Este artículo trata de las bases de datos (DW) para las organizaciones que utilizan Acumatica, de modo que pueda optimizar sus capacidades de elaboración de informes haciendo la mejor inversión en software.

¿Ha pisado alguna vez una fábrica o un almacén? Suele ser un gran espacio que se utiliza como almacén de mercancías. Para las empresas, nunca ha habido un momento mejor para aumentar la productividad y reducir los costos. En un almacén o una fábrica, hay apoyo a la producción, oportunidad de expansión, embalaje y procesamiento, ahorro de tiempo y dinero, y minimización de los riesgos empresariales. Las ventajas se aplican también a las bases de datos (DW). Si está empezando a sentir que está perdiendo tiempo y energía que puede emplear en otra cosa en lugar de analizar y gestionar los datos con Microsoft Excel, los DW pueden ayudar eliminando el tedioso trabajo manual y los posibles errores. En este artículo, nos centraremos en los DW en la nube para que pueda aprovechar al máximo su experiencia con Acumatica.

Las modernas herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) se han reinventado con su plataforma de base de datos flexible, también conocida como DW en la nube. El DW en la nube es revolucionario porque puede almacenar todos sus datos importantes para erradicar la necesidad de una herramienta de informes única para cada fuente de datos. El almacenamiento de datos existe desde hace décadas. Bill Inmon, considerado el padre del Data Warehousing, fue el primero en discutir los principios en torno al DW y acuñó el término en la década de 1970. Avancemos rápidamente hasta los años 2000. Como se indica en el artículo de TechTarget sobre la guía de almacenamiento de datos en la nube: Using Redshift, plataformas rivales, Amazon Web Services (AWS) anunció su tecnología Redshift DW en 2012. Esto fue una gran noticia para el mundo de la tecnología de inteligencia empresarial (BI)/gestión del rendimiento corporativo (CPM) porque no solo se presenta como una nueva oferta de productos, sino que también abre una puerta al mercado de DW en la nube en su conjunto. En 2015, AWS obtuvo un lugar entre los proveedores clasificados en el informe anual de Gartner Magic Quadrant sobre plataformas DW y otras bases de datos analíticas. Desde entonces, también se encuentra entre una serie de competidores de DW en la nube. Las opciones de DW que actualmente están disponibles para los posibles usuarios incluyen las opciones de bases de datos Azure de Microsoft y dashDB de IBM.

Las organizaciones adoran los modernos DW en la nube porque todos los datos importantes de las empresas se reúnen en un solo lugar, y los DW en la nube permiten a los usuarios poner en marcha rápidamente sus sistemas. Un DW agrega los datos de la estructura de múltiples fuentes para que puedan ser analizados y gestionados para BI a mayor escala. La consolidación de estados de cuenta e informes para empresas con múltiples entidades nunca ha sido más fácil, ya que se almacena en un solo espacio. Los DWs se construyen pensando en el usuario de la empresa, y se dispone de varias características y personalización. Los datos alojados en los DW pueden utilizarse para la elaboración de presupuestos, dashboards, proyecciones, modelado, planificación e informes. Ahora que las ofertas de productos de BI/CPM están en la nube, los DWs son capaces de consolidar todas sus fuentes de datos sin importar la ubicación, ya sea en las instalaciones, alojada en la nube o basada en la web.

Los DWs continuarán siendo una fuente líder ya que los usuarios pueden traer múltiples fuentes de datos a una sola ubicación para mejorar los procesos de presupuesto, los reportes financieros y las visualizaciones de datos. Tómese un momento para considerar lo que su empresa necesita con respecto a un DW en la nube. Como DW empresarial, una solución en la nube como Solver puede integrarse bien con su sistema ERP Acumatica y con cualquier otra fuente de datos para consolidar todos sus datos organizativos importantes. Los usuarios locales no tienen que preocuparse porque, a medida que las soluciones de BI/CPM en la nube sigan creciendo, lo más probable es que aparezcan en el mercado modelos híbridos que combinen la influencia de la nube con la base local. Sí, todo se está abriendo camino hacia la nube, pero su empresa no tiene por qué dar el paso de la noche a la mañana.

En cuanto a las implementaciones de Acumatica basadas en la nube, las soluciones de BI como Solver y Adaptive Insights ofrecen integraciones preconstruidas para instalar datos desde la nube de Acumatica y en sus análisis especializados. No hay muchas ofertas de productos que tengan integraciones en vivo, pero una herramienta como Solver puede utilizarse tanto en instalaciones locales de Acumatica como en instalaciones de Acumatica basadas en la nube, lo que facilita a los usuarios que migran de las instalaciones locales a la nube o incluso a la inversa. La tecnología en la nube ha tardado en ser adoptada y confiada en el mundo de los negocios. Como se mencionó anteriormente, Microsoft Azure y AWS son dos de las mayores plataformas basadas en la nube que ofrecen gestión de datos, máquinas virtuales, aplicaciones web, y muchos más, para que su organización pueda trabajar en cualquier lugar del mundo, siempre y cuando tenga conexión a Internet, mientras es administrado por el proveedor de la nube.

La seguridad es un tema que me gusta abordar cuando me centro en las soluciones en la nube porque es una preocupación común entre muchas empresas. Tengo buenas noticias. Los DWs han sido construidos con esta preocupación en mente ya que los vendedores entienden la importancia de la seguridad en la Nube. Oímos hablar de piratas informáticos y de información privada expuesta. Los proveedores lo entienden y, como los datos viven en un solo lugar, la necesidad de seguridad es aún más importante. Los proveedores de BI/CPM han invertido mucho dinero y tiempo en hacer que sus servicios estén protegidos y que sea más fácil gestionar la seguridad por usuario o por título. Esta preocupación por gestionar el acceso de los usuarios y la privacidad de los datos siempre será una prioridad para estos proveedores.

Ya lo he mencionado antes, pero sugiero encarecidamente a las organizaciones que inviertan en una suite completa de soluciones de CPM. Esto ayudará a su organización a navegar por el mundo multi-nube al que estamos constantemente expuestos. Con un DW preconstruido y totalmente personalizable, su organización puede reunir fuentes de datos, ya sea desde las instalaciones o en la nube. Tenga en cuenta que su empresa no tiene que trasladar todos sus sistemas a la nube o a las instalaciones. Puede consolidar su información en una solución DW moderna y fácil de usar. Solver, Inc. se complace en responder a cualquier pregunta y, en general, en revisar las plataformas Excel, web y en la nube fáciles de usar de Solver para el análisis en tiempo real o integrado en la base de datos utilizando Acumatica.

Solver permite tomar decisiones de clase mundial con la suite de CPM basada en la nube de Solver, compuesta por presupuestos, informes, dashboards y bases de datos, entregados a través de un portal web. Solver está reinventando el CPM con su solución de próxima generación de fácil uso. Solver capacita a los usuarios de la empresa con características modernas, incluido el uso innovador de Excel conectado a la nube en el proceso de diseño de informes y formularios de presupuesto. Si está interesado en saber más, nuestro equipo está encantado de conocer sus necesidades y objetivos organizativos. 

Este artículo explora el popular sistema de ERP en la nube Dynamics 365 Business Central y cómo puede lograr reportes y presupuestos avanzados.

Tras el esperado lanzamiento por parte de Microsoft de Dynamics 365 Business Central (D365 BC) hace unos años, las empresas que evalúan la solución se han centrado rápidamente, como era de esperar, en las capacidades de elaboración de informes, presupuestos e inteligencia empresarial (BI).

Pero, alejémonos por un momento… después de 25 años en la industria del software, todavía no he visto un sistema ERP con fantásticas capacidades de informes, presupuestos y BI integradas en el ERP. Por desgracia, la herramienta más utilizada en este ámbito sigue siendo la popular hoja de cálculo Microsoft Excel. En realidad, hay una buena razón por la que los ERP fracasan en esta área con su funcionalidad nativa, y es que las demandas de cálculos y formatos avanzados, la conversión de divisas, las consolidaciones, el flujo de trabajo del presupuesto, los formularios de ingreso de presupuesto personalizados y los gráficos simplemente son demasiado para las aplicaciones de ERP, que por lo demás están controladas y centradas en la contabilidad. Esta es también una de las principales razones por las que existe una floreciente industria de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y BI que cubre estos y otros agujeros relacionados con la planificación y la toma de decisiones en los sistemas ERP. Se ha convertido en una relación simbiótica en muchos sentidos que a veces se traduce en un elegante baile, especialmente cuando existen sólidas integraciones entre los ERP, las soluciones de CPM y las herramientas de BI.

Entonces, ¿dónde aterriza Dynamics 365 Business Central (D365 BC) en términos de informes y presupuestos avanzados? Bueno, como era de esperar, tiene informes y presupuestos nativos en el nivel típico en el que la mayoría de los ERP modernos lo tienen. Así que… si la historia de los ERP es una indicación, eso significa que el 90-95% de todos los clientes de D365 BC al menos utilizarán sus queridas hojas de cálculo de Excel para algunos de sus informes y gran parte de sus presupuestos y proyecciones. Es decir, a menos que estén preparados para dar un paso adelante en el juego de CPM y busquen herramientas de CPM como Solver para la presupuestación, la elaboración de informes y las consolidaciones en la nube, que están preintegradas y también se ejecutan en Microsoft Azure como una solución multiusuario.

Pero un momento, eso era el CPM, pero ¿qué pasa con el BI? En realidad, aquí Microsoft parece haber logrado un home-run en los últimos años con Power BI. No sólo Power BI se convirtió recientemente en el líder del Cuadrante BI de Gartner, sino que Microsoft ha hecho un excelente trabajo de integración con D365 BC y muchos otros sistemas transaccionales.

Por lo tanto, si trabajas para una organización que planea evaluar Dynamics 365 Business Central, entre Power BI de Microsoft y las soluciones avanzadas de CPM como Solver, deberías estar en buena forma para impulsar la capacidad de toma de decisiones de tu organización en los próximos años.

Buena suerte y disfrute de su viaje de ERP, BI y CPM.

Solver permite tomar decisiones de clase mundial con la suite de CPM basada en la nube de Solver, compuesta por presupuestos, informes, dashboards y bases de datos, entregados a través de un portal web. Solver está reinventando el CPM con su solución de próxima generación de fácil uso. Solver capacita a los usuarios de la empresa con características modernas, incluido el uso innovador de Excel conectado a la nube en el proceso de diseño de informes y formularios de presupuesto. Si está interesado en saber más, nuestro equipo está encantado de conocer sus necesidades y objetivos organizativos. 

Bank CFO

Este artículo se centra en los cuadros de mando integral para bancos. Según BSC Designer, la implementación del cuadro de mando integral para bancos e instituciones financieras es algo muy complicado ya que existe una gran tentación de centrarse únicamente en los indicadores financieros.  Todos sabemos que los bancos trabajan con dinero para ganar más dinero.  Por lo tanto, es muy fácil ignorar los indicadores no financieros que tienen un impacto directo en el rendimiento financiero de los bancos.

¿Qué es un Cuadro de Mando en Banca?

Según TechTarget, un cuadro de mando de rendimiento es una representación gráfica del progreso a lo largo del tiempo de alguna entidad, como una empresa, un empleado o una unidad de negocio, hacia algún objetivo o metas específicas. Los cuadros de mando de rendimiento se utilizan ampliamente en muchas industrias, tanto en el sector público como en el privado. El cuadro de mando del rendimiento es un componente esencial de la metodología del cuadro de mando integral.

Comprender los Objetivos de los Cuadros de Mando Integral en el Sector Bancario

¿Qué le parece el siguiente escenario?  Los altos directivos del banco se van a un retiro en un bonito resort para concretar los objetivos estratégicos para los próximos uno, tres y cinco años.  Todos están de acuerdo en que el beneficio por acción (BPA) tendrá un crecimiento compuesto del 10% en los próximos cinco años, la base de clientes se duplicará, el ratio de venta cruzada de clientes mejorará de 1,6 a 2,5 y se eliminará el 10% de los empleados de bajo rendimiento del banco.  Todo el mundo se entusiasma con los objetivos, juega unas cuantas rondas de golf, realiza unos cuantos ejercicios de creación de equipos y luego vuelve a sus puestos de trabajo sin ningún plan de ataque.

Si se les pregunta unas semanas más tarde, sólo una cuarta parte de los directivos recordará los objetivos.  Y lo que es peor, probablemente sólo uno de cada veinte empleados del banco conozca siquiera la estrategia del banco.  El propósito del cuadro de mando integral para los bancos es conseguir que todo el mundo esté en la misma página.

Mejores Prácticas para las Medidas del Cuadro de Mando Integral para los Bancos

El Instituto de Rendimiento Avanzado afirma que los principios básicos del modelo original de cuadro de mando integral de los doctores Robert Kaplan (Escuela de Negocios de Harvard) y David Norton han tenido una enorme influencia en el pensamiento posterior sobre el tema.  Su idea principal era que un cuadro de mando integral debía centrarse en las cuatro perspectivas clave:

  • Finanzas
  • Cliente
  • Procesos internos
  • Aprendizaje y crecimiento

La Perspectiva Financiera

Estos parámetros suelen centrarse en los objetivos de ingresos y beneficios.  Un banco comparará estas cifras con los resultados anteriores, el presupuesto y los compañeros.  Una medida que me pareció eficaz fue comparar la rentabilidad de la sucursal con la de otras sucursales.  Las que se situaban en el cuartil superior obtenían una puntuación de cuatro, los dos cuartiles intermedios una puntuación de tres y dos, y el cuartil inferior una puntuación de uno.  El objetivo de una sucursal era no obtener un uno.  Otra medida que resulta eficaz es el ratio de eficiencia.  Éste mide el costo de los ingresos, que se calcula dividiendo los gastos por los ingresos.  Por ejemplo, un ratio de eficiencia del 45% significa que cada dólar de ingresos cuesta 0,45 dólares de recaudación.  El objetivo es reducir este ratio.

La Perspectiva del Cliente

Esta perspectiva examina las medidas en relación con los clientes y el mercado. Analizan el crecimiento de los clientes y los objetivos de servicio, así como la cuota de mercado y los objetivos de marca. Las medidas típicas incluyen la satisfacción del cliente, los niveles de servicio, los ratios de ventas cruzadas, la cuota de mercado y el conocimiento de la marca.  Muchos de estos datos proceden del departamento de marketing.  El objetivo principal es aumentar la cuota de cartera del banco entre sus clientes y el mercado circundante.

La Perspectiva del Proceso Interno

El banco invierte constantemente en los empleados, la tecnología y los edificios.  Estas medidas examinan la eficacia de estas inversiones a lo largo del tiempo.  Algunas de las medidas serán los activos, los depósitos o los ingresos por equivalente a tiempo completo (ETC).  Otras medidas serían los ingresos por metro cuadrado.  La clave de estas medidas es la amortización de las distintas inversiones fijas.  Si una medida es demasiado alta, es posible que tenga que invertir en otro ETC.

La Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento

Se centra en los drivers intangibles del futuro y suele desglosarse en los siguientes componentes:

  • Capital humano (habilidades, talento y conocimientos)
  • Capital de información (bases de datos, sistemas de información, redes e infraestructura tecnológica)
  • Capital organizativo (cultura, liderazgo, alineación de los empleados, trabajo en equipo y gestión del conocimiento).

Algunos ejemplos típicos de medidas e indicadores clave de rendimiento (KPI) son el compromiso del personal, la evaluación de las competencias, los resultados de la gestión del rendimiento y las auditorías de la cultura corporativa.  Este tipo de objetivos son los más difíciles de medir y a menudo son subjetivos.  Cuando trabajé en IBM, abordaron esta estrategia exigiendo a cada uno de sus empleados que obtuviera 40 horas de formación al año.  Ofrecían muchas clases internas y hacían un seguimiento de las horas por empleado.

¿Dónde obtener ayuda con los cuadros de mando integral para los bancos?

Hay muchos proveedores que ofrecen gestión del rendimiento corporativo, a menudo denominada CPM.  La clave es que necesita un socio que le ayude a crear un cuadro de mando integral para bancos, concretamente.  Si acaba de empezar con la parte financiera de su cuadro de mando, Oracle Hyperion Financial Management, SAP Business Planning & Consolidation, IBM – Cognos TM1 y Solver son todas buenas soluciones para capturar las estadísticas de su cuadro de mando y presentar los KPI del cuadro de mando en forma de informe o dashboard.

Si está preparado para abordar las perspectivas de cliente, proceso interno y crecimiento y aprendizaje, necesitará una base de datos con un buen motor de generación de informes.  Podría considerar IBM Cognos, SAP BusinessObjects, Oracle Business Intelligence Enterprise Edition y de nuevo Solver.

Ya sea que esté haciendo un seguimiento de una o de las cuatro perspectivas clave en su cuadro de mando bancario, Solver es una solución que crecerá con su empresa y su complejidad, ya que la solución es muy escalable. Solver, Inc. se complace en responder a cualquier pregunta y, en general, en revisar la solución de informes y cuadros de mando de Solver, fácil de usar, basada en Excel y en la nube, para los usuarios del sector bancario y financiero.  Consiga que toda su organización esté en la misma página hoy mismo para que todo el mundo se dirija hacia las metas y objetivos estratégicos del banco utilizando los cuadros de mando integral para bancos.

En el mundo de la inteligencia empresarial (BI por sus siglas en ingles) y la gestión del rendimiento corporativo (CPM por sus siglas en ingles), a menudo parece que la tecnología se ha movido a un ritmo rápido, y otras veces, puede parecer que todo se ha acelerado de repente. Y ambas cosas pueden ser ciertas. Podría decirse que la innovación tecnológica ha ido cogiendo velocidad, creando un impulso que en ocasiones puede aumentar exponencialmente a medida que ciertos avances sientan las bases para que el siguiente escalafón surja, y así sucesivamente. La computación en la nube es uno de esos avances que siguen sumando opciones en desarrollos que parecen llegar de forma orgánica y rápida. Uno de los desarrollos relativamente más recientes de la cultura empresarial tiene que ver con las implantaciones multi-nube. Este artículo se centra en lo que son y hacen las implementaciones multi-nube, así como en lo que pueden hacer para los procesos de BI y CPM.

Hay varias palabras de moda y jerga relacionadas con las implementaciones en la nube. Una de mis favoritas, como persona de palabras, es «failover». Techopedia define failover como «la capacidad constante de cambiar automáticamente y sin problemas a una copia de seguridad altamente fiable. Esta puede funcionar de forma redundante o en modo operativo de espera ante el fallo de un servidor, aplicación, sistema u otro componente del sistema principal. La finalidad principal del failover es eliminar, o al menos reducir, el impacto en los usuarios cuando se produce un fallo del sistema». Ahora bien, el failover no es específico de la computación en la nube, pero en ese contexto, una implementación multi-nube ofrece el failover en términos de depender de un segundo servidor en la nube en el caso de fallos del sistema. Pero definamos primero las implementaciones multi-nube.

¿Qué es la Implementación Multi-Nube?

El término » implementación multi-nube» podría explicarse por sí mismo, ya que significa lo que sugiere: la utilización simultánea de dos o más sistemas de computación en la nube. Mientras que la implementación de la nube híbrida se refiere al uso tanto de una nube pública como de una nube privada que aloja soluciones locales, multi-nube significa que se cuenta con más de un proveedor de servicios en la nube. Las implementaciones multi-nube proporcionan redundancia de soporte del sistema en casos de fallos de hardware o software, pero también ayudan al consumidor a evitar el «bloqueo del proveedor»(«vendor lock-in»), que es otra palabra de moda en el contexto de la computación en la nube.

Los dos principales drivers para una implementación multi-nube que se han definido son: un plan de respaldo y evitar el bloqueo del proveedor. Contar con un proveedor de la nube de respaldo cuando su nube principal experimenta una interrupción puede parecer de sentido común, sobre todo si se tiene en cuenta cómo puede ocurrir. Los problemas de la plataforma en la nube van desde un simple fallo del conector del cable hasta un pulso electromagnético (EMP), o desde desastres naturales hasta actos de ciberguerra, que hemos visto aumentar recientemente, al menos en el ámbito político. También se puede experimentar una interrupción de la red a gran escala con el fallo de un único disco duro/unidad de disco, si esta avería se produce en un punto crítico del sistema, como un ordenador central. Por lo tanto, una copia de seguridad en la nube para su plataforma principal de computación en la nube tiene sentido.  Pero, ¿qué pasa con el bloqueo del proveedor?

Dado que la computación en nube es relativamente nueva, también parece ser el único camino a seguir, los consumidores están preparados. Dicho esto, existe la preocupación de que las ventajas de la computación moderna, alojada y gestionada tienen un inconveniente, y eso se siente como una falta de control. Aparece el término «vendor lock-in». Incluso con la capacidad de ampliación y el alcance que puede ofrecer un proveedor de nube pública, el hecho de estar ligado a un proveedor específico significa que está atado a los protocolos, estándares y herramientas particulares del proveedor de nube seleccionado. Esto podría ser costoso más adelante si decide migrar a otro proveedor. Además, algunos proveedores de la nube van a ser más adecuados o incluso se ofrecen exclusivamente para soportar aplicaciones específicas. Por ejemplo, es posible que usted quiera que Microsoft Azure aloje Power BI y otras herramientas de BI o CPM compatibles con Microsoft. Sin embargo, si te interesan las soluciones de big data, podrías optar por Amazon Web Services o la nube de Google porque podrían estar construidas para manejar esto mejor. Además, es posible que se quiera mantener alguna información o sistemas más sensibles/críticos en una nube privada detrás de un firewall. En cualquier caso, dado que sus sistemas son probablemente muy diversos, probablemente tenga sentido considerar la diversificación de su experiencia en la nube, por seguridad y por las preferencias de los consumidores en lo que respecta a la dependencia del proveedor.

¿Cómo Funciona la Implementación Multi-Nube?

Una implementación multi-nube puede ser un reto, teniendo en cuenta que se está trabajando en distintos entornos de nube de diferentes proveedores. La complejidad de las tecnologías, las interfaces, los servicios y la terminología diferentes, debido a la falta de estandarización entre los proveedores, hace que sea difícil moverse sin problemas entre ellos.  También hay que tener en cuenta el aspecto de la compatibilidad, o la falta de ella

Por lo general, se van a tener que utilizar soluciones o APIs (Application Programming Interfaces) para que la configuración de su solución de CPM o BI funcione en diferentes plataformas y nubes. Existen herramientas especializadas, como la plataforma de gestión de la nube (CMP), que es un conjunto de herramientas integradas que proporcionan una gestión automatizada de las nubes privadas y públicas, y que puede utilizarse para crear una implementación multi-nube sin interrupciones.  Sin embargo, la multi-nube requiere un mayor nivel de experiencia para saber qué trasladar a la nube, y dónde, cuándo y por qué. Esto implica un probable aumento de los gastos generales de gestión, tanto si se invierte en conexiones VPN como si sólo se supervisa. Sencillamente, la implementación de diferentes plataformas requiere una experiencia más diversificada. Además, la diversidad de los entornos de la nube resulta difícil cuando se trata de entender los diferenciadores de precios entre todos los proveedores de la nube y los servicios que ofrecen.

Estrategias de CPM y Presupuestos

Recopilación de Datos

Si todos usamos Excel, entonces todos nuestros datos se alinearán perfectamente, ¿verdad? Tal vez en teoría, pero incluso con plantillas básicas, las unidades individuales que trabajan por separado dejan demasiado margen de error. Recoger manualmente los datos necesarios para crear un presupuesto en primer lugar se convierte a menudo en una carga. Por ejemplo, si su organización requiere consolidar hojas de cálculo de Excel de múltiples unidades de negocio, convertir con precisión los escenarios presupuestarios se vuelve complicado. Si se permite el error humano, al elaborar manualmente un presupuesto se corre el riesgo de distribuir los datos de forma incorrecta, lo que provoca problemas dentro de la organización. Disponer de un único espacio para los presupuestos, las proyecciones y los datos tiene numerosas ventajas, una de ellas es la optimización de los canales de comunicación. Con una ubicación central para los presupuestos, no hay confusión sobre dónde deben enviarse los informes y los datos. En general, las organizaciones con múltiples unidades de negocio necesitan poder confiar en los datos proporcionados.

Mantener el Rumbo

Las distintas unidades de negocio tienen sus propios calendarios, plazos y, en el caso de las organizaciones multinacionales, divisas. Alinear todas estas variables puede contribuir a que el proceso presupuestario se prolongue durante meses. Por ejemplo, la distribución automática de informes por usuario automatiza un proceso propenso al error humano. Además, la eliminación de la pesada carga que supone el procesamiento manual permite a las unidades de negocio individuales mantenerse al día con sus respectivos calendarios. En general, la automatización puede incluso ahorrar tiempo en los pasos previos a la elaboración del presupuesto.

Utilizar las Herramientas Adecuadas

Como se ha descrito anteriormente, la consolidación de los datos y la distribución automática de los informes a varios usuarios puede hacer que sus procesos sean más eficientes. Del mismo modo, la posibilidad de editar informes sin necesidad de un desarrollador especializado en ERP (Enterprise Resource Planning) también ahorraría tiempo. Sin embargo, el reto de conseguir esa funcionalidad se convierte en todo un proceso en sí mismo.  Para las empresas que tienen un proceso manual, es necesario invertir en tecnología de elaboración de presupuestos e informes. Disponer de una integración entre el sistema ERP y la herramienta de presupuestación ahorra tiempo, dinero y probablemente algunos dolores de cabeza. La solución adecuada varía, pero siempre comienza con la evaluación del sistema ERP actual de su organización y los tipos de informes utilizados.

La Nube

Es difícil hablar de soluciones para escalar empresas sin mencionar el software en la nube. Sencillamente, hay una razón por la que tantas empresas están cambiando las soluciones locales. Para las empresas en crecimiento con varias partes móviles, el software en la nube no requiere que los datos se almacenen en un solo lugar en un momento dado. A la inversa, el software en la nube permite la colaboración desde diferentes lugares, lo que permite una comunicación y unas actualizaciones fluidas entre las unidades de negocio. La implementación de una solución local plantea un debate sobre la inversión y la eficiencia, mientras que el software en la nube sólo requiere una suscripción.

Cómo Crear una Solución de Gestión del Rendimiento Corporativo (CPM)

Hablemos de estrategia y objetivos. Hay muchas razones para comunicar la estrategia, pero muy pocas organizaciones incluyen la estrategia como parte del proceso de planeación. Los gerentes y empleados que se encargan del proceso de presupuestación y proyección deben conocer la estrategia y los objetivos antes de la planeación. También debería estar en primer plano al introducir los datos. Un objetivo de la empresa debería ser proporcionar la estrategia y los objetivos antes, durante y después de introducir los datos.

Corporativo

El primer paso es definir la organización. Esto incluye el propósito de ésta, los valores fundamentales y el objetivo de la compañía. Puede que algunos de ellos no cambien con el tiempo, pero revíselos anualmente para asegurarse de que siguen siendo verdaderos. Otras áreas, como el DAFO (puntos fuertes, débiles, oportunidades y amenazas), las tendencias del sector y las iniciativas clave cambiarán regularmente y pueden modificarse trimestralmente.

Departamental

La estrategia y los objetivos de los departamentos son muy similares a los de la empresa, pero muchas de las secciones son innecesarias. El propósito de la organización, los valores fundamentales, las tendencias, las amenazas y los objetivos no son necesarios. Éstos provienen de la estrategia corporativa y se trasladan a los departamentos. Sin embargo, cada departamento debe conocer sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Esto debe documentarse, ya que puede cambiar gradualmente. Ver cómo se mejoran las debilidades, se potencian las fortalezas, se aprovechan las oportunidades y se minimizan las amenazas a nivel corporativo. Introducir los objetivos es extremadamente importante, no sólo a nivel corporativo sino también a nivel departamental. Los objetivos de los departamentos deben alinearse con los objetivos de la empresa.

Iniciativas Estratégicas

Las iniciativas son proyectos internos que ayudan a que las estrategias tengan éxito. Las estrategias sin planes específicos y detallados, y sin personas responsables de su éxito, fracasarán. Las organizaciones no deberían tener más que unas pocas iniciativas al año, ya que es crucial que los empleados de toda la empresa las entiendan. Sin embargo, dentro de cada iniciativa, habrá muchos proyectos y tareas que deben completarse para terminarla y alcanzar los objetivos.

Es fundamental establecer una cultura de cumplimiento de las iniciativas en el momento oportuno. Un gerente o ejecutivo debe ser responsable de completar cada proyecto de la iniciativa. Es muy importante que los ejecutivos y los gerentes de proyectos se reúnan con regularidad, ya sea semanal o bimensualmente, para informarse de la evolución de los proyectos.

Contabilidad

Junto con las iniciativas, una organización puede hacer un seguimiento de los éxitos y fracasos de los empleados. También pueden hacer un seguimiento de la importancia de cada tarea para la organización. De este modo, un empleado que termina múltiples tareas puede parecer más valioso que un empleado que sólo completa unas pocas tareas. Pero al hacer el seguimiento se puede ver que este último es mucho más valioso. Un ejemplo es el de un empleado que completa 10 tareas mundanas que llevan un par de horas cada una. Siguen siendo cruciales, pero muchos empleados podrían haber terminado estas mismas tareas. Este último empleado, sin embargo, ha trabajado en tareas que requieren planificación, dedicación, son vitales para el crecimiento de la empresa y requieren múltiples horas de trabajo.

Más Información sobre las Implementaciones Multi-Nube

Las implementaciones multi-nube se están convirtiendo en una consideración importante en términos de enfoque de la nube, ya que la mayoría de las empresas están planeando pasar a la nube como plataforma en los próximos dos años, si no lo están ya. Hay mucho que pensar, y será importante incluir a todas las partes interesadas en la tecnología y el flujo de trabajo empresarial en el proceso de planificación. Solver, Inc. se complace en responder a cualquier pregunta y revisar la solución de presupuestos e informes de Solver, fácil de usar y basada en Excel y la web, que permite la colaboración y las capacidades de toma de decisiones racionalizadas para su experiencia de BI.