Solver ofrece a los usuarios de Acumatica una integración, unos informes y unos tableros de control totalmente funcionales en un día

LOS ANGELES — Julio 12, 2021 — Solver, líder mundial en Gestión del Rendimiento Corporativo (CPM) basada en la nube y en la web para sistemas ERP del mercado medio, ha anunciado hoy que su solución de informes y tableros de control basada en la nube para Acumatica Cloud ERP es ahora » Satisfecha por Acumatica». La integración de Solver con el ERP en la nube de Acumatica permite a los usuarios de todo el mundo agilizar fácilmente sus actividades de informes corporativos para alcanzar la verdadera agilidad que resulta de la rápida toma de decisiones basada en datos precisos y en tiempo real.

«Al utilizar Solver Cubierta por Acumatica, el equipo de finanzas y contabilidad obtendrá de inmediato, en el mismo día, una visión personalizada de los datos financieros detallados que es totalmente precisa porque es el resultado de una integración perfecta con Acumatica. Se trata de un cambio de juego que impulsa una toma de decisiones más rápida y segura y una mayor agilidad desde el primer día», dijo Nils Rasmussen, director general de Solver.

Única en el mercado, la integración de Solver con Acumatica ofrece un despliegue completo en un día, incluyendo plantillas de informes financieros básicos totalmente funcionales que se integran al instante y sin problemas con los datos del ERP de los usuarios. La integración de Solver con Acumatica también proporciona acceso ilimitado al Solver Marketplace para Acumatica, lo que permite realizar descargas bajo demanda de una creciente biblioteca de informes financieros avanzados basados en la nube, previsiones y formularios de entrada de presupuestos listos para usar, así como más de 50 cuadros de mando financieros de Microsoft Power BI listos para usar.

«El despliegue en un día de informes y tableros de control listos para usar con integración instantánea de Acumatica es extraordinario de ver», continuó Rasmussen. «No hay literalmente nada parecido en el mercado».

La solución Fulfilled by Acumatica (Satisfecha por Acumatica) de Solver es una aplicación certificada por Acumatica disponible en el mercado de Acumatica, con una implementación rapidísima que ofrece una rápida obtención de valor y una visión completa. Los clientes de Solver afirman que esta combinación supone una importante ventaja competitiva para sus empresas, especialmente en el acelerado panorama empresarial actual. Obtenga más información sobre la solución Fulfilled by Acumatica de Solver cuando realice una visita guiada o vea el escaparate de plantillas de Solver.

Acerca de Solver

Fundada en 1996, Solver ha ganado innumerables premios por su solución de Gestión del Rendimiento Corporativo. La empresa de CPM fue nombrada líder de CPM por G2 a lo largo de 2020 y 2021, líder de experiencia y líder de confianza en los premios a la excelencia de la industria de Dresner Advisory Services en 2020, socio de BI de Microsoft del año y está reconocida en el Cuadrante Mágico de CPM de Gartner Group. Solver se integra con la mayoría de los principales ERP y se vende a través de más de 20 oficinas globales y una red mundial de socios. Visite https://www.solverglobal.com o póngase en contacto con mailto:info@solverglobal.com para obtener más información.

Ascend 2021 está a la vuelta de la esquina, y con 24 oradores, se sabe que la conferencia virtual de este año estará repleta de información para los usuarios de Solver.

¿Tiene curiosidad sobre qué esperar en la conferencia virtual de este año? Eche un vistazo a este adelanto y asegúrese de registrarse para la conferencia del 17 al 19 de agosto para no perderse el evento Solver del año.

Los 7 Hábitos Simples de los Líderes Inclusivos

Agosto 18, 2021 – 8:00 – 9:30 AM Pacific Time

Presentadora: Melissa Majors, CEO and Innovator, Melissa Majors Consulting

En esta conferencia magistral, Melissa Majors ampliará las perspectivas de la audiencia al hacer preguntas sobre ¿qué hacen los líderes inclusivos? ¿Qué acciones específicas toman para demostrar un compromiso con la inclusión? Majors revelará cómo los grandes líderes disfrutan de un desempeño superior en equipo e impulsan una rentabilidad mucho mayor mediante la incorporación de prácticas inclusivas.

Lo que encontrará es que estos comportamientos se dividen en siete categorías: Procesos comerciales; Colaboración; Mentalidad; Líder de sí mismo y otros, decisiones; Valores; y empatía.

Majors ofrece claridad sobre cómo nuestros cerebros tienen la culpa de por qué los líderes excluyen involuntariamente a otros. A través de la narración de historias, la investigación y las experiencias personales, ofrece un enfoque de inclusión con sentido común pero convincente y práctico. Ella argumenta que las personas no deben sentirse culpables o estar a la defensiva cuando tienen conversaciones relacionadas con la inclusión; el cerebro tiene la culpa, no las personas.

¿Para quién es esta sesión?

Esta discusión es para todos los líderes: líderes de sí mismos, personas, iniciativas y organizaciones que desean adaptarse y prosperar en el panorama empresarial actual.

Esta sesión proporcionará una forma para que los líderes comprendan mejor las técnicas para adoptar una mentalidad inclusiva en sus prácticas de gestión. Para algunos, esta puede ser una perspectiva única que aún no están haciendo, por lo que es una forma de ayudarlos a adaptarse a la nueva cultura de inclusión que se espera en la vida empresarial y personal.

Al final de esta sesión, usted comprenderá cómo:

  • Identificar y describir conceptos como humildad intelectual, empatía táctica e interseccionalidad.
  • Obtenga información sobre los hábitos y tácticas que utilizan los líderes inclusivos.
  • Desbloquee el acceso a publicaciones sociales, asistentes de trabajo y kits de herramientas para ayudar a desarrollar hábitos inclusivos

¿Quién es Melissa Majors?

Como orador principal de este año, tenemos el honor de presentar a Melissa Majors, directora ejecutiva e innovadora de Melissa Majors Consulting. Aquí hay un poco de información de fondo sobre esta impresionante oradora:

Melissa Majors, directora ejecutiva de Melissa Majors Consulting, es una innovadora y optimizadora de estrategias de educación, inclusión y liderazgo. Ha dedicado su carrera a maximizar el impacto comercial asociado con estas áreas de enfoque.

Su firma tiene una amplia experiencia y una reputación probada por impulsar mejores resultados comerciales a través de una planificación estratégica innovadora e inclusiva. Aportan una gran experiencia en la mejora de la rentabilidad y la innovación, impulsando el desempeño del equipo y la organización y optimizando las estrategias de inclusión. Melissa estudió formalmente estrategia e innovación en la Universidad de Harvard.

 Melissa Majors es una oradora que agrada al público y domina charlas amigables para el cerebro que atraen a su público y despiertan no solo inspiración, sino también acción.

 Melissa aparece en publicaciones como Forbes Magazine, Smart Meetings, The Meeting Professional, Eventful Podcast de NorthStar Meetings Group, The Event DR, y ha aparecido en el escenario principal en eventos como WEC de Meeting Professional’s International, The Northwest Event Show, Catalyst Eventos, Conferencia DEI de LeggMason y muchos más.

Melissa ofrece charlas sobre varios temas asociados con el liderazgo, el aprendizaje y la inclusión «sin culpa». Ella diferencia su contenido al combinar investigación, neurociencia, historias con propósito y diversión.

¿Qué significa Planificar, Adaptarse y Prosperar?

El año pasado cambió lo que muchos de nosotros sabemos y esperamos sobre el mundo empresarial, y 2020 demostró claramente que se requieren nuevas habilidades para tener éxito en el nuevo panorama empresarial actual. Para asegurarnos de que Ascend 2021 cumpla con las principales habilidades de la actualidad, hemos dividido cada uno de nuestros cursos en diferentes áreas de enfoque: planificar, adaptar y prosperar.

  • Planificar tiene que ver con las capacidades de planificación: ¿tiene las herramientas para responder de manera proactiva a lo que pueda suceder a continuación en su industria o campo?
  • Adaptar tiene que ver con la agilidad, la previsión y la superación de la incertidumbre: ¿tiene las herramientas para tomar decisiones con seguridad basadas en información incompleta o incierta?
  • Prosperar tiene que ver con la construcción de conocimiento, la construcción de un mejor presupuesto y el aumento de la rentabilidad. ¿Tiene las herramientas para ir más allá de los datos financieros y lograr más con su empresa?

¿Está listo para Planificar, Adaptarse y Prosperar en el nuevo panorama empresarial actual? Solver puede ayudar.

Los acontecimientos actuales han obligado a muchas organizaciones a reconsiderar sus planes y actualizar los presupuestos para superar las muchas incertidumbres que aún enfrenta el mundo. Únase a nosotros en Ascend 2021, del 17 al 19 de agosto para aprender las habilidades y estrategias que necesita para:

  • Actualizar sus conocimientos sobre la gestión de datos empresariales
  • Mejorar la agilidad empresarial
  • Perfeccionar sus habilidades de Solver para tomar decisiones mejores y más rápidas

Recuerde: puede ganar hasta 10.5 créditos de CPE cuando asista a Solver Ascend 2021, ¡así que no se lo pierda! Esperamos verlos allí.

Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC) y Power BI son soluciones en la nube de rápido crecimiento. Aunque estas soluciones se pueden utilizar por separado, muy a menudo se utilizan juntas como una plataforma integrada.

A medida que los ejecutivos impulsan a sus equipos de contabilidad a migrar a un moderno sistema ERP en la nube como D365 BC, los líderes senior esperan al mismo tiempo obtener un análisis de clase mundial con su nuevo ERP. Por esa razón, los equipos de evaluación no solo tienen que revisar la funcionalidad central de ERP para asegurarse de que se satisfagan sus necesidades actuales y futuras, sino que también deben revisar qué herramientas usar para paneles, informes y planificación.

Power BI es la opción de panel de visualización de datos natural para los clientes de Dynamics 365 ERP. Viene como una opción integrada dentro de D365 BC y, con una licencia completa, se puede utilizar como un servicio web independiente que también incluye todo tipo de otros datos. Sin embargo, al igual que con todo el software de panel flexible, puede resultar complejo, lento y costoso desarrollar modelos de informes de Power BI con numerosos paneles y luego adaptarlos a las dimensiones de su negocio, incluido su plan de cuentas.

Este blog se centrará en la implementación rápida de paneles de Power BI para los datos de Dynamic 365 Business Central, así como en varios factores en los que puede querer pensar para asegurarse de que las expectativas de su ejecutivo se cumplan o superen cuando se trata de proporcionarles:

  • Paneles de control de ingresos
  • Paneles de control de gastos
  • Paneles de control de varianzas
  • Paneles de control de excepciones
  • Paneles de control de tendencias
  • Paneles de control indicadores claves de rendimiento (PKI)
  • Paneles de control de evaluación comparativa

¿Por qué utilizar tableros de control de Power BI independientes para complementar las herramientas nativas en Dynamics 365?

Los tableros de control integrados de Power BI de D365 BC ofrecen algunas plantillas simples preconstruidas, pero, al igual que casi cualquier otro sistema de ERP en la nube, las opciones de paneles nativos o integrados carecen de la flexibilidad total que un equipo de finanzas normalmente requiere cuando produce paneles gráficos automatizados y altamente profesionales.

A continuación, se muestra un ejemplo que presenta más de cien ejemplos de tableros y que brinda una idea general de la amplitud y profundidad de las capacidades que ofrecen muchas herramientas de informes profesionales para ayudarlo a mejorar y democratizar el análisis para tomar decisiones mejores y más rápidas en su negocio. También puede encontrar ideas adicionales probando estos tableros interactivos de Power BI.

Muchos clientes de D365 BC apoyan las necesidades de análisis gráfico de un usuario a través de Excel porque el software ya es parte de sus herramientas, los usuarios ya saben cómo usarlo y la interfaz es fácil y flexible de construir mientras se mantienen las fórmulas subyacentes. Sin embargo, existe una demanda en rápido crecimiento de las mejores herramientas de paneles gráficos basadas en la nube, como Power BI, que ofrecen una experiencia de usuario dinámica y segura con gráficos interactivos y detallados que brindan un autoservicio y en tiempo real. proceso de informes y análisis.

Cómo elegir la solución de panel adecuada para Dynamics 365 Business Central

Se puede escribir mucho sobre la mejor y más económica forma de implementar Power BI. La mayoría de las organizaciones descubren que brindar una experiencia de tablero rica y sostenible a sus usuarios de negocios y oficinas de finanzas requiere más que una simple licencia de Power BI. Estos otros componentes incluyen:

  • Plantillas de panel de control financiero predefinidas que funcionan de inmediato y que se pueden cambiar o copiar para satisfacer necesidades especiales personalizadas.
  • Planificación e informes financieros que complementan los cuadros de mando gráficos de Power BI. Aquí hay más información sobre lo que debe buscar en la elaboración de informes y la planificación profesional.
  • Un almacén de datos o una base de datos provisional para organizar los datos y las dimensiones clave de D365 BC, con la capacidad adicional de incluir datos que no son de ERP, lo que proporciona un modelo de datos limpio a Power BI. Lea más sobre los almacenes de datos financieros prediseñados aquí.

No entraremos en detalles sobre la evaluación del software del panel en este blog pero, si desea algunas ideas, este blog destaca las áreas clave que muchas personas quieren en un panel, mientras que esta herramienta interactiva proporciona una forma sencilla de comparar y puntuar a los proveedores. Calculadora de ROI para analizar el costo / beneficio de herramientas alternativas frente a su solución actual.

En resumen, los equipos ejecutivos y financieros progresistas de la década de 2020 quieren soluciones de tablero que sean flexibles; que estén estrechamente integrados con la funcionalidad de elaboración de informes financieros, elaboración de presupuestos y previsión; y que brindan un tiempo de generación de valor rápido a través de la implementación basada en plantillas.

¿Qué se considera un inicio rápido con una solución de tableros de control en Power BI?

La mayoría de los clientes de D365 BC quieren que sus aplicaciones conectadas, incluidos los tableros de control, estén basadas en la nube. Las preguntas que surgen rápidamente incluyen: ¿qué tan difícil es ir más allá de la versión incluida de Power BI en D365BC e integrar la solución Power BI en toda regla con el ERP? ¿Cuánto costo y esfuerzo se necesita para poner en funcionamiento los tableros de control financieros clave?

La respuesta típica es semanas o meses de esfuerzo y decenas de miles de dólares en servicios. A veces, el resultado final es estático o la capacidad de mantener modelos es complicada y difícil. Esto da lugar a resultados decepcionantes. Sin embargo, los socios de software de Microsoft como Solver, que trabajan muy de cerca con la solución Dynamics 365 Business Central y su canal de socios, han desarrollado integraciones prediseñadas, así como cuadros de mando listos para usar para resolver estos desafíos. Por ejemplo, la integración QuickStart de Solver con Dynamics 365 Business Central ayuda a una empresa a ponerse en marcha en un solo día, proporcionando acceso a más de 50 paneles financieros de Power BI prediseñados, así como a informes financieros opcionales y plantillas de entrada de presupuesto. Todas estas opciones están disponibles en un mercado que crece continuamente con nuevas plantillas.

Una nota sobre las herramientas que ofrecen integraciones a D365 BC:

 Si bien casi todos los proveedores de tableros pueden afirmar que ofrecen integración a ERP populares como D365 BC, puede haber grandes diferencias en la habilidad y el esfuerzo involucrados para preparar dichas integraciones y cargar sus datos financieros en la herramienta de informes.

 

Generalmente, hay tres categorías de integraciones, cada una con su propio nivel de esfuerzo para ponerse en marcha:

  • Por lo general, lo lleva allí: herramientas de integración genéricas que requieren muchas habilidades y tiempo para configurarse.
  • Funciona, pero a menudo con limitaciones: conectores creados específicamente para D365 BC, pero no incluyen una aplicación para pre-mapear campos populares ni configura automáticamente dimensiones y vistas en D365 BC para «iluminarlos» para su API.
  • Más rápido y más fácil: conectores creados específicamente para D365 BC que incluyen una aplicación o un script (s) que configuran de manera adecuada y automática dimensiones y vistas en D365 BC y las expone a su API. Esto da como resultado un modelo de datos «limpio» que Power BI puede consumir fácilmente. Puedes ver un ejemplo de este tipo de integración aquí.

¿Qué es un mercado de tableros de control en la nube y por qué es importante para su negocio?

Si bien se le proporciona un conjunto de paneles de Power BI integrados básicos con D365 BC, la mayoría de las empresas terminan diseñando sus propios informes gráficos utilizando la licencia completa de Power BI. Sin embargo, ofrecer una funcionalidad moderna y flexible que proporcione rápidamente los paneles de control que sus gerentes y ejecutivos necesitan es a menudo una meta de ensueño. Hay al menos un problema: alguien tiene que diseñar todos esos paneles y aprender el lenguaje de fórmulas subyacente (denominado «DAX»). Esto puede parecer doloroso (incluido el tiempo y el costo involucrados), especialmente si sus líderes están ansiosos por obtener sus tableros de control más temprano que tarde y sin una gran factura de consultoría adjunta.

Sin embargo, existe una tendencia creciente de que las soluciones empresariales en la nube ofrezcan tableros de control financieros prediseñados que se pueden descargar y usar desde el mercado de cada proveedor. Normalmente, esto implica unos pocos clics para instalar y actualizar el informe con sus propios datos. El proceso no es tan diferente de las aplicaciones que descarga en su iPhone o teléfono Samsung. Por ejemplo, en Solver’s Marketplace, los usuarios pueden descargar más de 50 paneles financieros prediseñados que se conectan directamente a su servicio web Power BI, además de informes de pérdidas y ganancias, balances y otros estados financieros y plantillas de entrada de planificación.

En otras palabras, con verdaderas plantillas de mercado, debería poder proporcionar a sus gerentes cuadros de mando e informes profesionales el mismo día que instala la herramienta de informes, ¡y sin diseño de fórmulas ni creación de modelos de Power BI por adelantado! ¡Eso es una implementación rápida!

Resumen

Para los clientes nuevos o existentes de Dynamics 365 Business Central, la década de 2020 es muy prometedora. Microsoft mejora y actualiza continuamente su sistema ERP, mientras que un mercado de aplicaciones de terceros en rápido crecimiento mejora aún más los beneficios de D365 BC. Elegir las soluciones adecuadas, incluso para los paneles de control, puede mejorar significativamente sus procesos, ahorrarle tiempo y ayudarlo a tomar decisiones más rápidas y mejores al poner la información correcta frente a sus gerentes y ejecutivos cuando y donde la necesiten.

Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC) es uno de los sistemas ERP basados en la nube de más rápido crecimiento en el mercado, y está ganando rápidamente en popularidad en todo el mundo. Si está considerando una migración a D365 BC, lo primero que tiene que hacer es asegurarse de que la solución se ajusta a sus necesidades.

Dado que un gran número de empresas están planeando migrar su solución de contabilidad de sus servidores locales a la nube, no solo tienen que revisar la funcionalidad principal del ERP para asegurarse de que satisface sus necesidades actuales y futuras, sino que también tienen que revisar qué herramientas utilizar para la elaboración de informes, la planificación y el análisis. Algunas de estas soluciones son nativas de D365 BC y otras, como los cuadros de mando de Power BI, son aplicaciones conectadas de la pila de la nube de Microsoft. Otras aplicaciones son las mejores soluciones de terceros en un área concreta.

Este blog se centrará en la elaboración de informes financieros para Dynamic 365 Business Central y en algunas de las cosas en las que puede querer pensar para asegurarse de que su experiencia con D365 BC es máxima a la hora de producir:

    • Informes de Pérdidas y Ganancias (P&G)
    • Balances Generales
    • Estados de Flujo de Caja
    • Informes Operativos

 ¿Por qué utilizar aplicaciones de informes de terceros en lugar de las herramientas nativas de Dynamics 365?

La herramienta de programación de cuentas de D365 BC permite la elaboración de informes básicos, pero, al igual que casi todas las opciones nativas de elaboración de informes de cualquier otro sistema ERP en la nube, no es el lugar preferido para que un equipo financiero elabore informes automatizados y altamente profesionales o para consolidar los datos financieros de todas las empresas. A continuación, se presenta un catálogo con varios ejemplos de informes para dar una idea de la amplitud y profundidad de las capacidades que ofrecen muchas herramientas profesionales de elaboración de informes para ayudarle a mejorar los procesos de elaboración de informes y el análisis en su empresa.

Aunque muchos clientes de D365 BC complementan sus tareas de elaboración de informes con Excel y Power BI, esto sigue dejando un espacio abierto para que las mejores herramientas de elaboración de informes del mercado ofrezcan una experiencia de elaboración de informes profesional y con un propósito específico que también ayude a automatizar el proceso de elaboración de informes de fin de mes.

Cómo elegir la solución de informes adecuada para Dynamics 365 Business Central

Se puede escribir mucho sobre la evaluación y selección de herramientas de información financiera. No vamos a entrar en detalles en este blog, pero si quiere algunas ideas, este blog destaca las áreas clave que hay que tener en cuenta, y esta herramienta interactiva proporciona una forma sencilla de comparar y puntuar a los proveedores e incluye una calculadora de retorno de la inversión para analizar el costo/beneficio de las herramientas alternativas frente a su solución actual.

En resumen, los equipos financieros y contables de la década de 2020 quieren soluciones de elaboración de informes que sean flexibles, que estén estrechamente integradas con las funciones de presupuestación y proyección, y que ofrezcan una rápida generación de valor.

¿Qué se considera un inicio rápido con una nueva solución de informes y cómo se implementa?

La mayoría de los clientes de D365 BC quieren que sus aplicaciones conectadas, incluidas las herramientas de informes, estén basadas en la nube. Las preguntas que surgen rápidamente son: ¿qué tan difícil es integrar una solución de informes de primera clase con D365 BC y cuánto costo y esfuerzo se necesita para poner en marcha los principales datos financieros, como los Balances de Comprobación, los Informes de Pérdidas y Ganancias y los Balances Generales?

La respuesta suele ser: Semanas o meses de esfuerzo y decenas de miles de dólares en servicios. Sin embargo, los socios de software de Microsoft, como Solver, que trabajan muy estrechamente con Dynamics 365 Business Central y su canal de socios, han desarrollado integraciones preconstruidas, así como informes listos para usar. Por ejemplo, la integración QuickStart de Solver a D365 BC hace que una empresa se ponga en marcha en un solo día, con informes financieros y cuadros de mando de Power BI preconstruidos, así como presupuestos y plantillas de proyección opcionales. Todos ellos se seleccionan de un Marketplace que crece continuamente con nuevas plantillas.

Una nota sobre las herramientas que ofrecen integraciones a D365 BC:

Aunque casi todos los proveedores de informes pueden afirmar que ofrecen integración con un ERP como D365 BC, puede haber grandes diferencias en cuanto a la capacidad y el esfuerzo necesarios para que dichas integraciones estén listas y sus datos financieros se carguen en la herramienta de informes.

En general, hay tres categorías de integraciones, cada una con su propio nivel de esfuerzo para ponerse en marcha:

  • Por lo general, lo consigue: Herramientas de integración genéricas que requieren muchos conocimientos y tiempo para su configuración
  • Funciona, pero a menudo con limitaciones: Conectores construidos específicamente para D365 BC, pero no pre-mapeados a campos populares con una app que configura dimensiones y vistas en D365 BC para «iluminarlas» para su API.
  • Lo más rápido y sencillo: Conectores construidos específicamente para D365 BC que incluyen una app o scripts que configuran correcta y automáticamente las dimensiones y vistas en D365 BC y las exponen a su API. Puedes ver un ejemplo de este tipo de integración aquí

 ¿Qué es un mercado de informes en la nube y por qué es importante para su empresa?

Aunque la mayoría de las mejores herramientas de informes financieros han seguido a D365 BC y a otros ERP populares a la nube, ofreciendo una funcionalidad moderna y flexible para obtener los informes que sus gerentes y ejecutivos necesitan, todavía tienen [al menos] un problema: alguien tiene que escribir esos informes. Esto puede resultar muy doloroso (incluyendo el tiempo y el costo que esto conlleva), especialmente si todavía recuerda el esfuerzo que supuso poner en marcha todos los informes necesarios en su antiguo sistema ERP local.

Sin embargo, hay una tendencia creciente a que las soluciones empresariales en la nube ofrezcan aplicaciones preconstruidas (por ejemplo, informes, conectores, etc.) en sus propios Marketplaces. Por lo general, esto implica unos pocos clics para instalar; no es tan diferente de las aplicaciones que se descargan en el iPhone o el teléfono Samsung. Por ejemplo, en el Marketplace de Solver (véase la captura de pantalla siguiente), los usuarios pueden descargar informes de pérdidas y ganancias y otros estados financieros, plantillas de entrada de planificación y más de 50 cuadros de mando financieros preconstruidos que se conectan directamente a su servicio web de Power BI.

En otras palabras, con las verdaderas plantillas de Marketplace debería poder proporcionar a sus gerentes informes y cuadros de mando profesionales el mismo día que instaló la herramienta de informes. ¡Eso sí que es un despliegue rápido!

Resumen

Para los clientes nuevos o existentes de Dynamics 365 Business Central, la década de 2020 es muy prometedora, con Microsoft mejorando y actualizando continuamente el sistema ERP y un mercado de aplicaciones de terceros en rápido crecimiento que mejora aún más los beneficios de D365 BC. Elegir las soluciones adecuadas, incluso para la elaboración de informes, puede mejorar significativamente sus procesos, ahorrarle tiempo y ayudarle a tomar decisiones más rápidas y mejores, poniendo la información correcta delante de sus gerentes y ejecutivos cuando y donde la necesiten.

Este artículo trata de las bases de datos (DW) para las organizaciones que utilizan Acumatica, de modo que pueda optimizar sus capacidades de elaboración de informes haciendo la mejor inversión en software.

¿Ha pisado alguna vez una fábrica o un almacén? Suele ser un gran espacio que se utiliza como almacén de mercancías. Para las empresas, nunca ha habido un momento mejor para aumentar la productividad y reducir los costos. En un almacén o una fábrica, hay apoyo a la producción, oportunidad de expansión, embalaje y procesamiento, ahorro de tiempo y dinero, y minimización de los riesgos empresariales. Las ventajas se aplican también a las bases de datos (DW). Si está empezando a sentir que está perdiendo tiempo y energía que puede emplear en otra cosa en lugar de analizar y gestionar los datos con Microsoft Excel, los DW pueden ayudar eliminando el tedioso trabajo manual y los posibles errores. En este artículo, nos centraremos en los DW en la nube para que pueda aprovechar al máximo su experiencia con Acumatica.

Las modernas herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) se han reinventado con su plataforma de base de datos flexible, también conocida como DW en la nube. El DW en la nube es revolucionario porque puede almacenar todos sus datos importantes para erradicar la necesidad de una herramienta de informes única para cada fuente de datos. El almacenamiento de datos existe desde hace décadas. Bill Inmon, considerado el padre del Data Warehousing, fue el primero en discutir los principios en torno al DW y acuñó el término en la década de 1970. Avancemos rápidamente hasta los años 2000. Como se indica en el artículo de TechTarget sobre la guía de almacenamiento de datos en la nube: Using Redshift, plataformas rivales, Amazon Web Services (AWS) anunció su tecnología Redshift DW en 2012. Esto fue una gran noticia para el mundo de la tecnología de inteligencia empresarial (BI)/gestión del rendimiento corporativo (CPM) porque no solo se presenta como una nueva oferta de productos, sino que también abre una puerta al mercado de DW en la nube en su conjunto. En 2015, AWS obtuvo un lugar entre los proveedores clasificados en el informe anual de Gartner Magic Quadrant sobre plataformas DW y otras bases de datos analíticas. Desde entonces, también se encuentra entre una serie de competidores de DW en la nube. Las opciones de DW que actualmente están disponibles para los posibles usuarios incluyen las opciones de bases de datos Azure de Microsoft y dashDB de IBM.

Las organizaciones adoran los modernos DW en la nube porque todos los datos importantes de las empresas se reúnen en un solo lugar, y los DW en la nube permiten a los usuarios poner en marcha rápidamente sus sistemas. Un DW agrega los datos de la estructura de múltiples fuentes para que puedan ser analizados y gestionados para BI a mayor escala. La consolidación de estados de cuenta e informes para empresas con múltiples entidades nunca ha sido más fácil, ya que se almacena en un solo espacio. Los DWs se construyen pensando en el usuario de la empresa, y se dispone de varias características y personalización. Los datos alojados en los DW pueden utilizarse para la elaboración de presupuestos, dashboards, proyecciones, modelado, planificación e informes. Ahora que las ofertas de productos de BI/CPM están en la nube, los DWs son capaces de consolidar todas sus fuentes de datos sin importar la ubicación, ya sea en las instalaciones, alojada en la nube o basada en la web.

Los DWs continuarán siendo una fuente líder ya que los usuarios pueden traer múltiples fuentes de datos a una sola ubicación para mejorar los procesos de presupuesto, los reportes financieros y las visualizaciones de datos. Tómese un momento para considerar lo que su empresa necesita con respecto a un DW en la nube. Como DW empresarial, una solución en la nube como Solver puede integrarse bien con su sistema ERP Acumatica y con cualquier otra fuente de datos para consolidar todos sus datos organizativos importantes. Los usuarios locales no tienen que preocuparse porque, a medida que las soluciones de BI/CPM en la nube sigan creciendo, lo más probable es que aparezcan en el mercado modelos híbridos que combinen la influencia de la nube con la base local. Sí, todo se está abriendo camino hacia la nube, pero su empresa no tiene por qué dar el paso de la noche a la mañana.

En cuanto a las implementaciones de Acumatica basadas en la nube, las soluciones de BI como Solver y Adaptive Insights ofrecen integraciones preconstruidas para instalar datos desde la nube de Acumatica y en sus análisis especializados. No hay muchas ofertas de productos que tengan integraciones en vivo, pero una herramienta como Solver puede utilizarse tanto en instalaciones locales de Acumatica como en instalaciones de Acumatica basadas en la nube, lo que facilita a los usuarios que migran de las instalaciones locales a la nube o incluso a la inversa. La tecnología en la nube ha tardado en ser adoptada y confiada en el mundo de los negocios. Como se mencionó anteriormente, Microsoft Azure y AWS son dos de las mayores plataformas basadas en la nube que ofrecen gestión de datos, máquinas virtuales, aplicaciones web, y muchos más, para que su organización pueda trabajar en cualquier lugar del mundo, siempre y cuando tenga conexión a Internet, mientras es administrado por el proveedor de la nube.

La seguridad es un tema que me gusta abordar cuando me centro en las soluciones en la nube porque es una preocupación común entre muchas empresas. Tengo buenas noticias. Los DWs han sido construidos con esta preocupación en mente ya que los vendedores entienden la importancia de la seguridad en la Nube. Oímos hablar de piratas informáticos y de información privada expuesta. Los proveedores lo entienden y, como los datos viven en un solo lugar, la necesidad de seguridad es aún más importante. Los proveedores de BI/CPM han invertido mucho dinero y tiempo en hacer que sus servicios estén protegidos y que sea más fácil gestionar la seguridad por usuario o por título. Esta preocupación por gestionar el acceso de los usuarios y la privacidad de los datos siempre será una prioridad para estos proveedores.

Ya lo he mencionado antes, pero sugiero encarecidamente a las organizaciones que inviertan en una suite completa de soluciones de CPM. Esto ayudará a su organización a navegar por el mundo multi-nube al que estamos constantemente expuestos. Con un DW preconstruido y totalmente personalizable, su organización puede reunir fuentes de datos, ya sea desde las instalaciones o en la nube. Tenga en cuenta que su empresa no tiene que trasladar todos sus sistemas a la nube o a las instalaciones. Puede consolidar su información en una solución DW moderna y fácil de usar. Solver, Inc. se complace en responder a cualquier pregunta y, en general, en revisar las plataformas Excel, web y en la nube fáciles de usar de Solver para el análisis en tiempo real o integrado en la base de datos utilizando Acumatica.

Solver permite tomar decisiones de clase mundial con la suite de CPM basada en la nube de Solver, compuesta por presupuestos, informes, dashboards y bases de datos, entregados a través de un portal web. Solver está reinventando el CPM con su solución de próxima generación de fácil uso. Solver capacita a los usuarios de la empresa con características modernas, incluido el uso innovador de Excel conectado a la nube en el proceso de diseño de informes y formularios de presupuesto. Si está interesado en saber más, nuestro equipo está encantado de conocer sus necesidades y objetivos organizativos. 

Este artículo explora el popular sistema de ERP en la nube Dynamics 365 Business Central y cómo puede lograr reportes y presupuestos avanzados.

Tras el esperado lanzamiento por parte de Microsoft de Dynamics 365 Business Central (D365 BC) hace unos años, las empresas que evalúan la solución se han centrado rápidamente, como era de esperar, en las capacidades de elaboración de informes, presupuestos e inteligencia empresarial (BI).

Pero, alejémonos por un momento… después de 25 años en la industria del software, todavía no he visto un sistema ERP con fantásticas capacidades de informes, presupuestos y BI integradas en el ERP. Por desgracia, la herramienta más utilizada en este ámbito sigue siendo la popular hoja de cálculo Microsoft Excel. En realidad, hay una buena razón por la que los ERP fracasan en esta área con su funcionalidad nativa, y es que las demandas de cálculos y formatos avanzados, la conversión de divisas, las consolidaciones, el flujo de trabajo del presupuesto, los formularios de ingreso de presupuesto personalizados y los gráficos simplemente son demasiado para las aplicaciones de ERP, que por lo demás están controladas y centradas en la contabilidad. Esta es también una de las principales razones por las que existe una floreciente industria de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y BI que cubre estos y otros agujeros relacionados con la planificación y la toma de decisiones en los sistemas ERP. Se ha convertido en una relación simbiótica en muchos sentidos que a veces se traduce en un elegante baile, especialmente cuando existen sólidas integraciones entre los ERP, las soluciones de CPM y las herramientas de BI.

Entonces, ¿dónde aterriza Dynamics 365 Business Central (D365 BC) en términos de informes y presupuestos avanzados? Bueno, como era de esperar, tiene informes y presupuestos nativos en el nivel típico en el que la mayoría de los ERP modernos lo tienen. Así que… si la historia de los ERP es una indicación, eso significa que el 90-95% de todos los clientes de D365 BC al menos utilizarán sus queridas hojas de cálculo de Excel para algunos de sus informes y gran parte de sus presupuestos y proyecciones. Es decir, a menos que estén preparados para dar un paso adelante en el juego de CPM y busquen herramientas de CPM como Solver para la presupuestación, la elaboración de informes y las consolidaciones en la nube, que están preintegradas y también se ejecutan en Microsoft Azure como una solución multiusuario.

Pero un momento, eso era el CPM, pero ¿qué pasa con el BI? En realidad, aquí Microsoft parece haber logrado un home-run en los últimos años con Power BI. No sólo Power BI se convirtió recientemente en el líder del Cuadrante BI de Gartner, sino que Microsoft ha hecho un excelente trabajo de integración con D365 BC y muchos otros sistemas transaccionales.

Por lo tanto, si trabajas para una organización que planea evaluar Dynamics 365 Business Central, entre Power BI de Microsoft y las soluciones avanzadas de CPM como Solver, deberías estar en buena forma para impulsar la capacidad de toma de decisiones de tu organización en los próximos años.

Buena suerte y disfrute de su viaje de ERP, BI y CPM.

Solver permite tomar decisiones de clase mundial con la suite de CPM basada en la nube de Solver, compuesta por presupuestos, informes, dashboards y bases de datos, entregados a través de un portal web. Solver está reinventando el CPM con su solución de próxima generación de fácil uso. Solver capacita a los usuarios de la empresa con características modernas, incluido el uso innovador de Excel conectado a la nube en el proceso de diseño de informes y formularios de presupuesto. Si está interesado en saber más, nuestro equipo está encantado de conocer sus necesidades y objetivos organizativos. 

Bank CFO

Este artículo se centra en los cuadros de mando integral para bancos. Según BSC Designer, la implementación del cuadro de mando integral para bancos e instituciones financieras es algo muy complicado ya que existe una gran tentación de centrarse únicamente en los indicadores financieros.  Todos sabemos que los bancos trabajan con dinero para ganar más dinero.  Por lo tanto, es muy fácil ignorar los indicadores no financieros que tienen un impacto directo en el rendimiento financiero de los bancos.

¿Qué es un Cuadro de Mando en Banca?

Según TechTarget, un cuadro de mando de rendimiento es una representación gráfica del progreso a lo largo del tiempo de alguna entidad, como una empresa, un empleado o una unidad de negocio, hacia algún objetivo o metas específicas. Los cuadros de mando de rendimiento se utilizan ampliamente en muchas industrias, tanto en el sector público como en el privado. El cuadro de mando del rendimiento es un componente esencial de la metodología del cuadro de mando integral.

Comprender los Objetivos de los Cuadros de Mando Integral en el Sector Bancario

¿Qué le parece el siguiente escenario?  Los altos directivos del banco se van a un retiro en un bonito resort para concretar los objetivos estratégicos para los próximos uno, tres y cinco años.  Todos están de acuerdo en que el beneficio por acción (BPA) tendrá un crecimiento compuesto del 10% en los próximos cinco años, la base de clientes se duplicará, el ratio de venta cruzada de clientes mejorará de 1,6 a 2,5 y se eliminará el 10% de los empleados de bajo rendimiento del banco.  Todo el mundo se entusiasma con los objetivos, juega unas cuantas rondas de golf, realiza unos cuantos ejercicios de creación de equipos y luego vuelve a sus puestos de trabajo sin ningún plan de ataque.

Si se les pregunta unas semanas más tarde, sólo una cuarta parte de los directivos recordará los objetivos.  Y lo que es peor, probablemente sólo uno de cada veinte empleados del banco conozca siquiera la estrategia del banco.  El propósito del cuadro de mando integral para los bancos es conseguir que todo el mundo esté en la misma página.

Mejores Prácticas para las Medidas del Cuadro de Mando Integral para los Bancos

El Instituto de Rendimiento Avanzado afirma que los principios básicos del modelo original de cuadro de mando integral de los doctores Robert Kaplan (Escuela de Negocios de Harvard) y David Norton han tenido una enorme influencia en el pensamiento posterior sobre el tema.  Su idea principal era que un cuadro de mando integral debía centrarse en las cuatro perspectivas clave:

  • Finanzas
  • Cliente
  • Procesos internos
  • Aprendizaje y crecimiento

La Perspectiva Financiera

Estos parámetros suelen centrarse en los objetivos de ingresos y beneficios.  Un banco comparará estas cifras con los resultados anteriores, el presupuesto y los compañeros.  Una medida que me pareció eficaz fue comparar la rentabilidad de la sucursal con la de otras sucursales.  Las que se situaban en el cuartil superior obtenían una puntuación de cuatro, los dos cuartiles intermedios una puntuación de tres y dos, y el cuartil inferior una puntuación de uno.  El objetivo de una sucursal era no obtener un uno.  Otra medida que resulta eficaz es el ratio de eficiencia.  Éste mide el costo de los ingresos, que se calcula dividiendo los gastos por los ingresos.  Por ejemplo, un ratio de eficiencia del 45% significa que cada dólar de ingresos cuesta 0,45 dólares de recaudación.  El objetivo es reducir este ratio.

La Perspectiva del Cliente

Esta perspectiva examina las medidas en relación con los clientes y el mercado. Analizan el crecimiento de los clientes y los objetivos de servicio, así como la cuota de mercado y los objetivos de marca. Las medidas típicas incluyen la satisfacción del cliente, los niveles de servicio, los ratios de ventas cruzadas, la cuota de mercado y el conocimiento de la marca.  Muchos de estos datos proceden del departamento de marketing.  El objetivo principal es aumentar la cuota de cartera del banco entre sus clientes y el mercado circundante.

La Perspectiva del Proceso Interno

El banco invierte constantemente en los empleados, la tecnología y los edificios.  Estas medidas examinan la eficacia de estas inversiones a lo largo del tiempo.  Algunas de las medidas serán los activos, los depósitos o los ingresos por equivalente a tiempo completo (ETC).  Otras medidas serían los ingresos por metro cuadrado.  La clave de estas medidas es la amortización de las distintas inversiones fijas.  Si una medida es demasiado alta, es posible que tenga que invertir en otro ETC.

La Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento

Se centra en los drivers intangibles del futuro y suele desglosarse en los siguientes componentes:

  • Capital humano (habilidades, talento y conocimientos)
  • Capital de información (bases de datos, sistemas de información, redes e infraestructura tecnológica)
  • Capital organizativo (cultura, liderazgo, alineación de los empleados, trabajo en equipo y gestión del conocimiento).

Algunos ejemplos típicos de medidas e indicadores clave de rendimiento (KPI) son el compromiso del personal, la evaluación de las competencias, los resultados de la gestión del rendimiento y las auditorías de la cultura corporativa.  Este tipo de objetivos son los más difíciles de medir y a menudo son subjetivos.  Cuando trabajé en IBM, abordaron esta estrategia exigiendo a cada uno de sus empleados que obtuviera 40 horas de formación al año.  Ofrecían muchas clases internas y hacían un seguimiento de las horas por empleado.

¿Dónde obtener ayuda con los cuadros de mando integral para los bancos?

Hay muchos proveedores que ofrecen gestión del rendimiento corporativo, a menudo denominada CPM.  La clave es que necesita un socio que le ayude a crear un cuadro de mando integral para bancos, concretamente.  Si acaba de empezar con la parte financiera de su cuadro de mando, Oracle Hyperion Financial Management, SAP Business Planning & Consolidation, IBM – Cognos TM1 y Solver son todas buenas soluciones para capturar las estadísticas de su cuadro de mando y presentar los KPI del cuadro de mando en forma de informe o dashboard.

Si está preparado para abordar las perspectivas de cliente, proceso interno y crecimiento y aprendizaje, necesitará una base de datos con un buen motor de generación de informes.  Podría considerar IBM Cognos, SAP BusinessObjects, Oracle Business Intelligence Enterprise Edition y de nuevo Solver.

Ya sea que esté haciendo un seguimiento de una o de las cuatro perspectivas clave en su cuadro de mando bancario, Solver es una solución que crecerá con su empresa y su complejidad, ya que la solución es muy escalable. Solver, Inc. se complace en responder a cualquier pregunta y, en general, en revisar la solución de informes y cuadros de mando de Solver, fácil de usar, basada en Excel y en la nube, para los usuarios del sector bancario y financiero.  Consiga que toda su organización esté en la misma página hoy mismo para que todo el mundo se dirija hacia las metas y objetivos estratégicos del banco utilizando los cuadros de mando integral para bancos.

Liquidity Analysis Dashboard Example

Este artículo se centra en lo mejor de ambos mundos: una solución de informes de primera clase y una herramienta de visualización líder.

Análisis de AR, AP y Cash con listas clasificadas y tendencias.

Ni la visualización de datos con dashboards ni los redactores de informes financieros son en absoluto nuevos. De hecho, ambas tecnologías se remontan a finales de los 80 y principios de los 90. Sin embargo, los ejecutivos y jefes de departamento tuvieron que sufrir experiencias de diseño deficientes, falta de alimentación de datos automatizada, etc. Luego, a medida que estas funciones mejoraban, surgió otro problema: las empresas que creaban herramientas de información financiera casi nunca eran las mismas que creaban herramientas de dashboard. Claro que hubo adquisiciones en ambos campos, pero nada se mantuvo o se convirtió en líder del mercado en ambas áreas.

Después de 30 años, todavía no existe una experiencia de usuario combinada en la que la Oficina de Finanzas pueda utilizar «lo mejor de ambos mundos» para proporcionar a sus equipos de gerentes informes y análisis de primera clase. Actualmente, la experiencia preferida es en la nube. Esto suele proporcionar un mayor retorno de la inversión durante un periodo de tiempo más largo porque, en la década de 2020, el mundo empresarial está trasladando definitivamente sus aplicaciones a la nube a un ritmo cada vez más rápido.

Ejemplos de los Dos Campos Tecnológico

Ejemplos de estos dos «campos tecnológicos» son las herramientas de visualización, por un lado, con soluciones como Power BI (Microsoft), Tableau (Salesforce) y Cliq (Thoma Bravo), y las herramientas de gestión del rendimiento corporativo, por otro, como Adaptive Insights (Workday), Solver (Solver, Inc.) y Prophix (Prophix).

¿Cómo pueden los directores financieros del mundo ofrecer a sus clientes internos tanto informes de primera clase como una solución de visualización líder? En primer lugar, pueden evitar invertir en híbridos mediocres que los vendedores y consultores demasiado ansiosos suelen promover. En otras palabras, dashboards que tratan de ser herramientas de información financiera y herramientas de información financiera que tratan de ser dashboards. La falta de funcionalidad y flexibilidad de estos híbridos suele llevar a otros departamentos (fuera de la Oficina de Finanzas) a comprar sus propias soluciones de primera clase. Esto a menudo conduce a inversiones desperdiciadas, exceso de formación y malas integraciones. Esto último suele dar lugar a «muchas versiones de la verdad». Esto significa que hay diferentes fórmulas y bases de datos que proporcionan la misma información, como los ingresos o el margen bruto, pero que no se concilian entre las herramientas de la empresa.

Lo Mejor de los Dos Mundos

Recientemente, con todos los proveedores mencionados proporcionando sus soluciones como ofertas en la nube con integraciones que mejoran constantemente, existe ahora una nueva oportunidad para que la Oficina de Finanzas proporcione «lo mejor de ambos mundos» en la visualización y en los informes financieros. En Solver, por ejemplo, tomamos la decisión de ofrecer una profunda integración con la solución Power BI de Microsoft, para que nuestros clientes de Solver puedan automatizar y agilizar tanto la experiencia de los informes financieros como la visualización y el análisis que proporcionan a sus gerentes.

Dashboard de Power BI con KPIs financieros y enlaces directos a informes financieros en Solver

Este tipo de solución permite a los aficionados a los dashboards trasladar su análisis a los informes financieros con un simple clic en un enlace, mientras que los gerentes que antes dependían sobre todo de los informes formateados pueden ahora obtener visualizaciones potentes e interactivas. La integración directa garantiza «una sola versión de la verdad» mientras los gerentes navegan de un lado a otro.

Así pues, mientras los proveedores y las empresas de consultoría ofrecen los mejores dashboards y soluciones de información financiera integrados, ¿qué puede hacer el director financiero para tomar decisiones más rápidas y mejores en toda la organización? Hablaremos de ello en un próximo blog.

Solver permite tomar decisiones de clase mundial, con Solver, una suite líder de CPM en la web, compuesta por presupuestos, informes, tableros de control y bodega de datos, entregados a través de un portal web. Solver está reinventando el CPM en la nube con su solución de nueva generación. Solver capacita a los usuarios de la empresa con características modernas, incluyendo el uso innovador de Excel en el proceso de diseño de informes. Si está interesado en saber más, nuestro equipo está encantado de conocer sus necesidades y objetivos empresariales.

Blog header image of a businessman reading the business news for 13 recommended CPM software tools for effective KPI management blog from Solver

Una tendencia creciente entre las empresas ágiles es hacer un seguimiento del rendimiento global mediante indicadores clave de rendimiento (KPI).

Si utiliza una solución de gestión del rendimiento corporativo (CPM) integrada con un ERP líder como Microsoft Dynamics 365 Finance, este enfoque mostrará los números concretos que su empresa está acostumbrada a analizar en sus reuniones de revisión mensuales, además de demostrar de forma rápida y clara cómo está funcionando su organización en comparación con sus objetivos.

Saber con precisión cómo se compara el rendimiento de su empresa con sus objetivos en todo momento puede ser un factor de cambio.

En el pasado, el seguimiento y la supervisión de los KPI semanales o mensuales podía convertirse rápidamente en una pesadilla de hoja de cálculo. Las capacidades integradas en las soluciones de software de CPM recomendadas hoy en día le facilitan la planificación, el seguimiento y la supervisión de sus KPI – empezando inmediatamente.

¿Listo para hacer un seguimiento de sus KPIs? Su primer paso es asegurarse de que está utilizando una solución de software CPM recomendada que contenga al menos las 13 herramientas de planificación, seguimiento y monitorización de KPI más importantes.

Lea el artículo completo o vaya a una sección específica:

Herramientas de Software CPM para la Planificación, Seguimiento y Control de los KPIs

Una buena solución de Gestión del Rendimiento Corporativo le proporcionará plantillas, informes y dashboards que le ayudarán a completar sus tareas de planificación, seguimiento y monitorización de los KPIs sin problemas. Con estas herramientas, puede contar con una visión continua e integral de cada uno de sus KPI a lo largo del tiempo.

Plantillas y Herramientas de Planificación de KPIs

 

Las soluciones de planificación de KPI le ayudan a facilitar y agilizar la introducción de KPI y a establecer un proceso claro para la gestión de sus KPI.

 

Si desea saber cómo implementar el seguimiento de los KPI en su actual proceso de elaboración de informes mensuales o semanales, consulte este libro blanco en profundidad sobre las mejores prácticas del proceso de elaboración de informes mensuales.

1. Formulario de KPIs de Estrategia y Objetivos

Este formulario de ingreso de información crítica ayuda a sus equipos ejecutivos y de los departamentos a registrar indicadores para reutilizarlos en los presupuestos, los informes financieros, los dashboards y otras herramientas de planificación, seguimiento y monitoreo de los KPI.

2. Administrador de Procesos

Una herramienta de administración de procesos totalmente integrada con su solución de CPM ayuda a los miembros autorizados de su equipo a crear listas de verificación, asignar tareas a diversos miembros del personal y acceder a listas de tareas actualizadas, seguras y en la nube en cualquier momento y lugar.

Esta herramienta ayuda a mantener a su equipo en el camino con los plazos de los KPI y la contabilidad, por lo que es una herramienta de software CPM clave recomendada para la gestión del rendimiento basada en KPIs.

Informes de seguimiento de los KPI

Como probablemente ya haya experimentado, no es demasiado difícil establecer los KPI; la verdadera dificultad radica en mantener un estrecho seguimiento de su rendimiento con regularidad para poder seguir progresando.

Los informes de seguimiento de los indicadores clave de rendimiento (KPI) proporcionan las alertas oportunas que necesita para garantizar que su organización siga avanzando con el rendimiento esperado de forma constante

 

3. Informe de Alerta de KPI

Este informe proporciona informes de excepción oportunos que le alertarán rápida y claramente de cualquier problema con los KPI. Este informe debe poder distribuirse automáticamente a los correos electrónicos de los responsables de la toma de decisiones según un calendario, así como ejecutarse bajo demanda.

4. Dashboard de KPI Financieros

Power BI dashboard with financial KPIs and direct links to financial reports in Solver.

Este monitor mensual de KPIs debe ofrecer una vista interactiva que destaque las variaciones para un seguimiento a simple vista que mantenga a su empresa al tanto de los 3 KPIs dinámicos más importantes para los ingresos, la rentabilidad y la liquidez.

Cuando este dashboard esté completamente integrado con su CPM y los datos financieros de su ERP, el Dashboard de KPIs financieros también incluirá enlaces para profundizar en información adicional

 ¿Tiene curiosidad por saber cómo funciona un dashboard de KPI financieros interactivo e integrado? No hay necesidad de dudarlo – puedes probarlo por ti mismo, ¡aquí!

5. Informe de los 10 Mejores Indicadores de Rendimiento Clave (KPI) con un Análisis de las Tendencias de los Últimos 13 Meses

Graphical view of top KPIs with 13-month trend charts that includes actual LY and variance.

Útil para complementar los reportes, un buen informe de los 10 principales KPIs debe incluir los últimos 13 meses de desempeño para cada uno de sus KPIs rastreados. Esto permite a su equipo de liderazgo identificar rápida y fácilmente y actuar sobre las tendencias importantes del rendimiento de la organización.

6. Panorama de Indicadores Clave de Rendimiento (KPI)

Traffic lights indicate issues with KPIs

Como probablemente ya se haya dado cuenta, la clave no tan secreta del éxito en el uso de los KPI para impulsar el rendimiento de la organización es vigilar de cerca su rendimiento mensualmente (o, mejor aún, semanalmente).

Las soluciones modernas de software CPM recomendadas proporcionan la visión general que los líderes de la organización necesitan para comprender rápidamente los problemas de KPI existentes o en desarrollo. Un buen CPM elaborará este informe utilizando «semáforos» dinámicos que indican claramente el estado actual de los KPI.

Informes de Seguimiento de Indicadores Clave de Rendimiento (KPI)

Los KPI a largo plazo se centran en objetivos anuales, así como en objetivos que pueden extenderse durante años en el futuro. Estos KPI se caracterizan a menudo por un progreso incremental a lo largo del tiempo y sus largos plazos pueden hacer que sean fáciles de pasar por alto en las reuniones de revisión de progreso mensuales o semanales.

Dado que los KPI a largo plazo se basan en pequeños pasos continuos hacia adelante, es de vital importancia que supervise de cerca sus KPI a largo plazo de forma regular para asegurarse de que todas las partes interesadas y los plazos se mantengan según lo previsto.

7. Resumen del Estado Actual de las Acciones de los KPIs

KPI status reports help you keep an eye on your progress toward better performance

Es probable que la mayoría de los KPI de su organización estén vinculados a objetivos a largo plazo. Será importante hacer un seguimiento de la evolución de estos KPI con frecuencia para asegurarse de que no se olvidan o se retrasan debido a problemas más urgentes y a corto plazo (también conocidos como «incendios» que deben ser apagados).

Un buen informe de resumen del estado actual de las acciones de los KPI ayuda a mantener a todos los interesados en los objetivos alineados, proporcionando una visión general de los comentarios y las notas de los responsables de los KPI, los contralores y los ejecutivos. También muestra las fechas importantes y la urgencia.

8. Informe de Indicadores (KPI) del Presupuesto Anual

KPI report for analysis of budgets vs strategic goals.

Este tablero de control de gestión ayuda a garantizar que su Presupuesto Anual esté alineado con sus objetivos, propósito y valores fundamentales. Un informe de KPI del presupuesto anual eficaz también proporcionará información clave adicional, como los objetivos de varios años para comparar, las excepciones actuales y las variaciones clave.

¿Necesita consejos para su proceso de presupuestación anual en tiempos de incertidumbre? Lea el white paper gratuito sobre las mejores prácticas del proceso de presupuestación.

9. Informe de Indicadores Clave de Rendimiento (KPI) Estratégicos

Shows KPIs as report and charts with variances and includes goals for the next 4 years.

Utilizado para supervisar de cerca sus iniciativas de planificación estratégica, un buen Informe de KPI Estratégico de una solución de software de CPM superior debería mostrar claramente las excepciones, gráficos fáciles de leer y una visión de futuro de sus objetivos de KPI de los próximos años.

10. Informe Detallado de la Variación de los Indicadores Clave de Desempeño (KPI)

Detailed KPI report with actual and budget variances.

Este informe de análisis muestra las excepciones en los indicadores estadísticos y financieros. Las soluciones de software de CPM recomendadas con este informe probablemente organicen cada KPI por año a la fecha (YTD) real, presupuesto YTD y proyección YTD, y deberían mostrar también las tendencias de 12 meses

11. Análisis de los KPI a Profundidad

Drill downs provide relevant information that instantly answers questions about KPI variances

Si su equipo descubre variaciones significativas (positivas o negativas) en las imágenes de los KPIs (nº 6), este Análisis de KPIs en Profundidad es el siguiente paso lógico para seguir para una mayor indagación.

Un análisis de KPI efectivo y profundo proporcionará tablas y gráficos fáciles de leer que ayudarán a comparar su variación entre sus KPIs y objetivos.

12. Informe de los KPI Principales de las Oportunidades de Venta

View top opportunities ranked and counted by size and probability.

Dirigido al seguimiento de los KPI de ventas, este informe de análisis pipeline muestra las operaciones en proceso así como los ingresos esperados de cada operación, ponderados por la probabilidad.

Un buen CPM también mostrará el número de acuerdos pequeños, medianos y grandes que tiene pendientes, lo que ayuda a sus ejecutivos y a los líderes del departamento de ventas a vigilar de cerca el rendimiento.

13. Informe de Benchmarking de los KPI de la Campaña

CRM marketing campaign analysis leads report salesforce D365

Como dijo John Wanamaker sobre el marketing de sus populares grandes almacenes Wanamaker’s, «La mitad del dinero que gasto en publicidad se desperdicia; el problema es que no sé qué mitad». Wanamaker habría apreciado el KPI Benchmarking de campaña

Un buen CPM le ayuda a entender cuáles de las inversiones en marketing y publicidad le aportan el mayor rendimiento con un informe de evaluación comparativa de los KPI de la campaña que responde a preguntas específicas, como «¿Cuáles son mis mejores y menos buenas campañas?»

Por qué tiene más sentido elegir estas herramientas de software de CPM recomendadas

Al examinar sus opciones de soluciones de gestión del rendimiento corporativo y buscar sus capacidades para estas herramientas e informes clave, descubrirá que sólo las mejores soluciones de software CPM contarán con todas las capacidades que necesita. Puede verse tentado a elegir cualquier CPM y construir los informes de seguimiento de los KPIs que le faltan en Excel.

 

Por supuesto, no hay nada que le impida crear una multitud de hojas de cálculo para hacer un seguimiento de los KPI. Sin embargo, si opta por rellenar los huecos usted mismo con hojas de cálculo, recuerde que habrá pagado un buen dinero por un CPM inferior que deja a su equipo responsable de completar las tareas semanales de ingreso de datos que consumen mucho tiempo – cada semana de cada mes de cada año.

¿Realmente quiere perder horas de trabajo cada semana (1) recopilando información actualizada para ponerla en cada hoja, (2) introduciendo esa información manualmente, y (3) poniendo los informes actualizados a tiempo para la reunión semanal de análisis de KPI?

Para la mayoría de los empresarios, la respuesta a esta pregunta es un «¡no!» rotundo, porque es una pérdida de tiempo. También es una receta para el desastre porque la introducción manual de datos da lugar casi inevitablemente a errores.

En lugar de rastrear e introducir manualmente los datos en una serie de hojas de cálculo cada semana, es una mejor idea integrar una solución de software CPM líder con su ERP, como Microsoft Dynamics 365 Finance o Business Central.

Gracias a la perfecta integración, puede confiar en que siempre tendrá la información precisa y actualizada que necesita en sus informes y dashboards de KPI. También puede confiar en que sus datos financieros y estadísticos bajo demanda serán apropiados para servir como única fuente de verdad para todos los miembros de su equipo que sean responsables de introducir y/o analizar el rendimiento y los KPI de la organización.

Software CPM para Dynamics, Sage Intacct, SAP u otros ERPs

Por supuesto, puede elegir entre las soluciones de software de CPM recomendadas que se integran con su Dynamics, Sage Intacct, SAP u otro ERP, pero es posible que desee comenzar su búsqueda del CPM adecuado poniéndose en contacto con los expertos en planificación financiera y presupuestos de Solver.

Con Solver, tendrá acceso a cientos de plantillas e informes de planificación financiera, además de nuestro extenso glosario de plantillas y un personal experimentado que siempre estará encantado de compartir su experiencia y ayudarle en cada paso de su transformación impulsada por los KPI.

Si tiene preguntas sobre cómo puede agilizar y mejorar sus tareas de planificación, seguimiento y monitorización de los KPI, nuestros expertos de soporte están preparados para ayudarle a sacar el máximo partido a las flexibles y robustas herramientas de planificación e informes financieros de Solver. Solver se compromete a ayudarle a establecer las prácticas de su negocio para el éxito, para que pueda proceder con confianza en el futuro financiero de su negocio.

Blog header image showing a dashboard with financial report drill down for the Monthly Reporting Process Best Practices blog for Solver CPM

Los informes mensuales son la culminación natural del proceso de planificación, pero no es el objetivo final del proceso de planificación. De hecho, el ciclo de planificación, presentación de informes y toma de decisiones es la base para sostener un negocio saludable y en crecimiento porque le ayuda a planificar mejor sus próximos pasos… y los siguientes pasos… y los pasos después de eso (ver imagen).

Ya sea que su negocio sea grande o pequeño, hay una alta probabilidad de que pueda beneficiarse de mejores procesos de generación de informes más simples, para que pueda planificar sus próximos pasos con confianza. Este documento está destinado a ayudarle a lograr ese objetivo.

Cuando termine este documento, comprenderá las prácticas recomendadas principales para el proceso de informes mensuales moderno, y obtendrá una visión de dónde pueden ir las prácticas de generación de informes en el futuro. También comprenderá cómo puede transformar el rendimiento de su empresa cambiando el enfoque de sus reuniones mensuales de revisión financiera.

Por último, este documento le dará recursos a los que puede recurrir, para que sepa a quién preguntar sobre cómo refinar aún más sus prácticas de informes mensuales.

Lo que este documento es… y no es

Este documento escrito por los expertos en informes financieros de Solver está orientado a ayudarle a mejorar sus procesos mensuales de informes financieros, para que su empresa pueda tomar mejores y más ágiles decisiones en respuesta a situaciones sorprendentes (como una pandemia o recesión). Este documento no cubrirá los conceptos básicos del proceso de cierre de fin de mes.

En su lugar, este documento se centra en compartir las últimas prácticas recomendadas del proceso de informes mensuales que pueden hacer que sus informes sean más rápidos y fáciles para todos los involucrados en su preparación, aprobación y análisis.

Como el equipo detrás de una de las soluciones de gestión del rendimiento corporativo más flexibles y completas integradas a una amplia gama de ERPs, en Solver entendemos profundamente la importancia del proceso de cierre de fin de mes, y sabemos que usted también lo hace.

Para ayudarle a hacer más con su cierre de fin de mes, este documento le ayuda a acelerar el proceso de generación de informes, mejorar la eficiencia y apoyar mejor la toma de decisiones corporativas y el rendimiento en todos los niveles y en todos los departamentos.

Vamos a sumergirnos.

Las 6 mejores prácticas más recientes detrás del proceso de presentación de informes mensuales

Las principales empresas globales entienden la importancia de un proceso de presentación de informes oportuno y preciso. También entienden que para lograr una verdadera usabilidad para los informes financieros, los datos transaccionales y de previsión deben estar siempre actualizados y fiables, cada minuto de cada día.

Esto es difícil de lograr en nuestro mundo atado al tiempo, razón por la cual las principales empresas del mundo utilizan las siguientes prácticas recomendadas mensualmente para ahorrar tiempo, aumentar la agilidad y mejorar la resiliencia empresarial:

1.Entregue datos útiles y precisos semanalmente

Parece que casi todo en el mundo de los negocios funciona más rápido cada día, lo que significa que sus informes financieros también deben ser más rápidos.

En el pasado, la simple ejecución de informes mensuales era suficiente para la velocidad esperada de la empresa, pero el panorama empresarial global moderno, impulsado por la tecnología, requiere un cronograma mucho más rápido. En estos días, las empresas deben planificar informes semanales para ciertos elementos clave si quieren mantener la ventaja competitiva.

Por supuesto, decir que necesita informes semanales es muy diferente de lograr ese objetivo. La mayoría de los líderes mundiales del Departamento de Finanzas ya están quemando el petróleo de medianoche para completar el proceso de cierre de fin de mes a tiempo, y sería difícil cuadruplicar su frecuencia de presentación de informes.

La solución que ahorra tiempo para este problema reside en las herramientas de presupuestación e informes integradas en ERP, como una solución de gestión de rendimiento corporativo (CPM). Un CPM ayuda a optimizar el proceso de generación de informes eliminando las tareas repetitivas y parcialmente basadas en Excel que ralentizan su empresa.

A través de la integración y las herramientas específicas, los CPMs reducen o eliminan la entrada manual de datos lenta y propensa a errores, liberando potencialmente cientos de horas del tiempo de sus contadores cada año y acelerando el proceso de notificación, para que se pueda completar semanalmente. Para admitir tendencias de más análisis y menos trabajo manual, los CPMs líderes como Solver también ofrecen cientos de plantillas listas para usar que hacen que los informes sean sencillos en cualquier línea de tiempo.

2.Poner a disposición de los principales responsables de la toma de decisiones y las partes interesadas datos actualizados en todo momento y en todos los lugares

Para impulsar una empresa en tiempos inciertos, se necesita un enfoque de «todas las manos en la cubierta» que requiere que cada uno de los miembros de su equipo entienda hacia dónde va la corporación y por qué.

Los informes móviles y de autoservicio ayudan a todas las partes interesadas a mantenerse al día en todas partes

Los estudios han demostrado que el seguimiento del progreso medible contra los objetivos puede ser un gran motivador tanto a nivel individual como de equipo, razón por la cual muchas empresas están optando por poner los datos financieros a disposición de todos los miembros del equipo. Al menos, las empresas líderes están compartiendo informes financieros con líneas de negocio y líderes departamentales, además de los principales responsables de la toma de decisiones.

Este enfoque ofrece fuertes beneficios:

  • Permite al departamento de CFO y Finanzas colaborar fácilmente con los líderes de operaciones para determinar los indicadores clave de rendimiento (KPI) apropiados que impulsarán resultados positivos en toda la empresa.
  • Les da a los líderes de línea de negocio y a otros empleados una participación en el éxito de su empresa. En el pasado, línea de negocio y líderes departamentales a menudo se quejaban de que estaban mantenidos a un estándar generado enteramente por la «intuición» del departamento de Finanzas, en lugar de lo que sentían era más realista desde su perspectiva de «botas en el suelo».

El proceso de redacción, impresión y distribución de informes ha sido típicamente un esfuerzo engorroso y costoso. Sin embargo, las empresas que dependen de una solución de administración de rendimiento corporativo como Solver pueden generar fácilmente en cualquier lugar/en cualquier momento, informes de autoservicio sin papel e informes programados distribuidos automáticamente que incluyen simulacros completos y medidas de seguridad integradas. Estos informes ofrecen la información correcta a las partes interesadas correctas en el momento adecuado, especialmente si elige un CPM que entregue informes en el móvil!

3.Aprovechar la integración automatizada de ERP para eliminar procesos de exportación/importación que consumen mucho tiempo

 En el mundo actual, nadie tiene tiempo para la entrada manual de datos o la exportación de informes y el re-formato, especialmente no su empresa ocupada.

Al elegir integrar estrechamente su ERP con su solución de informes financieros, puede eliminar los procedimientos engorrosos, basados en hojas de cálculo, exportación e importación y simplemente disfrutar de informes atractivos y  comprensibles  con el clic de un botón.

La integración con su ERP también le permite cumplir con las mejores prácticas mensuales del proceso de generación de informes, ya que le ayuda a cambiarse del antiguo método de pasar el 80% de su tiempo preparando informes (con solo el 20% del tiempo para pasar analizarlos) a un nuevo modelo de reducción de su proceso de preparación de informes a solo el 20% de su tiempo. Imagine lo que podría hacer si le quedara el 80% de su tiempo para gastar en obtener información clave del análisis de sus informes financieros.

Los ERP no son el único origen de datos que puede conectar a su solución de informes financieros para ahorrar tiempo. Las tendencias recientes en las prácticas recomendadas de los procesos de informes mensuales sugieren que la integración adicional de fuentes de datos externas relevantes en sus herramientas financieras puede ayudar a los responsables de la toma de decisiones de su empresa a actuar sobre información clave más rápido que nunca.

Otra práctica clave para sus informes mensuales es integrar sus procesos de planificación y análisis sin problemas en su proceso de generación de informes. Esto requiere una integración ERP para lograr y reemplazar el método antiguo y obsoleto de tener sistemas separados para su ERP Report Writer, sus hojas de cálculo, sus herramientas de dashboards, sus herramientas de presupuestación y otras herramientas de terceros.

En otras palabras, una de las mejores prácticas que puede implementar es utilizar un sistema de gestión del rendimiento corporativo como Solver que integre todas estas actividades en un único sistema que esté estrechamente integrado con los datos de origen (sistema ERP) de la empresa para actualizaciones fáciles y continuas de los datos.

4.Entregar informes oportunos en un formato de autoservicio, así como en un horario

 Los datos bajo demanda son el nuevo diferenciador entre empresas exitosas y líderes en el mercado y todos los demás.

En nuestro mundo impulsado por nanosegundos, es simplemente un hecho de negocio que cuanto más rápido puedan acceder sus responsables de la toma de decisiones a los datos clave, más rápido pueden ser sus fases de análisis y acción. La acción ultrarrápida ayuda a su empresa a lograr los resultados deseados más rápidamente que sus competidores, y eso es lo que le da la ventaja.

Una de las mejores maneras de garantizar que su empresa pueda acceder a los datos bajo demanda es elegir un software de planificación financiera e informes que facilite a varias partes interesadas la ejecución rápida y sencilla de sus propios informes de autoservicio. Por supuesto, los informes bajo demanda deben estar disponibles además de recibir informes mensuales programados y participar en presentaciones financieras.

Uno de los desafíos pasados a los datos financieros de autoservicio estaba en el hecho de que era difícil rastrear la versión más reciente de un informe sin pedir ayuda al departamento de Finanzas. Afortunadamente, con nuevas soluciones de informes financieros de Corporate Performance Management basadas en la nube, cualquier usuario autorizado de su empresa puede acceder instantáneamente a informes financieros clave desde cualquier lugar, todo lo cual se basará  en una única fuente de información financiera.

El mundo empresarial moderno se basa en bases altamente volátiles: la velocidad del cambio, el ritmo de la globalización y las complicaciones resultantes de cada uno de esos factores. Esto hace que sea casi una necesidad utilizar una solución de gestión del rendimiento corporativo que entregue los datos financieros que necesita a su alcance en cualquier momento.

5.Eliminar la complejidad de los informes financieros para hacerlos fácilmente comprensibles para todas las partes interesadas

 Un gran negocio se compone de las muchas mentes brillantes que impulsan su éxito. Sin embargo, no todas las personas están capacitadas en la comprensión de la terminología contable.

Como usted sabe, grandes ideas provienen de todas las áreas de su empresa, y eso significa que necesita empoderar a todas las partes interesadas clave y solucionar problemas potenciales con información financiera comprensible.

Para ofrecer lo mejor en informes financieros comprensibles, busque estas características clave en su solución CPM:

  • Los informes más frecuentes (Ganancias y pérdidas, Balances, Flujo de caja) se presentan con opciones gráficas fáciles de usar, como paneles y gráficos que resaltan las variaciones y tendencias clave.
  • Su CPM se integra con una solución de dashboard popular,como Power BI o Tableau, para que los usuarios puedan generar o acceder a sus propios KPI bajo demanda más importantes.
  • La solución ofrece capacidades de profundización que simplifican la apariencia de la complejidad a menudo abrumadora de los informes financieros, al tiempo que proporcionan acceso accesible a información adicional.
  • Su CPM puede generar automáticamente una cuenta narrativa de información financiera crítica, utilizando adjetivos descriptivos y otro lenguaje que cambia en respuesta a los datos financieros más actuales.

Al elegir su solución de gestión del rendimiento corporativo, pida ver estas características durante su demostración, para que pueda obtener una visión clara de la facilidad con la que las partes interesadas y los responsables de la toma de decisiones pueden crear informes financieros totalmente comprensibles.

6.Implementar un proceso de presentación de informes sólido y bien organizado

 El proceso completo de presentación de informes mensuales de extremo a extremo implica una gran cantidad de pasos que deben completarse con el fin preciso de garantizar que los informes sean precisos, oportunos y respalden la toma rápida de decisiones.

Elija una solución que integre su lista de comprobación de procesos de informes mensuales con su CPM para obtener los mejores resultados

Algunos departamentos de Finanzas se basan en listas de verificación en papel o digitales para mantenerlos en el buen camino, pero las listas de verificación sólo aclaran lo que hay que hacer, ignorando la información igualmente clave de quién necesita hacerlo y cuándo. Sin especificar quién es el responsable de una tarea, se pierde la rendición de cuentas y su proceso de presentación de informes mensuales estará en peligro de quedarse atrás.

Las empresas con un ojo puesto en la eficiencia pueden optar por mantenerse organizadas y seguir las mejores prácticas mensuales del proceso de presentación de informes mediante el uso de una herramienta de lista de verificación de planificación que se integra directamente en su software de planificación financiera e informes. Esto no solo ahorra tiempo con el proceso de informes mensuales, sino que también alivia la tensión durante la planificación,  presupuestación y previsión de actividades, ya que una herramienta de lista de verificación integrada puede hacer que sea rápido y fácil para su equipo mantenerse al tanto de las finanzas de su empresa.

En particular, con los equipos financieros trabajando desde casa o estando ubicados en diferentes oficinas, tener una herramienta de lista de verificación en línea, integrada y de fin de mes puede ser de una ayuda invaluable para apoyar un cierre más rápido y permitir que todos los electores sigan fácilmente cada etapa en el proceso de cierre y presentación de informes.

Una herramienta integrada de planificación de listas de verificación como Solver Process Manager  (imagen anterior) puede ayudar a su equipo a desarrollar procesos repetibles para informes mensuales, presupuesto anual y otras tareas complejas y con frecuencia completadas que dependen de la rendición de cuentas y los plazos firmes. El uso de una herramienta como Solver Process Manager ayuda a las empresas a mantener todo en el buen camino cada mes, para que pueda contar con un proceso de informes mensuales sin problemas todo el tiempo.

Cómo las empresas tienen éxito con las últimas prácticas recomendadas de procesos de informes mensuales predichos

Con el tiempo, las prácticas contables evolucionan y cambian. Muchas tendencias emergentes después se convierten en mejores prácticas. Aquí en Solver, nuestros expertos en informes financieros han notado algunas tendencias recientes que sospechamos que se convertirán en mejores prácticas para todos los departamentos de Finanzas en un futuro muy cercano.

Estos incluyen:

  • Mayor transparencia en la presentación de informes

Las soluciones inteligentes pueden provenir de cualquier departamento o área de una empresa, razón por la cual las organizaciones grandes y pequeñas ahora están alentando a un mayor número de empleados a leer y analizar los informes financieros mensuales.

Los expertos en informes financieros y planificación de Solver predicen que esta tendencia crecerá en popularidad debido a la facilidad de la entrega programada de informes, la flexibilidad comprensible de los informes y las capacidades de informes de autoservicio que hacen que sea rápido y fácil compartir datos financieros de forma segura en toda la empresa.

  • Sistemas basados en la nube para la generación de informes, incluso si tiene ERP local

La crisis de COVID y el aumento de la fuerza de trabajo local aceleraron el salto a la nube para muchas empresas, pero no siempre con una migración ERP en la nube. En su lugar, los líderes empresariales expertos de una amplia gama de industrias optaron por aprovechar las puertas de enlace y conectores en la nube que permiten que ERP local se integrara sin problemas con una solución CPM basada en la nube para capacidades de generación de informes y planificación en tiempo real.

Para ayudar, nuestros expertos desarrollaron solver Hybrid Cloud Connector, lo que hace que sea fácil y elegante para las empresas acceder de forma segura a las capacidades de planificación financiera en cualquier momento y lugar, presupuestación, previsión y generación de informes sin tener que depender de procesos de integración lentos y torpes.

Solver Hybrid Cloud Connecter integra una amplia gama de soluciones ERP locales con la solución solver corporate performance management basada en la nube.

  • Vinculación de informes de fin de mes a paneles financieros

Al ofrecer informes financieros estructurados que incluyen profundizaciones en transacciones y dashboards interactivos visuales y gráficos, su empresa puede asegurarse mejor de que los usuarios autorizados puedan realizar análisis de tendencias adecuados.

Cada uno de estos paneles enlaza al informe financiero correspondiente

Nuestros expertos predicen que esta práctica será especialmente importante para entornos de trabajo remotos en los que el equipo de Finanzas no estará disponible para proporcionar explicaciones y contexto para los datos financieros en todo momento.

Los paneles correctamente construidos son flexibles, útiles y ofrecen información de un vistazo en la que los líderes pueden profundizar fácilmente.

Estas son algunas muestras:

Si bien los estados financieros básicos, incluidos ganancias y pérdidas, balance y flujo de caja son esenciales y son necesarios para la toma de decisiones mensuales, no son necesariamente las mejores herramientas para impulsar una cultura centrada en el rendimiento para una empresa.

La clave para implementar y mantener una cultura centrada en el rendimiento en su organización es cambiar el enfoque de los informes financieros a los informes de KPI.

Aquí en Solver, predecimos que la tendencia de administrar el negocio con KPI tendrá un impacto significativo para las empresas que lo implementan correctamente.

Para obtener el mejor rendimiento, querrá utilizar KPI cuidadosamente seleccionados en las reuniones mensuales de revisión financiera ejecutiva. Los KPI apropiados deben vincularse a los objetivos que respaldan su estrategia corporativa.

Para ayudarle a comenzar con esta práctica transformadora, hemos descrito pasos a continuación que pueden ayudarle a utilizar eficazmente KPI para impulsar sus reuniones mensuales de revisión financiera ejecutiva.

Sin embargo, antes de empezar a realizar un seguimiento de sus KPI, querrá asegurarse de que ha descrito claramente sus mejores KPI y objetivos. Las soluciones de gestión del rendimiento corporativo están orientadas a ayudarle a crear y realizar un seguimiento de sus KPI, razón por la cual Solver ofrece un formulario de entrada de estrategias y objetivos fácil de usar para comenzar.

4 pasos para impulsar el rendimiento usando KPI en reuniones mensuales de revisión financiera ejecutiva

Una empresa líder con una cultura centrada en el rendimiento hará que los gerentes de departamento o los gerentes de línea de negocio revisen los KPI de los que son responsables antes de cada reunión mensual de revisión financiera ejecutiva. (Esto significa que el primer paso para la reunión ocurre realmente unos días antes de la reunión.)

Paso 1: Anotar KPI antes de la reunión

Utilizando una buena herramienta de CPM como Solver que permite la entrada de comentarios vinculados a KPI y desviaciones,  los jefes de departamento o los gerentes de línea de negocio deben introducir comentarios mientras revisan KPI.

Los comentarios deben:

  • Explicar problemas de KPI (las cuestiones se indican mediante un «semáforo» rojo en el informe)

Antes de comentar, el gerente del departamento debe «leer los semáforos», lo que significa que deben profundizar en KPI que muestran semáforos rojos, que indican un problema. Una buena solución de gestión del rendimiento corporativo proporcionará información relevante en el ejercicio, incluidos los estados financieros, informes operativos como informes de ventas y otros datos clave para que los administradores puedan analizar adecuadamente el problema y explicar sus hallazgos.

Por ejemplo, un informe de pérdidas y ganancias podría ayudar a explicar por qué el margen de beneficio KPI está por debajo del objetivo establecido (y por lo tanto muestra un semáforo en rojo). El gerente del departamento utilizaría la información de profundización relacionada para explicar las razones de cualquier problema.

  • Haga sugerencias para la resolución e indique el cronograma de resolución esperado

Después de realizar su análisis, la Línea de Negocio o el gerente del departamento deben proporcionar además comentarios de apoyo que sugieren CÓMO se debe resolver el problema, así como CUANDO esperan que la resolución muestre un efecto.

Esta documentación ayuda a poner las cuestiones en contexto y crea responsabilidad para que las cuestiones sean atendidas sin requerir una participación ejecutiva que consume mucho tiempo.

Un buen CPM debe ofrecer varias capacidades de comentarios, incluyendo:

Paso 2: Utilice KPI anotados en reuniones mensuales de revisión financiera ejecutiva

Una vez que se han introducido los análisis y recomendaciones, la compañía puede comenzar reuniones mensuales de revisión financiera que aprovechan los KPI anotados de la compañía.

Normalmente, la reunión debe comenzar con un informe/panel de KPI que muestre el estado de todos los KPI de nivel corporativo. En la imagen siguiente, los semáforos indican problemas con los KPI. Los informes KPI útiles adicionales incluyen:

Los semáforos indican problemas con los KPI

Paso 3: Revisar variaciones significativas de KPI al instante

Cuando un KPI muestra una desviación interesante del objetivo (desviaciones muy buenas o malas), el líder de la reunión puede profundizar desde el KPI y en los estados financieros subyacentes.

Hacer que los simulacros de KPI estén inmediatamente disponibles durante la reunión mensual de finanzas puede impulsar la agilidad porque los KPI específicos que requieren revisión tendrán los datos de apoyo que necesitan para impulsar la discusión y la toma de decisiones.

Los informes de varianza de KPI son herramientas críticas para su negocio, por lo que debe asegurarse de que su solución de gestión del rendimiento corporativo ofrece una amplia gama de estos informes, entre los que se incluyen:

Las desglose proporcionan información relevante que responde instantáneamente a las preguntas sobre las desviaciones de KPI

Paso 4: Aclarar acciones y reforzar la rendición de cuentas

Al final de la reunión, el líder debe ejecutar un informe que resuma todos los elementos de acción de los KPI que requieren acción, garantizando así que cada miembro del equipo entienda claramente los problemas y las resoluciones propuestas. El informe también debería mejorar la rendición de cuentas en toda la empresa nombrando claramente quién es responsable de cada acción.

Los informes de estado de KPI le ayudan a mantener un ojo en su progreso hacia un mejor rendimiento

Como puede ver, el uso de KPI anotados puede hacer que las reuniones mensuales de revisión financiera ejecutiva sean más rápidas y eficientes porque todos los comentarios y sugerencias de línea de negocio o jefes de departamento ya estarán disponibles antes de que comience la reunión mensual de revisión financiera.

Con esta anotación en su lugar, la reunión mensual puede avanzar rápidamente y mantener el enfoque en los grandes temas que realmente requieren comentarios ejecutivos. La documentación también ayudará con una revisión de las cuestiones del mes anterior y facilitará la evaluación del estado de las resoluciones planificadas.

Cuando se hace de una manera que admita las mejores prácticas mensuales del proceso de informes, cambiar el enfoque a los KPI para las reuniones mensuales de revisión de finanzas debería impulsar significativamente el rendimiento de las empresas medianas que no tienen un equipo de analistas. Las reuniones mensuales de finanzas ejecutivas con KPI anotados ayudarán a estas empresas a aprovechar la vanguardia en las mejores prácticas mensuales del proceso de presentación de informes, actuando con mayor decisión en respuesta a sus resultados mensuales de informes.

Resumiendo todo: cómo mejorar las mejores prácticas de su proceso de informes mensuales

En nuestra «nueva normalidad» de trabajar desde casa, la tecnología en la nube crea la base para informes financieros fluidos, eficaces y rápidos. La tecnología en la nube también facilita la implementación de las prácticas recomendadas de 6 procesos de informes mensuales claves mencionadas en este artículo.

Para mejorar los procesos de generación de informes de su empresa, asegúrese de que:

  1. Aumentar la frecuencia de presentación de informes
  2. Mejorar la accesibilidad de los datos para todas las partes interesadas
  3. Ahorre cientos de horas con la integración automatizada de ERP
  4. Asegúrese de que los informes precisos estén siempre disponibles
  5. Eliminar la complejidad de los informes financieros
  6. Fomentar la rendición de cuentas con un proceso de presentación de informes

El CPM que elija para ayudarle a realizar estas tareas también debe integrarse limpiamente con herramientas de productividad del usuario como Excel o paneles como Power BI o Tableau para visualizaciones profesionales e interactivas  que hacen que sus informes de fin de mes sean fáciles de entender y fáciles de realizar.

Además, las empresas pueden aumentar su agilidad cambiando su enfoque a los informes de KPI durante sus revisiones financieras mensuales. Esta práctica transformadora fomenta una cultura basada en el rendimiento en toda la organización.

¿Necesita ayuda para empezar? Pregúnteles a los expertos en informes financieros de Solver

Ahora que ha leído este documento, es hora de realizar un cambio y transformar sus procesos de informes mensuales. Pero actualizar sus procesos tradicionales para alinearse con las prácticas recomendadas del proceso de informes mensuales puede ser un desafío.

Afortunadamente, tienes ayuda.

Con Solver, tendrá acceso a cientos de plantillas e informes de planificación financiera, además  de nuestro extenso glosario de plantillas y  personal experimentado que siempre estará feliz de compartir su experiencia y ayudarle en cada paso de su transformación financiera.

Si tiene preguntas sobre cómo puede optimizar y mejorar su proceso de informes mensuales, nuestros  expertos en soporte técnico están listos para ayudarle a aprovechar al máximo las herramientas flexibles y sólidas de planificación y generación de informes financieros de Solver. Solver se compromete a ayudarle a configurar sus prácticas comerciales para el éxito, para que pueda avanzar con confianza en el futuro financiero de su negocio.