Tableau es una herramienta de visualizaci贸n l铆der utilizada por empresas de todo el mundo para facilitar el an谩lisis de datos con cuadros de mando interactivos. Sin embargo, para impulsar decisiones m谩s r谩pidas y mejores en toda la organizaci贸n, los beneficios se multiplican cuando Tableau se suministra con una soluci贸n directamente integrada con la planificaci贸n y los informes financieros.

 

驴Cu谩l es la diferencia entre los paneles, los informes financieros y las herramientas de planificaci贸n?

Sobre todo gracias a que los vendedores mezclan las terminolog铆as, mucha gente tiene dificultades para distinguir entre cuadros de mando, informes financieros y soluciones de planificaci贸n. He aqu铆 una serie de definiciones sencillas:

  • Las herramientas de cuadros de mando suelen ser visualizaciones interactivas en una sola pantalla, que suelen centrarse en m茅tricas resumidas y KPI.
  • Las herramientas de informaci贸n financiera est谩n dise帽adas con el prop贸sito de permitir informes con un gran formato, como estados de p茅rdidas y ganancias, balances y flujos de caja. Suelen incluir funciones de consolidaci贸n, conversi贸n de divisas y otras caracter铆sticas que ayudan a acelerar el cierre de fin de mes.
  • Las herramientas de planificaci贸n proporcionan formularios de entrada de datos f谩ciles de usar para capturar presupuestos y previsiones anuales. Utilizan el flujo de trabajo para gestionar el proceso de presentaci贸n y aprobaci贸n.

Todas las herramientas mencionadas proporcionan flexibilidad para que los usuarios capacitados dise帽en sus propios dise帽os, algo que permite que estas tecnolog铆as funcionen en todos los sectores. Aqu铆 hay una p谩gina con cientos de ejemplos de formatos.

 

Las herramientas de cuadros de mando como Tableau pertenecen a una categor铆a de software denominada Business Intelligence (BI), y las herramientas de planificaci贸n e informes financieros pertenecen a una categor铆a que suele denominarse Corporate Performance Management (CPM). Como se ha explicado anteriormente, las herramientas de BI y CPM desempe帽an funciones 煤nicas para ayudar a una organizaci贸n a tomar decisiones m谩s r谩pidas y mejores. Debido a su naturaleza complementaria, cuando estas herramientas est谩n estrechamente integradas, los usuarios pueden ir y venir f谩cilmente entre ellas y seguir teniendo 芦una versi贸n de la verdad禄 en sus procesos de planificaci贸n y an谩lisis.

驴Qu茅 sucede cuando se integra Tableau con una soluci贸n de informes y planificaci贸n de primer nivel?

Muchos proveedores de BI y CPM no hacen un gran trabajo de integraci贸n con la aplicaci贸n del otro. En su lugar, normalmente para captar ingresos por licencias y suscripciones, intentan incorporar todo dentro de su propio producto. En otras palabras, una herramienta de cuadro de mando intenta utilizar su funcionalidad para ofrecer informes financieros y presupuestos, o una herramienta de CPM que ofrece cuadros de mando nativos. Estos enfoques 芦todo en uno禄 son bien conocidos en el espacio del software y casi siempre conducen a una funcionalidad sub贸ptima, ciclos de desarrollo lentos y una mala experiencia de usuario. El resultado suele ser proyectos y soluciones caros y con un alto nivel de consultor铆a que tienden a morir relativamente r谩pido, ya que los usuarios buscan una funcionalidad que resuelva sus necesidades espec铆ficas de cuadros de mando o CPM.

 

Por otro lado, con un enfoque de 芦lo mejor de lo mejor禄, el proveedor de BI se centra en crear una oferta de cuadros de mando l铆der en el mercado, mientras que el proveedor de CPM se centra en agilizar los procesos de planificaci贸n e informaci贸n financiera. Un ejemplo de esto es Tableau y Solver. Cuando las soluciones 芦best-of-breed禄 est谩n bien integradas, tienden a proporcionar un mayor retorno de la inversi贸n (ROI) y una vida 煤til m谩s larga que el enfoque 芦todo en uno禄.

驴C贸mo pueden las APIs permitir integraciones r谩pidas?

Una API (interfaz de programaci贸n de aplicaciones) es una tecnolog铆a que permite a los diferentes proveedores conectar sus soluciones utilizando protocolos est谩ndar en comparaci贸n con las integraciones fuertemente personalizadas impulsadas por la consultor铆a. Utilizando Tableau y Solver como ejemplo, la aplicaci贸n de CPM basada en la nube de Solver se conecta a la interfaz API de Tableau para entregar datos y dimensiones directamente desde Solver a la nube de Tableau. Los beneficios de esta integraci贸n est谩ndar incluyen

  • Datos financieros bien categorizados que facilitan que los paneles de Tableau manejen estructuras de cuentas cambiantes, nuevas unidades de negocio, per铆odos financieros.
  • Como los datos ya est谩n limpios al venir de Solver, se crea autom谩ticamente el modelo de datos del panel en Tableau.
  • Solver puede actuar como un almac茅n de datos combinando el ERP y otras fuentes de datos, y entreg谩ndolos despu茅s como un 煤nico flujo de datos a Tableau, lo que reduce el tiempo y el coste de implementaci贸n.
  • El esquema de datos de Solver es el llamado 芦esquema de estrella禄, y cuando se transfiere a Tableau, elimina el complejo modelado de datos en Tableau antes del dise帽o del cuadro de mando.

Utilice Solver para automatizar los informes financieros y la planificaci贸n

En conclusi贸n, como cliente de Tableau, dispone de una soluci贸n de BI de primera l铆nea para impulsar potentes visualizaciones que ayudan a los responsables de la toma de decisiones. Cuando tambi茅n implementa una soluci贸n de CPM de primera l铆nea, como Solver, que automatiza los informes financieros y la planificaci贸n, la verdadera 芦magia禄 reside en una integraci贸n flexible y automatizada entre las dos tecnolog铆as. Esto permite a Tableau utilizar y representar f谩cilmente los presupuestos, las previsiones y los datos financieros proporcionados por la soluci贸n de CPM. El resultado: Decisiones m谩s r谩pidas y mejores.

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