Solver QuickStart - Power BI Financial Dashboard Categories for Dynamics 365 Finance

Haufe X360 und Power BI sind beides schnell wachsende Cloud-Softwareanwendungen. Obwohl diese Technologien unabhÀngig voneinander verwendet werden können, nutzen Kunden sie zunehmend gemeinsam als integrierte Plattform.

Wenn FĂŒhrungskrĂ€fte ihre Buchhaltungsteams dazu bewegen, auf ein modernes Cloud-ERP-System wie Haufe X360 zu migrieren, erwarten sie gleichzeitig, dass sie mit ihrem neuen ERP-System erstklassige Analysen durchfĂŒhren können. Aus diesem Grund mĂŒssen die Evaluierungsteams nicht nur die ERP-KernfunktionalitĂ€t ĂŒberprĂŒfen, um sicherzustellen, dass die aktuellen und zukĂŒnftigen Anforderungen erfĂŒllt werden, sondern sie mĂŒssen auch festlegen, welche Tools fĂŒr Dashboards, Berichte und Planung verwendet werden sollen.

Power BI hat sich zur weltweit fĂŒhrenden Business Intelligence (BI)-Lösung entwickelt und ist die natĂŒrliche Wahl fĂŒr die Datenvisualisierung von Haufe X360 . Es wird in der Regel als eigenstĂ€ndiger Webservice von Microsoft bereitgestellt und umfasst oft auch alle Arten von Nicht-Finanzdaten. Wie bei jeder flexiblen Dashboard-Software kann die Entwicklung von Power BI-Modellen jedoch komplex, zeitaufwĂ€ndig und kostspielig sein, insbesondere wenn zahlreiche Dashboards erstellt und dann auf Ihre Haufe X360-GeschĂ€ftsdimensionen zugeschnitten werden. Und wenn die Power BI-Modelle nicht sorgfĂ€ltig erstellt werden, kann es eine entmutigende Aufgabe sein, sie zu pflegen, wenn Ihr Kontenplan wĂ€chst und wenn Sie andere Änderungen und ErgĂ€nzungen in Haufe X360 vornehmen.

Die meisten Personen, die Dashboard-Modelle fĂŒr Finanzdaten implementiert haben, wissen, dass es Hunderte von Stunden an Integrations- und Designzeit in Anspruch nehmen kann, bevor Manager ihre „glĂ€nzenden“ Dashboard-Gadgets genießen können.

In diesem Blog geht es um die schnelle Bereitstellung von Power BI-Dashboards fĂŒr Haufe X360 sowie um verschiedene Faktoren, die Sie berĂŒcksichtigen sollten, um sicherzustellen, dass die Erwartungen Ihrer FĂŒhrungskrĂ€fte erfĂŒllt oder ĂŒbertroffen werden:

  • Umsatz-Dashboards
  • Ausgaben Dashboards
  • Abweichungs-Dashboards
  • Dashboards fĂŒr Ausnahmen
  • Trend Dashboards
  • Balance Sheet Dashboards
  • KPI Dashboards
  • Benchmarking Dashboards

Warum eigenstÀndige Power BI-Dashboards als ErgÀnzung zu den nativen Tools in Haufe X360 verwenden?

Die nativen Dashboards von Haufe X360 bieten einfache, vorgefertigte Vorlagen, aber Àhnlich wie bei den nativen oder eingebetteten Dashboard-Optionen fast aller anderen Cloud-ERP-Systeme fehlt ihnen die volle FlexibilitÀt, die ein Managementteam normalerweise benötigt, wenn es um die Erstellung hochprofessioneller, automatisierter grafischer Dashboards geht, die ihre ERP-Daten mit anderen wichtigen Datenquellen kombinieren können.

Hier ist ein Link zu einem Showcase mit mehr als hundert Dashboard-Beispielen. Sie vermitteln einen allgemeinen Eindruck von der Breite und Tiefe der Möglichkeiten, die viele professionelle Reporting-Tools bieten. Es kann Ihnen auch helfen, Analysen zu verbessern und zu demokratisieren, um bessere und schnellere Entscheidungen in Ihrem Unternehmen zu treffen. Weitere Ideen finden Sie, wenn Sie diese interaktiven Power BI-Dashboards ausprobieren.

Solver-QuickStart-Dashboard-Example

Viele Haufe X360-Kunden unterstĂŒtzen grafische Analysen mit Excel, da die Software bereits vorhanden ist, die Benutzer bereits wissen, wie man sie benutzt, und die Schnittstelle einfach und flexibel zu erstellen ist, wĂ€hrend die zugrunde liegenden Formeln beibehalten werden. Es gibt jedoch eine schnell wachsende Nachfrage nach Cloud-basierten, erstklassigen Dashboard-Tools wie Power BI, die eine dynamische und sichere Benutzererfahrung mit reichhaltigen, interaktiven Diagrammen und Drill-Downs bieten, die Echtzeit-Selbstbedienungsberichte und Analyseprozesse ermöglichen.

Wie man die richtige Dashboard-Lösung fĂŒr Haufe X360 auswĂ€hlt

Es kann viel darĂŒber geschrieben werden, wie man Power BI am besten und gĂŒnstigsten einsetzt. Die meisten Unternehmen stellen fest, dass fĂŒr die Bereitstellung eines umfassenden und nachhaltigen Dashboard-Erlebnisses fĂŒr ihre GeschĂ€fts- und Finanzabteilung mehr als nur eine Power BI-Lizenz erforderlich ist. Diese anderen Komponenten umfassen:

  • Vorgefertigte Finanz-Dashboard-Vorlagen, die sofort einsatzbereit sind und die geĂ€ndert oder kopiert werden können, um spezielle kundenspezifische Anforderungen zu unterstĂŒtzen.
  • Finanzberichte und -planung, die die grafischen Dashboards von Power BI ergĂ€nzen. Hier finden Sie weitere Informationen darĂŒber, worauf Sie bei der professionellen Berichterstattung und Planung achten sollten
  • Ein Data Warehouse oder eine Staging-Datenbank zur Organisation der wichtigsten Haufe X360-Daten und -Dimensionen, mit der zusĂ€tzlichen Möglichkeit, Nicht-ERP-Daten einzubeziehen, um Power BI ein umfassendes, sauberes Datenmodell zu liefern. Lesen Sie hier mehr ĂŒber vorgefertigte Finanz-Data-Warehouses.

Wir werden in diesem Blog nicht nĂ€her auf die Evaluierung von Dashboard-Software eingehen, aber wenn Sie einige Ideen haben möchten, finden Sie in diesem anderen Blog Hinweise auf SchlĂŒsselbereiche, die sich viele Anwender von einem Dashboard wĂŒnschen, wĂ€hrend dieses interaktive Tool eine einfache Möglichkeit zum Vergleichen und Bewerten von Anbietern bietet. Es enthĂ€lt auch einen ROI-Rechner, mit dem Sie die Kosten und den Nutzen alternativer Tools im Vergleich zu Ihrer aktuellen Lösung analysieren können.

Kurz gesagt, die fortschrittlichen FĂŒhrungs- und Finanzteams der 2020er Jahre wĂŒnschen sich Dashboard-Lösungen, die flexibel sind, die eng in die Finanzberichterstattung sowie in die Budgetierungs- und Prognosefunktionen integriert sind und die durch eine vorlagenbasierte Bereitstellung eine schnelle Wertschöpfung ermöglichen.

Was versteht man unter einem schnellen Start mit einer Power BI Dashboard-Lösung fĂŒr Haufe X360?

Die meisten Haufe X360-Kunden möchten, dass ihre verbundenen Anwendungen, einschließlich Dashboards, cloudbasiert sind. Die Fragen, die sich dabei schnell stellen, sind: Wie schwierig ist es, ĂŒber die nativen Visualisierungstools, die bereits mit Haufe X360 geliefert werden, hinauszugehen und ein Best-of-Breed-Tool wie Power BI in das ERP zu integrieren? Wie hoch sind die Kosten und der Aufwand, um die wichtigsten Finanz-Dashboards zum Laufen zu bringen?

Die typische Antwort lautet: Wochen oder Monate Aufwand und Zehntausende von Dollar an Dienstleistungen. Manchmal ist das Endergebnis statisch und die Pflege der Datenmodelle ist kompliziert und schwierig. Dies fĂŒhrt oft zu enttĂ€uschenden Ergebnissen. Microsoft-Softwarepartner wie Solver, die sehr eng mit der Haufe X360-Lösung und ihrem Partnerkanal zusammenarbeiten, haben jedoch vorgefertigte Integrationen, ein Data Warehouse und sofort einsatzbereite Dashboards entwickelt, um diese Herausforderungen zu lösen. Die QuickStart-Integration von Solver in Haufe X360 beispielsweise hilft einem Unternehmen, innerhalb eines einzigen Tages betriebsbereit zu sein, und bietet Zugang zu mehr als 50 vorgefertigten Power BI-Finanz-Dashboards sowie zu zusĂ€tzlichen Finanzberichten und Budgeteingabevorlagen. Alle diese schlĂŒsselfertigen Optionen sind auf einem Marktplatz erhĂ€ltlich, der stĂ€ndig um neue Vorlagen erweitert wird.

Ein Hinweis zu Tools, die Integrationen zu Haufe X360 anbieten:

Zwar können fast alle Dashboard-Anbieter von sich behaupten, dass sie eine Integration in gĂ€ngige ERP-Systeme wie Haufe X360 anbieten, aber es kann große Unterschiede in Bezug auf die FĂ€higkeiten und den Aufwand geben, die erforderlich sind, um solche Integrationen bereitzustellen und Ihre Finanzdaten in das Berichtstool zu laden.

Im Allgemeinen lassen sich drei Kategorien von Integrationen unterscheiden, die jeweils einen unterschiedlichen Aufwand bei der Implementierung erfordern:

  • In der Regel kommt man damit aus: Allgemeine Integrationstools, deren Konfiguration viel Zeit und Fachwissen erfordert.
  • Funktioniert, aber oft mit EinschrĂ€nkungen: Konnektoren, die speziell fĂŒr Haufe X360 entwickelt wurden, aber weder eine App enthalten, die Dimensionen und Ansichten in Haufe X360 konfiguriert, noch Vorabzuordnungen zu beliebten Feldern, um sie fĂŒr die API zu „beleuchten“.
  • Am schnellsten und einfachsten: Speziell fĂŒr Haufe X360 entwickelte Konnektoren, die eine Anwendung oder ein oder mehrere Skripte enthalten, die Dimensionen und Ansichten in Haufe X360 ordnungsgemĂ€ĂŸ und automatisch konfigurieren und sie fĂŒr die API freigeben. Das Ergebnis ist ein „sauberes“ Datenmodell, das von Power BI problemlos genutzt werden kann. Ein Beispiel fĂŒr diese Art der Integration sehen Sie hier.

Was ist ein Cloud Dashboard Marketplace und warum ist er fĂŒr Ihr Unternehmen wichtig?

Obwohl Haufe X360 eine Reihe von nativen Dashboards bietet, entwerfen viele Unternehmen ihre eigenen grafischen Berichte mit einer Power BI-Lizenz. Das Angebot moderner und flexibler Funktionen, die schnell die Dashboards liefern, die Ihre Manager und FĂŒhrungskrĂ€fte benötigen, ist jedoch oft ein Wunschtraum. Es gibt mindestens ein Problem: Jemand muss all diese Dashboards entwerfen und die zugrundeliegende Power BI-Formelsprache, DAX“ genannt, lernen. Das kann schmerzhaft sein, vor allem, wenn man den damit verbundenen Zeit- und Kostenaufwand bedenkt. Dies gilt umso mehr, wenn Ihre FĂŒhrungskrĂ€fte eifrig sind und ihre Dashboards lieber frĂŒher als spĂ€ter und ohne große Beratungskosten haben möchten.

Es gibt jedoch einen wachsenden Trend zu Cloud-GeschĂ€ftslösungen, die vorgefertigte Finanz-Dashboards anbieten, die vom Marktplatz des jeweiligen Anbieters heruntergeladen werden können und sofort einsatzbereit sind. In der Regel sind nur ein paar Klicks erforderlich, um den Bericht zu installieren und mit Ihren eigenen Daten zu aktualisieren. Das Verfahren unterscheidet sich nicht wesentlich von Apps, die Sie auf Ihr iPhone oder Samsung-Handy herunterladen. Im Marketplace von Solver können Benutzer beispielsweise mehr als 50 vorgefertigte Finanz-Dashboards herunterladen, die sich direkt in Ihren Power BI-Webdienst einfĂŒgen lassen, zusĂ€tzlich zu Gewinn- und Verlustberichten, Bilanzen und anderen Finanzberichten sowie Vorlagen fĂŒr Planungseingaben.

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Mit anderen Worten: Mit echten Marktplatzvorlagen sollten Sie in der Lage sein, Ihren Managern noch am Tag der Installation des Reporting-Tools professionelle Dashboards und Berichte zur VerfĂŒgung zu stellen – und das ohne vorherige Entwicklung von Formeln oder Erstellung von Power BI-Modellen! Das nenne ich eine schnelle Bereitstellung!

Zusammenfassung

FĂŒr neue oder bestehende Haufe X360-Kunden sind die 2020er Jahre sehr vielversprechend. Haufe X360 verbessert und aktualisiert sein ERP-System kontinuierlich, wĂ€hrend ein schnell wachsender Markt von Drittanbieteranwendungen die Vorteile von Haufe X360 noch weiter steigert. Die Auswahl der richtigen Lösungen, wie z. B. Datenvisualisierungstools fĂŒr Dashboards, kann Ihre Prozesse erheblich verbessern, Ihnen Zeit sparen und zu schnelleren und besseren Entscheidungen beitragen, indem Sie Ihren Managern und FĂŒhrungskrĂ€ften die richtigen Informationen zur VerfĂŒgung stellen, wann und wo sie sie benötigen.