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C贸mo implementar r谩pidamente los paneles de Power BI para Acumatica

 

Acumatica y Power BI son dos aplicaciones de software en la nube de r谩pido crecimiento. Aunque estas tecnolog铆as pueden utilizarse de forma independiente, los clientes las utilizan cada vez m谩s juntas como una plataforma integrada.

 

A medida que los ejecutivos impulsan a sus equipos de contabilidad a migrar a un sistema moderno de ERP en la nube como Acumatica, los altos directivos esperan al mismo tiempo obtener la capacidad de realizar an谩lisis de primera clase con su nuevo ERP. Por esa raz贸n, los equipos de evaluaci贸n no s贸lo tienen que revisar la funcionalidad b谩sica del ERP para asegurarse de que se satisfacen las necesidades actuales y futuras, sino que tambi茅n deben determinar las herramientas que se utilizar谩n para los cuadros de mando, la elaboraci贸n de informes y la planificaci贸n.

 

Power BI se ha convertido en la principal soluci贸n de inteligencia empresarial (BI) del mundo y es la opci贸n natural de panel de visualizaci贸n de datos para Acumatica. Normalmente se despliega como un servicio web independiente de Microsoft y a menudo incluye tambi茅n todo tipo de datos no financieros. Sin embargo, como ocurre con cualquier software de paneles flexibles, el desarrollo de modelos de Power BI puede ser complejo, lento y costoso, especialmente cuando se construyen numerosos paneles y luego se adaptan a las dimensiones de su negocio de Acumatica. Y, si los modelos de Power BI no se construyen de forma inteligente, puede ser una tarea desalentadora mantenerlos cuando su plan de cuentas crezca y cuando haga otros cambios y adiciones en Acumatica.

 

La mayor铆a de las personas que han implementado modelos de paneles para datos financieros saben que puede llevar cientos de horas de integraci贸n y tiempo de dise帽o antes de que los gerentes puedan disfrutar de sus 芦brillantes禄 aparatos de paneles.

 

Este blog se centrar谩 en el despliegue r谩pido de los paneles de Power BI para Acumatica, as铆 como en varios factores en los que puede querer pensar para asegurarse de que las expectativas de sus ejecutivos se cumplen o se superan a la hora de proporcionarlos:

  • Paneles de ingresos
  • Paneles de gastos
  • Paneles de desviaci贸n
  • Paneles de excepci贸n
  • Paneles de tendencias
  • Paneles de Balance
  • Paneles de control de KPI
  • Paneles de referencia

 

驴Por qu茅 utilizar paneles de Power BI independientes para complementar las herramientas nativas de Acumatica?

Los cuadros de mando nativos de Acumatica ofrecen plantillas sencillas y preconstruidas, pero al igual que las opciones de cuadros de mando nativos o integrados de casi cualquier otro sistema ERP en la nube, carece de la flexibilidad total que un equipo de gesti贸n suele requerir cuando se trata de producir cuadros de mando gr谩ficos automatizados y altamente profesionales que puedan combinar sus datos ERP con otras fuentes de datos importantes.

Aqu铆 hay un enlace a un escaparate que presenta m谩s de un centenar de ejemplos de cuadros de mando. Proporciona una idea general de las capacidades, tanto en amplitud como en profundidad, que ofrecen muchas herramientas profesionales de elaboraci贸n de informes. Tambi茅n puede ayudarle a mejorar y democratizar los an谩lisis para tomar decisiones mejores y m谩s r谩pidas en su empresa. Puede encontrar ideas adicionales probando estos cuadros de mando interactivos de Power BI.

 

C贸mo implementar r谩pidamente los paneles de Power BI para Acumatica

 

Muchos clientes de Acumatica satisfacen sus necesidades de an谩lisis gr谩fico a trav茅s de Excel porque el software ya se posee, los usuarios ya saben c贸mo utilizarlo y la interfaz es f谩cil y flexible de construir manteniendo las f贸rmulas subyacentes. Sin embargo, est谩 creciendo r谩pidamente la demanda de herramientas de paneles de control basadas en la nube y de primera calidad, como Power BI, que ofrecen una experiencia de usuario din谩mica y segura con gr谩ficos ricos e interactivos y un desglose que proporciona procesos de an谩lisis e informes de autoservicio en tiempo real.

 

C贸mo elegir la soluci贸n de panel adecuada para Acumatica

Se puede escribir mucho sobre la forma mejor y m谩s asequible de implementar Power BI. La mayor铆a de las organizaciones descubren que para ofrecer una experiencia de panel de control rica y sostenible a sus usuarios de negocios y de la oficina de finanzas se necesita algo m谩s que una licencia de Power BI. Estos otros componentes incluyen:

 

Aunque las herramientas de CPM m谩s conocidas pueden tener capacidades similares, algunas van mucho m谩s all谩 que otras a la hora de simplificar la integraci贸n del ERP y de ofrecer un r谩pido retorno de la inversi贸n con implementaciones basadas en plantillas. Estos otros componentes incluyen:

 

  • Plantillas de paneles financieros preconstruidas que funcionan de forma inmediata y que pueden modificarse o copiarse para satisfacer necesidades especiales.
  • Informes financieros y planificaci贸n que complementan los paneles gr谩ficos de Power BI. Aqu铆 hay m谩s informaci贸n sobre las cosas que hay que buscar en los informes y la planificaci贸n profesionales
  • Un almac茅n de datos o una base de datos de preparaci贸n para organizar los datos y las dimensiones clave de Acumatica, con la capacidad a帽adida de incluir datos que no sean del ERP para ofrecer un modelo de datos completo y limpio a Power BI. Lea m谩s sobre los almacenes de datos financieros preconstruidos aqu铆.

No entraremos en detalles sobre la evaluaci贸n del software de cuadros de mando en este blog pero, si quiere algunas ideas, este otro blog destaca las 谩reas clave que mucha gente quiere en un cuadro de mando, mientras que esta herramienta interactiva ofrece una forma sencilla de comparar y puntuar a los proveedores. Tambi茅n incluye una calculadora de retorno de la inversi贸n para analizar el coste y el beneficio de las herramientas alternativas frente a su soluci贸n actual.

En resumen, los equipos ejecutivos y financieros progresistas de la d茅cada de 2020 quieren soluciones de cuadros de mando que sean flexibles; que est茅n estrechamente integradas con la funcionalidad de informes financieros, presupuestos y previsiones; y que proporcionen un r谩pido tiempo de valor a trav茅s de la implementaci贸n basada en plantillas.

驴Qu茅 se considera un inicio r谩pido con una soluci贸n de panel de Power BI para Acumatica?

La mayor铆a de los clientes de Acumatica quieren que sus aplicaciones conectadas, incluidos los paneles, est茅n basadas en la nube. Las preguntas que surgen r谩pidamente incluyen: 驴Qu茅 tan dif铆cil es ir m谩s all谩 de las herramientas de visualizaci贸n nativas que ya vienen con Acumatica, e integrar una herramienta de primera l铆nea como Power BI con el ERP? 驴Cu谩nto cuesta y cu谩nto esfuerzo se necesita para poner en marcha los paneles financieros clave?

 

La respuesta t铆pica: Semanas o meses de esfuerzo y decenas de miles de d贸lares en servicios. A veces, el resultado final es est谩tico y la capacidad de mantener los modelos de datos es complicada y dif铆cil. Esto suele dar lugar a resultados decepcionantes. Sin embargo, los socios de software de Microsoft, como Solver, que trabajan muy estrechamente con la soluci贸n de Acumatica y su canal de socios, han desarrollado integraciones preconstruidas, un almac茅n de datos y cuadros de mando listos para usar para resolver estos retos. Por ejemplo, la integraci贸n QuickStart de Solver con Acumatica ayuda a una empresa a ponerse en marcha en un solo d铆a, proporcionando acceso a m谩s de 50 cuadros de mando financieros de Power BI preconstruidos, as铆 como a informes financieros adicionales y plantillas de entrada de presupuestos. Todas estas opciones 芦llave en mano禄 est谩n disponibles en un mercado que se ampl铆a continuamente con nuevas plantillas.

 

Una nota sobre las herramientas que ofrecen integraciones con Acumatica:

Aunque casi todos los proveedores de paneles de control pueden afirmar que ofrecen integraci贸n con los ERP m谩s populares, como Acumatica, puede haber grandes diferencias en cuanto a la capacidad y el esfuerzo necesarios para que dichas integraciones est茅n listas y sus datos financieros se carguen en la herramienta de elaboraci贸n de informes.

  • En general, hay tres categor铆as de integraciones, cada una con su propio nivel de esfuerzo durante la implementaci贸n:
  • Por lo general, lo consigue: Herramientas de integraci贸n gen茅ricas que requieren muchos conocimientos y tiempo para su configuraci贸n.
  • Funcionan, pero a menudo con limitaciones: Conectores construidos espec铆ficamente para Acumatica, pero que no incluyen una app que configure dimensiones y vistas en Acumatica ni mapas previos a campos populares para 芦iluminarlos禄 para su API.
  • Lo m谩s r谩pido y f谩cil: Conectores construidos espec铆ficamente para Acumatica que incluyen una app o script(s) que configuran correcta y autom谩ticamente las dimensiones y vistas en Acumatica y las exponen a su API. El resultado es un modelo de datos 芦limpio禄 que Power BI puede consumir f谩cilmente. Puede ver un ejemplo de este tipo de integraci贸n aqu铆.

 

驴Qu茅 es un panel de control en la nube y por qu茅 es importante para su empresa?

Aunque Acumatica le ofrece un conjunto de paneles nativos, muchas empresas acaban dise帽ando sus propios informes gr谩ficos mediante una licencia de Power BI. Sin embargo, ofrecer una funcionalidad moderna y flexible que proporcione r谩pidamente los paneles que sus gerentes y ejecutivos necesitan es a menudo una quimera. Hay al menos un problema: alguien debe dise帽ar todos esos cuadros de mando y aprender el lenguaje de f贸rmulas subyacente de Power BI, denominado 芦DAX禄. Esto puede ser doloroso, sobre todo si se tiene en cuenta el tiempo y el coste que conlleva. M谩s a煤n si sus l铆deres est谩n ansiosos y quieren sus cuadros de mando m谩s pronto que tarde y sin una gran factura de consultor铆a adjunta.

 

Sin embargo, hay una tendencia creciente a que las soluciones empresariales en la nube ofrezcan cuadros de mando financieros preconstruidos, descargables y listos para usar desde el mercado de cada proveedor. Normalmente, esto implica unos pocos clics para instalar y actualizar el informe con sus propios datos. El proceso no es tan diferente de las aplicaciones que se descargan en el iPhone o el tel茅fono Samsung. Por ejemplo, en el Marketplace de Solver, los usuarios pueden descargar m谩s de 50 cuadros de mando financieros preconstruidos que se conectan directamente a su servicio web de Power BI, adem谩s de informes de p茅rdidas y ganancias, balances y otros estados financieros y plantillas de entrada de planificaci贸n.

 

En otras palabras, con verdaderas plantillas de mercado, deber铆a ser capaz de proporcionar a sus gerentes cuadros de mando e informes profesionales el mismo d铆a que instala la herramienta de informes, 隆y sin necesidad de dise帽ar f贸rmulas o construir modelos de Power BI! 隆Eso s铆 que es un despliegue r谩pido!

 

Resumen

Para los clientes nuevos o existentes de Acumatica, la d茅cada de 2020 es muy prometedora. Acumatica est谩 mejorando y actualizando continuamente su sistema ERP, mientras que un mercado de aplicaciones de terceros en r谩pido crecimiento mejora a煤n m谩s los beneficios de Acumatica. La elecci贸n de las soluciones adecuadas, como las herramientas de visualizaci贸n de datos para tableros de control, por ejemplo, puede mejorar significativamente sus procesos, ahorrarle tiempo y ayudarle a tomar decisiones m谩s r谩pidas y mejores al poner la informaci贸n correcta frente a sus gerentes y ejecutivos cuando y donde la necesiten.

 

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