Solver QuickStart - Power BI Financial Dashboard Categories for Dynamics 365 Finance

 

Acumatica y Power BI son dos aplicaciones de software en la nube de rápido crecimiento. Aunque estas tecnologías pueden utilizarse de forma independiente, los clientes las utilizan cada vez más juntas como una plataforma integrada.

 

A medida que los ejecutivos impulsan a sus equipos de contabilidad a migrar a un sistema moderno de ERP en la nube como Acumatica, los altos directivos esperan al mismo tiempo obtener la capacidad de realizar análisis de primera clase con su nuevo ERP. Por esa razón, los equipos de evaluación no sólo tienen que revisar la funcionalidad básica del ERP para asegurarse de que se satisfacen las necesidades actuales y futuras, sino que también deben determinar las herramientas que se utilizarán para los cuadros de mando, la elaboración de informes y la planificación.

 

Power BI se ha convertido en la principal solución de inteligencia empresarial (BI) del mundo y es la opción natural de panel de visualización de datos para Acumatica. Normalmente se despliega como un servicio web independiente de Microsoft y a menudo incluye también todo tipo de datos no financieros. Sin embargo, como ocurre con cualquier software de paneles flexibles, el desarrollo de modelos de Power BI puede ser complejo, lento y costoso, especialmente cuando se construyen numerosos paneles y luego se adaptan a las dimensiones de su negocio de Acumatica. Y, si los modelos de Power BI no se construyen de forma inteligente, puede ser una tarea desalentadora mantenerlos cuando su plan de cuentas crezca y cuando haga otros cambios y adiciones en Acumatica.

 

La mayoría de las personas que han implementado modelos de paneles para datos financieros saben que puede llevar cientos de horas de integración y tiempo de diseño antes de que los gerentes puedan disfrutar de sus «brillantes» aparatos de paneles.

 

Este blog se centrará en el despliegue rápido de los paneles de Power BI para Acumatica, así como en varios factores en los que puede querer pensar para asegurarse de que las expectativas de sus ejecutivos se cumplen o se superan a la hora de proporcionarlos:

  • Paneles de ingresos
  • Paneles de gastos
  • Paneles de desviación
  • Paneles de excepción
  • Paneles de tendencias
  • Paneles de Balance
  • Paneles de control de KPI
  • Paneles de referencia

 

¿Por qué utilizar paneles de Power BI independientes para complementar las herramientas nativas de Acumatica?

Los cuadros de mando nativos de Acumatica ofrecen plantillas sencillas y preconstruidas, pero al igual que las opciones de cuadros de mando nativos o integrados de casi cualquier otro sistema ERP en la nube, carece de la flexibilidad total que un equipo de gestión suele requerir cuando se trata de producir cuadros de mando gráficos automatizados y altamente profesionales que puedan combinar sus datos ERP con otras fuentes de datos importantes.

Aquí hay un enlace a un escaparate que presenta más de un centenar de ejemplos de cuadros de mando. Proporciona una idea general de las capacidades, tanto en amplitud como en profundidad, que ofrecen muchas herramientas profesionales de elaboración de informes. También puede ayudarle a mejorar y democratizar los análisis para tomar decisiones mejores y más rápidas en su empresa. Puede encontrar ideas adicionales probando estos cuadros de mando interactivos de Power BI.

 

 

Muchos clientes de Acumatica satisfacen sus necesidades de análisis gráfico a través de Excel porque el software ya se posee, los usuarios ya saben cómo utilizarlo y la interfaz es fácil y flexible de construir manteniendo las fórmulas subyacentes. Sin embargo, está creciendo rápidamente la demanda de herramientas de paneles de control basadas en la nube y de primera calidad, como Power BI, que ofrecen una experiencia de usuario dinámica y segura con gráficos ricos e interactivos y un desglose que proporciona procesos de análisis e informes de autoservicio en tiempo real.

 

Cómo elegir la solución de panel adecuada para Acumatica

Se puede escribir mucho sobre la forma mejor y más asequible de implementar Power BI. La mayoría de las organizaciones descubren que para ofrecer una experiencia de panel de control rica y sostenible a sus usuarios de negocios y de la oficina de finanzas se necesita algo más que una licencia de Power BI. Estos otros componentes incluyen:

 

Aunque las herramientas de CPM más conocidas pueden tener capacidades similares, algunas van mucho más allá que otras a la hora de simplificar la integración del ERP y de ofrecer un rápido retorno de la inversión con implementaciones basadas en plantillas. Estos otros componentes incluyen:

 

  • Plantillas de paneles financieros preconstruidas que funcionan de forma inmediata y que pueden modificarse o copiarse para satisfacer necesidades especiales.
  • Informes financieros y planificación que complementan los paneles gráficos de Power BI. Aquí hay más información sobre las cosas que hay que buscar en los informes y la planificación profesionales
  • Un almacén de datos o una base de datos de preparación para organizar los datos y las dimensiones clave de Acumatica, con la capacidad añadida de incluir datos que no sean del ERP para ofrecer un modelo de datos completo y limpio a Power BI. Lea más sobre los almacenes de datos financieros preconstruidos aquí.

No entraremos en detalles sobre la evaluación del software de cuadros de mando en este blog pero, si quiere algunas ideas, este otro blog destaca las áreas clave que mucha gente quiere en un cuadro de mando, mientras que esta herramienta interactiva ofrece una forma sencilla de comparar y puntuar a los proveedores. También incluye una calculadora de retorno de la inversión para analizar el coste y el beneficio de las herramientas alternativas frente a su solución actual.

En resumen, los equipos ejecutivos y financieros progresistas de la década de 2020 quieren soluciones de cuadros de mando que sean flexibles; que estén estrechamente integradas con la funcionalidad de informes financieros, presupuestos y previsiones; y que proporcionen un rápido tiempo de valor a través de la implementación basada en plantillas.

¿Qué se considera un inicio rápido con una solución de panel de Power BI para Acumatica?

La mayoría de los clientes de Acumatica quieren que sus aplicaciones conectadas, incluidos los paneles, estén basadas en la nube. Las preguntas que surgen rápidamente incluyen: ¿Qué tan difícil es ir más allá de las herramientas de visualización nativas que ya vienen con Acumatica, e integrar una herramienta de primera línea como Power BI con el ERP? ¿Cuánto cuesta y cuánto esfuerzo se necesita para poner en marcha los paneles financieros clave?

 

La respuesta típica: Semanas o meses de esfuerzo y decenas de miles de dólares en servicios. A veces, el resultado final es estático y la capacidad de mantener los modelos de datos es complicada y difícil. Esto suele dar lugar a resultados decepcionantes. Sin embargo, los socios de software de Microsoft, como Solver, que trabajan muy estrechamente con la solución de Acumatica y su canal de socios, han desarrollado integraciones preconstruidas, un almacén de datos y cuadros de mando listos para usar para resolver estos retos. Por ejemplo, la integración QuickStart de Solver con Acumatica ayuda a una empresa a ponerse en marcha en un solo día, proporcionando acceso a más de 50 cuadros de mando financieros de Power BI preconstruidos, así como a informes financieros adicionales y plantillas de entrada de presupuestos. Todas estas opciones «llave en mano» están disponibles en un mercado que se amplía continuamente con nuevas plantillas.

 

Una nota sobre las herramientas que ofrecen integraciones con Acumatica:

Aunque casi todos los proveedores de paneles de control pueden afirmar que ofrecen integración con los ERP más populares, como Acumatica, puede haber grandes diferencias en cuanto a la capacidad y el esfuerzo necesarios para que dichas integraciones estén listas y sus datos financieros se carguen en la herramienta de elaboración de informes.

  • En general, hay tres categorías de integraciones, cada una con su propio nivel de esfuerzo durante la implementación:
  • Por lo general, lo consigue: Herramientas de integración genéricas que requieren muchos conocimientos y tiempo para su configuración.
  • Funcionan, pero a menudo con limitaciones: Conectores construidos específicamente para Acumatica, pero que no incluyen una app que configure dimensiones y vistas en Acumatica ni mapas previos a campos populares para «iluminarlos» para su API.
  • Lo más rápido y fácil: Conectores construidos específicamente para Acumatica que incluyen una app o script(s) que configuran correcta y automáticamente las dimensiones y vistas en Acumatica y las exponen a su API. El resultado es un modelo de datos «limpio» que Power BI puede consumir fácilmente. Puede ver un ejemplo de este tipo de integración aquí.

 

¿Qué es un panel de control en la nube y por qué es importante para su empresa?

Aunque Acumatica le ofrece un conjunto de paneles nativos, muchas empresas acaban diseñando sus propios informes gráficos mediante una licencia de Power BI. Sin embargo, ofrecer una funcionalidad moderna y flexible que proporcione rápidamente los paneles que sus gerentes y ejecutivos necesitan es a menudo una quimera. Hay al menos un problema: alguien debe diseñar todos esos cuadros de mando y aprender el lenguaje de fórmulas subyacente de Power BI, denominado «DAX». Esto puede ser doloroso, sobre todo si se tiene en cuenta el tiempo y el coste que conlleva. Más aún si sus líderes están ansiosos y quieren sus cuadros de mando más pronto que tarde y sin una gran factura de consultoría adjunta.

 

Sin embargo, hay una tendencia creciente a que las soluciones empresariales en la nube ofrezcan cuadros de mando financieros preconstruidos, descargables y listos para usar desde el mercado de cada proveedor. Normalmente, esto implica unos pocos clics para instalar y actualizar el informe con sus propios datos. El proceso no es tan diferente de las aplicaciones que se descargan en el iPhone o el teléfono Samsung. Por ejemplo, en el Marketplace de Solver, los usuarios pueden descargar más de 50 cuadros de mando financieros preconstruidos que se conectan directamente a su servicio web de Power BI, además de informes de pérdidas y ganancias, balances y otros estados financieros y plantillas de entrada de planificación.

 

En otras palabras, con verdaderas plantillas de mercado, debería ser capaz de proporcionar a sus gerentes cuadros de mando e informes profesionales el mismo día que instala la herramienta de informes, ¡y sin necesidad de diseñar fórmulas o construir modelos de Power BI! ¡Eso sí que es un despliegue rápido!

 

Resumen

Para los clientes nuevos o existentes de Acumatica, la década de 2020 es muy prometedora. Acumatica está mejorando y actualizando continuamente su sistema ERP, mientras que un mercado de aplicaciones de terceros en rápido crecimiento mejora aún más los beneficios de Acumatica. La elección de las soluciones adecuadas, como las herramientas de visualización de datos para tableros de control, por ejemplo, puede mejorar significativamente sus procesos, ahorrarle tiempo y ayudarle a tomar decisiones más rápidas y mejores al poner la información correcta frente a sus gerentes y ejecutivos cuando y donde la necesiten.

 

Enlaces a Recursos Útiles de Investigación y Evaluación de Software