Información financiera y planificación integrada con los paneles de Tableau

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Tableau es una herramienta de visualización líder utilizada por empresas de todo el mundo para facilitar el análisis de datos con cuadros de mando interactivos. Sin embargo, para impulsar decisiones más rápidas y mejores en toda la organización, los beneficios se multiplican cuando Tableau se suministra con una solución directamente integrada con la planificación y los informes financieros.

 

¿Cuál es la diferencia entre los paneles, los informes financieros y las herramientas de planificación?

Sobre todo gracias a que los vendedores mezclan las terminologías, mucha gente tiene dificultades para distinguir entre cuadros de mando, informes financieros y soluciones de planificación. He aquí una serie de definiciones sencillas:

  • Las herramientas de cuadros de mando suelen ser visualizaciones interactivas en una sola pantalla, que suelen centrarse en métricas resumidas y KPI.
  • Las herramientas de información financiera están diseñadas con el propósito de permitir informes con un gran formato, como estados de pérdidas y ganancias, balances y flujos de caja. Suelen incluir funciones de consolidación, conversión de divisas y otras características que ayudan a acelerar el cierre de fin de mes.
  • Las herramientas de planificación proporcionan formularios de entrada de datos fáciles de usar para capturar presupuestos y previsiones anuales. Utilizan el flujo de trabajo para gestionar el proceso de presentación y aprobación.

Todas las herramientas mencionadas proporcionan flexibilidad para que los usuarios capacitados diseñen sus propios diseños, algo que permite que estas tecnologías funcionen en todos los sectores. Aquí hay una página con cientos de ejemplos de formatos.

 

Las herramientas de cuadros de mando como Tableau pertenecen a una categoría de software denominada Business Intelligence (BI), y las herramientas de planificación e informes financieros pertenecen a una categoría que suele denominarse Corporate Performance Management (CPM). Como se ha explicado anteriormente, las herramientas de BI y CPM desempeñan funciones únicas para ayudar a una organización a tomar decisiones más rápidas y mejores. Debido a su naturaleza complementaria, cuando estas herramientas están estrechamente integradas, los usuarios pueden ir y venir fácilmente entre ellas y seguir teniendo «una versión de la verdad» en sus procesos de planificación y análisis.

¿Qué sucede cuando se integra Tableau con una solución de informes y planificación de primer nivel?

Muchos proveedores de BI y CPM no hacen un gran trabajo de integración con la aplicación del otro. En su lugar, normalmente para captar ingresos por licencias y suscripciones, intentan incorporar todo dentro de su propio producto. En otras palabras, una herramienta de cuadro de mando intenta utilizar su funcionalidad para ofrecer informes financieros y presupuestos, o una herramienta de CPM que ofrece cuadros de mando nativos. Estos enfoques «todo en uno» son bien conocidos en el espacio del software y casi siempre conducen a una funcionalidad subóptima, ciclos de desarrollo lentos y una mala experiencia de usuario. El resultado suele ser proyectos y soluciones caros y con un alto nivel de consultoría que tienden a morir relativamente rápido, ya que los usuarios buscan una funcionalidad que resuelva sus necesidades específicas de cuadros de mando o CPM.

 

Por otro lado, con un enfoque de «lo mejor de lo mejor», el proveedor de BI se centra en crear una oferta de cuadros de mando líder en el mercado, mientras que el proveedor de CPM se centra en agilizar los procesos de planificación e información financiera. Un ejemplo de esto es Tableau y Solver. Cuando las soluciones «best-of-breed» están bien integradas, tienden a proporcionar un mayor retorno de la inversión (ROI) y una vida útil más larga que el enfoque «todo en uno».

¿Cómo pueden las APIs permitir integraciones rápidas?

Una API (interfaz de programación de aplicaciones) es una tecnología que permite a los diferentes proveedores conectar sus soluciones utilizando protocolos estándar en comparación con las integraciones fuertemente personalizadas impulsadas por la consultoría. Utilizando Tableau y Solver como ejemplo, la aplicación de CPM basada en la nube de Solver se conecta a la interfaz API de Tableau para entregar datos y dimensiones directamente desde Solver a la nube de Tableau. Los beneficios de esta integración estándar incluyen

  • Datos financieros bien categorizados que facilitan que los paneles de Tableau manejen estructuras de cuentas cambiantes, nuevas unidades de negocio, períodos financieros.
  • Como los datos ya están limpios al venir de Solver, se crea automáticamente el modelo de datos del panel en Tableau.
  • Solver puede actuar como un almacén de datos combinando el ERP y otras fuentes de datos, y entregándolos después como un único flujo de datos a Tableau, lo que reduce el tiempo y el coste de implementación.
  • El esquema de datos de Solver es el llamado «esquema de estrella», y cuando se transfiere a Tableau, elimina el complejo modelado de datos en Tableau antes del diseño del cuadro de mando.

Utilice Solver para automatizar los informes financieros y la planificación

En conclusión, como cliente de Tableau, dispone de una solución de BI de primera línea para impulsar potentes visualizaciones que ayudan a los responsables de la toma de decisiones. Cuando también implementa una solución de CPM de primera línea, como Solver, que automatiza los informes financieros y la planificación, la verdadera «magia» reside en una integración flexible y automatizada entre las dos tecnologías. Esto permite a Tableau utilizar y representar fácilmente los presupuestos, las previsiones y los datos financieros proporcionados por la solución de CPM. El resultado: Decisiones más rápidas y mejores.

 

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