Este art√≠culo es la sexta parte de una serie de 8 partes sobre la evaluaci√≥n de las mejores herramientas de CPM para su negocio. La parte 5 se centra en las consideraciones del almac√©n de datos en las que hay que centrarse cuando se eval√ļan las mejores aplicaciones de software de CPM.

La mayor√≠a de las organizaciones del mundo utilizan una o m√°s tecnolog√≠as de Microsoft. As√≠ que, al seleccionar una nueva soluci√≥n de gesti√≥n del rendimiento corporativo (CPM) en la nube, el beneficio de una estrecha alineaci√≥n con Microsoft puede ser desde ¬ęleve¬Ľ hasta ¬ęmuy importante¬Ľ o ¬ęnecesario¬Ľ.

A medida que las empresas del mundo han ido migrando una aplicación tras otra a la nube, han tenido que restablecer la conectividad que tenían entre sus soluciones cuando las alojaban en su propia sala de servidores.

Por las razones mencionadas anteriormente, la mayoría de los principales proveedores de CPM tienen integraciones con las tecnologías más populares de Microsoft para aumentar la productividad de sus clientes.

Estas son algunas de las principales integraciones de Microsoft que deben buscarse en las mejores soluciones de CPM

En función de las tecnologías de Microsoft que utilice su organización, una o varias de estas integraciones pueden ser beneficiosas (o incluso muy importantes):

 

  1. Integración de Microsoft Office / Microsoft 365

Las siguientes integraciones de CPM con Microsoft Office / Microsoft 365 pueden clasificarse probablemente en este orden de importancia para un equipo de Finanzas y Contabilidad:

 

  • Las integraciones de Excel pueden ofrecer todo, desde que el dise√Īador de informes de CPM sea un complemento de Excel, hasta la exportaci√≥n de informes a Excel y la importaci√≥n de datos desde Excel.
  • Las integraciones de PowerPoint se utilizan normalmente para mostrar y actualizar informes o cuadros de mando dentro de una presentaci√≥n financiera corporativa.
  • Las integraciones de Word son menos populares, pero pueden ser fundamentales para los gobiernos y otras organizaciones que necesitan refrescar las cifras financieras y de otro tipo dentro de largos documentos de informes anuales o trimestrales.

 

Ejemplo de un panel de Power BI en vivo dentro de una presentación de PowerPoint:

 

  1. Integración de Power BI

Power BI (seguido de cerca por Tableau) se ha convertido en la herramienta de cuadros de mando m√°s popular del mundo. Un gran n√ļmero de empresas ya la utilizan y m√°s lo har√°n en el futuro. Por esta raz√≥n, un n√ļmero cada vez mayor de proveedores de CPM han desarrollado conectores certificados por Microsoft que transfieren f√°cilmente datos y dimensiones a Power BI.

 

Algunos proveedores de CPM llegan incluso a ofrecer Power BI como su principal solución de cuadros de mando e incluyen cuadros de mando financieros listos para usar para que los clientes se pongan en marcha rápidamente. Si ya tiene o planea comprar Power BI, este enfoque elimina la necesidad de comprar las licencias de cuadros de mando propietarios de un proveedor de CPM y permite al equipo de finanzas aprender sólo una herramienta de visualización.

 

  1. Integración de Microsoft Teams

Teams es el popular portal de colaboración de Microsoft. Numerosos proveedores de terceros han creado aplicaciones para mostrar sus aplicaciones en la nube dentro del portal de Teams.

Aunque todas las mejores soluciones de CPM pueden exportar informes totalmente formateados a Excel, y estos pueden importarse a Teams, no muchas han creado aplicaciones que permitan abrir la aplicación de CPM desde Teams y, por ejemplo, ejecutar informes mientras se está dentro de un grupo de Teams discutiendo la rentabilidad o la liquidez con otros gestores.

 

  1. Integraciones de Microsoft Dynamics

Dynamics 365 Finance y Dynamics 365 Business Central son las aplicaciones de ERP en la nube de Microsoft. Si ya posee o planea implementar uno de estos ERP, es importante revisar de cerca qué tan bien se conectan a esas soluciones los proveedores de CPM que está evaluando.

Una integración estrecha y sencilla entre su sistema ERP y la solución CPM permite la elaboración de informes dinámicos, así como presupuestos y previsiones con datos históricos actualizados. Algunas integraciones permiten incluso la retroalimentación de los presupuestos al libro mayor (GL).

Si usted está en un ERP de Microsoft Dynamics heredado como GP, SL, NAV o AX, la integración de las nuevas soluciones de CPM es igualmente importante. Si planea migrar a Dynamics 365, puede incluso utilizar el CPM como almacenamiento de sus antiguos datos históricos del ERP, haciendo que la migración al nuevo ERP sea más rápida y sencilla.

 

  1. Despliegue de Azure

Dado que los proveedores de CPM gestionan sus propias aplicaciones en la nube, normalmente no es visible para un usuario final en qué plataforma en la nube, como Azure o AWS, se está ejecutando su portal de CPM. Azure puede ser más importante para ciertos departamentos de TI si ya tienen planes o proyectos que utilizan otras herramientas de Microsoft Azure, como Power Apps.

 

¬ŅLa alineaci√≥n profunda de Microsoft tiene un coste adicional?

Esto dependerá de cada proveedor de CPM. La plataforma en la nube (en este caso Azure) siempre está incluida en el precio del proveedor, pero a menudo los proveedores cobran un precio por conector de integración (por ejemplo, a Power BI, PowerPoint o Dynamics 365).

 

Si bien es importante hacer los deberes para asegurarse de que el proveedor que elija tenga las integraciones clave de Microsoft necesarias para un despliegue exitoso y eficiente, el ahorro total de tiempo y esfuerzo, así como la mejora en la toma de decisiones, son igual de importantes.

Esta es una herramienta gratuita de comparación de proveedores que le ayudará a comparar proveedores en una serie de características diferentes. Esta herramienta también incluye una sencilla calculadora de retorno de la inversión (ROI) que forma parte de la puntuación total del proveedor.

 

Conclusión

En resumen, asegurarse de que una nueva solución de CPM se integra bien con las aplicaciones de productividad y ERP ayuda a garantizar la longevidad de la solución, así como la satisfacción del usuario. En otras palabras, la integración debería estar en la lista de características a revisar en las demostraciones y conversaciones con los proveedores.

 

Enlaces a Recursos Útiles de Investigación y Evaluación de Software

 

Este art√≠culo es la quinta parte de una serie de 8 partes sobre la evaluaci√≥n de las mejores herramientas de CPM para su negocio. La parte 5 se centra en las consideraciones del almac√©n de datos en las que hay que centrarse cuando se eval√ļan las mejores aplicaciones de software de CPM.

En la Era Digital, las empresas que toman decisiones más rápidas y mejores que sus homólogas son las que tienen más éxito, pero las decisiones precisas requieren información exacta. Dado que todas las empresas tienen numerosas fuentes de datos además de su sistema ERP, se necesita mucho tiempo y esfuerzo para extraer y recopilar información de todos los sistemas internos. El hecho de que la mayoría de estos sistemas estén ahora basados en la nube no lo hace más fácil.

Este requisito de rapidez en la toma de decisiones ha llevado a un n√ļmero cada vez mayor de empresas a implantar un almac√©n de datos en la nube para agilizar la recopilaci√≥n de datos, la elaboraci√≥n de informes y el an√°lisis. Algunas de estas plataformas de almac√©n de datos se incluyen en las soluciones de gesti√≥n del rendimiento corporativo (CPM). Dado que las soluciones de CPM ya utilizan bases de datos para almacenar datos financieros y presupuestos, estos proveedores a veces ofrecen un CPM ampliable que tambi√©n puede servir como almac√©n de datos. M√°s adelante se hablar√° de ello.

Sin embargo, la implantación de un almacén de datos corporativo puede ser arriesgada y costosa si no se selecciona y planifica adecuadamente la tecnología. Y, por supuesto, el retorno de la inversión (ROI) tiene que ser positivo.

Cuando se trabaja en un proceso de selección de software para encontrar la mejor plataforma de almacén de datos para su organización, hay algunas características que son más importantes que otras.

Estas son algunas de las principales características que hay que buscar en una aplicación de almacén de datos

Aunque la mayoría de los proveedores probablemente puedan mostrar más de 100 funciones en su producto -algo que puede convertir la selección de software en una auténtica pesadilla-, existe una clara regla del 80/20 que puede aplicarse para centrarse en los factores críticos de éxito.

He aquí una lista de las cinco principales áreas de funcionalidad que hay que tener en cuenta:

 

  1. Plataforma de almacén de datos

En el mundo actual, los departamentos de TI y los directivos de las empresas están deseando sacar sus aplicaciones de la sala de servidores y llevarlas a la nube. Por lo tanto, la mayoría de los nuevos almacenes de datos se están desplegando en la nube. Todos los grandes proveedores de bases de datos ofrecen sus propias plataformas de almacén de datos, como Microsoft, Oracle, Amazon (AWS), IBM, Snowflake y otros.

El conocimiento interno, el coste y otros factores deben ser evaluados al elegir una solución. Cualquier proveedor de CPM en la nube que tenga una solución que se amplíe a un almacén de datos completo generalmente también se ejecuta en una de estas plataformas, ya sea con la base de datos del proveedor en la nube o con una base de datos propia.

 

  1. Almacén de datos casero frente a almacén de datos comercial

En el pasado, la mayor√≠a de las empresas se las arreglaban para funcionar sin un almac√©n de datos o adquir√≠an una licencia de base de datos como Microsoft SQL Server u Oracle y dise√Īaban un sistema propio. Para una empresa mediana, un proyecto de este tipo pod√≠a llevar hasta nueve meses o m√°s y a menudo costaba m√°s de 100.000 d√≥lares en honorarios de consultor√≠a (mucho m√°s para una gran empresa).

Sin embargo, hoy en d√≠a hay una serie de almacenes de datos comerciales basados en la nube con interfaces f√°ciles de usar que ofrecen una configuraci√≥n basada en men√ļs que requiere pocos conocimientos t√©cnicos para su funcionamiento. Como resultado, la mayor√≠a de las empresas, especialmente las peque√Īas y medianas, utilizan almacenes de datos comerciales en la nube que est√°n predise√Īados y son configurables a trav√©s de una interfaz web.

Por supuesto, es fundamental que los datos entren y salgan fácilmente de un almacén de datos, por lo que cualquier buen almacén de datos debe proporcionar interfaces de programación de aplicaciones (API) para permitir que las herramientas de integración y las soluciones de inteligencia empresarial (BI) se conecten a él.

Este es un ejemplo de la interfaz de un almacén de datos comercial:

 

  1. ¬ŅAlmac√©n de datos independiente o combinado con la soluci√≥n CPM?

Si el proceso de selecci√≥n est√° dirigido por un departamento de TI y la soluci√≥n de almac√©n de datos ser√° gestionada por su equipo, a menudo prefieren un almac√©n de datos comercial independiente o puede que ya tengan un almac√©n de datos empresarial en uso. Una soluci√≥n de CPM que incluya la funcionalidad de almac√©n de datos se convierte en una base de datos de planificaci√≥n e informes √ļnica que puede aprovechar los datos almacenados en el almac√©n de datos de la empresa (si ya existe uno), as√≠ como en el ERP, la n√≥mina y otros sistemas.

Este enfoque combinado puede ofrecer un coste menor y tiene la ventaja a√Īadida de que las herramientas de CPM ofrecen potentes creadores de informes, que facilitan la consulta del almac√©n de datos de informaci√≥n y planificaci√≥n directamente sin necesidad de adquirir otra herramienta de informaci√≥n de terceros.

 

  1. Extracción, transformación y carga de datos (ETL)

La ETL suele ser la parte m√°s t√©cnica y tediosa de un proyecto de almacenamiento de datos. Esto se debe a que implica la extracci√≥n de datos de varias fuentes de transacciones, su transformaci√≥n en el formato necesario para almacenarlos en el almac√©n de datos y, a continuaci√≥n, la configuraci√≥n de la carga autom√°tica de datos. Muchas de las principales soluciones de almac√©n de datos y CPM ofrecen sus propias herramientas ETL nativas, a menudo con conectores pre configurados a fuentes de datos populares. Adem√°s, hay toda una industria de proveedores de ETL de terceros que pueden ser ¬ęmiddleware¬Ľ entre sus fuentes de transacciones y el almac√©n de datos. Por supuesto, √©stos tienen su propio coste de suscripci√≥n.

 

Siempre debe solicitar informaci√≥n detallada sobre la integraci√≥n del proveedor con sus sistemas, incluyendo el tiempo y el coste que supone su configuraci√≥n. Una integraci√≥n realmente buena y pre construida deber√≠a tardar como mucho una hora en configurarse, mientras que las ¬ęcajas de herramientas¬Ľ pueden tardar d√≠as en configurarse y conectarse a cada fuente de datos. Por lo tanto, cu√°l de ellas ofrece su proveedor suele quedar claro cuando vea sus estimaciones para el paso de integraci√≥n en la implementaci√≥n.

Sin unas buenas integraciones automatizadas a sus sistemas fuente, sus usuarios acabar√°n perdiendo mucho tiempo en la carga y posible ¬ęlimpieza¬Ľ de los datos.

 

  1. Módulos, dimensiones y árboles

En general, los almacenes de datos guardan transacciones y dimensiones y las conectan en su esquema. En las interfaces de usuario de los almacenes de datos comerciales, un administrador suele a√Īadir l√≥gica empresarial a las dimensiones (cuentas, empresas, etc.) mediante la creaci√≥n de jerarqu√≠as representadas como √°rboles gr√°ficos o atributos. Estas jerarqu√≠as son utilizadas por los redactores de informes y los cuadros de mando para automatizar los informes y las consolidaciones.

Para seleccionar la mejor solución de almacén de datos para las necesidades de su empresa, es aconsejable obtener una demostración del portal web. Esto le permitirá ver lo fácil (o no) que es para el usuario gestionar las dimensiones y los datos, y también comprender el esfuerzo que supone configurar la seguridad de los usuarios, así como controlar los derechos de acceso.

 

¬ŅCu√°nto cuesta una soluci√≥n de almac√©n de datos?

Los almacenes de datos basados en la nube se venden por suscripción y los proveedores tienen varios modelos de precios que pueden incluir factores como

  • N√ļmero de usuarios
  • N√ļmero de conectores de fuentes de datos
  • N√ļmero de transacciones almacenadas en la base de datos
  • Cantidad de procesamiento de datos

 

Los proveedores que ofrecen soluciones multi arrendamiento frente a los sistemas independientes por cliente tienen una ventaja de costes, ya que las actualizaciones son m√°s sencillas y los recursos de procesamiento se pueden compartir.

 

Más allá de las características y el precio cotizado, aquí hay algunas cosas en las que debe pensar cuando obtenga los precios de sus proveedores finalistas:

 

  • ¬ŅLa suscripci√≥n anual de cada proveedor contiene el mismo n√ļmero de usuarios y m√≥dulos?
  • Si est√° recibiendo un descuento, ¬Ņcu√°nto tiempo pasar√° hasta que se restablezca el precio de lista?
  • ¬ŅProporciona el proveedor una pol√≠tica escrita para los aumentos de precios anuales?
  • ¬ŅLas estimaciones de implementaci√≥n de cada proveedor son exactamente para el mismo trabajo?

 

Una buena regla general es pedir a cada proveedor el coste total de la suscripci√≥n para los primeros 5 a√Īos. Aseg√ļrese de que esto incluye cualquier posible aumento de precios. Y, si el proveedor es propiedad de una empresa de capital privado, lo m√°s probable es que se venda mientras usted siga siendo cliente, as√≠ que aseg√ļrese de que recibe un documento en el que se indique su pol√≠tica de aumentos de precios en el futuro, incluidas las estipulaciones si se vende a otra empresa.

 

Aquí tienes una herramienta que te ayudará a comparar proveedores y a calcular el retorno de la inversión (ROI).

 

¬ŅPor qu√© no utilizar el sistema ERP como almac√©n de datos?

Algunos proveedores de ERP y socios de implementación sugieren que los clientes utilicen el sistema ERP como almacén de datos. Esto podría funcionar si todos o la mayoría de los datos proceden del propio sistema ERP. Sin embargo, la mayoría de los casos de uso de almacenes de datos no funcionan bien dentro de una base de datos ERP por estas razones:

 

  • Las grandes cargas de datos y el procesamiento podr√≠an ralentizar el sistema ERP y dificultar el trabajo diario de los contables.
  • Los requisitos de licencia del ERP pueden resultar m√°s costosos de lo esperado.
  • Algunas API del ERP pueden no ser adecuadas para una importaci√≥n y exportaci√≥n de datos flexible y r√°pida.
  • Las bases de datos del ERP no suelen estar construidas para manejar f√°cilmente muchos detalles de otras fuentes de datos, como los datos del CRM, la informaci√≥n del servicio de asistencia t√©cnica u otras soluciones.
  • Los sistemas ERP no suelen ofrecer los mejores informes, presupuestos y paneles de control, por lo que lo m√°s probable es que acabe exportando datos del ¬ęalmac√©n de datos¬Ľ del ERP a los sistemas CPM y BI.

 

Conclusión

En resumen, la elección de una nueva solución de almacén de datos para centralizar sus datos importantes con el fin de apoyar las herramientas de front-end que impulsan una mejor y más rápida toma de decisiones se ha convertido cada vez más en una prioridad estratégica para las organizaciones de todos los sectores. Como hemos comentado anteriormente, algunas características son más importantes que otras y pueden ser factores clave para el éxito, además de un proceso de implementación bien ejecutado.

 

A continuación, se presenta una herramienta gratuita de comparación de proveedores y de retorno de la inversión que le ayudará a comparar los proveedores a través de una serie de características diferentes. Esta herramienta también incluye una sencilla calculadora de retorno de la inversión (ROI) que forma parte de la puntuación total del proveedor.

Enlaces a Recursos Útiles de Investigación y Evaluación de Software

 

Acumatica Summit 2022

Enero 23 ‚Äď 28, 2022 |¬†Wynn, Las Vegas, Nevada

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Solver se enorgullece de ser un patrocinador Premium de Acumatica Summit 2022.

La cumbre anual de Acumatica es un evento fundamental para los clientes, socios y analistas del sector de Acumatica, con motivadoras presentaciones magistrales, atractivas oportunidades de establecer contactos y una amplia gama de sesiones informativas que incluyen novedades de productos, demostraciones y hojas de ruta.

Con la salud y la seguridad de los asistentes a la Cumbre de Acumatica como máxima prioridad, la Cumbre de Acumatica de 2022 tendrá lugar del 23 al 28 de enero en el Wynn, el impresionante y moderno complejo de lujo de cinco estrellas situado en el corazón de Las Vegas.

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Cómo encontrar a Solver en Acumatica Summit:  

Venga a ver a Solver en el stand #57, y no se pierda nuestra sesión centrada en Acumatica (detalles más abajo).

¬ęPlanificaci√≥n de siguiente nivel: Presupuestos y previsiones avanzadas en 1 d√≠a¬Ľ¬†

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Este artículo es la cuarta parte de una serie de 8 partes sobre la evaluación de las mejores herramientas de CPM para su negocio. La cuarta parte se centra en la evaluación de la gama de funciones de los tableros de control de las mejores aplicaciones de software CPM. 

Aunque las funciones de informes financieros, consolidaciones y presupuestos de las herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) son muy valiosas para los profesionales de la contabilidad y las finanzas, la mayoría de los ejecutivos quieren ver también las cifras clave de la organización representadas gráficamente. 

Las herramientas de an√°lisis gr√°fico se dividen generalmente en dos categor√≠as: 1) Gr√°ficos est√°ticos; y 2) Cuadros de mando interactivos. Ambas pueden ser deseables porque los gr√°ficos est√°ticos pueden resaltar significativamente la informaci√≥n m√°s importante de los informes financieros, como los ingresos, los beneficios y los m√°rgenes, mientras que los¬†tableros de control¬†interactivos bien dise√Īados proporcionan un an√°lisis profundo y guiado por el usuario.¬†

Cuando esté buscando adquirir una nueva solución de planificación o de informes financieros y esté comparando a los proveedores finalistas, es importante que revise cuál de los métodos de análisis gráfico mencionados proporciona. 

Estas son algunas de las principales arquitecturas de tableros de control que debe buscar en las mejores soluciones de software CPM 

En general, los principales proveedores de CPM proporcionan uno o más de estos tres tipos de análisis gráficos: 

1.Gráficos Incorporado Dentro de los Informes Financieros 

Normalmente se trata de gr√°ficos de barras, de columnas, de tarta o de tendencias¬†incorporado¬†dentro de los estados financieros, como los informes de p√©rdidas y ganancias y los balances. Si bien los redactores de informes financieros han sido creados espec√≠ficamente y mucho mejor que las herramientas de cuadros de mando, para gestionar las estructuras de las cuentas y el formato de los estados financieros que las soluciones de¬†tableros de control, pueden beneficiarse significativamente de los gr√°ficos y los sem√°foros¬†para destacar las cifras m√°s importantes. Este tipo de informe ¬ęh√≠brido¬Ľ lo ofrecen algunos proveedores de CPM y no debe confundirse con las soluciones de cuadros de mando.¬†

2. Tablero de Control Nativos en el Portal de CPM 

Varios proveedores de CPM han desarrollado tableros de control propios dentro de sus portales en la nube. 

Una de las ventajas de los¬†tableros de control¬†nativos es que suelen derivar de la misma estructura de datos/tablas que el m√≥dulo de informes y planificaci√≥n de la soluci√≥n CPM. Otra ventaja es, por tanto, un menor tiempo de implementaci√≥n y un √ļnico lugar para configurar la seguridad de los usuarios. Sin embargo, las empresas est√°n invirtiendo cada vez m√°s en soluciones de cuadros de mando espec√≠ficas, como¬†Power¬†BI y¬†Tableau¬†y por lo tanto es menos eficiente utilizar varias herramientas de cuadros de mando que una soluci√≥n para toda la empresa que puede ser f√°cilmente soportada internamente.¬†

Además, estas soluciones específicas, como Power BI y Tableau, ofrecen capacidades mucho más avanzadas que la mayoría de los cuadros de mando propios de los proveedores. 

3. Los Mejores Tableros de Control Integrados 

Las soluciones de cuadros de mando profesionales han aumentado su popularidad a lo largo de los a√Īos, y soluciones como¬†Power¬†BI y¬†Tableau¬†de Microsoft se han convertido en l√≠deres del mercado. Debido al enfoque singular que los proveedores de soluciones de¬†tableros de control¬†independientes pueden poner detr√°s de sus productos, el ritmo de desarrollo es¬†r√°pido y la amplitud y profundidad de la funcionalidad es muy s√≥lida. Como resultado, un gran n√ļmero de organizaciones han desplegado estas soluciones como un est√°ndar en uno o muchos departamentos internamente y las utilizan para presentar los datos de sus diversos sistemas de transacciones, incluyendo su soluci√≥n CPM.¬†

Basándose en las estandarizaciones de sus clientes para estas soluciones de cuadros de mando de primera clase, varios proveedores de CPM han creado conectores que facilitan la extracción de datos, dimensiones y lógica de base de datos desde el producto de CPM a las herramientas de cuadros de mando. El resultado es una implementación más rápida de los cuadros de mando, así como una menor curva de aprendizaje y un menor coste de licencia en comparación con la implementación de un tablero de control propio dentro de la solución de CPM. 

¬ŅCu√°nto Cuesta una Soluci√≥n de Informaci√≥n Financiera?¬†

Aunque es importante hacer los deberes para asegurarse de que el proveedor que elija tenga las características clave necesarias para una implantación satisfactoria, también es importante considerar el coste total y el ahorro de tiempo y esfuerzo, así como el potencial de la solución para mejorar la toma de decisiones en su empresa. 

A continuación, se indican algunos aspectos en los que debe pensar cuando obtenga los precios de los proveedores finalistas: 

  • ¬ŅLa suscripci√≥n anual de cada proveedor contiene el mismo n√ļmero de usuarios y m√≥dulos?¬†
  • Si est√° recibiendo un descuento, ¬Ņcu√°nto tiempo pasar√° hasta que se restablezca el precio de lista?¬†
  • ¬ŅDispone el proveedor de una pol√≠tica escrita para los aumentos de precios anuales?¬†
  • ¬ŅLas estimaciones de implementaci√≥n de cada proveedor son exactamente para el mismo trabajo?¬†

Una buena regla general es pedir a cada proveedor el coste total de la suscripci√≥n para los primeros 5 a√Īos. Aseg√ļrese de que esto incluye cualquier posible aumento de precios. Y, si el proveedor es propiedad de una empresa de capital privado, lo m√°s probable es que se venda mientras usted sigue siendo cliente. En estos casos, es una opci√≥n inteligente asegurarse de recibir un documento que indique su pol√≠tica de aumentos de precios en el futuro, incluso si se venden a otra empresa.¬†

Aquí tienes una herramienta que te ayudará a comparar proveedores y a calcular el retorno de la inversión (ROI). 

Conclusión 

En resumen, la elección de una nueva solución de tablero de control para complementar las herramientas de información financiera y presupuestaria de la empresa se está convirtiendo cada vez más en una prioridad estratégica para las organizaciones de todos los sectores. Como hemos comentado anteriormente, algunas características son más importantes que otras y pueden ser factores clave para el éxito, además de un proceso de implementación bien ejecutado. 

Enlaces a Recursos Útiles de Investigación y Evaluación de Software 

Este artículo es la tercera parte de una serie de 8 partes sobre la evaluación de las mejores herramientas de CPM para su negocio. Esta parte se centra en las funcionalidades de Excel que refuerzan las mejores aplicaciones de software para planificación y elaboración de informes financieros. 

Casi todos los profesionales de las finanzas aman y odian a la vez a Microsoft Excel. Parece que no podemos vivir con él y no podemos vivir sin él. 

Por eso, cuando se busca adquirir una nueva soluci√≥n de planificaci√≥n o de elaboraci√≥n de informes financieros y se comparan los proveedores finalistas, lo bien que interact√ļa cada soluci√≥n con Excel suele formar parte de los principales requisitos de los usuarios.¬†

Hay que tener en cuenta que, aunque entre 2010 y 2015 surgi√≥ un n√ļmero creciente de soluciones en la nube, el sentimiento popular de los proveedores basados¬†en la web¬†era que sus herramientas se deshar√≠an completamente de Excel. Pero, en poco tiempo, sus clientes empezaron a echar de menos la potencia de formato y c√°lculo de Excel (as√≠ como su familiaridad) cuando creaban informes y modelos presupuestarios. Como resultado, los primeros proveedores de la nube a√Īadieron complementos de Excel para ofrecer una experiencia de dise√Īo alternativa a los fans de Excel y varios proveedores m√°s recientes, como Vena y¬†Solver, hicieron de Excel una parte integral de sus soluciones en la nube.¬†

Para la mayoría de las empresas, la funcionalidad de Excel es LA clave del éxito cuando se utiliza el mejor software de planificación y elaboración de informes financieros. 

Estas son Algunas de las Principales Características que Hay que Buscar en los Complementos de Excel para la Elaboración de Informes y Presupuestos 

La mayoría de los usuarios en finanzas, contabilidad y generación de presupuestos consideran que una fuerte integración con Excel es una de las 5 o 10 características principales al evaluar y entre los proveedores de software para planificación y elaboración de informes. A continuación, analizaremos algunas características importantes para tener en cuenta en este sentido. 

1.La Diferencia entre Exportación/Importación de Excel y los Complementos de Excel 

Si bien casi todas las soluciones de generación de informes, planificación y gestión del rendimiento corporativo (CPM) pueden importar datos y exportar informes a Excel, estos procesos no deben confundirse con los complementos de Excel, que son plugins de Microsoft Excel que aparecen en su cinta de opciones. 

Con una herramienta de dise√Īo de complementos de Excel, los usuarios construyen informes din√°micos basados en par√°metros que extraen datos de la base de datos del ERP o del CPM. Los datos pueden actualizarse y volver a escribirse (presupuestaci√≥n y previsi√≥n) sin ning√ļn tipo de proceso de exportaci√≥n e importaci√≥n, lo que proporciona autoservicio a los usuarios finales.¬†

En esta p√°gina puede encontrar cientos de ejemplos¬†de informes y formularios de presupuestos construidos con un complemento de Excel y hechos para ejecutarse en un navegador. Revisar los ejemplos de los proveedores de los tipos de plantillas que desea construir con su nueva soluci√≥n puede ser una muy buena garant√≠a de que el dise√Īo y la capacidad de dise√Īo en su soluci√≥n elegida va a hacerse cargo de las necesidades de su organizaci√≥n.¬†

 2. Ejemplos de Herramientas Puramente de Excel frente a Portales Web con Complementos de Excel 

En el pasado, los complementos de Excel eran herramientas de generación de informes independientes que debían instalarse en el escritorio (o máquina virtual) de cada usuario. Por lo tanto, si usted tiene 50 usuarios, su departamento de TI tendría que mantener y actualizar 50 complementos de Excel. Por suerte, esto ha cambiado. Desde que surgieron las arquitecturas en la nube en el mercado de CPM, casi todos los proveedores han creado portales web multiusuario que son gestionados y actualizados automáticamente por el proveedor. 

Hoy en d√≠a, todav√≠a quedan algunos de los cl√°sicos complementos de Excel y la mayor√≠a tienen la capacidad de conectarse a los ERP en la nube y ¬ęfiltrar¬Ľ los datos a Excel cuando se procesan los informes. Sin embargo, todos los principales proveedores tienen portales web en los que los informes se almacenan y, en algunos casos, tambi√©n se ejecutan en el navegador del usuario sin necesidad de que Excel los ejecute. Esta arquitectura es especialmente √ļtil para los procesos de planificaci√≥n, en los que un n√ļmero importante de usuarios finales puede simplemente abrir sus navegadores e introducir presupuestos y previsiones que se almacenan directamente en la base de datos en la nube de la soluci√≥n CPM.¬†

 3. La Importancia de las Filas y Columnas Dinámicas de Excel Frente a las Estáticas 

La mayor√≠a de las organizaciones a√Īaden cuentas, departamentos y otros miembros de la¬†organizaci√≥n¬†a su ERP durante el a√Īo. En el caso de los complementos de Excel m√°s antiguos, esto suele requerir un mantenimiento manual de los informes y las plantillas de presupuesto para insertar nuevas filas o columnas, o para mantener el contenido de los desplegables de los par√°metros (por ejemplo, una lista de departamentos). Esto se debe a que estos complementos s√≥lo pueden poner referencias a f√≥rmulas a nivel de celda en la hoja de c√°lculo.¬†

Con los complementos modernos de Excel, puedes tener listas dinámicas de filas o columnas y parámetros globales de informes. 

He aquí algunos ejemplos rápidos: 

  • Filas¬†Din√°micas¬†

Si tiene, por ejemplo, 20 cuentas de gastos de explotaci√≥n, puede crear una f√≥rmula de rango en una sola fila en Excel que se expanda autom√°ticamente a 20 filas. Si alguien a√Īade un nuevo n√ļmero de cuenta en ese rango, autom√°ticamente obtendr√° 21 filas en el informe (o formulario de presupuesto). En los complementos de Excel m√°s antiguos, hay que crear manualmente cada fila y, como son est√°ticos, las nuevas cuentas no se convierten en nuevas filas autom√°ticamente.¬†

  • Columnas¬†Din√°micas¬†

Supongamos que quiere datos reales desde enero hasta el mes actual y una previsi√≥n desde el mes siguiente hasta diciembre. En un complemento de Excel moderno, este informe puede realizarse de forma din√°mica, independientemente del mes para el que se ejecute. Con los complementos est√°ticos y heredados de Excel, tendr√° que cambiar manualmente las f√≥rmulas cada mes, hacer 11 versiones del informe o hacer grandes ¬ętrucos¬Ľ en el informe para hacerlo m√°s din√°mico.¬†

Dise√Īo de plantillas con filas y columnas din√°micas

¬†Dise√Īo de plantillas con filas y columnas din√°micas¬†

  • Par√°metros¬†Globales¬†Din√°micos¬†

Los ejemplos t√≠picos son los filtros de informe para la empresa, el departamento, el per√≠odo o la versi√≥n del presupuesto. En los complementos antiguos de Excel, se dise√Īan como cuadros desplegables normales de Excel que se rellenan en funci√≥n de los datos (por ejemplo, una lista de meses o departamentos) ocultos en alg√ļn lugar del libro. En los complementos modernos de Excel, estos selectores de par√°metros son cuadros desplegables en un men√ļ lateral o en la hoja de Excel que extrae su contenido directamente de la base de datos.¬†

En otras palabras, siempre están frescos y no necesitan listas de dimensiones ocultas en cada informe o plantilla de presupuesto. 

En resumen, los complementos modernos de Excel con filas, columnas y par√°metros globales din√°micos proporcionan un dise√Īo de informes m√°s r√°pido y menos trabajo de mantenimiento. Tambi√©n es menos probable que produzcan informes err√≥neos porque pueden incluir autom√°ticamente nuevas cuentas y otros miembros de las dimensiones del ERP que tienden a cambiar.¬†

4. ¬ŅEs Excel la Herramienta de Dise√Īo Principal o una Soluci√≥n Adicional que Hay que Aprender?¬†

La gente de finanzas y contabilidad tiende a estar muy ocupada y a pocos les gusta dedicar m√°s tiempo del necesario a construir o mantener informes. Como hemos comentado¬†anteriormente, esta es una de las principales razones por las que los complementos de Excel son tan populares y han vuelto como parte de las soluciones de CPM en la nube. Sin embargo, al comparar proveedores con dise√Īadores de informes basados en Excel, es importante investigar si su herramienta de Excel es su segundo¬†(¬ęopci√≥n¬Ľ) escritor de informes o EL escritor de informes.¬†

Las soluciones en la nube en las que hay un dise√Īador web propietario, adem√°s de un dise√Īador de Excel opcional, hacen que los usuarios no s√≥lo tengan que aprender dos herramientas, sino que tambi√©n tengan que lidiar constantemente con las decisiones sobre si un nuevo informe debe construirse en Excel o en la herramienta propia¬†del navegador. Elaborar un paquete mensual de informes a partir de ambas herramientas, si es posible, puede resultar desordenado y suponer demasiado esfuerzo manual.¬†

Las soluciones con un dise√Īador de Excel √ļnico y espec√≠fico tienen la ventaja de ofrecer a los usuarios una √ļnica herramienta que deben aprender, y el empaquetado y la distribuci√≥n de los informes pueden realizarse en un solo lugar.¬†

5. Creado para la Nube 

Aunque algunos complementos de Excel heredados siguen siendo herramientas puramente locales, la mayor√≠a pueden conectarse ahora a los ERP en la nube. La √ļltima generaci√≥n de complementos de Excel no s√≥lo puede gestionarse (instalaci√≥n, seguridad de los usuarios, etc.) desde los portales en la nube, sino que algunos, como¬†Solver, pueden incluso ¬ęconvertir¬Ľ autom√°ticamente las plantillas de Excel en informes web y formularios de entrada. En estas herramientas, los usuarios pueden optar por ejecutar el mismo informe como un informe web sin necesidad de un complemento de Excel. Tambi√©n pueden utilizar el complemento de Excel para abrir el informe en Excel y ejecutarlo all√≠.¬†

En otras palabras, parte de la investigación y comparación de las soluciones de informes y presupuestos de los proveedores debería consistir en averiguar si su software de planificación y finanzas se basa en herramientas heredadas o en arquitecturas en la nube creadas a propósito. 

¬ŅCu√°nto Cuesta una Soluci√≥n de Informaci√≥n Financiera?¬†

Aunque es importante hacer los deberes para asegurarse de que el proveedor que elija tenga las características clave necesarias para una implantación satisfactoria, también es importante considerar el coste total y el ahorro de tiempo y esfuerzo, así como el potencial de la solución para mejorar la toma de decisiones en su empresa. 

A continuación, se indican algunos aspectos en los que debe pensar cuando obtenga los precios de los proveedores finalistas: 

  • ¬ŅLa suscripci√≥n anual de cada proveedor contiene el mismo n√ļmero de usuarios y m√≥dulos?¬†
  • Si est√° recibiendo un descuento, ¬Ņcu√°nto tiempo pasar√° hasta que se restablezca el precio de lista?¬†
  • ¬ŅDispone el proveedor de una pol√≠tica escrita para los aumentos de precios anuales?¬†
  • ¬ŅLas estimaciones de implementaci√≥n de cada proveedor son exactamente para el mismo trabajo?¬†

Una buena regla general es pedir a cada proveedor el coste total de la suscripci√≥n para los primeros 5 a√Īos. Aseg√ļrese de que esto incluye cualquier posible aumento de precios. Y, si el proveedor es propiedad de una empresa de capital privado, lo m√°s probable es que se venda mientras usted sigue siendo cliente. En estos casos, es una opci√≥n inteligente asegurarse de recibir un documento que indique su pol√≠tica de aumentos de precios en el futuro, incluso si se venden a otra empresa.¬†

Aquí tienes una herramienta que te ayudará a comparar proveedores y a calcular el retorno de la inversión (ROI). 

Conclusión 

En resumen, elegir una de las mejores soluciones de software de informes financieros para automatizar los informes mensuales, as√≠ como para cubrir otras necesidades de informes de gesti√≥n, impulsar√° en √ļltima instancia una toma de decisiones mejor y m√°s r√°pida en su empresa. Por ello, la tarea de encontrar las mejores herramientas de planificaci√≥n y elaboraci√≥n de informes financieros se est√° convirtiendo cada vez m√°s en una prioridad estrat√©gica para las organizaciones de todos los sectores.¬†

Como hemos comentado anteriormente, algunas características son más importantes que otras en el proceso de evaluación y pueden actuar como impulsores clave del éxito, además de un proceso de implementación bien ejecutado, por supuesto. 

Enlaces a Recursos Útiles de Investigación y Evaluación de Software 

Este artículo es la segunda parte de una serie de 8 partes sobre la evaluación de las mejores herramientas de CPM para su negocio. Esta parte se centra en las características de las mejores aplicaciones de software de informes financieros. 

El software de informes financieros que ofrece consolidaciones y funciones de planificación pertenece a una categoría de software que suele denominarse Gestión del Rendimiento Corporativo (CPM). Algunos también se refieren a esto como Gestión del Rendimiento Empresarial (EPM). Dado que la mayoría de las organizaciones están planeando o han trasladado recientemente sus sistemas ERP a la nube, las soluciones de informes financieros basadas en la nube son ahora más populares que nunca. 

Aunque los redactores de informes nativos del ERP son capaces de producir estados financieros e informes de sub-libros, por lo general no son muy buenos en cuanto a formato y fórmulas avanzadas. Además, al estar integrados en el sistema ERP, no pueden elaborar informes sobre datos de otras fuentes de datos. Así que, casi siempre, las empresas exportan algunos o muchos de sus informes a Excel para finalizarlos y montarlos allí.  Como resultado, ha surgido toda una industria de soluciones de informes basadas en la nube para llevar la automatización de los informes de las empresas y los procesos de cierre de mes al siguiente nivel. 

Hay numerosos proveedores de software que ahora ofrecen soluciones de informes independientes, ya sea por separado o como parte de un conjunto de CPM. Como resultado, durante el proceso de selección de software, tendrá que elegir cuidadosamente la solución que sea ADECUADA para su negocio. Esto significa que la funcionalidad debe ser la adecuada para su negocio y que debe soportar los requisitos específicos de su industria. Y, por supuesto, el retorno de la inversión (ROI) debe ser positivo. 

Cuando se trabaja en un proceso de selección de software para encontrar el mejor software de informes financieros para su organización, siempre hay algunas características que son más importantes que otras. 

Estas son Algunas de las Principales Características que Debe Tener el Mejor Software de Información Financiera 

Mientras que la mayoría de los proveedores pueden mostrar más de 100 características en su producto (algo que puede hacer que la selección de software sea un proceso tedioso), los principales criterios de éxito pueden reducirse a unas pocas áreas clave. A continuación, se enumeran y discuten cada una de ellas. 

  1. Formato Avanzado de Informes 

Por definici√≥n, todos los buenos creadores de informes tienen un ¬ędise√Īador de plantillas¬Ľ para crear informes reutilizables y basados en par√°metros. Adem√°s de los informes preconstruidos que los¬†proveedores deber√≠an proporcionar de forma inmediata, el dise√Īador de informes es el lugar en el que un usuario o consultor capacitado puede crear nuevas plantillas, como informes de p√©rdidas y ganancias y balances espec√≠ficos para las necesidades de la empresa.¬†

Aproximadamente la mitad de los proveedores de CPM ofrecen¬†complementos para Microsoft Excel donde se dise√Īan las plantillas. Esto suele proporcionar la mejor flexibilidad de formato y dise√Īo. Adem√°s, casi todos los miembros del departamento financiero est√°n familiarizados con Excel, por lo que tener un redactor de informes integrado en Excel acorta la curva de aprendizaje. Otros proveedores han creado dise√Īadores de informes propios para que los usuarios puedan dise√Īar informes financieros, pero √©stos nunca contienen toda la capacidad de formato de Excel. Algunos proveedores no s√≥lo ofrecen el dise√Īo de informes en Excel, sino que proporcionan un portal web en la nube donde los usuarios finales pueden ejecutar las plantillas como informes web desde cualquier dispositivo y sin necesidad de complementos de Excel.¬†

Informe de varianza en p√©rdidas y ganancias (Copyright –¬†Solver, Inc.)¬†

Nota 1: Tenga cuidado con los proveedores de CPM que ofrecen¬†dos dise√Īadores de¬†reportes¬†porque eso implica el doble de trabajo¬†para la¬†formaci√≥n¬†de¬†los usuarios avanzados. Esto puede llegar a ser desordenado¬†en¬†el proceso de cierre de fin de mes, los paquetes de informes y otras √°reas, si las plantillas se crean con dos tecnolog√≠as diferentes. La raz√≥n para tener dos herramientas casi siempre se debe a que la funcionalidad del dise√Īador del proveedor para propietario no¬†es¬†suficiente para sus clientes, por lo que¬†posteriormente¬†a√Īadieron un dise√Īador de Excel para manejar modelos complejos de clientes con muchos dise√Īos¬†de formatos.¬†

Nota 2: Adem√°s, tenga cuidado con las propuestas de venta¬†que utilizan¬†tableros de control¬†¬ęatractivos¬Ľ para desviar su atenci√≥n de las cuestiones relacionadas con el formato de los estados financieros. Mientras que¬†los tableros de control¬†son impresionantes herramientas de gesti√≥n centradas en el an√°lisis gr√°fico, NO est√°n construidos para ser escritores de informes financieros que puedan desarrollar y mantener f√°cilmente cosas como la¬†estructura del libro mayor¬†detr√°s de P√©rdidas y Ganancias, Balances, Estados de Flujo de Caja y otros informes cr√≠ticos.¬†¬†¬†

Sin un dise√Īador de informes en su nueva¬†soluci√≥n de planificaci√≥n,¬†corre el riesgo de tener que cambiar significativamente sus formatos de informes favoritos para adaptarse a la capacidad de la herramienta del proveedor. En muchos casos, incluso puede encontrarse a s√≠ mismo y a su personal confiando todav√≠a en sus sobrecargadas hojas de c√°lculo de Excel, ya que tendr√° que exportar los informes a Excel y luego reformatearlos manualmente cada mes.¬†

Aqu√≠ hay una lista de unos 500 ejemplos de informes,¬†tableros de control¬†y plantillas de presupuestos. Es una buena idea preguntar a sus potenciales proveedores si puede ver ejemplos de sus bibliotecas de plantillas. Cuantos m√°s ejemplos proporcionen, m√°s seguro estar√° de que su soluci√≥n tiene un buen dise√Īador de informes.¬†

2. Fórmulas Avanzadas 

Los informes financieros son algunos de los más difíciles de construir debido a los diversos calendarios contables, complejos y o cambiantes planes de cuentas y a los razones y cálculos personalizados necesarios para medir el rendimiento. Estas fórmulas y razones, normalmente creadas en Excel, pueden ser difíciles o imposibles de trasladar a una solución que utilice fórmulas propias o cálculos preestablecidos. 

La familiaridad con las f√≥rmulas tambi√©n es importante. Una vez m√°s, Excel es el est√°ndar de facto, no s√≥lo en cuanto a formato, sino tambi√©n en cuanto a f√≥rmulas. Por esta raz√≥n, la mayor√≠a de los proveedores de informes crean su dise√Īador de informes en Excel o tratan de imitar las f√≥rmulas de Excel en su propia herramienta.¬†

Si el nuevo dise√Īador de informes no cuenta con una capacidad de f√≥rmulas s√≥lida y conocida, existe un alto riesgo de que dependa de consultores para que le ayuden con el dise√Īo de los informes de forma continua y/o de que su equipo financiero pierda horas cada mes trasladando informes en Excel para ¬ęarreglarlos¬Ľ.¬†

 3. Consolidaciones Avanzadas 

Aunque todos los creadores de informes financieros pueden agregar datos entre cuentas y departamentos diferentes, un n√ļmero mucho menor de¬†soluciones¬†que¬†pueden¬†realizar verdaderas consolidaciones.¬†Adem√°s de consolidar los datos financieros de todas las filiales y divisiones para producir informes corporativos de alta calidad, las funciones m√°s importantes son las siguientes¬†

  • Entradas manuales de eliminaci√≥n entre empresas con comentarios y pista de auditor√≠a¬†
  • Eliminaciones autom√°ticas entre empresas¬†
  • Conversi√≥n de divisas¬†
  • Despliegue de los saldos de las filiales con diferentes planes de cuentas¬†
  • Posibilidad de introducir y hacer un seguimiento de los ajustes adicionales ¬ęde arriba¬Ľ cuando sea necesario¬†

Una solución óptima también tendrá reglas de negocio como árboles y/o atributos de dimensión que incluyan automáticamente las nuevas cuentas sin tener que actualizar manualmente los informes o correr el riesgo de que los informes financieros mensuales sean erróneos o estén incompletos. 

Algunos sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) hacen un buen trabajo manejando esto internamente, pero normalmente con mucha menos flexibilidad que una verdadera solución de informes CPM. 

4. Lista de Comprobación Avanzada del Proceso de Cierre y Presentación de Informes 

Aunque la mayoría de las soluciones modernas de informes CPM basadas en la nube ofrecen un módulo de flujo de trabajo, las listas de verificación son más raras. Una lista de comprobación del proceso de elaboración de informes financieros suele ser una lista organizada cronológicamente de todos los elementos que un controlador tiene que realizar o supervisar en el cierre del mes en lo que respecta a la elaboración de informes. A veces esto incluye 100 o más tareas individuales con muchas personas involucradas. 

Los principales pasos son: 

  • Cierre de los libros en el sistema ERP y transferencia de los datos a la soluci√≥n de informes¬†
  • Visualizaci√≥n de los informes de excepci√≥n y de conciliaci√≥n para se√Īalar los problemas y conciliar los¬†items¬†
  • Ejecutar los informes de los balances de comprobaci√≥n¬†
  • Ajuste de las¬†entradas¬†(en el ERP o en la herramienta CPM)¬†
  • Ejecuci√≥n de todos los informes de fin de mes¬†
  • Realizaci√≥n de an√°lisis de desviaciones y tendencias con comentarios¬†
  • Publicaci√≥n (visualizaci√≥n en la web, correo electr√≥nico o Excel) de informes mensuales con comentarios¬†
  • Env√≠o de presentaciones en PowerPoint al equipo ejecutivo¬†

Las mejores soluciones de elaboración de informes ofrecen listas de comprobación interactivas para ayudar a garantizar que todo se haga a tiempo. Suelen incluir funciones como casillas de verificación, descripciones, responsables, enlaces a la actividad, plazos y notificaciones. 

Lista de comprobación interactiva para la elaboración de informes mensuales 

Sin un buen m√≥dulo de flujo de trabajo y listas de comprobaci√≥n, es muy probable que pase mucho m√°s tiempo recordando a las personas los plazos y pidi√©ndoles opiniones o comentarios. Este nivel de seguimiento constante puede resultar a√ļn m√°s frustrante y complejo si est√° atascado en la gesti√≥n manual de tareas en empresas que tienen m√ļltiples filiales y grandes equipos de contabilidad involucrados en el cierre de fin de mes.¬†

5. Integraciones de ERP Predise√Īadas¬†

Todas las buenas soluciones de informes de CPM, por definición, tienen que ser capaces de integrarse con los balances del libro mayor de su sistema ERP como mínimo. Sin embargo, no todas las herramientas son excelentes para informar sobre otros datos. En la misma línea, algunas soluciones de informes tienen mejores integraciones con ciertos ERP que otras. 

He aquí algunas preguntas que debe hacer a los distintos proveedores durante su proceso de selección: 

  • ¬ŅLa integraci√≥n con su ERP es en tiempo real o los datos se exportan a la base de datos en la nube de la soluci√≥n de CPM? (Hay pros y contras de ambos).¬†
  • ¬ŅCon qu√© frecuencia se pueden actualizar los datos del ERP en la herramienta de informes?¬†
  • ¬ŅEst√° preconfigurada la integraci√≥n del ERP o hay que mapearla y configurarla?¬†
  • ¬ŅEl redactor de informes s√≥lo funciona bien con los datos del libro mayor o tambi√©n se pueden introducir transacciones del libro auxiliar y datos que no sean del ERP?¬†
  • ¬ŅRecoger√° la integraci√≥n cambios como nuevas cuentas y empresas?¬†

Cuando est√© evaluando diferentes proveedores de CPM para sus necesidades de informes financieros y operativos, deber√≠a solicitar informaci√≥n detallada sobre la integraci√≥n de cada soluci√≥n con sus sistemas, incluyendo estimaciones sobre el tiempo y el coste que lleva configurarlos. Una integraci√≥n realmente buena y preconstruida deber√≠a tardar como m√°ximo una hora en configurarse, mientras que las ¬ęcajas de herramientas¬Ľ pueden tardar d√≠as en configurarse y conectarse a cada fuente de datos. Por lo tanto, lo que ofrece su proveedor suele quedar claro cuando vea sus estimaciones para el paso de integraci√≥n en la implementaci√≥n.¬†

Sin unas buenas integraciones automatizadas a sus sistemas fuente, sus usuarios acabar√°n perdiendo mucho tiempo en la carga y posible ¬ęlimpieza¬Ľ de los datos.¬†

 6. Construido para la Nube 

Mientras que las soluciones de informes financieros locales fueron la tecnolog√≠a est√°ndar durante d√©cadas, hoy en d√≠a son las soluciones en la nube las que mandan. Las herramientas de elaboraci√≥n de informes CPM construidas con una arquitectura nativa en la nube ofrecen muchas ventajas con respecto a las soluciones cl√°sicas locales. Estas ventajas incluyen funcionalidades de back-end¬†como el¬†multi-tenancy¬†para permitir actualizaciones eficientes y frecuentes, la distribuci√≥n de las cargas de procesamiento y de datos a trav√©s de los recursos de hardware y el aprovechamiento de lo que ofrecen los grandes centros de datos y plataformas de la nube p√ļblica.¬†

A modo de ejemplo, en el antiguo mundo on-premise, lo normal era realizar una actualización anual de su software, mientras que en el mundo de la nube lo normal es esperar actualizaciones mensuales completamente gratuitas y automatizadas. Estas actualizaciones periódicas también proporcionan a los usuarios un flujo continuo de nuevas funciones y correcciones de errores. 

Las soluciones en la nube altamente flexibles seguir√°n permitiendo a los usuarios finales ejecutar y ver informes tanto en Excel como en su navegador web (sin necesidad de instalar software en los ordenadores de los usuarios). Aseg√ļrese de que ambas interfaces utilicen las mismas definiciones de informes (no dos tecnolog√≠as de informes diferentes) y permitan¬†desglosar¬†en vivo de los detalles de las transacciones siempre que el usuario necesite analizar a un nivel m√°s profundo.¬†

Sin una arquitectura en la nube especialmente dise√Īada, un proveedor se quedar√° atr√°s respecto a sus competidores con el paso del tiempo. Algunos de los proveedores locales heredados no reconstruyeron sus tecnolog√≠as para optimizarlas para la nube y, como resultado, en alg√ļn momento tendr√°n que reconstruir su producto o sus clientes migrar√°n a otros proveedores.¬†

¬ŅCu√°nto¬†Cuesta una¬†Soluci√≥n de¬†Informaci√≥n¬†Financiera?¬†

Aunque es importante hacer los deberes para asegurarse de que el proveedor que elija tenga las características clave necesarias para una implantación satisfactoria, también es importante considerar el coste total y el ahorro de tiempo y esfuerzo, así como el potencial de la solución para mejorar la toma de decisiones en su empresa. 

A continuación, se indican algunos aspectos en los que debe pensar cuando obtenga los precios de los proveedores finalistas: 

  • ¬ŅLa suscripci√≥n anual de cada proveedor contiene el mismo n√ļmero de usuarios y m√≥dulos?¬†
  • Si est√° recibiendo un descuento, ¬Ņcu√°nto tiempo pasar√° hasta que se restablezca el precio de lista?¬†
  • ¬ŅDispone el proveedor de una pol√≠tica escrita para los aumentos de precios anuales?¬†
  • ¬ŅLas estimaciones de implementaci√≥n de cada proveedor son exactamente para el mismo trabajo?¬†

Una buena regla general es pedir a cada proveedor el coste total de la suscripci√≥n para los primeros 5 a√Īos. Aseg√ļrese de que esto incluye cualquier posible aumento de precios. Y, si el proveedor es propiedad de una empresa de capital privado, lo m√°s probable es que se venda mientras usted sigue siendo cliente. En estos casos, es una opci√≥n inteligente asegurarse de recibir un documento que indique su pol√≠tica de aumentos de precios en el futuro, incluso si se venden a otra empresa.¬†

Aquí tienes una herramienta que te ayudará a comparar proveedores y a calcular el retorno de la inversión (ROI). 

¬ŅPor qu√© no¬†Utilizar Excel o la¬†Funcionalidad de¬†Informes¬†Financieros de mi¬†Sistema ERP?¬†

Excel es, con diferencia, la herramienta de elaboración de informes más popular del mundo porque es gratuita (si ya se tiene Excel), increíblemente flexible y casi todos los profesionales de la contabilidad y las finanzas saben utilizarla. Si tiene un plan de cuentas sencillo y no tiene demasiadas unidades de negocio y usuarios departamentales, Excel puede ser perfectamente el mejor software de informes financieros para su empresa. 

Sin embargo, todo el mundo sabe cu√°ndo ha llegado el momento de sustituir sus informes de hoja de c√°lculo casera. Las se√Īales de advertencia incluyen¬†

  • Distribuci√≥n manual de informes dolorosa¬†
  • Problemas con la consolidaci√≥n de las hojas de c√°lculo¬†
  • Enlaces¬†da√Īados¬†
  • Poca flexibilidad de los informes¬†
  • Falta de seguridad del usuario¬†
  • Problemas de versiones¬†
  • y as√≠ sucesivamente…¬†

Todos los sistemas ERP disponen de una funcionalidad básica para la elaboración de informes, pero estas herramientas suelen fallar en cuanto a su gran formato, su capacidad para incluir datos que no son del ERP y su flexibilidad para gestionar las jerarquías de cuentas y empresas de forma dinámica dentro de las definiciones de los informes. La verdad es que, independientemente de la promoción de un proveedor de ERP de sus características de informes incorporados, las empresas casi siempre terminan de vuelta en Excel para algunos de sus informes, incluso después de comprar una nueva solución de ERP en la nube. Entonces, cuando Excel se vuelve demasiado tedioso, adquieren una solución CPM. 

Conclusión 

En resumen, la elecci√≥n de una nueva soluci√≥n de informes financieros para automatizar los informes mensuales, as√≠ como para cubrir otras necesidades de informes de gesti√≥n, promete, en √ļltima instancia, impulsar decisiones mejores y m√°s r√°pidas en una empresa. Por ello, la facilidad de los informes financieros se est√° convirtiendo cada vez m√°s en una prioridad estrat√©gica para las organizaciones de todos los sectores. Como hemos comentado anteriormente, algunas caracter√≠sticas son m√°s importantes que otras y¬†pueden ser factores clave para el √©xito, adem√°s de un proceso de implementaci√≥n bien ejecutado.¬†

Enlaces a Recursos Útiles de Investigación y Evaluación de Software 

Este artículo es la parte 1 de una serie de 8 partes sobre la evaluación de las mejores herramientas de CPM para su negocio. La Parte 1 se centra en evaluar las capacidades de planificación dentro de las mejores aplicaciones de software de presupuestación y previsión. 

El software¬†de planificaci√≥n, utilizado para agilizar los procesos de presupuestaci√≥n y previsi√≥n, pertenece a una categor√≠a de software t√≠picamente conocida como Gesti√≥n del Desempe√Īo Corporativo (CPM). Ya sea causado por la incertidumbre econ√≥mica o un mercado m√°s competitivo, este tipo de software en la nube est√° aumentando r√°pidamente en popularidad en este momento. Despu√©s de todo, las empresas que pueden ofrecer presupuestos precisos para planificar sus asignaciones de recursos, y que actualizan continuamente sus pron√≥sticos para ayudar a predecir los resultados, obtienen una ventaja sobre las empresas que no tienen esta capacidad.¬†

Sin embargo, simplemente implementar un software de CPM para agilizar los procesos de planificaci√≥n no es la soluci√≥n completa para ofrecer un sistema optimizado para la presupuestaci√≥n y la previsi√≥n. Si bien ahora hay docenas de proveedores de software que pueden ofrecer software CPM con funciones de planificaci√≥n, tambi√©n debe asegurarse de que la soluci√≥n sea CORRECTA para su negocio. Esto significa que la funcionalidad debe ser adecuada para su empresa √ļnica y sus necesidades de presupuesto y previsi√≥n, y tambi√©n debe admitir los requisitos espec√≠ficos de la industria. Y, por supuesto, el retorno de la¬†inversi√≥n¬†¬†(ROI) debe ser positivo.¬†

Al trabajar sobre un proceso de selección para encontrar el software de planificación para su organización, hay algunas características que debe buscar que son más importantes que otras. 

Estas son algunas de las principales características que debe buscar para encontrar la mejor aplicación de presupuesto y pronóstico 

Si bien la mayoría de los proveedores probablemente pueden mostrar más de 100 características en su producto (algo que puede hacer que la selección de software sea una pesadilla virtual), hay una regla clara de 80/20 que se puede aplicar cuando esté listo para acercarse a los factores críticos de éxito. 

Aquí hay una lista de cinco áreas de funcionalidad principales: 

  1. Formulario de entrada flexible y dise√Īador de informes¬†

Todas las mejores soluciones de presupuesto y previsi√≥n tienen un ¬ędise√Īador de plantillas¬Ľ. Adem√°s de los formularios de entrada e informes predise√Īados que una soluci√≥n de CPM debe proporcionar de inmediato, el dise√Īador de plantillas es donde un usuario o consultor capacitado puede crear nuevas plantillas o adaptar las existentes a las necesidades espec√≠ficas del negocio.¬†

Aproximadamente la mitad de los proveedores de CPM han creado¬†complementos para Microsoft Excel¬†donde se¬†dise√Īan las plantillas. Esto generalmente proporciona el mejor dise√Īo y las opciones de f√≥rmulas m√°s ricas, y, por supuesto, la mayor√≠a de los departamentos de finanzas ya est√°n muy familiarizados con Excel, lo que acorta la curva de aprendizaje. Otros proveedores han creado un dise√Īador de plantillas propietario, a menudo con f√≥rmulas que son similares a Excel.¬†

Nota: Tenga en cuenta a los proveedores de CPM que tienen dos dise√Īadores de plantillas porque eso significa el doble de capacitaci√≥n para los usuarios avanzados. Puede volverse desordenado en flujos de trabajo, paquetes de informes y otras √°reas si las plantillas se crean con dos tecnolog√≠as diferentes. La raz√≥n de dos herramientas es casi siempre que la funcionalidad en el dise√Īador propietario del proveedor no era suficiente para sus clientes, por lo que luego agregaron un dise√Īador de Excel para manejar modelos de clientes complejos con mucho formato.¬†

Sin un dise√Īador de plantillas s√≥lido en su nueva soluci√≥n de planificaci√≥n, corre un alto riesgo de tener que cambiar significativamente sus formatos de entrada de presupuesto favoritos para adaptarse a la capacidad de la herramienta del proveedor o, en muchos casos, de mantener una parte de sus modelos de planificaci√≥n en hojas de c√°lculo manuales.¬†

Tener un dise√Īador de plantillas flexible y f√°cil de usar tambi√©n permite la creaci√≥n de informes de presupuesto que se pueden ejecutar a lo largo del proceso presupuestario para ver actualizaciones presupuestarias en tiempo real e identificar posibles √°reas de¬†preocupaci√≥n. Esto le ayuda a abordar los problemas de forma r√°pida y temprana en el proceso, lo que significa que tendr√° una mejor visibilidad y proyecciones m√°s precisas.¬†

Aqu√≠ hay una lista de aproximadamente 500¬†ejemplos¬†de informes, formularios de presupuesto y previsi√≥n, as√≠ como paneles de control. Es una buena idea preguntar a los candidatos de sus proveedores si puede ver ejemplos de sus bibliotecas de plantillas. Cuantos m√°s ejemplos proporcionen, m√°s seguro estar√° de que su soluci√≥n tiene un buen dise√Īador de plantillas.¬†

2. Detalles y comentarios del elemento de línea 

Especialmente en los procesos de presupuesto anual, estas son características muy importantes para garantizar la documentación adecuada y la justificación de las cifras de ventas, gastos u otras cifras que un usuario ingresa en su departamento. Los ejemplos típicos de áreas donde los detalles y comentarios de los artículos de línea se utilizan con frecuencia incluyen gastos de viaje y suministros de oficina. Cuando los usuarios finales utilizan activamente los detalles de la partida e ingresan comentarios donde sea que se necesite una explicación, también tiende a aumentar su sentido de propiedad y responsabilidad en el presupuesto que están enviando. 

Entrada de gastos a nivel de cuenta GL. Incluye detalles de artículos de línea, propagación, etc. 

Sin detalles de elementos de l√≠nea, un usuario final puede tener que mantener acumulaciones detalladas en hojas de c√°lculo. Alternativamente, pueden simplemente ingresar cifras de nivel superior sin un c√°lculo de abajo hacia arriba detr√°s de sus n√ļmeros. Ambos enfoques pueden resultar en presupuestos m√°s inexactos, as√≠ como retrasos en el proceso presupuestario, ya que los aprobadores y revisores del presupuesto a menudo¬†tienen que pedir a los jefes de departamento y otros usuarios finales que proporcionen explicaciones y detalles adicionales para respaldar sus n√ļmeros.¬†

3. Flujo de trabajo y listas de comprobación 

Las organizaciones que deciden comprar un software de planificación suelen tener 10 o más usuarios y, a veces, cientos de usuarios. La sólida funcionalidad del flujo de trabajo puede ser un gran ahorro de tiempo al administrar: 

  • Plazos¬†
  • Presupuestos abiertos y cerrados¬†
  • Estados presupuestarios (presentado, aprobado, rechazado, etc.)¬†
  • Qu√© formularios de entrada deben ser utilizados por los diferentes departamentos¬†
  • Y m√°s¬†

Si bien la mayor√≠a de las soluciones modernas de planificaci√≥n basadas en la nube ofrecen m√≥dulos de flujo de trabajo, las listas de verificaci√≥n son m√°s raras. Una lista de verificaci√≥n de presupuesto suele ser una lista organizada cronol√≥gicamente de todos los elementos que un gerente de presupuesto tiene que realizar o supervisar en un proceso de planificaci√≥n corporativa. Una lista de verificaci√≥n podr√≠a comenzar con objetivos estrat√©gicos y pasos para pronosticar el resto del a√Īo en curso, luego entrar en el proceso presupuestario real y terminar con la presentaci√≥n de informes y consolidaci√≥n del presupuesto final y las presentaciones ejecutivas. Las listas de verificaci√≥n ayudan a garantizar que todo se haga a tiempo y, a menudo, incluyen funciones como casilla de verificaci√≥n, descripci√≥n, persona responsable, un enlace a la actividad, fecha l√≠mite y notificaciones.¬†

Gestor del proceso de planificación e información

¬†Sin un buen m√≥dulo de flujo de trabajo y listas de verificaci√≥n, es muy probable que¬†se requiera¬†mucho m√°s tiempo recordando a las personas los plazos, preguntando si sus n√ļmeros son finales y est√°n listos para su aprobaci√≥n, y administrando el proceso. Los procesos pueden ser a√ļn m√°s frustrantes y complejos de administrar manualmente en empresas que tienen m√ļltiples versiones de presupuesto para realizar un seguimiento.¬†

4. Integraciones de ERP y nómina 

Si bien todas las buenas soluciones de CPM pueden importar datos reales de sistemas de origen como¬†ERPs¬†y software de n√≥mina, la calidad y complejidad para configurar integraciones automatizadas var√≠a mucho. La complejidad aumenta cuando tiene or√≠genes de datos repartidos entre la nube y las instalaciones. Por ejemplo, no es inusual que el sistema ERP de una empresa sea una soluci√≥n heredada local o alojada y que tengan otras fuentes de datos, como la n√≥mina, que pueden ser una soluci√≥n en la nube. Esto da como resultado m√ļltiples integraciones directas y/o basadas en archivos diferentes.¬†

Cuando eval√ļe diferentes proveedores de CPM para sus necesidades de presupuestaci√≥n y previsi√≥n, debe solicitar informaci√≥n detallada sobre la integraci√≥n de cada soluci√≥n con sus sistemas, incluido el tiempo y el costo que lleva configurarlos. Una integraci√≥n realmente buena y¬†preconstruyda¬†deber√≠a tardar¬†como m√°ximo¬†una hora en configurarse, mientras que las¬†¬ęcajas de herramientas¬Ľ pueden tardar d√≠as en configurarse y conectarse a cada fuente de datos. Por lo tanto, cu√°l ofrece su proveedor generalmente se aclarar√° cuando vea sus estimaciones para el paso de integraci√≥n en la implementaci√≥n.¬†

Sin buenas integraciones automatizadas a sus sistemas de origen, sus usuarios terminar√°n gastando mucho tiempo perdido en la carga y la posible ¬ęlimpieza¬Ľ de datos.¬†

5. Dise√Īado para la nube¬†

Si bien las soluciones de planificaci√≥n local fueron la tecnolog√≠a est√°ndar durante d√©cadas, hoy en d√≠a son las soluciones en la nube las que gobiernan. Las soluciones de planificaci√≥n que se crean con arquitectura de nube nativa ofrecen muchos beneficios sobre las soluciones locales cl√°sicas. Estos incluyen la funcionalidad de back-end, como¬†multi-tenancy¬†para permitir actualizaciones eficientes y frecuentes, la distribuci√≥n del procesamiento y las cargas de datos a trav√©s de los recursos de hardware, y de otra manera aprovechar lo que los grandes centros de datos y plataformas de nube p√ļblica tienen para ofrecer.¬†

Como ejemplo, localmente era normal realizar una actualización anual de un software, mientras que en la nube es la norma proporcionar actualizaciones mensuales completamente gratuitas y automatizadas. Esta práctica también proporciona a los usuarios un flujo continuo de nuevas características y correcciones de errores. 

Sin una arquitectura de nube especialmente dise√Īada, un proveedor se queda atr√°s de sus competidores con el tiempo. Varios de los proveedores locales heredados no reconstruyeron sus tecnolog√≠as para optimizarlas para la nube y, como resultado, en alg√ļn momento tendr√°n que reconstruir su producto o sus clientes migrar√°n a otros proveedores.¬†

¬ŅCu√°nto cuesta el software de¬†presupuestaci√≥n¬†y previsi√≥n?¬†

Si bien es importante hacer su tarea para asegurarse de que el proveedor que elija tenga las características clave necesarias para una implementación exitosa, el costo total y los ahorros en tiempo y esfuerzo, así como la mejora de la toma de decisiones, son igual de importantes. 

Aquí hay algunas cosas en las que debe pensar cuando obtenga precios de los finalistas de su proveedor: 

  • ¬ŅLa suscripci√≥n anual de cada proveedor contiene el mismo n√ļmero de usuarios y m√≥dulos?¬†
  • Si est√° recibiendo un descuento, ¬Ņcu√°nto tiempo falta para que se restablezca al precio de lista?¬†
  • ¬ŅTiene el proveedor una pol√≠tica escrita para los aumentos anuales de precios?¬†
  • ¬ŅLas estimaciones de implementaci√≥n de cada proveedor son¬†exactamente¬†¬†el¬†mismo trabajo?¬†

Una buena regla general es preguntar a cada proveedor por el costo total de suscripci√≥n durante los primeros 5 a√Īos. Aseg√ļrese de que esto incluya cualquier posible aumento de precios.¬†

Además, si el proveedor es propiedad de una empresa de capital privado, es probable que se vendan mientras usted todavía es un cliente. Es una idea inteligente asegurarse de recibir un documento del proveedor que indique su política para aumentos de precios en el futuro, incluso si se venden a otra empresa. 

Aquí hay una herramienta para ayudarlo a comparar proveedores y calcular el retorno de la inversión (ROI). 

¬ŅPor qu√© no usar Excel o la funcionalidad de presupuestaci√≥n y previsi√≥n en mi sistema ERP?¬†

Excel es, con mucho, la herramienta de presupuesto más popular del mundo porque es gratuita (si ya posee Excel), increíblemente flexible y casi todos los profesionales de contabilidad y finanzas saben cómo usarlo. Si tiene un modelo de presupuesto simple y pocos usuarios, Excel puede ser el mejor software de planificación para su negocio, pero todos saben cuándo es el momento de reemplazar sus hojas de cálculo locales con algo mejor. 

Las se√Īales de advertencia incluyen:¬†

  • Distribuci√≥n¬†ineficiente¬†
  • Problemas con la recopilaci√≥n y consolidaci√≥n de hojas de c√°lculo¬†
  • Enlaces rotos¬†
  • Informes deficientes¬†
  • Falta de seguridad del usuario¬†
  • Problemas de control de versiones¬†

Todos los sistemas ERP tienen una funcionalidad básica de presupuestación, pero eso rara vez es suficiente para manejar procesos completos de presupuestación y previsión. Y, independientemente de la promoción de un proveedor de ERP de sus características de planificación integradas, casi siempre las empresas terminan de nuevo en Excel con sus modelos de presupuesto incluso después de comprar una nueva solución ERP en la nube. Cuando Excel se vuelve demasiado ineficiente, adquieren una solución CPM. 

Conclusión 

En resumen, elegir una nueva solución de CPM para automatizar el proceso de planificación, así como para respaldar decisiones mejores y más rápidas, se está convirtiendo cada vez más en una prioridad estratégica para las organizaciones de todas las industrias. Como discutimos anteriormente, ciertas características son más importantes que otras y pueden ser impulsores clave del éxito, además de un proceso de implementación bien ejecutado. 

Aquí hay una herramienta gratuita de comparación de proveedores para ayudarlo a comparar proveedores en una serie de características diferentes. Esta herramienta también incluye una calculadora simple de retorno de la inversión (ROI) que forma parte de la puntuación total del proveedor. 

Enlaces a activos √ļtiles de investigaci√≥n y evaluaci√≥n de software¬†

Blog header image showing a woman with binoculars for the Solver blog on how to use monthly rolling forecasts to gain insight in unpredictable times

Seg√ļn el¬†Estudio de mercado de Wisdom of Crowds Enterprise Performance Management 2020,¬†la¬†adopci√≥n de software de gesti√≥n empresarial aument√≥ en 2020. Casi la mitad de todas las organizaciones encuestadas ahora usan software de gesti√≥n del rendimiento empresarial (EPM) / gesti√≥n del rendimiento corporativo (CPM), y el 78% de los encuestados calificaron este software como ¬ęcr√≠tico¬Ľ, ¬ęmuy importante¬Ľ o ¬ęimportante¬Ľ para su organizaci√≥n.¬†

¬†Por supuesto, el software de gesti√≥n del desempe√Īo empresarial y corporativo siempre es √ļtil para la planificaci√≥n de Finanzas y Operaciones, especialmente durante el proceso de presupuestaci√≥n anual, pero¬†en momentos¬†de incertidumbre econ√≥mica, los presupuestos que su organizaci√≥n¬†realiz√≥¬†hace¬†12-18 meses pueden parecer obsoletos y desactualizados.¬†

Las previsiones Rolling, que se encuentran casi exclusivamente en el EPM / CPM software líder en el mercado, ayudan a mantener su planificación de Finanzas y Operaciones actualizada y encaminada a los tiempos impredecibles, para que pueda mejorar su agilidad presupuestaria y mantener su ventaja competitiva. 

Vea plantillas para pronósticos y otros procesos de planificación críticos. 

¬ŅPor qu√© usar las Previsiones Rolling mensualmente?¬†

¬ęEl software de gesti√≥n del rendimiento empresarial puede ayudar a las organizaciones a gestionar la incertidumbre a corto plazo y planificar sus estrategias para la ‘nueva normalidad’…¬Ľ ‚Äď Estudio de mercado de¬†Wisdom¬†of¬†Crowds¬†EPM 2020¬†

 Las Previsiones Rolling permiten a los líderes empresariales planificar continuamente para el futuro con información sobre los próximos 12-18 meses. Utilizando datos históricos actualizados, las Previsiones Rolling pueden ayudar a cultivar una planificación organizacional más ágil que ayude a determinar cómo las interrupciones y ajustes a corto plazo pueden afectar los objetivos a largo plazo. 

 En esencia, las Previsiones Rolling ayudan a las empresas a planificar su estrategia para superar la incertidumbre económica al proporcionar una visión continuamente actualizada del futuro potencial. 

¬†En comparaci√≥n con el t√≠pico proceso de presupuestaci√≥n anual, que se basa en gran medida en suposiciones generadas en el pasado y marcha constantemente hacia un futuro desconocido en alg√ļn lugar m√°s all√° del ¬ęprecipicio fiscal¬Ľ, est√° claro por qu√©¬†Las Previsiones Rolling¬†son cr√≠ticas para el √©xito en tiempos inciertos.¬†

 Es probable que el uso de Previsiones Rolling aumente debido a los eventos de 2020 

 El estudio Wisdom of Crowds informa que el 64% de los encuestados usan actualmente Previsiones Rolling, y el 16% dice que ahora han reemplazado los presupuestos anuales con Previsiones Rolling (un aumento de ~ 15% interanual). Teniendo en cuenta la interrupción en curso causada por COVID y la incertidumbre económica mundial, es probable que la adopción de pronósticos mensuales continuos aumente más en 2020. 

¬†¬ŅSer√≠an correctos las Previsiones Rolling¬†para su organizaci√≥n?¬†Aqu√≠ hay algunas razones para considerar la utilizaci√≥n de esta herramienta cr√≠tica como gerente de presupuesto o ejecutivo:¬†

  • Las Previsiones Rolling¬†m√≥viles ofrecen informaci√≥n oportuna basada en el pasado reciente.¬†

Cuando plane√≥ su presupuesto para 2020, nadie hab√≠a o√≠do hablar de un coronavirus, y ciertamente no esperaba que un coronavirus redujera el PIB, interrumpiera las cadenas de suministro globales o pusiera en cuarentena a su fuerza laboral en oficinas en casa. Es hora de recalibrar sus n√ļmeros.¬†

Ahora que todo esto ha sucedido, un pronóstico mensual puede ayudarlo a elaborar estrategias sobre qué hacer a continuación, mientras que ese presupuesto anual ofrecerá poca o ninguna ayuda. 

  • Las Previsiones Rolling¬†pueden informar sobre el uso actual de los presupuestos asignados.¬†

Teniendo en cuenta los innumerables¬†cambios enumerados anteriormente, existe una alta probabilidad de que los gastos de su empresa se hayan desviado significativamente de las expectativas. Por ejemplo, su empresa probablemente ha gastado menos en conferencias y viajes. ¬ŅSe pueden reasignar esos presupuestos?¬†

Los gerentes de departamento pueden dudar en iniciar una conversaci√≥n con usted sobre las cantidades a√ļn disponibles en sus presupuestos asignados, pero un pron√≥stico mensual puede¬†dar una idea¬†sobre el uso¬†de presupuesto¬†(o la falta de √©l), para que pueda planificar adecuadamente.¬†

¬†¬ŅPor qu√© utilizar herramientas de¬†Previsi√≥n Rolling¬†integradas en su sistema ERP?¬†

¬†Si est√° ejecutando sistemas ERP en la nube como¬†Microsoft Dynamics 365 Finance,su empresa tiene un gran sistema de contabilidad. Entonces, ¬Ņpor qu√© no usar las herramientas de¬†Previsi√≥n Rolling¬†integradas en su sistema ERP? En pocas palabras,¬†¬†no hay muchos disponibles.¬†Es por eso,¬†que m√°s del 90% de las organizaciones crean sus modelos de pron√≥stico fuera de su ERP en modelos manuales de hojas de c√°lculo de Excel.¬†

¬†Ahora, si satisface sus necesidades, hay pron√≥sticos de flujo de efectivo y pron√≥sticos de ventas incluidos con algunos sistemas ERP, incluidas las implementaciones de Dynamics 365¬†Finance, pero no hay pron√≥sticos disponibles en¬†Government¬†Community¬†Cloud (GCC). Si usted es una agencia¬†gubernamental¬†¬†o desea utilizar¬†Previsiones Rolling¬†para una amplia variedad de √°reas de Operaciones y¬†Finanzas,¬†es¬†una idea inteligente invertir en una soluci√≥n de gesti√≥n del rendimiento corporativo especialmente dise√Īada, flexible y robusta l√≠der¬†en el mercado que pueda proporcionarle la informaci√≥n en profundidad que necesita de¬†inmediato.¬†

¬†El proceso de¬†presupuestaci√≥n¬†anual del pr√≥ximo a√Īo ya est√° aqu√≠, sin embargo, los l√≠deres de todo el mundo todav√≠a tienen pocas respuestas o planes concretos para abordar nuestro futuro incierto. La mejor manera de planificar el presupuesto de su organizaci√≥n es¬†desarrollar su propia visi√≥n del futuro… y la mejor manera de hacerlo es con¬†Previsiones Rolling.¬†

 Tome decisiones más inteligentes utilizando las Previsiones Rolling mensuales de Solver 

¬†Con la situaci√≥n actual, no puedes esperar para ¬ęver qu√© pasa¬Ľ.‚ÄĮLas plantillas¬†de pron√≥stico¬†de¬†Solver¬†lo ayudan a comenzar con esta √ļtil herramienta r√°pidamente, para que pueda asumir un papel proactivo en sus procesos de planificaci√≥n de Finanzas y Operaciones.¬†

¬†Las Previsiones Rolling¬†de¬†Solver¬†est√°n¬†totalmente integrados con una serie de sistemas ERP, incluidos Microsoft Dynamics 365 Business Central y Microsoft Dynamics 365¬†Finance¬†(f / k / a Microsoft Dynamics 365¬†Finance¬†&¬†Operations), y proporcionan una manera f√°cil de observar lo que puede esperar el pr√≥ximo a√Īo, para que pueda planificar adecuadamente.¬†

Solver ofrece a los usuarios de Acumatica una integración, unos informes y unos tableros de control totalmente funcionales en un día

LOS ANGELES ‚ÄĒ Julio 12, 2021 ‚ÄĒ¬†Solver, l√≠der mundial en Gesti√≥n del Rendimiento Corporativo (CPM) basada en la nube y en la web para sistemas ERP del mercado medio, ha anunciado hoy que su soluci√≥n de informes y tableros de control basada en la nube para Acumatica Cloud ERP es ahora ¬Ľ Satisfecha por Acumatica¬Ľ. La integraci√≥n de Solver con el ERP en la nube de Acumatica permite a los usuarios de todo el mundo agilizar f√°cilmente sus actividades de informes corporativos para alcanzar la verdadera agilidad que resulta de la r√°pida toma de decisiones basada en datos precisos y en tiempo real.

¬ęAl utilizar Solver Cubierta por Acumatica, el equipo de finanzas y contabilidad obtendr√° de inmediato, en el mismo d√≠a, una visi√≥n personalizada de los datos financieros detallados que es totalmente precisa porque es el resultado de una integraci√≥n perfecta con Acumatica. Se trata de un cambio de juego que impulsa una toma de decisiones m√°s r√°pida y segura y una mayor agilidad desde el primer d√≠a¬Ľ, dijo Nils Rasmussen, director general de Solver.

Única en el mercado, la integración de Solver con Acumatica ofrece un despliegue completo en un día, incluyendo plantillas de informes financieros básicos totalmente funcionales que se integran al instante y sin problemas con los datos del ERP de los usuarios. La integración de Solver con Acumatica también proporciona acceso ilimitado al Solver Marketplace para Acumatica, lo que permite realizar descargas bajo demanda de una creciente biblioteca de informes financieros avanzados basados en la nube, previsiones y formularios de entrada de presupuestos listos para usar, así como más de 50 cuadros de mando financieros de Microsoft Power BI listos para usar.

¬ęEl despliegue en un d√≠a de informes y tableros de control listos para usar con integraci√≥n instant√°nea de Acumatica es extraordinario de ver¬Ľ, continu√≥ Rasmussen. ¬ęNo hay literalmente nada parecido en el mercado¬Ľ.

La solución Fulfilled by Acumatica (Satisfecha por Acumatica) de Solver es una aplicación certificada por Acumatica disponible en el mercado de Acumatica, con una implementación rapidísima que ofrece una rápida obtención de valor y una visión completa. Los clientes de Solver afirman que esta combinación supone una importante ventaja competitiva para sus empresas, especialmente en el acelerado panorama empresarial actual. Obtenga más información sobre la solución Fulfilled by Acumatica de Solver cuando realice una visita guiada o vea el escaparate de plantillas de Solver.

Acerca de Solver

Fundada en 1996, Solver ha ganado innumerables premios por su soluci√≥n de Gesti√≥n del Rendimiento Corporativo. La empresa de CPM fue nombrada l√≠der de CPM por G2 a lo largo de 2020 y 2021, l√≠der de experiencia y l√≠der de confianza en los premios a la excelencia de la industria de Dresner Advisory Services en 2020, socio de BI de Microsoft del a√Īo y est√° reconocida en el Cuadrante M√°gico de CPM de Gartner Group. Solver se integra con la mayor√≠a de los principales ERP y se vende a trav√©s de m√°s de 20 oficinas globales y una red mundial de socios. Visite https://www.solverglobal.com o p√≥ngase en contacto con mailto:info@solverglobal.com para obtener m√°s informaci√≥n.

Ascend 2021 est√° a la vuelta de la esquina, y con 24 oradores, se sabe que la conferencia virtual de este a√Īo estar√° repleta de informaci√≥n para los usuarios de Solver.

¬ŅTiene curiosidad sobre qu√© esperar en la conferencia virtual de este a√Īo? Eche un vistazo a este adelanto y aseg√ļrese de registrarse para la conferencia del 17 al 19 de agosto para no perderse el evento Solver del a√Īo.

Los 7 Hábitos Simples de los Líderes Inclusivos

Agosto 18, 2021 ‚Äď 8:00 ‚Äď 9:30 AM Pacific Time

Presentadora: Melissa Majors, CEO and Innovator, Melissa Majors Consulting

En esta conferencia magistral, Melissa Majors ampliar√° las perspectivas de la audiencia al hacer preguntas sobre ¬Ņqu√© hacen los l√≠deres inclusivos? ¬ŅQu√© acciones espec√≠ficas toman para demostrar un compromiso con la inclusi√≥n?¬†Majors revelar√° c√≥mo los grandes l√≠deres disfrutan de un desempe√Īo superior en equipo e impulsan una rentabilidad mucho mayor mediante la incorporaci√≥n de pr√°cticas inclusivas.

Lo que encontrará es que estos comportamientos se dividen en siete categorías: Procesos comerciales; Colaboración; Mentalidad; Líder de sí mismo y otros, decisiones; Valores; y empatía.

Majors ofrece claridad sobre c√≥mo nuestros cerebros tienen la culpa de por qu√© los l√≠deres excluyen involuntariamente a otros. A trav√©s de la narraci√≥n de historias, la investigaci√≥n y las experiencias personales, ofrece un enfoque de inclusi√≥n con sentido com√ļn pero convincente y pr√°ctico. Ella argumenta que las personas no deben sentirse culpables o estar a la defensiva cuando tienen conversaciones relacionadas con la inclusi√≥n; el cerebro tiene la culpa, no las personas.

¬ŅPara qui√©n es esta sesi√≥n?

Esta discusión es para todos los líderes: líderes de sí mismos, personas, iniciativas y organizaciones que desean adaptarse y prosperar en el panorama empresarial actual.

Esta sesi√≥n proporcionar√° una forma para que los l√≠deres comprendan mejor las t√©cnicas para adoptar una mentalidad inclusiva en sus pr√°cticas de gesti√≥n. Para algunos, esta puede ser una perspectiva √ļnica que a√ļn no est√°n haciendo, por lo que es una forma de ayudarlos a adaptarse a la nueva cultura de inclusi√≥n que se espera en la vida empresarial y personal.

Al final de esta sesión, usted comprenderá cómo:

  • Identificar y describir conceptos como humildad intelectual, empat√≠a t√°ctica e interseccionalidad.
  • Obtenga informaci√≥n sobre los h√°bitos y t√°cticas que utilizan los l√≠deres inclusivos.
  • Desbloquee el acceso a publicaciones sociales, asistentes de trabajo y kits de herramientas para ayudar a desarrollar h√°bitos inclusivos

¬ŅQui√©n es Melissa Majors?

Como orador principal de este a√Īo, tenemos el honor de presentar a Melissa Majors, directora ejecutiva e innovadora de Melissa Majors Consulting. Aqu√≠ hay un poco de informaci√≥n de fondo sobre esta impresionante oradora:

Melissa Majors, directora ejecutiva de Melissa Majors Consulting, es una innovadora y optimizadora de estrategias de educación, inclusión y liderazgo. Ha dedicado su carrera a maximizar el impacto comercial asociado con estas áreas de enfoque.

Su firma tiene una amplia experiencia y una reputaci√≥n probada por impulsar mejores resultados comerciales a trav√©s de una planificaci√≥n estrat√©gica innovadora e inclusiva. Aportan una gran experiencia en la mejora de la rentabilidad y la innovaci√≥n, impulsando el desempe√Īo del equipo y la organizaci√≥n y optimizando las estrategias de inclusi√≥n. Melissa estudi√≥ formalmente estrategia e innovaci√≥n en la Universidad de Harvard.

¬†Melissa Majors es una oradora que agrada al p√ļblico y domina charlas amigables para el cerebro que atraen a su p√ļblico y despiertan no solo inspiraci√≥n, sino tambi√©n acci√≥n.

¬†Melissa aparece en publicaciones como Forbes Magazine, Smart Meetings, The Meeting Professional, Eventful Podcast de NorthStar Meetings Group, The Event DR, y ha aparecido en el escenario principal en eventos como WEC de Meeting Professional’s International, The Northwest Event Show, Catalyst Eventos, Conferencia DEI de LeggMason y muchos m√°s.

Melissa ofrece charlas sobre varios temas asociados con el liderazgo, el aprendizaje y la inclusi√≥n ¬ęsin culpa¬Ľ. Ella diferencia su contenido al combinar investigaci√≥n, neurociencia, historias con prop√≥sito y diversi√≥n.

¬ŅQu√© significa Planificar, Adaptarse y Prosperar?

El a√Īo pasado cambi√≥ lo que muchos de nosotros sabemos y esperamos sobre el mundo empresarial, y 2020 demostr√≥ claramente que se requieren nuevas habilidades para tener √©xito en el nuevo panorama empresarial actual. Para asegurarnos de que Ascend 2021 cumpla con las principales habilidades de la actualidad, hemos dividido cada uno de nuestros cursos en diferentes √°reas de enfoque: planificar, adaptar y prosperar.

  • Planificar tiene que ver con las capacidades de planificaci√≥n: ¬Ņtiene las herramientas para responder de manera proactiva a lo que pueda suceder a continuaci√≥n en su industria o campo?
  • Adaptar tiene que ver con la agilidad, la previsi√≥n y la superaci√≥n de la incertidumbre: ¬Ņtiene las herramientas para tomar decisiones con seguridad basadas en informaci√≥n incompleta o incierta?
  • Prosperar tiene que ver con la construcci√≥n de conocimiento, la construcci√≥n de un mejor presupuesto y el aumento de la rentabilidad. ¬ŅTiene las herramientas para ir m√°s all√° de los datos financieros y lograr m√°s con su empresa?

¬ŅEst√° listo para Planificar, Adaptarse y Prosperar en el nuevo panorama empresarial actual? Solver puede ayudar.

Los acontecimientos actuales han obligado a muchas organizaciones a reconsiderar sus planes y actualizar los presupuestos para superar las muchas incertidumbres que a√ļn enfrenta el mundo. √önase a nosotros en Ascend 2021, del 17 al 19 de agosto para aprender las habilidades y estrategias que necesita para:

  • Actualizar sus conocimientos sobre la gesti√≥n de datos empresariales
  • Mejorar la agilidad empresarial
  • Perfeccionar sus habilidades de Solver para tomar decisiones mejores y m√°s r√°pidas

Recuerde: puede ganar hasta 10.5 créditos de CPE cuando asista a Solver Ascend 2021, ¡así que no se lo pierda! Esperamos verlos allí.