienta.

Después de determinar los criterios de evaluación de su empresa utilizando la sección anterior, estará mejor preparado para comprender claramente cuáles de las siguientes áreas son más importantes para sus necesidades.

1. Funcionalidad de planeación

El software de planificación ofrece la capacidad de crear presupuestos precisos y pronósticos actualizados. Estas funciones son fundamentales al planificar la asignación de recursos y le ayudan a mantener la agilidad en tiempos de incertidumbre económica.

Como sabe, la creación de un plan es solo el primer paso para una ejecución exitosa del plan. Podría decirse que la capacidad más importante es la de identificar, después de la creación del presupuesto, dónde y cómo el presupuesto puede y debe ajustarse para hacer frente a situaciones cambiantes. El software de planificación se centra en la funcionalidad de elaboración de presupuestos y previsión, lo que facilita la gestión de su empresa sin importar lo que depare el futuro.

Algunas de las funciones clave en un buen software de planificación (también conocido como software de presupuestación y previsión) son:

  • Dise√Īadores de plantillas f√°ciles de usar
  • Capacidades de comentarios y detalles de la l√≠nea de pedido
  • Flujos de trabajo y listas de verificaci√≥n que mantienen la planificaci√≥n de las tareas al d√≠a.
  • Integraciones de ERP y n√≥mina
  • Capacidades en la nube que respaldan las expectativas comerciales modernas

Si está listo para aprender más sobre cómo evaluar las herramientas de CPM, es una buena idea leer el artículo detallado sobre las principales características de planificación que debe buscar durante su proceso de selección de software de CPM.

2.Funcionalidad de reportería

El software de reportería es la clave del éxito en la gestión de una empresa. Los reportes precisos y actualizados permiten a los líderes corporativos vigilar de cerca el progreso de las iniciativas estratégicas clave y ayudar a mantener la máxima confianza durante la toma de decisiones rápida.

Todas las empresas necesitan recopilar datos; la mayoría ya lo están haciendo. Sin embargo, la recopilación de datos proporciona poco valor si no puede analizar esos datos con informes fáciles de entender.

Las características importantes que ayudan a su equipo a crear y utilizar informes incluyen:

  • Formato de informe avanzado
  • F√≥rmulas avanzadas
  • La capacidad de informar sobre datos de otras fuentes adem√°s del ERP
  • Integraci√≥n de complementos de Excel
  • Verdaderas funciones de consolidaci√≥n
  • Cerrar listas de verificaci√≥n de procesos y flujos de trabajo
  • Integraciones ERP
  • Arquitectura en la nube

Para mejorar las capacidades de generación de informes en su empresa, querrá tener la mayor cantidad de detalles a su disposición. Por lo tanto, querrá leer este análisis más detallado de las funciones de informes disponibles en los CPM en el mercado actual.

3.Funcionalidad de Excel

¬ŅRecuerda entre 2010 y 2015 cuando todos los proveedores de software de informes dijeron que todos se deshar√≠an de Excel pronto? Eso no sucedi√≥. En cambio, Excel se volvi√≥ a√ļn m√°s importante a medida que los datos comerciales se volvieron m√°s complejos.

Casi todas las empresas exitosas del mundo moderno usan Excel hasta cierto punto, lo que significa que hacer que su uso de Excel sea m√°s r√°pido y f√°cil para su empresa puede ahorrar cientos de horas de trabajo en el transcurso de cada a√Īo.

Las características de Excel que pueden optimizar sus operaciones y aumentar la productividad incluyen:

  • Complementos de Excel
  • Portales web con complementos de Excel
  • Filas, columnas y par√°metros globales din√°micos de Excel
  • Excel como la herramienta de dise√Īo principal (o mejor a√ļn, la √ļnica)
  • Integraci√≥n de datos en la nube

Lea el artículo detallado sobre la funcionalidad de Excel para obtener más información sobre cómo las funciones de Excel en su herramienta de CPM pueden ayudar a todo su equipo a hacer más y más rápido.

4.Integración de Dashboards

En el mundo moderno, la mayoría de la gente prefiere recibir información en forma gráfica porque, como suele decirse, una imagen vale más que mil palabras (o mil celdas en una hoja de cálculo, en este caso). Los paneles brindan los datos más cruciales de su empresa en imágenes gráficas fácilmente digeribles.

Sin embargo, para aprovechar al máximo sus paneles, debe asegurarse de que brinden una integración completa entre sus herramientas de CPM, su ERP, su CRM y cualquier otra fuente de recopilación de datos que su empresa pueda usar.

En general, hay 3 formas en las que puede obtener Dashboards para integrarlos con su solución Corporate Performance Management:

  • Gr√°ficos est√°ticos integrados en informes financieros
  • Dashboards de control patentados en su portal de CPM (a veces una selecci√≥n limitada)
  • Dasboards integrados, los mejores en su clase, como Power BI

Obtenga información sobre los beneficios y los inconvenientes de estas 3 opciones cuando consulte el artículo sobre la integración del Dashboards dentro de su solución de CPM.

5.Funcionalidad de bodega de datos

Una bodega de datos almacena de forma segura una amplia gama de datos comerciales de diversas fuentes. El beneficio de un almac√©n de datos, en comparaci√≥n con la tecnolog√≠a de cubos OLAP u otras soluciones anteriores, es que se puede acceder f√°cil y r√°pidamente a los datos almacenados en un almac√©n a pedido. Adem√°s, los datos se pueden combinar de formas creativas que brindan una visi√≥n m√°s profunda, as√≠ como ¬ęcortarlos y cortarlos en cubitos¬Ľ para obtener informaci√≥n detallada.

Esto es lo que necesita saber sobre los almacenes de datos para asegurarse de obtener la solución más rentable y eficiente para su empresa:

  • Diferencias clave entre las principales plataformas de almacenamiento de datos
  • Los costos de configurar un almac√©n de datos de cosecha propia frente a una soluci√≥n comercial
  • Si combinar o no su almac√©n de datos con su soluci√≥n de CPM
  • Varias formas de integrar datos en su almac√©n de datos
  • Capacidades de administraci√≥n comunes (y no tan comunes) disponibles con los almacenes de datos

Obtenga una descripción general clara de cada una de estas consideraciones cuando acceda al artículo actualizado sobre cómo seleccionar el almacén de datos adecuado para sus necesidades.

6.Alineación con Microsoft

Las corporaciones m√°s grandes suelen depender de muchas soluciones de Microsoft para mantener sus negocios en funcionamiento. Es probable que casi todos en su empresa utilicen software, plataformas y servicios en la nube y herramientas de colaboraci√≥n de Microsoft a diario. Cuando todo el mundo depende tanto de un pu√Īado tan peque√Īo de herramientas tecnol√≥gicas para mantener las operaciones, puede convertirse en un verdadero rev√©s reconstruir manualmente las integraciones para cada herramienta cr√≠tica de Microsoft.

La alineación de Microsoft con su CPM es esencial para que su empresa funcione sin problemas, por lo que si se pregunta cómo evaluar las herramientas de CPM, debe buscar la integración con:

  • Office 365 / Microsoft 365
  • Power BI
  • Equipos
  • Soluciones Dynamics ERP (tanto en la nube como heredadas)
  • Azure (esto es importante si su empresa ya est√° aprovechando Azure para otros procesos)

A veces, las integraciones de Microsoft tienen un costo adicional por parte de su proveedor de CPM. Puede obtener más detalles como este cuando lea el artículo detallado de alineación de Microsoft y Solver.

7.Calificaciones de analistas de terceros

Cuando intenta averiguar cómo evaluar las herramientas de CPM, uno de los mejores recursos a los que puede recurrir es un analista externo como Dresner Advisory Services o Gartner. Como discutimos anteriormente en la Parte 1 de esta guía, es importante a quién elija para proporcionar su investigación imparcial.

Si elige realizar una investigaci√≥n con un analista externo, o si est√° considerando contratar a una empresa de investigaci√≥n como consultor para que lo ayude a seleccionar la herramienta de CPM adecuada para sus necesidades, aseg√ļrese de considerar:

  • Si es realmente importante utilizar un analista externo para su investigaci√≥n.
  • Qui√©nes son los principales analistas
  • C√≥mo saber si un analista que est√° considerando es imparcial o justo
  • La brecha de tiempo entre la recopilaci√≥n de datos de investigaci√≥n y la publicaci√≥n del informe.

Descubra si su empresa debe confiar (o no) en una empresa de investigación cuando lea los detalles del artículo sobre el uso de clasificaciones de analistas para seleccionar una solución de CPM.

8.Retorno a la inversión (ROI)

El resultado final de cualquier transacción comercial es garantizar un retorno de la inversión (ROI) rentable. Desafortunadamente, muchas empresas no saben cómo evaluar su ROI ni cómo calcularlo.

Tener las herramientas de ROI adecuadas a su disposición es fundamental para evaluar con precisión los costos y beneficios reales de su inversión en la solución gestión del rendimiento corporativo (obtenga una calculadora de ROI gratuita aquí). También es fundamental comprender por qué se debe calcular el ROI y cómo su empresa puede aprovechar mejor los resultados del cálculo del ROI.

Las 3 preguntas principales que necesita respuesta son:

  • ¬ŅPor qu√© siempre deber√≠a calcular el ROI antes de tomar una decisi√≥n de compra de una herramienta de CPM?
  • ¬ŅCu√°l es la mejor forma de calcular un ROI completo?
  • ¬ŅCu√°les son los detalles adicionales para considerar al realizar sus c√°lculos?

Para obtener las respuestas a estas preguntas y m√°s, lea el blog detallado que explora y explica la importancia de los c√°lculos del ROI.

PART 3 ‚Äď Descubra qu√© herramientas de CPM est√°n disponibles para usted

Si ya ha comenzado a buscar opciones para encontrar las mejores herramientas de gesti√≥n del rendimiento corporativo, probablemente haya notado que hay muchas opciones disponibles para usted (especialmente cuando agrega una b√ļsqueda de las mejores soluciones de EPM, que significa Enterprise Performance Management y es el t√©rmino m√°s antiguo para CPM).

Algunos de los nombres m√°s conocidos en la industria de CPM / EPM incluyen:

  • Adaptable
  • Prophix
  • Solucionador
  • Planificado
  • Vena
  • Jet Reports
  • Anaplan
  • Defacto

Cada una de estas soluciones tiene sus propias caracter√≠sticas √ļnicas, integraciones de ERP, opciones de arquitectura en la nube y √°reas de enfoque de la industria, sin mencionar sus propios ¬ęsabores¬Ľ de funcionalidad para las 8 √°reas de priorizaci√≥n que mencionamos anteriormente.

Facilite la comparación de sus opciones para las herramientas de CPM: utilice la herramienta Comparación de proveedores y ROI

Cuando se sumerge por primera vez y aprende a evaluar las herramientas de CPM o el software de elaboración de presupuestos / informes, puede parecer una tarea abrumadora determinar cuál de las muchas y extremadamente diferentes soluciones de gestión del rendimiento corporativo es la adecuada para su empresa.

Solver está aquí para facilitar su trabajo.

Para ayudarlo a clasificar sus opciones, los expertos en CPM de Solver han creado una herramienta de panel totalmente interactiva, la herramienta comparación de proveedores y ROI, que puede usar para comparar objetivamente cualquier solución de CPM. Incluso puede utilizar la herramienta para evaluar su solución actual de software de elaboración de informes y presupuestos, de modo que pueda comparar sus fortalezas y debilidades con otras soluciones de CPM que le interesen.

Como verá cuando acceda a la herramienta Comparación de proveedores y ROI, la herramienta le proporciona 3 Dashboards:

  • La pantalla 1 le ayuda a seleccionar la prioridad de cada una de las 8 √°reas de priorizaci√≥n
  • La pantalla 2 es una herramienta de ROI que lo ayuda a identificar claramente todos los costos de CPM, incluidos los costos ocultos en los que quiz√°s no haya pensado
  • La pantalla 3 ofrece una puntuaci√≥n objetiva y un resumen de la herramienta de CPM que est√° evaluando, teniendo en cuenta sus prioridades y ROI √ļnicos.

Eso es. Sin trucos, sin necesidad de compra, sin obligaci√≥n de registrarse para una prueba gratuita … sin inconvenientes de ning√ļn tipo.

¬ŅPor qu√© ofrecemos esta herramienta en profundidad completamente gratis? Sencillo. Aqu√≠ en Solver, somos personas de n√ļmeros. Creemos que ver datos comparativos objetivos es la mejor manera de tomar decisiones confiables, r√°pidas e inteligentes que impactan positivamente en su negocio.

De hecho, esa es nuestra misión aquí en Solver: ayudar a nuestros clientes a tomar decisiones más rápidas e inteligentes.

Esa misión subyacente se aplica a todo lo que hacemos, todo el tiempo, incluso cuando se trata de ayudarlo a descubrir cómo evaluar las herramientas de CPM para su empresa. 

Empiece hoy mismo a buscar la herramienta de CPM perfecta para su empresa.

Obtenga la herramienta de comparación de proveedores y ROI ahora.

Solver le brinda acceso a cientos de plantillas e informes de planificación financiera, además de nuestro extenso glosario de plantillas y personal experimentado que siempre estará feliz de compartir su experiencia. Solver se compromete a ayudarlo con todas sus necesidades de planificación e informes, para que pueda avanzar con confianza en el futuro financiero de su empresa.

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En los √ļltimos a√Īos, las empresas de tecnolog√≠a m√°s grandes como la suya se han centrado cada vez m√°s en la consolidaci√≥n como una estrategia para aumentar los ingresos mediante la diversificaci√≥n del alcance del negocio. La dificultad de esta forma de crecimiento es que, sin un software de consolidaci√≥n eficaz, su alcance puede superar r√°pidamente su visi√≥n.

Con esto, queremos decir que tener m√ļltiples subsidiarias complicar√° su visi√≥n y, por lo tanto, nublar√° su conocimiento del verdadero desempe√Īo comercial. Afortunadamente, la funcionalidad de consolidaci√≥n que se encuentra en las herramientas de manejo del rendimiento corporativo (CPM) puede proporcionarle la informaci√≥n que necesita para sus consolidaciones, pero debe elegir la correcta.

5 cosas que debe buscar en su software de consolidación

Todas las herramientas para el manejo del rendimiento corporativo (CPM) y reportería financieros pueden agregar información y datos entre departamentos y cuentas. Sin embargo, solo unos pocos CPM están lo suficientemente avanzados como para proporcionar verdaderas capacidades de consolidación.

Por supuesto, espera que sus herramientas de CPM consoliden las finanzas en todas las subsidiarias y divisiones y produzcan informes corporativos de alta calidad. Otras características importantes que debe buscar en su software de consolidación incluyen:

1. Entradas de eliminación manual de empresas vinculadas con comentarios y seguimiento de auditoría

Mantener en orden las finanzas de todas sus compa√Ī√≠as requiere un conocimiento profundo y preciso de todas las transacciones y la capacidad de realizar ajustes cuando sea necesario. Los comentarios y las funciones de seguimiento de auditor√≠a ayudan a colocar los ajustes en contexto para una mejor comprensi√≥n.

Consulte el formulario de entrada de eliminación de empresas vinculadas para obtener más información.

2. Eliminaciones autom√°ticas de empresas vinculadas

Si bien los ajustes manuales (del punto anterior) son de importancia crítica, no querrá tener que hacer el trabajo manualmente todo el tiempo. Como líder tecnológico, usted comprende el valor de la automatización y tiene derecho a exigir que su software de consolidación realice esta tarea crucial que le ahorra tiempo.

3. Conversión de Moneda

Ya sea que su empresa esté tratando con dólares estadounidenses, libras esterlinas, euros o rupias (o cualquier otra cosa), querrá asegurarse de que puede comprender claramente las diferencias de rentabilidad entre varias subsidiarias internacionales. Solo puede hacer esto comparando manzanas con manzanas con una clara conversión de moneda.

Consulte el Informe de pérdidas y ganancias con análisis de tipo de cambio y el Informe de pérdidas y ganancias con análisis de divisas para obtener más información.

4. Roll-up de saldos de filiales con diferente plan de cuentas

Dado que cada una de sus subsidiarias tiene su propio plan de cuentas diferente, puede ser dif√≠cil para su equipo de finanzas obtener una vista precisa y de alto nivel de todo el desempe√Īo de las subsidiarias a la vez. La acumulaci√≥n de saldos le brinda la capacidad de agregar toda la informaci√≥n financiera de sus subsidiarias en un solo lugar.

Consulte el Informe consolidado de pérdidas y ganancias para obtener más información.

5. Posibilidad de ingresar y realizar un seguimiento de los ajustes ¬ętopside¬Ľ adicionales cuando sea necesario

Como empresa matriz, su equipo de finanzas requiere la libertad de realizar ajustes y entradas en cada una de sus subsidiarias seg√ļn sea necesario. Sin una verdadera soluci√≥n de consolidaci√≥n, hacer ajustes requiere pasos de comunicaci√≥n adicionales que hacen perder su tiempo.

Vea cómo una herramienta de CPM puede convertirse en un software de consolidación clave para las empresas de tecnología

El uso de la informaci√≥n anterior le dar√° a su empresa de tecnolog√≠a una ventaja a la hora de buscar las herramientas de CPM m√°s eficaces para sus necesidades. Puede aumentar su ventaja a√ļn m√°s con el video a continuaci√≥n, que lo gu√≠a a trav√©s de c√≥mo funcionan las capacidades del software de consolidaci√≥n en la vida real.

 

Solver le brinda acceso a cientos de plantillas e informes de planificación financiera, además de nuestro extenso glosario de plantillas y personal experimentado que siempre estará feliz de compartir su experiencia. Solver se compromete a ayudarlo con todas sus necesidades de planificación e informes, para que pueda avanzar con confianza en el futuro financiero de su empresa.

hybrid cloud

Hay más de 200.000 empresas que ejecutan sistemas ERP locales de Microsoft, Sage, SAP y Acumatica en todo el mundo y muchas no planean mudarse a la nube todavía. Sin embargo, si usted es uno de ellos, esto no significa que su empresa no pueda empezar a aprovechar las soluciones modernas de informes basadas en la nube hoy en día para impulsar decisiones mejores y más rápidas para usted y su equipo de administración!

¬ŅLos informes basados en la nube para erps locales no han estado disponibles durante mucho tiempo?

S√≠, proveedores como Prophix, ¬†Solver, Vena, ¬†Adaptive Insights y ¬†Planful ¬†(anteriormente Host Analytics) han ofrecido informes financieros basados en la nube ¬†y ¬†presupuestos durante a√Īos. Sin embargo, todos estos proveedores tienen arquitecturas t√≠picas de ¬†administraci√≥n de rendimiento corporativo ¬†(CPM) que requieren que los datos se carguen desde el ¬†ERP local y en la herramienta CPM en la nube antes de que el usuario pueda ejecutar informes.

El proceso requiere una ¬ęactualizaci√≥n¬Ľ de los datos de la base de datos ERP en la base de datos CPM, lo que significa que los datos que los usuarios ven en los informes no son en tiempo real. Esto tambi√©n significa que el desglose de cualquier n√ļmero solo es tan detallado como los datos de nivel m√°s bajo que se cargaron en la base de datos CPM en la nube.

Sus ejecutivos a menudo están de acuerdo con esto porque quieren esperar en su análisis de informes hasta que el equipo de contabilidad haya cerrado los libros. Sin embargo, el equipo de contabilidad que está registrando transacciones en el sistema ERP casi siempre prefiere los informes ERP en vivo porque quieren ver inmediatamente el impacto de las entradas de diario en sus informes. Primero no quieren actualizar los datos en una base de datos de informes CPM y, a continuación, esperar un minuto, diez minutos o mucho más para ejecutar informes después de que los datos se hayan transferido a la herramienta CPM.

¬ŅC√≥mo obtengo informes en vivo verdaderos para mis datos on-premise de ERP GP?

La respuesta obvia es que usa el escritor de informes que viene de forma nativa con su sistema ERP como ManagementReporter, GP Report Writer, ¬†Smartlist ¬†o SQL Reporting Services ¬†(SSRS). Sin embargo, en el mejor de los casos, ser√≠a seguro decir que estas herramientas han envejecido ¬ęcon gracia¬Ľ, y simplemente no son comparables a muchas herramientas modernas de informes en la nube.

Las principales debilidades de las herramientas de informe locales incluyen:

  • No es particularmente f√°cil de usar para el personal de contabilidad para dise√Īar informes.
  • Falta de formato f√°cil y profesional.
  • Normalmente requiere vpn o terminal server para conectar con el ERP para ejecutar los informes desde fuera de la red de la oficina.
  • Mantenimiento de varios escritores de informes para datos diferentes (por ejemplo, para estados financieros con formato frente a informes de transacciones de sub ledger).

Con el fin de superar estas debilidades y ayudar a los clientes locales de ERP a maximizar el valor de sus datos una plataforma de informes moderna basada en la nube, Solver ahora ha lanzado lo que se refieren como ¬ęinformes de nube h√≠brida¬Ľ. Se puede ver en vivo en este ¬†video. Esta es una tecnolog√≠a de integraci√≥n √ļnica que le permite:

  • Utilizar su navegador web para ejecutar informes con buen formato (parece formato de Excel).
  • Beneficiarse de los verdaderos informes en tiempo real sobre sus datos ERP sin ninguna transferencia de datos a una base de datos de informes independiente.
  • Desglosar de cualquier n√ļmero del informe directamente en los datos transaccionales de GP subyacentes.
  • F√°cil acceso basado en Internet y navegador sin necesidad de VPN, o software como Terminal Server.
  • Ingresar los presupuestos en los formularios f√°ciles de usar (se parece a Excel) en la nube y tenga las transacciones almacenadas directamente en la tabla de presupuesto GL en la base de datos ERP.
  • Est√© mejor preparado para pasar a un ERP en la nube m√°s adelante porque la soluci√≥n de informes y presupuestaci√≥n ya est√° en la nube.

En otras palabras, ahora sus contadores y usuarios finales de informes obtienen lo mejor de dos mundos al solo necesitar un navegador web para ejecutar informes erp en vivo y desglose.

A continuación se muestra un diagrama de arquitectura simple para explicar cómo funciona:

¬ŅQu√© pasa con la presupuestaci√≥n y la previsi√≥n?

Al igual que muchas otras soluciones CPM basadas en la nube, Solver también ofrece presupuesto y previsión. Con la nueva tecnología de nube híbrida y el módulo de planificación basado en la nube de Solver, los usuarios pueden almacenar datos presupuestarios directamente de los formularios de presupuesto de Solver en la nube, en la tabla de presupuesto de contabilidad general de la base de datos ERP.

Por lo tanto, si tiene problemas con las hojas de cálculo manuales basadas en Excel para sus presupuestos, puede ahorrar mucho tiempo eliminando los archivos de correo electrónico entre los usuarios, enlazando entre hojas de cálculo y estableciendo mejores controles para todo el proceso presupuestario con flujo de trabajo y aprobaciones.

Por ejemplo, los usuarios pueden acceder a formularios presupuestarios como el ejemplo siguiente con su navegador y, al instante, hasta que cierre el proceso presupuestario, actualice el presupuesto de su departamento en el sistema ERP. Dado que las actualizaciones de nube híbrida de Solver son en tiempo real, se pueden ejecutar informes inmediatamente para ver el impacto de estos cambios en el presupuesto.

Disfruta de decisiones más rápidas y mejores en la década de 2020

Empresas como Solver, Prophix, Vena, Adaptive Insights y Planful están impulsando la tecnología de informes y planificación basada en la nube de próxima generación. Sin embargo, con la falta de informes en vivo y la reescritura de presupuesto en vivo a sistemas ERP locales, los contadores y los usuarios de ERP muy activos se han quedado con sus herramientas heredadas para sus necesidades de informes en tiempo real.

Con el lanzamiento de Solver Hybrid Cloud, estos usuarios ahora obtienen lo mejor de ambos mundos y pueden iniciar los a√Īos 2020 permiti√©ndose a s√≠ mismos y a otros usuarios tomar decisiones m√°s r√°pidas y mejores.¬†¬†Obtenga m√°s informaci√≥n sobre los beneficios de elegir soluciones de CPM Solver poni√©ndose en contacto con nosotros hoy mismo o ¬†solicitando una demostraci√≥n.

Los sistemas ERP compatibles son: Microsoft Dynamics GP, SL y NAV, Sage 100 (SQL)*, 300* y 500*, SAP Business One (SQL)*y Acumatica*.

*) Amortización presupuestaria directa no ofrecida para estos ERPs.