Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC) y Power BI son soluciones en la nube de r谩pido crecimiento. Aunque estas soluciones se pueden utilizar por separado, muy a menudo se utilizan juntas como una plataforma integrada.

A medida que los ejecutivos impulsan a sus equipos de contabilidad a migrar a un moderno sistema ERP en la nube como D365 BC, los l铆deres senior esperan al mismo tiempo obtener un an谩lisis de clase mundial con su nuevo ERP. Por esa raz贸n, los equipos de evaluaci贸n no solo tienen que revisar la funcionalidad central de ERP para asegurarse de que se satisfagan sus necesidades actuales y futuras, sino que tambi茅n deben revisar qu茅 herramientas usar para paneles, informes y planificaci贸n.

Power BI es la opci贸n de panel de visualizaci贸n de datos natural para los clientes de Dynamics 365 ERP. Viene como una opci贸n integrada dentro de D365 BC y, con una licencia completa, se puede utilizar como un servicio web independiente que tambi茅n incluye todo tipo de otros datos. Sin embargo, al igual que con todo el software de panel flexible, puede resultar complejo, lento y costoso desarrollar modelos de informes de Power BI con numerosos paneles y luego adaptarlos a las dimensiones de su negocio, incluido su plan de cuentas.

Este blog se centrar谩 en la implementaci贸n r谩pida de paneles de Power BI para los datos de Dynamic 365 Business Central, as铆 como en varios factores en los que puede querer pensar para asegurarse de que las expectativas de su ejecutivo se cumplan o superen cuando se trata de proporcionarles:

  • Paneles de control de ingresos
  • Paneles de control de gastos
  • Paneles de control de varianzas
  • Paneles de control de excepciones
  • Paneles de control de tendencias
  • Paneles de control indicadores claves de rendimiento (PKI)
  • Paneles de control de evaluaci贸n comparativa

驴Por qu茅 utilizar tableros de control de Power BI independientes para complementar las herramientas nativas en Dynamics 365?

Los tableros de control integrados de Power BI de D365 BC ofrecen algunas plantillas simples preconstruidas, pero, al igual que casi cualquier otro sistema de ERP en la nube, las opciones de paneles nativos o integrados carecen de la flexibilidad total que un equipo de finanzas normalmente requiere cuando produce paneles gr谩ficos automatizados y altamente profesionales.

A continuaci贸n, se muestra un ejemplo que presenta m谩s de cien ejemplos de tableros y que brinda una idea general de la amplitud y profundidad de las capacidades que ofrecen muchas herramientas de informes profesionales para ayudarlo a mejorar y democratizar el an谩lisis para tomar decisiones mejores y m谩s r谩pidas en su negocio. Tambi茅n puede encontrar ideas adicionales probando estos tableros interactivos de Power BI.

Muchos clientes de D365 BC apoyan las necesidades de an谩lisis gr谩fico de un usuario a trav茅s de Excel porque el software ya es parte de sus herramientas, los usuarios ya saben c贸mo usarlo y la interfaz es f谩cil y flexible de construir mientras se mantienen las f贸rmulas subyacentes. Sin embargo, existe una demanda en r谩pido crecimiento de las mejores herramientas de paneles gr谩ficos basadas en la nube, como Power BI, que ofrecen una experiencia de usuario din谩mica y segura con gr谩ficos interactivos y detallados que brindan un autoservicio y en tiempo real. proceso de informes y an谩lisis.

C贸mo elegir la soluci贸n de panel adecuada para Dynamics 365 Business Central

Se puede escribir mucho sobre la mejor y m谩s econ贸mica forma de implementar Power BI. La mayor铆a de las organizaciones descubren que brindar una experiencia de tablero rica y sostenible a sus usuarios de negocios y oficinas de finanzas requiere m谩s que una simple licencia de Power BI. Estos otros componentes incluyen:

  • Plantillas de panel de control financiero predefinidas que funcionan de inmediato y que se pueden cambiar o copiar para satisfacer necesidades especiales personalizadas.
  • Planificaci贸n e informes financieros que complementan los cuadros de mando gr谩ficos de Power BI. Aqu铆 hay m谩s informaci贸n sobre lo que debe buscar en la elaboraci贸n de informes y la planificaci贸n profesional.
  • Un almac茅n de datos o una base de datos provisional para organizar los datos y las dimensiones clave de D365 BC, con la capacidad adicional de incluir datos que no son de ERP, lo que proporciona un modelo de datos limpio a Power BI. Lea m谩s sobre los almacenes de datos financieros predise帽ados aqu铆.

No entraremos en detalles sobre la evaluaci贸n del software del panel en este blog pero, si desea algunas ideas, este blog destaca las 谩reas clave que muchas personas quieren en un panel, mientras que esta herramienta interactiva proporciona una forma sencilla de comparar y puntuar a los proveedores. Calculadora de ROI para analizar el costo / beneficio de herramientas alternativas frente a su soluci贸n actual.

En resumen, los equipos ejecutivos y financieros progresistas de la d茅cada de 2020 quieren soluciones de tablero que sean flexibles; que est茅n estrechamente integrados con la funcionalidad de elaboraci贸n de informes financieros, elaboraci贸n de presupuestos y previsi贸n; y que brindan un tiempo de generaci贸n de valor r谩pido a trav茅s de la implementaci贸n basada en plantillas.

驴Qu茅 se considera un inicio r谩pido con una soluci贸n de tableros de control en Power BI?

La mayor铆a de los clientes de D365 BC quieren que sus aplicaciones conectadas, incluidos los tableros de control, est茅n basadas en la nube. Las preguntas que surgen r谩pidamente incluyen: 驴qu茅 tan dif铆cil es ir m谩s all谩 de la versi贸n incluida de Power BI en D365BC e integrar la soluci贸n Power BI en toda regla con el ERP? 驴Cu谩nto costo y esfuerzo se necesita para poner en funcionamiento los tableros de control financieros clave?

La respuesta t铆pica es semanas o meses de esfuerzo y decenas de miles de d贸lares en servicios. A veces, el resultado final es est谩tico o la capacidad de mantener modelos es complicada y dif铆cil. Esto da lugar a resultados decepcionantes. Sin embargo, los socios de software de Microsoft como Solver, que trabajan muy de cerca con la soluci贸n Dynamics 365 Business Central y su canal de socios, han desarrollado integraciones predise帽adas, as铆 como cuadros de mando listos para usar para resolver estos desaf铆os. Por ejemplo, la integraci贸n QuickStart de Solver con Dynamics 365 Business Central ayuda a una empresa a ponerse en marcha en un solo d铆a, proporcionando acceso a m谩s de 50 paneles financieros de Power BI predise帽ados, as铆 como a informes financieros opcionales y plantillas de entrada de presupuesto. Todas estas opciones est谩n disponibles en un mercado que crece continuamente con nuevas plantillas.

Una nota sobre las herramientas que ofrecen integraciones a D365 BC:

Si bien casi todos los proveedores de tableros pueden afirmar que ofrecen integraci贸n a ERP populares como D365 BC, puede haber grandes diferencias en la habilidad y el esfuerzo involucrados para preparar dichas integraciones y cargar sus datos financieros en la herramienta de informes.

 

Generalmente, hay tres categor铆as de integraciones, cada una con su propio nivel de esfuerzo para ponerse en marcha:

  • Por lo general, lo lleva all铆: herramientas de integraci贸n gen茅ricas que requieren muchas habilidades y tiempo para configurarse.
  • Funciona, pero a menudo con limitaciones: conectores creados espec铆ficamente para D365 BC, pero no incluyen una aplicaci贸n para pre-mapear campos populares ni configura autom谩ticamente dimensiones y vistas en D365 BC para 芦iluminarlos禄 para su API.
  • M谩s r谩pido y m谩s f谩cil: conectores creados espec铆ficamente para D365 BC que incluyen una aplicaci贸n o un script (s) que configuran de manera adecuada y autom谩tica dimensiones y vistas en D365 BC y las expone a su API. Esto da como resultado un modelo de datos 芦limpio禄 que Power BI puede consumir f谩cilmente. Puedes ver un ejemplo de este tipo de integraci贸n aqu铆.

驴Qu茅 es un mercado de tableros de control en la nube y por qu茅 es importante para su negocio?

Si bien se le proporciona un conjunto de paneles de Power BI integrados b谩sicos con D365 BC, la mayor铆a de las empresas terminan dise帽ando sus propios informes gr谩ficos utilizando la licencia completa de Power BI. Sin embargo, ofrecer una funcionalidad moderna y flexible que proporcione r谩pidamente los paneles de control que sus gerentes y ejecutivos necesitan es a menudo una meta de ensue帽o. Hay al menos un problema: alguien tiene que dise帽ar todos esos paneles y aprender el lenguaje de f贸rmulas subyacente (denominado 芦DAX禄). Esto puede parecer doloroso (incluido el tiempo y el costo involucrados), especialmente si sus l铆deres est谩n ansiosos por obtener sus tableros de control m谩s temprano que tarde y sin una gran factura de consultor铆a adjunta.

Sin embargo, existe una tendencia creciente de que las soluciones empresariales en la nube ofrezcan tableros de control financieros predise帽ados que se pueden descargar y usar desde el mercado de cada proveedor. Normalmente, esto implica unos pocos clics para instalar y actualizar el informe con sus propios datos. El proceso no es tan diferente de las aplicaciones que descarga en su iPhone o tel茅fono Samsung. Por ejemplo, en Solver’s Marketplace, los usuarios pueden descargar m谩s de 50 paneles financieros predise帽ados que se conectan directamente a su servicio web Power BI, adem谩s de informes de p茅rdidas y ganancias, balances y otros estados financieros y plantillas de entrada de planificaci贸n.

En otras palabras, con verdaderas plantillas de mercado, deber铆a poder proporcionar a sus gerentes cuadros de mando e informes profesionales el mismo d铆a que instala la herramienta de informes, 隆y sin dise帽o de f贸rmulas ni creaci贸n de modelos de Power BI por adelantado! 隆Eso es una implementaci贸n r谩pida!

Resumen

Para los clientes nuevos o existentes de Dynamics 365 Business Central, la d茅cada de 2020 es muy prometedora. Microsoft mejora y actualiza continuamente su sistema ERP, mientras que un mercado de aplicaciones de terceros en r谩pido crecimiento mejora a煤n m谩s los beneficios de D365 BC. Elegir las soluciones adecuadas, incluso para los paneles de control, puede mejorar significativamente sus procesos, ahorrarle tiempo y ayudarlo a tomar decisiones m谩s r谩pidas y mejores al poner la informaci贸n correcta frente a sus gerentes y ejecutivos cuando y donde la necesiten.