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Los informes mensuales son la culminaci贸n natural del proceso de planificaci贸n, pero no es el objetivo final del proceso de planificaci贸n. De hecho, el ciclo de planificaci贸n, presentaci贸n de informes y toma de decisiones es la base para sostener un negocio saludable y en crecimiento porque le ayuda a planificar mejor sus pr贸ximos pasos… y los siguientes pasos… y los pasos despu茅s de eso (ver imagen).

Ya sea que su negocio sea grande o peque帽o, hay una alta probabilidad de que pueda beneficiarse de mejores procesos de generaci贸n de informes m谩s simples, para que pueda planificar sus pr贸ximos pasos con confianza. Este documento est谩 destinado a ayudarle a lograr ese objetivo.

Cuando termine este documento, comprender谩 las pr谩cticas recomendadas principales para el proceso de informes mensuales moderno, y obtendr谩 una visi贸n de d贸nde pueden ir las pr谩cticas de generaci贸n de informes en el futuro. Tambi茅n comprender谩 c贸mo puede transformar el rendimiento de su empresa cambiando el enfoque de sus reuniones mensuales de revisi贸n financiera.

Por 煤ltimo, este documento le dar谩 recursos a los que puede recurrir, para que sepa a qui茅n preguntar sobre c贸mo refinar a煤n m谩s sus pr谩cticas de informes mensuales.

Lo que este documento es… y no es

Este documento escrito por los expertos en informes financieros de Solver est谩 orientado a ayudarle a mejorar sus procesos mensuales de informes financieros, para que su empresa pueda tomar mejores y m谩s 谩giles decisiones en respuesta a situaciones sorprendentes (como una pandemia o recesi贸n). Este documento no cubrir谩 los conceptos b谩sicos del proceso de cierre de fin de mes.

En su lugar, este documento se centra en compartir las 煤ltimas pr谩cticas recomendadas del proceso de informes mensuales que pueden hacer que sus informes sean m谩s r谩pidos y f谩ciles para todos los involucrados en su preparaci贸n, aprobaci贸n y an谩lisis.

Como el equipo detr谩s de una de las soluciones de gesti贸n del rendimiento corporativo m谩s flexibles y completas integradas a una amplia gama de ERPs, en Solver entendemos profundamente la importancia del proceso de cierre de fin de mes, y sabemos que usted tambi茅n lo hace.

Para ayudarle a hacer m谩s con su cierre de fin de mes, este documento le ayuda a acelerar el proceso de generaci贸n de informes, mejorar la eficiencia y apoyar mejor la toma de decisiones corporativas y el rendimiento en todos los niveles y en todos los departamentos.

Vamos a sumergirnos.

Las 6 mejores pr谩cticas m谩s recientes detr谩s del proceso de presentaci贸n de informes mensuales

Las principales empresas globales entienden la importancia de un proceso de presentaci贸n de informes oportuno y preciso. Tambi茅n entienden que para lograr una verdadera usabilidad para los informes financieros, los datos transaccionales y de previsi贸n deben estar siempre actualizados y fiables, cada minuto de cada d铆a.

Esto es dif铆cil de lograr en nuestro mundo atado al tiempo, raz贸n por la cual las principales empresas del mundo utilizan las siguientes pr谩cticas recomendadas mensualmente para ahorrar tiempo, aumentar la agilidad y mejorar la resiliencia empresarial:

1.Entregue datos 煤tiles y precisos semanalmente

Parece que casi todo en el mundo de los negocios funciona m谩s r谩pido cada d铆a, lo que significa que sus informes financieros tambi茅n deben ser m谩s r谩pidos.

En el pasado, la simple ejecuci贸n de informes mensuales era suficiente para la velocidad esperada de la empresa, pero el panorama empresarial global moderno, impulsado por la tecnolog铆a, requiere un cronograma mucho m谩s r谩pido. En estos d铆as, las empresas deben planificar informes semanales para ciertos elementos clave si quieren mantener la ventaja competitiva.

Por supuesto, decir que necesita informes semanales es muy diferente de lograr ese objetivo. La mayor铆a de los l铆deres mundiales del Departamento de Finanzas ya est谩n quemando el petr贸leo de medianoche para completar el proceso de cierre de fin de mes a tiempo, y ser铆a dif铆cil cuadruplicar su frecuencia de presentaci贸n de informes.

La soluci贸n que ahorra tiempo para este problema reside en las herramientas de presupuestaci贸n e informes integradas en ERP, como una soluci贸n de gesti贸n de rendimiento corporativo (CPM). Un CPM ayuda a optimizar el proceso de generaci贸n de informes eliminando las tareas repetitivas y parcialmente basadas en Excel que ralentizan su empresa.

A trav茅s de la integraci贸n y las herramientas espec铆ficas, los CPMs reducen o eliminan la entrada manual de datos lenta y propensa a errores, liberando potencialmente cientos de horas del tiempo de sus contadores cada a帽o y acelerando el proceso de notificaci贸n, para que se pueda completar semanalmente. Para admitir tendencias de m谩s an谩lisis y menos trabajo manual, los CPMs l铆deres como Solver tambi茅n ofrecen cientos de plantillas listas para usar que hacen que los informes sean sencillos en cualquier l铆nea de tiempo.

2.Poner a disposici贸n de los principales responsables de la toma de decisiones y las partes interesadas datos actualizados en todo momento y en todos los lugares

Para impulsar una empresa en tiempos inciertos, se necesita un enfoque de “todas las manos en la cubierta” que requiere que cada uno de los miembros de su equipo entienda hacia d贸nde va la corporaci贸n y por qu茅.

Los informes m贸viles y de autoservicio ayudan a todas las partes interesadas a mantenerse al d铆a en todas partes

Los estudios han demostrado que el seguimiento del progreso medible contra los objetivos puede ser un gran motivador tanto a nivel individual como de equipo, raz贸n por la cual muchas empresas est谩n optando por poner los datos financieros a disposici贸n de todos los miembros del equipo. Al menos, las empresas l铆deres est谩n compartiendo informes financieros con l铆neas de negocio y l铆deres departamentales, adem谩s de los principales responsables de la toma de decisiones.

Este enfoque ofrece fuertes beneficios:

  • Permite al departamento de CFO y Finanzas colaborar f谩cilmente con los l铆deres de operaciones para determinar los indicadores clave de rendimiento (KPI) apropiados que impulsar谩n resultados positivos en toda la empresa.
  • Les da a los l铆deres de l铆nea de negocio y a otros empleados una participaci贸n en el 茅xito de su empresa. En el pasado, l铆nea de negocio y l铆deres departamentales a menudo se quejaban de que estaban mantenidos a un est谩ndar generado enteramente por la “intuici贸n” del departamento de Finanzas, en lugar de lo que sent铆an era m谩s realista desde su perspectiva de “botas en el suelo”.

El proceso de redacci贸n, impresi贸n y distribuci贸n de informes ha sido t铆picamente un esfuerzo engorroso y costoso. Sin embargo, las empresas que dependen de una soluci贸n de administraci贸n de rendimiento corporativo como Solver pueden generar f谩cilmente en cualquier lugar/en cualquier momento, informes de autoservicio sin papel e informes programados distribuidos autom谩ticamente que incluyen simulacros completos y medidas de seguridad integradas. Estos informes ofrecen la informaci贸n correcta a las partes interesadas correctas en el momento adecuado, especialmente si elige un CPM que entregue informes en el m贸vil!

3.Aprovechar la integraci贸n automatizada de ERP para eliminar procesos de exportaci贸n/importaci贸n que consumen mucho tiempo

En el mundo actual, nadie tiene tiempo para la entrada manual de datos o la exportaci贸n de informes y el re-formato, especialmente no su empresa ocupada.

Al elegir integrar estrechamente su ERP con su soluci贸n de informes financieros, puede eliminar los procedimientos engorrosos, basados en hojas de c谩lculo, exportaci贸n e importaci贸n y simplemente disfrutar de informes atractivos y 聽comprensibles 聽con el clic de un bot贸n.

La integraci贸n con su ERP tambi茅n le permite cumplir con las mejores pr谩cticas mensuales del proceso de generaci贸n de informes, ya que le ayuda a cambiarse del antiguo m茅todo de pasar el 80% de su tiempo preparando informes (con solo el 20% del tiempo para pasar analizarlos) a un nuevo modelo de reducci贸n de su proceso de preparaci贸n de informes a solo el 20% de su tiempo. Imagine lo que podr铆a hacer si le quedara el 80% de su tiempo para gastar en obtener informaci贸n clave del an谩lisis de sus informes financieros.

Los ERP no son el 煤nico origen de datos que puede conectar a su soluci贸n de informes financieros para ahorrar tiempo. Las tendencias recientes en las pr谩cticas recomendadas de los procesos de informes mensuales sugieren que la integraci贸n adicional de fuentes de datos externas relevantes en sus herramientas financieras puede ayudar a los responsables de la toma de decisiones de su empresa a actuar sobre informaci贸n clave m谩s r谩pido que nunca.

Otra pr谩ctica clave para sus informes mensuales es integrar sus procesos de planificaci贸n y an谩lisis sin problemas en su proceso de generaci贸n de informes. Esto requiere una integraci贸n ERP para lograr y reemplazar el m茅todo antiguo y obsoleto de tener sistemas separados para su ERP Report Writer, sus hojas de c谩lculo, sus herramientas de dashboards, sus herramientas de presupuestaci贸n y otras herramientas de terceros.

En otras palabras, una de las mejores pr谩cticas que puede implementar es utilizar un sistema de gesti贸n del rendimiento corporativo como Solver que integre todas estas actividades en un 煤nico sistema que est茅 estrechamente integrado con los datos de origen (sistema ERP) de la empresa para actualizaciones f谩ciles y continuas de los datos.

4.Entregar informes oportunos en un formato de autoservicio, as铆 como en un horario

Los datos bajo demanda son el nuevo diferenciador entre empresas exitosas y l铆deres en el mercado y todos los dem谩s.

En nuestro mundo impulsado por nanosegundos, es simplemente un hecho de negocio que cuanto m谩s r谩pido puedan acceder sus responsables de la toma de decisiones a los datos clave, m谩s r谩pido pueden ser sus fases de an谩lisis y acci贸n.聽La acci贸n ultrarr谩pida ayuda a su empresa a lograr los resultados deseados m谩s r谩pidamente que sus competidores, y eso es lo que le da la ventaja.

Una de las mejores maneras de garantizar que su empresa pueda acceder a los datos bajo demanda es elegir un software de planificaci贸n financiera e informes que facilite a varias partes interesadas la ejecuci贸n r谩pida y sencilla de sus propios informes de autoservicio. Por supuesto, los informes bajo demanda deben estar disponibles adem谩s de recibir informes mensuales programados y participar en presentaciones financieras.

Uno de los desaf铆os pasados a los datos financieros de autoservicio estaba en el hecho de que era dif铆cil rastrear la versi贸n m谩s reciente de un informe sin pedir ayuda al departamento de Finanzas. Afortunadamente, con nuevas soluciones de informes financieros de Corporate Performance Management basadas en la nube, cualquier usuario autorizado de su empresa puede acceder instant谩neamente a informes financieros clave desde cualquier lugar, todo lo cual se basar谩 聽en una 煤nica fuente de informaci贸n financiera.

El mundo empresarial moderno se basa en bases altamente vol谩tiles: la velocidad del cambio, el ritmo de la globalizaci贸n y las complicaciones resultantes de cada uno de esos factores. Esto hace que sea casi una necesidad utilizar una soluci贸n de gesti贸n del rendimiento corporativo que entregue los datos financieros que necesita a su alcance en cualquier momento.

5.Eliminar la complejidad de los informes financieros para hacerlos f谩cilmente comprensibles para todas las partes interesadas

Un gran negocio se compone de las muchas mentes brillantes que impulsan su 茅xito. Sin embargo, no todas las personas est谩n capacitadas en la comprensi贸n de la terminolog铆a contable.

Como usted sabe, grandes ideas provienen de todas las 谩reas de su empresa, y eso significa que necesita empoderar a todas las partes interesadas clave y solucionar problemas potenciales con informaci贸n financiera comprensible.

Para ofrecer lo mejor en informes financieros comprensibles, busque estas caracter铆sticas clave en su soluci贸n CPM:

  • Los informes m谩s frecuentes (Ganancias y p茅rdidas, Balances, Flujo de caja) se presentan con opciones gr谩ficas f谩ciles de usar, como paneles y gr谩ficos que resaltan las variaciones y tendencias clave.
  • Su CPM se integra con una soluci贸n de dashboard popular,como Power BI o Tableau, para que los usuarios puedan generar o acceder a sus propios KPI bajo demanda m谩s importantes.
  • La soluci贸n ofrece capacidades de profundizaci贸n que simplifican la apariencia de la complejidad a menudo abrumadora de los informes financieros, al tiempo que proporcionan acceso accesible a informaci贸n adicional.
  • Su CPM puede generar autom谩ticamente una cuenta narrativa de informaci贸n financiera cr铆tica, utilizando adjetivos descriptivos y otro lenguaje que cambia en respuesta a los datos financieros m谩s actuales.

Al elegir su soluci贸n de gesti贸n del rendimiento corporativo, pida ver estas caracter铆sticas durante su demostraci贸n, para que pueda obtener una visi贸n clara de la facilidad con la que las partes interesadas y los responsables de la toma de decisiones pueden crear informes financieros totalmente comprensibles.

6.Implementar un proceso de presentaci贸n de informes s贸lido y bien organizado

El proceso completo de presentaci贸n de informes mensuales de extremo a extremo implica una gran cantidad de pasos que deben completarse con el fin preciso de garantizar que los informes sean precisos, oportunos y respalden la toma r谩pida de decisiones.

Elija una soluci贸n que integre su lista de comprobaci贸n de procesos de informes mensuales con su CPM para obtener los mejores resultados

Algunos departamentos de Finanzas se basan en listas de verificaci贸n en papel o digitales para mantenerlos en el buen camino, pero las listas de verificaci贸n s贸lo aclaran lo que hay que hacer, ignorando la informaci贸n igualmente clave de qui茅n necesita hacerlo y cu谩ndo. Sin especificar qui茅n es el responsable de una tarea, se pierde la rendici贸n de cuentas y su proceso de presentaci贸n de informes mensuales estar谩 en peligro de quedarse atr谩s.

Las empresas con un ojo puesto en la eficiencia pueden optar por mantenerse organizadas y seguir las mejores pr谩cticas mensuales del proceso de presentaci贸n de informes mediante el uso de una herramienta de lista de verificaci贸n de planificaci贸n que se integra directamente en su software de planificaci贸n financiera e informes. Esto no solo ahorra tiempo con el proceso de informes mensuales, sino que tambi茅n alivia la tensi贸n durante la planificaci贸n, 聽presupuestaci贸n y previsi贸n de actividades, ya que una herramienta de lista de verificaci贸n integrada puede hacer que sea r谩pido y f谩cil para su equipo mantenerse al tanto de las finanzas de su empresa.

En particular, con los equipos financieros trabajando desde casa o estando ubicados en diferentes oficinas, tener una herramienta de lista de verificaci贸n en l铆nea, integrada y de fin de mes puede ser de una ayuda invaluable para apoyar un cierre m谩s r谩pido y permitir que todos los electores sigan f谩cilmente cada etapa en el proceso de cierre y presentaci贸n de informes.

Una herramienta integrada de planificaci贸n de listas de verificaci贸n como Solver Process Manager 聽(imagen anterior) puede ayudar a su equipo a desarrollar procesos repetibles para informes mensuales, presupuesto anual y otras tareas complejas y con frecuencia completadas que dependen de la rendici贸n de cuentas y los plazos firmes. El uso de una herramienta como Solver Process Manager ayuda a las empresas a mantener todo en el buen camino cada mes, para que pueda contar con un proceso de informes mensuales sin problemas todo el tiempo.

C贸mo las empresas tienen 茅xito con las 煤ltimas pr谩cticas recomendadas de procesos de informes mensuales predichos

Con el tiempo, las pr谩cticas contables evolucionan y cambian. Muchas tendencias emergentes despu茅s se convierten en mejores pr谩cticas.聽Aqu铆 en Solver, nuestros expertos en informes financieros han notado algunas tendencias recientes que sospechamos que se convertir谩n en mejores pr谩cticas para todos los departamentos de Finanzas en un futuro muy cercano.

Estos incluyen:

  • Mayor transparencia en la presentaci贸n de informes

Las soluciones inteligentes pueden provenir de cualquier departamento o 谩rea de una empresa, raz贸n por la cual las organizaciones grandes y peque帽as ahora est谩n alentando a un mayor n煤mero de empleados a leer y analizar los informes financieros mensuales.

Los expertos en informes financieros y planificaci贸n de Solver predicen que esta tendencia crecer谩 en popularidad debido a la facilidad de la entrega programada de informes, la flexibilidad comprensible de los informes y las capacidades de informes de autoservicio que hacen que sea r谩pido y f谩cil compartir datos financieros de forma segura en toda la empresa.

  • Sistemas basados en la nube para la generaci贸n de informes, incluso si tiene ERP local

La crisis de COVID y el aumento de la fuerza de trabajo local aceleraron el salto a la nube para muchas empresas, pero no siempre con una migraci贸n ERP en la nube. En su lugar, los l铆deres empresariales expertos de una amplia gama de industrias optaron por aprovechar las puertas de enlace y conectores en la nube que permiten que ERP local se integrara sin problemas con una soluci贸n CPM basada en la nube para capacidades de generaci贸n de informes y planificaci贸n en tiempo real.

Para ayudar, nuestros expertos desarrollaron solver Hybrid Cloud Connector, lo que hace que sea f谩cil y elegante para las empresas acceder de forma segura a las capacidades de planificaci贸n financiera en cualquier momento y lugar, presupuestaci贸n, previsi贸n y generaci贸n de informes sin tener que depender de procesos de integraci贸n lentos y torpes.

Solver Hybrid Cloud Connecter integra una amplia gama de soluciones ERP locales con la soluci贸n solver corporate performance management basada en la nube.

  • Vinculaci贸n de informes de fin de mes a paneles financieros

Al ofrecer informes financieros estructurados que incluyen profundizaciones en transacciones y dashboards interactivos visuales y gr谩ficos, su empresa puede asegurarse mejor de que los usuarios autorizados puedan realizar an谩lisis de tendencias adecuados.

Cada uno de estos paneles enlaza al informe financiero correspondiente

Nuestros expertos predicen que esta pr谩ctica ser谩 especialmente importante para entornos de trabajo remotos en los que el equipo de Finanzas no estar谩 disponible para proporcionar explicaciones y contexto para los datos financieros en todo momento.

Los paneles correctamente construidos son flexibles, 煤tiles y ofrecen informaci贸n de un vistazo en la que los l铆deres pueden profundizar f谩cilmente.

Estas son algunas muestras:

Si bien los estados financieros b谩sicos, incluidos ganancias y p茅rdidas, balance y flujo de caja son esenciales y son necesarios para la toma de decisiones mensuales, no son necesariamente las mejores herramientas para impulsar una cultura centrada en el rendimiento para una empresa.

La clave para implementar y mantener una cultura centrada en el rendimiento en su organizaci贸n es cambiar el enfoque de los informes financieros a los informes de KPI.

Aqu铆 en Solver, predecimos que la tendencia de administrar el negocio con KPI tendr谩 un impacto significativo para las empresas que lo implementan correctamente.

Para obtener el mejor rendimiento, querr谩 utilizar KPI cuidadosamente seleccionados en las reuniones mensuales de revisi贸n financiera ejecutiva. Los KPI apropiados deben vincularse a los objetivos que respaldan su estrategia corporativa.

Para ayudarle a comenzar con esta pr谩ctica transformadora, hemos descrito pasos a continuaci贸n que pueden ayudarle a utilizar eficazmente KPI para impulsar sus reuniones mensuales de revisi贸n financiera ejecutiva.

Sin embargo, antes de empezar a realizar un seguimiento de sus KPI, querr谩 asegurarse de que ha descrito claramente sus mejores KPI y objetivos. Las soluciones de gesti贸n del rendimiento corporativo est谩n orientadas a ayudarle a crear y realizar un seguimiento de sus KPI, raz贸n por la cual Solver ofrece un formulario de entrada de estrategias y objetivos f谩cil de usar para comenzar.

4 pasos para impulsar el rendimiento usando KPI en reuniones mensuales de revisi贸n financiera ejecutiva

Una empresa l铆der con una cultura centrada en el rendimiento har谩 que los gerentes de departamento o los gerentes de l铆nea de negocio revisen los KPI de los que son responsables antes de cada reuni贸n mensual de revisi贸n financiera ejecutiva. (Esto significa que el primer paso para la reuni贸n ocurre realmente unos d铆as antes de la reuni贸n.)

Paso 1: Anotar KPI antes de la reuni贸n

Utilizando una buena herramienta de CPM como Solver que permite la entrada de comentarios vinculados a KPI y desviaciones, 聽los jefes de departamento o los gerentes de l铆nea de negocio deben introducir comentarios mientras revisan KPI.

Los comentarios deben:

  • Explicar problemas de KPI (las cuestiones se indican mediante un “sem谩foro” rojo en el informe)

Antes de comentar, el gerente del departamento debe “leer los sem谩foros”, lo que significa que deben profundizar en KPI que muestran sem谩foros rojos, que indican un problema. Una buena soluci贸n de gesti贸n del rendimiento corporativo proporcionar谩 informaci贸n relevante en el ejercicio, incluidos los estados financieros, informes operativos como informes de ventas y otros datos clave para que los administradores puedan analizar adecuadamente el problema y explicar sus hallazgos.

Por ejemplo, un informe de p茅rdidas y ganancias podr铆a ayudar a explicar por qu茅 el margen de beneficio KPI est谩 por debajo del objetivo establecido (y por lo tanto muestra un sem谩foro en rojo). El gerente del departamento utilizar铆a la informaci贸n de profundizaci贸n relacionada para explicar las razones de cualquier problema.

  • Haga sugerencias para la resoluci贸n e indique el cronograma de resoluci贸n esperado

Despu茅s de realizar su an谩lisis, la L铆nea de Negocio o el gerente del departamento deben proporcionar adem谩s comentarios de apoyo que sugieren C脫MO se debe resolver el problema, as铆 como CUANDO esperan que la resoluci贸n muestre un efecto.

Esta documentaci贸n ayuda a poner las cuestiones en contexto y crea responsabilidad para que las cuestiones sean atendidas sin requerir una participaci贸n ejecutiva que consume mucho tiempo.

Un buen CPM debe ofrecer varias capacidades de comentarios, incluyendo:

Paso 2: Utilice KPI anotados en reuniones mensuales de revisi贸n financiera ejecutiva

Una vez que se han introducido los an谩lisis y recomendaciones, la compa帽铆a puede comenzar reuniones mensuales de revisi贸n financiera que aprovechan los KPI anotados de la compa帽铆a.

Normalmente, la reuni贸n debe comenzar con un informe/panel de KPI que muestre el estado de todos los KPI de nivel corporativo.聽En la imagen siguiente, los sem谩foros indican problemas con los KPI. Los informes KPI 煤tiles adicionales incluyen:

Los sem谩foros indican problemas con los KPI

Paso 3: Revisar variaciones significativas de KPI al instante

Cuando un KPI muestra una desviaci贸n interesante del objetivo (desviaciones muy buenas o malas), el l铆der de la reuni贸n puede profundizar desde el KPI y en los estados financieros subyacentes.

Hacer que los simulacros de KPI est茅n inmediatamente disponibles durante la reuni贸n mensual de finanzas puede impulsar la agilidad porque los KPI espec铆ficos que requieren revisi贸n tendr谩n los datos de apoyo que necesitan para impulsar la discusi贸n y la toma de decisiones.

Los informes de varianza de KPI son herramientas cr铆ticas para su negocio, por lo que debe asegurarse de que su soluci贸n de gesti贸n del rendimiento corporativo ofrece una amplia gama de estos informes, entre los que se incluyen:

Las desglose proporcionan informaci贸n relevante que responde instant谩neamente a las preguntas sobre las desviaciones de KPI

Paso 4: Aclarar acciones y reforzar la rendici贸n de cuentas

Al final de la reuni贸n, el l铆der debe ejecutar un informe que resuma todos los elementos de acci贸n de los KPI que requieren acci贸n, garantizando as铆 que cada miembro del equipo entienda claramente los problemas y las resoluciones propuestas. El informe tambi茅n deber铆a mejorar la rendici贸n de cuentas en toda la empresa nombrando claramente qui茅n es responsable de cada acci贸n.

Los informes de estado de KPI le ayudan a mantener un ojo en su progreso hacia un mejor rendimiento

Como puede ver, el uso de KPI anotados puede hacer que las reuniones mensuales de revisi贸n financiera ejecutiva sean m谩s r谩pidas y eficientes porque todos los comentarios y sugerencias de l铆nea de negocio o jefes de departamento ya estar谩n disponibles antes de que comience la reuni贸n mensual de revisi贸n financiera.

Con esta anotaci贸n en su lugar, la reuni贸n mensual puede avanzar r谩pidamente y mantener el enfoque en los grandes temas que realmente requieren comentarios ejecutivos. La documentaci贸n tambi茅n ayudar谩 con una revisi贸n de las cuestiones del mes anterior y facilitar谩 la evaluaci贸n del estado de las resoluciones planificadas.

Cuando se hace de una manera que admita las mejores pr谩cticas mensuales del proceso de informes, cambiar el enfoque a los KPI para las reuniones mensuales de revisi贸n de finanzas deber铆a impulsar significativamente el rendimiento de las empresas medianas que no tienen un equipo de analistas. Las reuniones mensuales de finanzas ejecutivas con KPI anotados ayudar谩n a estas empresas a aprovechar la vanguardia en las mejores pr谩cticas mensuales del proceso de presentaci贸n de informes, actuando con mayor decisi贸n en respuesta a sus resultados mensuales de informes.

Resumiendo todo: c贸mo mejorar las mejores pr谩cticas de su proceso de informes mensuales

En nuestra “nueva normalidad” de trabajar desde casa, la tecnolog铆a en la nube crea la base para informes financieros fluidos, eficaces y r谩pidos. La tecnolog铆a en la nube tambi茅n facilita la implementaci贸n de las pr谩cticas recomendadas de 6 procesos de informes mensuales claves mencionadas en este art铆culo.

Para mejorar los procesos de generaci贸n de informes de su empresa, aseg煤rese de que:

  1. Aumentar la frecuencia de presentaci贸n de informes
  2. Mejorar la accesibilidad de los datos para todas las partes interesadas
  3. Ahorre cientos de horas con la integraci贸n automatizada de ERP
  4. Aseg煤rese de que los informes precisos est茅n siempre disponibles
  5. Eliminar la complejidad de los informes financieros
  6. Fomentar la rendici贸n de cuentas con un proceso de presentaci贸n de informes

El CPM que elija para ayudarle a realizar estas tareas tambi茅n debe integrarse limpiamente con herramientas de productividad del usuario como Excel o paneles como Power BI o Tableau para visualizaciones profesionales e interactivas 聽que hacen que sus informes de fin de mes sean f谩ciles de entender y f谩ciles de realizar.

Adem谩s, las empresas pueden aumentar su agilidad cambiando su enfoque a los informes de KPI durante sus revisiones financieras mensuales. Esta pr谩ctica transformadora fomenta una cultura basada en el rendimiento en toda la organizaci贸n.

驴Necesita ayuda para empezar? Preg煤nteles a los expertos en informes financieros de Solver

Ahora que ha le铆do este documento, es hora de realizar un cambio y transformar sus procesos de informes mensuales. Pero actualizar sus procesos tradicionales para alinearse con las pr谩cticas recomendadas del proceso de informes mensuales puede ser un desaf铆o.

Afortunadamente, tienes ayuda.

Con Solver, tendr谩 acceso a cientos de plantillas e informes de planificaci贸n financiera, adem谩s 聽de nuestro extenso glosario de plantillas y 聽personal experimentado que siempre estar谩 feliz de compartir su experiencia y ayudarle en cada paso de su transformaci贸n financiera.

Si tiene preguntas sobre c贸mo puede optimizar y mejorar su proceso de informes mensuales, nuestros 聽expertos en soporte t茅cnico est谩n listos para ayudarle a aprovechar al m谩ximo las herramientas flexibles y s贸lidas de planificaci贸n y generaci贸n de informes financieros de Solver. Solver se compromete a ayudarle a configurar sus pr谩cticas comerciales para el 茅xito, para que pueda avanzar con confianza en el futuro financiero de su negocio.