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Si busca crear y mantener informes financieros dentro de una herramienta de visualizaci贸n, la respuesta debe ser simple. Use Power BI para sus paneles y use una soluci贸n moderna de gesti贸n del rendimiento corporativo (CPM) basada en la nube para sus reportes financieros.

Comencemos con algunas definiciones: Power BI pertenece a una categor铆a que normalmente se conoce como Business Intelligence (BI), mientras que las herramientas de consolidaci贸n e informes financieros dise帽adas con un prop贸sito pertenecen a una categor铆a denominada Gesti贸n del Rendimiento Corporativo (CPM). En la categor铆a BI tambi茅n encontrar谩 otras soluciones conocidas como 聽Tableau 聽y 聽Domo. Aunque hay excepciones, en su mayor铆a, las herramientas de BI est谩n dise帽adas espec铆ficamente para paneles con visualizaciones enriquecidas y cada vez m谩s infundidas con capacidades de inteligencia artificial (IA). Las soluciones de CPM, por otro lado, est谩n dise帽adas espec铆ficamente para que los equipos de contabilidad consoliden datos financieros y produzcan informes financieros con formato profesional, como los estados de p茅rdidas y ganancias, balance y flujo de efectivo. La mayor铆a de las soluciones de CPM tambi茅n ofrecen m贸dulos de presupuestaci贸n y, en los 煤ltimos a帽os, la capacidad de realizar una planificaci贸n sofisticada, como la pronosticaci贸n y el modelado de ventas.

Por lo tanto, si la diferencia entre BI y CPM es tan clara, 驴por qu茅 “Reporter铆a financiera en Power BI o en una soluci贸n de Gesti贸n de Rendimiento Corporativo” es entonces un tema que vale la pena cubrir en un blog? Bueno, con el r谩pido aumento de la popularidad de Power BI y sus principales competidores, ha surgido un ej茅rcito de consultores. Y, con una herramienta fuerte y flexible como Power BI, un consultor con las habilidades t茅cnicas adecuadas puede hacer que casi cualquier cosa, incluidos los informes financieros formateados, se vean bien. Muchas empresas han ca铆do en esta trampa 煤ltimamente, con la esperanza de que su suscripci贸n a Power BI tambi茅n pueda encargarse de su proceso de informes financieros. Y, cuando le preguntas a un consultor calificado y motivado por los ingresos: 驴Puedes hacer eso? Lo m谩s probable es que usted obtendr谩 un “隆S铆!” y despu茅s de varias semanas… o 聽聽聽varios meses y una factura de consultor铆a considerable, es posible que tenga informes financieros atractivos en Power BI. Pero, por muy emocionados que est茅n sus ejecutivos de tener un 煤nico portal basado en la nube tanto para los cuadros de control como para los informes financieros, para la mayor铆a de los ejecutivos financieros esto tiende a convertirse en una peque帽a pesadilla. 驴Por qu茅?

Porque ni Power BI ni sus competidores de BI se dise帽aron nunca para administrar un proceso de informes financieros. El resultado es una gran cantidad de codificaci贸n y hacking detr谩s en el lenguaje de programaci贸n de PowerBI. Por supuesto, si est谩 listo para contratar a un experto t茅cnico o mantener a su consultor de Power BI permanentemente retenido para manejar los cambios de modelo a medida que crece su plan de cuentas, sus roll-ups cambian o necesita escribir un nuevo informe, podr铆a sobrevivir por un tiempo. Pero eventualmente, con 99% de certeza, estar谩 de vuelta en Excel haciendo sus informes financieros donde su equipo de contabilidad se siente c贸modo con f贸rmulas y formato, o implementar谩 una soluci贸n de CPM que est谩 dise帽ada para facilitar el proceso de informes financieros y para entregar estados financieros con formato profesional. Eventualmente, probablemente tambi茅n mover谩 su proceso de presupuestaci贸n a la herramienta CPM y lo ejecutar谩 todo en la nube.

Ahora, no tiene que ser una o la otra. Un n煤mero cada vez mayor de proveedores de CPM ofrece integraciones preconstruidas a las principales herramientas de BI como Power BI. Dos de estos proveedores son Solver 聽y 聽Prophix. Por 聽ejemplo, Solver es similar a Power BI en que es una plataforma basada en la nube de Azure y viene con un conector preconstruido a Power BI. A continuaci贸n, se muestra un ejemplo de una comparaci贸n entre Power BI y Solver.

CPM vs BI

La tabla muestra claramente que las empresas que buscan tanto paneles como reportes financieros deben usar una herramienta de BI para sus paneles y una herramienta de CPM para sus reportes financieros. Ninguna de las dos herramientas reemplaza a la otra.

A medida que las organizaciones se preparan para lo que pueden ser los “clamorosos 20s”, tener las herramientas adecuadas para el trabajo podr铆a ser uno de los movimientos estrat茅gicos m谩s inteligentes que un equipo de administraci贸n puede hacer. Por otro lado, tratar de encajar una clavija cuadrada en un agujero redondo, podr铆a conducir a la frustraci贸n, retraso en la presentaci贸n de informes y dinero perdido. Hoy en d铆a se acepta cada vez m谩s que “los datos son el nuevo oro” y armado con Power BI integrado con la mejor soluci贸n de CPM de su clase, ambos corriendo en la nube, es muy probable que est茅 un paso m谩s cerca del 茅xito y el liderazgo de la industria en los pr贸ximos a帽os.