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Si busca crear y mantener informes financieros dentro de una herramienta de visualización, la respuesta debe ser simple. Use Power BI para sus paneles y use una solución moderna de gestión del rendimiento corporativo (CPM) basada en la nube para sus reportes financieros.

Comencemos con algunas definiciones: Power BI pertenece a una categoría que normalmente se conoce como Business Intelligence (BI), mientras que las herramientas de consolidación e informes financieros diseñadas con un propósito pertenecen a una categoría denominada Gestión del Rendimiento Corporativo (CPM). En la categoría BI también encontrará otras soluciones conocidas como  Tableau  y  Domo. Aunque hay excepciones, en su mayoría, las herramientas de BI están diseñadas específicamente para paneles con visualizaciones enriquecidas y cada vez más infundidas con capacidades de inteligencia artificial (IA). Las soluciones de CPM, por otro lado, están diseñadas específicamente para que los equipos de contabilidad consoliden datos financieros y produzcan informes financieros con formato profesional, como los estados de pérdidas y ganancias, balance y flujo de efectivo. La mayoría de las soluciones de CPM también ofrecen módulos de presupuestación y, en los últimos años, la capacidad de realizar una planificación sofisticada, como la pronosticación y el modelado de ventas.

Por lo tanto, si la diferencia entre BI y CPM es tan clara, ¿por qué “Reportería financiera en Power BI o en una solución de Gestión de Rendimiento Corporativo” es entonces un tema que vale la pena cubrir en un blog? Bueno, con el rápido aumento de la popularidad de Power BI y sus principales competidores, ha surgido un ejército de consultores. Y, con una herramienta fuerte y flexible como Power BI, un consultor con las habilidades técnicas adecuadas puede hacer que casi cualquier cosa, incluidos los informes financieros formateados, se vean bien. Muchas empresas han caído en esta trampa últimamente, con la esperanza de que su suscripción a Power BI también pueda encargarse de su proceso de informes financieros. Y, cuando le preguntas a un consultor calificado y motivado por los ingresos: ¿Puedes hacer eso? Lo más probable es que usted obtendrá un “¡Sí!” y después de varias semanas… o    varios meses y una factura de consultoría considerable, es posible que tenga informes financieros atractivos en Power BI. Pero, por muy emocionados que estén sus ejecutivos de tener un único portal basado en la nube tanto para los cuadros de control como para los informes financieros, para la mayoría de los ejecutivos financieros esto tiende a convertirse en una pequeña pesadilla. ¿Por qué?

Porque ni Power BI ni sus competidores de BI se diseñaron nunca para administrar un proceso de informes financieros. El resultado es una gran cantidad de codificación y hacking detrás en el lenguaje de programación de PowerBI. Por supuesto, si está listo para contratar a un experto técnico o mantener a su consultor de Power BI permanentemente retenido para manejar los cambios de modelo a medida que crece su plan de cuentas, sus roll-ups cambian o necesita escribir un nuevo informe, podría sobrevivir por un tiempo. Pero eventualmente, con 99% de certeza, estará de vuelta en Excel haciendo sus informes financieros donde su equipo de contabilidad se siente cómodo con fórmulas y formato, o implementará una solución de CPM que está diseñada para facilitar el proceso de informes financieros y para entregar estados financieros con formato profesional. Eventualmente, probablemente también moverá su proceso de presupuestación a la herramienta CPM y lo ejecutará todo en la nube.

Ahora, no tiene que ser una o la otra. Un número cada vez mayor de proveedores de CPM ofrece integraciones preconstruidas a las principales herramientas de BI como Power BI. Dos de estos proveedores son Solver  y  Prophix. Por  ejemplo, Solver es similar a Power BI en que es una plataforma basada en la nube de Azure y viene con un conector preconstruido a Power BI. A continuación, se muestra un ejemplo de una comparación entre Power BI y Solver.

CPM vs BI

La tabla muestra claramente que las empresas que buscan tanto paneles como reportes financieros deben usar una herramienta de BI para sus paneles y una herramienta de CPM para sus reportes financieros. Ninguna de las dos herramientas reemplaza a la otra.

A medida que las organizaciones se preparan para lo que pueden ser los “clamorosos 20s”, tener las herramientas adecuadas para el trabajo podría ser uno de los movimientos estratégicos más inteligentes que un equipo de administración puede hacer. Por otro lado, tratar de encajar una clavija cuadrada en un agujero redondo, podría conducir a la frustración, retraso en la presentación de informes y dinero perdido. Hoy en día se acepta cada vez más que “los datos son el nuevo oro” y armado con Power BI integrado con la mejor solución de CPM de su clase, ambos corriendo en la nube, es muy probable que esté un paso más cerca del éxito y el liderazgo de la industria en los próximos años.