Rapid budgeting and forecasting implementation for Acumatica with pre-built templates from Solver Marketplace

Schnelle Bereitstellung der besten Budgetierungs- und Prognosetools fĂŒr Haufe X360

Immer mehr mittelstĂ€ndische Unternehmen implementieren Haufe X360 als ihr neues Cloud-ERP-System. Wenn Sie eine Migration zu Haufe X360 in ErwĂ€gung ziehen, gibt es einige wichtige Dinge zu beachten: Stellen Sie sicher, dass die Lösung Ihren Anforderungen entspricht, und bestimmen Sie, ob Ihr Unternehmen auch Best-of-Breed-Zusatzlösungen in Betracht ziehen sollte, um bestimmte fĂŒr Ihr Unternehmen wichtige Prozesse zu automatisieren.

Wenn Unternehmen erwĂ€gen, ihre Buchhaltungslösung von lokalen Servern in die Cloud zu migrieren, hĂ€ngt die Entscheidung in der Regel von der FĂ€higkeit der Lösung ab, Buchhaltungs- und Finanzprozesse zu automatisieren und zu rationalisieren. Um dies zu gewĂ€hrleisten, mĂŒssen Unternehmen nicht nur die ERP-Kernfunktionen ĂŒberprĂŒfen, um sicherzustellen, dass sie ihren aktuellen und zukĂŒnftigen Anforderungen entsprechen, sondern auch die Tools fĂŒr die Berichterstattung, Planung und Analyse bestimmen. Einige dieser Funktionen sind in Haufe X360 enthalten, wĂ€hrend andere, wie z. B. Dashboards zur Datenvisualisierung, eingebettete oder verbundene Anwendungen sind.

Dieser Blog konzentriert sich auf die besten Budgetierungs- und Prognoseanwendungen, die bereits in Haufe X360 integriert sind. Die folgenden Informationen enthalten einige Tipps, die Sie berĂŒcksichtigen sollten, um sicherzustellen, dass Ihr ROI und Ihre Erfahrungen mit Haufe X360 optimiert sind, wenn es um die Erstellung geht:

  • JĂ€hrliche Budgets
  • Monatliche oder vierteljĂ€hrliche Prognosen
  • Was-wĂ€re-wenn-Analyse und Szenariomodellierung
  • Strategische Ziele zur Steuerung Ihres Planungsprozesses

Warum sollten Sie Planungsanwendungen anstelle der nativen Budgetierungsfunktionen von Haufe X360 verwenden?

Die Budgetierungsfunktionen von Haufe X360 ermöglichen grundlegende Budgeteingaben. Wie bei fast allen anderen nativen Planungstools von Cloud-ERP-Systemen ist diese inhĂ€rente FunktionalitĂ€t jedoch nicht das typische Tool, das Budgetierungsmanager zur Überwachung eines jĂ€hrlichen Budgetprozesses oder zur Erstellung einer Prognose bevorzugen. Diese PrĂ€sentation von Formularen und Vorlagen enthĂ€lt mehrere hundert Beispiele fĂŒr Budgetierung, Prognosen und Berichte. Die schiere Menge an Optionen gibt Ihnen einen Eindruck von der Breite und Tiefe der Möglichkeiten, die professionelle Tools fĂŒr das Corporate Performance Management (CPM) bieten. Tools, die Sie bei der Optimierung von Planungsprozessen und der damit verbundenen Entscheidungsfindung in Ihrem Unternehmen unterstĂŒtzen können.

WĂ€hrend viele Haufe X360 -Kunden ihre Budgetierungs- und Prognoseaufgaben mit selbst erstellten Excel-Modellen ergĂ€nzen, wird es offensichtlich, wenn manuelle Excel-Modelle nicht mehr die richtigen Werkzeuge fĂŒr Ihre Planungsprozesse sind. Typische Anzeichen fĂŒr Excel-Probleme sind u.a:

  • Fehler bei Formeln und VerknĂŒpfungen
  • Kein Workflow
  • Fehlen einer eleganten Versionierung (Trennung von Budgetversionen)
  • Lange Dauer (oft 2+ Monate) des Budgetprozesses aufgrund mangelnder Automatisierung
  • Mangelnde Benutzersicherheit (insbesondere bei Gehaltsbudgets usw.)
  • Unmöglichkeit, webbasierte Eingaben vorzunehmen, so dass Dateien gemeinsam genutzt und gesammelt werden mĂŒssen
  • Langsame und unflexible Budgetkonsolidierung und Berichtsoptionen

Diese Arten von Problemen lassen eine LĂŒcke fĂŒr die besten Budgetierungs- und Prognoselösungen auf dem Markt, die eine zweckmĂ€ĂŸige und professionelle Planungserfahrung bieten, die auch Ihre Budgetierungs- und Prognoseprozesse automatisieren und rationalisieren kann.

Wie man die richtige Planungslösung fĂŒr Haufe X360 auswĂ€hlt

Über die Bewertung und Auswahl von Budgetierungs- und Prognoselösungen kann viel geschrieben werden. Wir werden in diesem Blog nicht ins Detail gehen, aber wenn Sie einige Ideen haben möchten, finden Sie in diesem Dokument eine Übersicht ĂŒber die wichtigsten zu berĂŒcksichtigenden Bereiche. Dieses interaktive Bewertungstool bietet außerdem eine einfache Möglichkeit, Planungstools zu vergleichen und zu bewerten. Es enthĂ€lt einen ROI-Rechner, mit dem Sie die Kosten und den Nutzen alternativer Tools im Vergleich zu Ihrer aktuellen Lösung analysieren können.

Kurz gesagt, fortschrittliche Finanz-, Planungs- und Analyseabteilungen (FP&A) der 2020er Jahre wollen Planungslösungen, die flexibel sind, eng mit ihrem ERP sowie der Finanzberichterstattung (fĂŒr Abweichungsanalysen usw.) und Dashboard-Funktionen integriert sind und eine schnelle Wertschöpfung ermöglichen.

Was versteht man unter einem schnellen Start mit einer neuen Planungslösung und wie wird sie implementiert?

Heutzutage möchten die meisten Haufe X360 -Kunden, dass ihre verbundenen Anwendungen, einschließlich Budgetierungs- und Prognosetools, cloudbasiert sind. Schnell tauchen Fragen auf wie: Wie komplex könnte eine Integration einer Best-of-Breed-Planungslösung mit Haufe X360 sein, und wie hoch sind Kosten und Aufwand, um wichtige Budgeteingabeformulare darin zum Laufen zu bringen? Eingabeformulare wie z.B.:

  • Mitarbeiterabrechnung (mit Steuern und Sozialleistungen)
  • Kapitalkosten (mit Berechnung der Abschreibung)
  • Umsatzbudget (nach VerkĂ€ufern und/oder Kunden, Produkt/Dienstleistung)
  • Gewinn und Verlust (Einnahmen und Betriebsausgaben)
  • Bilanz mit automatisierten oder halbautomatisierten Cashflow-Budgets

Die typische Antwort: monatelanger Aufwand und zehntausende von Dollar an Beratungsleistungen. Einige Haufe X360 -Softwarepartner wie Solver, die sehr eng mit Haufe X360 und seinem Partnerkanal zusammenarbeiten, haben jedoch vorgefertigte ERP-Integrationen sowie sofort einsatzbereite Budgetvorlagen entwickelt. Mit der QuickStart-Integration von Solver in Haufe X360 kann ein Unternehmen beispielsweise innerhalb eines einzigen Tages mit vorgefertigten und anpassbaren Eingabeplanungsformularen, Berichten und Microsoft Power BI-Dashboards arbeiten. Alle diese Formulare, Berichte und Visualisierungstools sind in einem stĂ€ndig wachsenden Vorlagenmarktplatz verfĂŒgbar.

Ein Hinweis zu Tools, die Integrationen zu Haufe X360 anbieten:

WĂ€hrend fast alle Anbieter von Berichten von sich behaupten können, Integrationen in ein ERP-System wie Haufe X360 anzubieten, gibt es große Unterschiede in Bezug auf die FĂ€higkeiten und den Aufwand, der erforderlich ist, um diese Integrationen mit Ihren in das Planungs- und Berichtstool geladenen Finanzdaten bereitzustellen.

Im Allgemeinen gibt es drei Kategorien von Integrationen, jede mit ihrem eigenen Aufwand, um loszulegen:

  • In der Regel sind Sie damit fertig: Allgemeine Integrationstools, deren Konfiguration viel Zeit und Fachwissen erfordert.
  • Funktioniert, aber oft mit EinschrĂ€nkungen: Konnektoren, die speziell fĂŒr Haufe X360 entwickelt wurden, aber weder eine App enthalten, die Dimensionen und Ansichten in Haufe X360 konfiguriert, noch Vorabzuordnungen zu beliebten Feldern, um sie fĂŒr die API zu „beleuchten“.
  • Am schnellsten und einfachsten: Konnektoren, die speziell fĂŒr Haufe X360 entwickelt wurden und eine App oder Skript(e) enthalten, die Dimensionen und Ansichten in Haufe X360 korrekt und automatisch konfigurieren. Dann werden sie der API zugĂ€nglich gemacht, einschließlich bereits zugeordneter beliebter Dimensionen und Daten. Ein Beispiel fĂŒr diese Art der Integration sehen Sie hier.

Was ist ein Template Marketplace und warum ist er wichtig fĂŒr Ihr Unternehmen?

Mittlerweile sind die meisten Best-of-Breed-Planungslösungen Haufe X360 und anderen beliebten ERPs in die Cloud gefolgt. Sie bieten moderne und flexible Funktionen zur Erfassung der Budget- und Prognosedaten, die Ihre FĂŒhrungskrĂ€fte benötigen. Allerdings haben sie immer noch mindestens ein großes Manko: Jemand muss diese Eingabeformulare entwerfen und sie an Ihren Haufe X360 -Kontenplan und andere wichtige Dimensionen anpassen. Das kann sehr schmerzhaft sein, wenn man den damit verbundenen Zeit- und Kostenaufwand einbezieht, vor allem, wenn Sie sich noch an den Aufwand erinnern, der nötig war, um alle erforderlichen Berichte in Ihrem alten On-Premise-ERP-System zum Laufen zu bringen.

Heutzutage gibt es einen wachsenden Trend zu Cloud-Business-Lösungen, die vorgefertigte Apps wie Berichte, Eingabeformulare, Konnektoren und vieles mehr auf ihren eigenen MarktplĂ€tzen anbieten. In der Regel sind fĂŒr die Installation einer App nur ein paar Klicks auf einem Marktplatz erforderlich. Das ist nicht viel anders als bei Apps, die Sie sonst auf Ihr iPhone oder Samsung-Telefon herunterladen. Auf dem Marketplace von Solver (siehe Screenshot unten) können Benutzer beispielsweise Vorlagen fĂŒr Planungseingaben, Finanzberichte und mehr als 50 vorgefertigte Finanz-Dashboards herunterladen, die sich direkt in Ihren Power BI-Webdienst einfĂŒgen.

Solver-Marketplace-1

Mit anderen Worten: Mit echten Marketplace-Vorlagen sollten Sie in der Lage sein, Ihren Managern am selben Tag, an dem Sie das Planungstool installieren, zumindest einen Satz von Budgetierungs- und Prognosevorlagen auf Hauptbuchkontenebene zur VerfĂŒgung zu stellen! Das nenne ich mal eine schnelle Bereitstellung!

Zusammenfassung

FĂŒr neue oder bestehende Haufe X360-Kunden sind die 2020er Jahre sehr vielversprechend. Haufe X360 verbessert und aktualisiert sein ERP-System kontinuierlich, und es gibt ein schnell wachsendes Ökosystem von Drittanbieteranwendungen, die die Vorteile von Haufe X360 noch weiter verbessern. Die Wahl der richtigen Lösungen, zum Beispiel fĂŒr die Planung, kann Ihre Prozesse erheblich verbessern, Ihnen Zeit sparen und zu schnelleren und besseren Entscheidungen verhelfen, indem Sie Ihren Managern und FĂŒhrungskrĂ€ften die richtigen Informationen zur VerfĂŒgung stellen, wann und wo sie diese benötigen.