Blog header image of a businessman reading the business news for 13 recommended CPM software tools for effective KPI management blog from Solver

Una tendencia creciente entre las empresas 谩giles es hacer un seguimiento del rendimiento global mediante indicadores clave de rendimiento (KPI).

Si utiliza una soluci贸n de gesti贸n del rendimiento corporativo (CPM) integrada con un ERP l铆der como Microsoft Dynamics 365 Finance, este enfoque mostrar谩 los n煤meros concretos que su empresa est谩 acostumbrada a analizar en sus reuniones de revisi贸n mensuales, adem谩s de demostrar de forma r谩pida y clara c贸mo est谩 funcionando su organizaci贸n en comparaci贸n con sus objetivos.

Saber con precisi贸n c贸mo se compara el rendimiento de su empresa con sus objetivos en todo momento puede ser un factor de cambio.

En el pasado, el seguimiento y la supervisi贸n de los KPI semanales o mensuales pod铆a convertirse r谩pidamente en una pesadilla de hoja de c谩lculo. Las capacidades integradas en las soluciones de software de CPM recomendadas hoy en d铆a le facilitan la planificaci贸n, el seguimiento y la supervisi贸n de sus KPI – empezando inmediatamente.

驴Listo para hacer un seguimiento de sus KPIs? Su primer paso es asegurarse de que est谩 utilizando una soluci贸n de software CPM recomendada que contenga al menos las 13 herramientas de planificaci贸n, seguimiento y monitorizaci贸n de KPI m谩s importantes.

Lea el art铆culo completo o vaya a una secci贸n espec铆fica:

Herramientas de Software CPM para la Planificaci贸n, Seguimiento y Control de los KPIs

Una buena soluci贸n de Gesti贸n del Rendimiento Corporativo le proporcionar谩 plantillas, informes y dashboards que le ayudar谩n a completar sus tareas de planificaci贸n, seguimiento y monitorizaci贸n de los KPIs sin problemas. Con estas herramientas, puede contar con una visi贸n continua e integral de cada uno de sus KPI a lo largo del tiempo.

Plantillas y Herramientas de Planificaci贸n de KPIs

 

Las soluciones de planificaci贸n de KPI le ayudan a facilitar y agilizar la introducci贸n de KPI y a establecer un proceso claro para la gesti贸n de sus KPI.

 

Si desea saber c贸mo implementar el seguimiento de los KPI en su actual proceso de elaboraci贸n de informes mensuales o semanales, consulte este libro blanco en profundidad sobre las mejores pr谩cticas del proceso de elaboraci贸n de informes mensuales.

1.聽Formulario de KPIs de Estrategia y Objetivos

Este formulario de ingreso de informaci贸n cr铆tica ayuda a sus equipos ejecutivos y de los departamentos a registrar indicadores para reutilizarlos en los presupuestos, los informes financieros, los dashboards y otras herramientas de planificaci贸n, seguimiento y monitoreo de los KPI.

2.聽Administrador de Procesos

Una herramienta de administraci贸n de procesos totalmente integrada con su soluci贸n de CPM ayuda a los miembros autorizados de su equipo a crear listas de verificaci贸n, asignar tareas a diversos miembros del personal y acceder a listas de tareas actualizadas, seguras y en la nube en cualquier momento y lugar.

Esta herramienta ayuda a mantener a su equipo en el camino con los plazos de los KPI y la contabilidad, por lo que es una herramienta de software CPM clave recomendada para la gesti贸n del rendimiento basada en KPIs.

Informes de seguimiento de los KPI

Como probablemente ya haya experimentado, no es demasiado dif铆cil establecer los KPI; la verdadera dificultad radica en mantener un estrecho seguimiento de su rendimiento con regularidad para poder seguir progresando.

Los informes de seguimiento de los indicadores clave de rendimiento (KPI) proporcionan las alertas oportunas que necesita para garantizar que su organizaci贸n siga avanzando con el rendimiento esperado de forma constante

 

3.聽Informe de Alerta de KPI

Este informe proporciona informes de excepci贸n oportunos que le alertar谩n r谩pida y claramente de cualquier problema con los KPI. Este informe debe poder distribuirse autom谩ticamente a los correos electr贸nicos de los responsables de la toma de decisiones seg煤n un calendario, as铆 como ejecutarse bajo demanda.

4.聽Dashboard de KPI Financieros

Power BI dashboard with financial KPIs and direct links to financial reports in Solver.

Este monitor mensual de KPIs debe ofrecer una vista interactiva que destaque las variaciones para un seguimiento a simple vista que mantenga a su empresa al tanto de los 3 KPIs din谩micos m谩s importantes para los ingresos, la rentabilidad y la liquidez.

Cuando este dashboard est茅 completamente integrado con su CPM y los datos financieros de su ERP, el Dashboard de KPIs financieros tambi茅n incluir谩 enlaces para profundizar en informaci贸n adicional

聽驴Tiene curiosidad por saber c贸mo funciona un dashboard de KPI financieros interactivo e integrado? No hay necesidad de dudarlo 鈥撀puedes probarlo por ti mismo, 隆aqu铆!

5.聽Informe de los 10 Mejores Indicadores de Rendimiento Clave (KPI) con un An谩lisis de las Tendencias de los 脷ltimos 13 Meses

Graphical view of top KPIs with 13-month trend charts that includes actual LY and variance.

脷til para complementar los reportes, un buen informe de los 10 principales KPIs debe incluir los 煤ltimos 13 meses de desempe帽o para cada uno de sus KPIs rastreados. Esto permite a su equipo de liderazgo identificar r谩pida y f谩cilmente y actuar sobre las tendencias importantes del rendimiento de la organizaci贸n.

6.聽Panorama de Indicadores Clave de Rendimiento (KPI)

Traffic lights indicate issues with KPIs

Como probablemente ya se haya dado cuenta, la clave no tan secreta del 茅xito en el uso de los KPI para impulsar el rendimiento de la organizaci贸n es vigilar de cerca su rendimiento mensualmente (o, mejor a煤n, semanalmente).

Las soluciones modernas de software CPM recomendadas proporcionan la visi贸n general que los l铆deres de la organizaci贸n necesitan para comprender r谩pidamente los problemas de KPI existentes o en desarrollo. Un buen CPM elaborar谩 este informe utilizando “sem谩foros” din谩micos que indican claramente el estado actual de los KPI.

Informes de Seguimiento de Indicadores Clave de Rendimiento (KPI)

Los KPI a largo plazo se centran en objetivos anuales, as铆 como en objetivos que pueden extenderse durante a帽os en el futuro. Estos KPI se caracterizan a menudo por un progreso incremental a lo largo del tiempo y sus largos plazos pueden hacer que sean f谩ciles de pasar por alto en las reuniones de revisi贸n de progreso mensuales o semanales.

Dado que los KPI a largo plazo se basan en peque帽os pasos continuos hacia adelante, es de vital importancia que supervise de cerca sus KPI a largo plazo de forma regular para asegurarse de que todas las partes interesadas y los plazos se mantengan seg煤n lo previsto.

7.聽Resumen del Estado Actual de las Acciones de los KPIs

KPI status reports help you keep an eye on your progress toward better performance

Es probable que la mayor铆a de los KPI de su organizaci贸n est茅n vinculados a objetivos a largo plazo. Ser谩 importante hacer un seguimiento de la evoluci贸n de estos KPI con frecuencia para asegurarse de que no se olvidan o se retrasan debido a problemas m谩s urgentes y a corto plazo (tambi茅n conocidos como “incendios” que deben ser apagados).

Un buen informe de resumen del estado actual de las acciones de los KPI ayuda a mantener a todos los interesados en los objetivos alineados, proporcionando una visi贸n general de los comentarios y las notas de los responsables de los KPI, los contralores y los ejecutivos. Tambi茅n muestra las fechas importantes y la urgencia.

8.聽Informe de Indicadores (KPI) del Presupuesto Anual

KPI report for analysis of budgets vs strategic goals.

Este tablero de control de gesti贸n ayuda a garantizar que su Presupuesto Anual est茅 alineado con sus objetivos, prop贸sito y valores fundamentales. Un informe de KPI del presupuesto anual eficaz tambi茅n proporcionar谩 informaci贸n clave adicional, como los objetivos de varios a帽os para comparar, las excepciones actuales y las variaciones clave.

驴Necesita consejos para su proceso de presupuestaci贸n anual en tiempos de incertidumbre?聽Lea el white paper gratuito sobre las mejores pr谩cticas del proceso de presupuestaci贸n.

9.聽Informe de Indicadores Clave de Rendimiento (KPI) Estrat茅gicos

Shows KPIs as report and charts with variances and includes goals for the next 4 years.

Utilizado para supervisar de cerca sus iniciativas de planificaci贸n estrat茅gica, un buen Informe de KPI Estrat茅gico de una soluci贸n de software de CPM superior deber铆a mostrar claramente las excepciones, gr谩ficos f谩ciles de leer y una visi贸n de futuro de sus objetivos de KPI de los pr贸ximos a帽os.

10.聽Informe Detallado de la Variaci贸n de los Indicadores Clave de Desempe帽o (KPI)

Detailed KPI report with actual and budget variances.

Este informe de an谩lisis muestra las excepciones en los indicadores estad铆sticos y financieros. Las soluciones de software de CPM recomendadas con este informe probablemente organicen cada KPI por a帽o a la fecha (YTD) real, presupuesto YTD y proyecci贸n YTD, y deber铆an mostrar tambi茅n las tendencias de 12 meses

11.聽An谩lisis de los KPI a Profundidad

Drill downs provide relevant information that instantly answers questions about KPI variances

Si su equipo descubre variaciones significativas (positivas o negativas) en las im谩genes de los KPIs (n潞 6), este An谩lisis de KPIs en Profundidad es el siguiente paso l贸gico para seguir para una mayor indagaci贸n.

Un an谩lisis de KPI efectivo y profundo proporcionar谩 tablas y gr谩ficos f谩ciles de leer que ayudar谩n a comparar su variaci贸n entre sus KPIs y objetivos.

12.聽Informe de los KPI Principales de las Oportunidades de Venta

View top opportunities ranked and counted by size and probability.

Dirigido al seguimiento de los KPI de ventas, este informe de an谩lisis pipeline muestra las operaciones en proceso as铆 como los ingresos esperados de cada operaci贸n, ponderados por la probabilidad.

Un buen CPM tambi茅n mostrar谩 el n煤mero de acuerdos peque帽os, medianos y grandes que tiene pendientes, lo que ayuda a sus ejecutivos y a los l铆deres del departamento de ventas a vigilar de cerca el rendimiento.

13.聽Informe de Benchmarking de los KPI de la Campa帽a

CRM marketing campaign analysis leads report salesforce D365

Como dijo John Wanamaker sobre el marketing de sus populares grandes almacenes Wanamaker’s, “La mitad del dinero que gasto en publicidad se desperdicia; el problema es que no s茅 qu茅 mitad”. Wanamaker habr铆a apreciado el KPI Benchmarking de campa帽a

Un buen CPM le ayuda a entender cu谩les de las inversiones en marketing y publicidad le aportan el mayor rendimiento con un informe de evaluaci贸n comparativa de los KPI de la campa帽a que responde a preguntas espec铆ficas, como “驴Cu谩les son mis mejores y menos buenas campa帽as?”

Por qu茅 tiene m谩s sentido elegir estas herramientas de software de CPM recomendadas

Al examinar sus opciones de soluciones de gesti贸n del rendimiento corporativo y buscar sus capacidades para estas herramientas e informes clave, descubrir谩 que s贸lo las mejores soluciones de software CPM contar谩n con todas las capacidades que necesita. Puede verse tentado a elegir cualquier CPM y construir los informes de seguimiento de los KPIs que le faltan en Excel.

 

Por supuesto, no hay nada que le impida crear una multitud de hojas de c谩lculo para hacer un seguimiento de los KPI. Sin embargo, si opta por rellenar los huecos usted mismo con hojas de c谩lculo, recuerde que habr谩 pagado un buen dinero por un CPM inferior que deja a su equipo responsable de completar las tareas semanales de ingreso de datos que consumen mucho tiempo 鈥撀cada semana de cada mes de cada a帽o.

驴Realmente quiere perder horas de trabajo cada semana (1) recopilando informaci贸n actualizada para ponerla en cada hoja, (2) introduciendo esa informaci贸n manualmente, y (3) poniendo los informes actualizados a tiempo para la reuni贸n semanal de an谩lisis de KPI?

Para la mayor铆a de los empresarios, la respuesta a esta pregunta es un “隆no!” rotundo, porque es una p茅rdida de tiempo. Tambi茅n es una receta para el desastre porque la introducci贸n manual de datos da lugar casi inevitablemente a errores.

En lugar de rastrear e introducir manualmente los datos en una serie de hojas de c谩lculo cada semana, es una mejor idea integrar una soluci贸n de software CPM l铆der con su ERP, como Microsoft Dynamics 365 Finance o Business Central.

Gracias a la perfecta integraci贸n, puede confiar en que siempre tendr谩 la informaci贸n precisa y actualizada que necesita en sus informes y dashboards de KPI. Tambi茅n puede confiar en que sus datos financieros y estad铆sticos bajo demanda ser谩n apropiados para servir como 煤nica fuente de verdad para todos los miembros de su equipo que sean responsables de introducir y/o analizar el rendimiento y los KPI de la organizaci贸n.

Software CPM para Dynamics, Sage Intacct, SAP u otros ERPs

Por supuesto, puede elegir entre las soluciones de software de CPM recomendadas que se integran con su Dynamics, Sage Intacct, SAP u otro ERP, pero es posible que desee comenzar su b煤squeda del CPM adecuado poni茅ndose en contacto con los expertos en planificaci贸n financiera y presupuestos de Solver.

Con Solver, tendr谩 acceso a cientos de plantillas e informes de planificaci贸n financiera, adem谩s de nuestro extenso glosario de plantillas y un personal experimentado que siempre estar谩 encantado de compartir su experiencia y ayudarle en cada paso de su transformaci贸n impulsada por los KPI.

Si tiene preguntas sobre c贸mo puede agilizar y mejorar sus tareas de planificaci贸n, seguimiento y monitorizaci贸n de los KPI, nuestros expertos de soporte est谩n preparados para ayudarle a sacar el m谩ximo partido a las flexibles y robustas herramientas de planificaci贸n e informes financieros de Solver. Solver se compromete a ayudarle a establecer las pr谩cticas de su negocio para el 茅xito, para que pueda proceder con confianza en el futuro financiero de su negocio.