Personnel Headcount Budget Report Example

Was ist ein Personalbudgetbericht?

Personalbudgetberichte gelten als Instrumente zur Personalplanung und werden von Budgetmanagern und Abteilungsleitern verwendet, um den Personalbestand in VollzeitĂ€quivalenten (FTE) fĂŒr das kommende Jahr zu planen. Eine wichtige Funktion dieser Art von Personalbudgetbericht ist die Integration mit dem Gehaltsabrechnungsbudget, um automatisch die monatlichen Mitarbeiterzahlen pro Abteilung zu ermitteln. Die Zeilen können erweitert werden, um jeden Mitarbeiter nach Abteilung zu sehen. Am Ende des Berichts werden die Gesamtzahl der besetzten und offenen Stellen sowie die Gesamtzahl der Mitarbeiter zusammengefasst. Nachstehend finden Sie ein Beispiel fĂŒr diese Art von Personalbudgetbericht.

Zweck der Budgetberichte zum Personalbestand

Unternehmen und Organisationen verwenden Personalbudgetberichte zur Planung von Gehalts- und PersonalbestandsaktivitĂ€ten. Wenn sie als Teil guter GeschĂ€ftspraktiken in der Finanzplanung und -analyse (FP&A) und in der Personalabteilung eingesetzt werden, kann ein Unternehmen seine personalbezogenen Ausgaben verbessern und das Risiko verringern, dass der Personalbestand nicht den GeschĂ€ftsplĂ€nen fĂŒr das kommende Jahr entspricht.

Beispiel fĂŒr einen Budgetbericht zum Personalbestand

Hier finden Sie ein Beispiel fĂŒr einen Personalbudgetbericht.

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Hier finden Sie Hunderte von weiteren Beispielen.

Wer verwendet diese Art von Personalbudgetbericht?

Die typischen Benutzer dieser Art von Personalbudgetbericht sind: Personalabteilung, Budgetverantwortliche und Abteilungsleiter.

Andere Personalbudgetberichte, die hÀufig in Verbindung mit Personalbudgetberichten verwendet werden

Progressive Finanzplanung und -analyse (FP&A) und Personalabteilungen verwenden manchmal verschiedene Personalbudgetberichte zusammen mit Gehaltsabrechnungsberichten, Dashboards, Personalsimulationen und anderen Management- und Kontrollinstrumenten.

Woher stammen die Daten fĂŒr die Analyse?

Die Ist-Daten (historische Transaktionen) stammen in der Regel aus Enterprise Resource Planning (ERP)-Systemen wie: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite und andere.

Bei Analysen, in denen Budgets oder Prognosen verwendet werden, stammen die Daten meist aus internen Excel-Tabellenmodellen oder aus professionellen Corporate Performance Management (CPM/EPM)-Lösungen.

Welche Tools werden typischerweise fĂŒr Reporting, Planung und Dashboards verwendet?

Beispiele fĂŒr Unternehmenssoftware, die mit den oben genannten Daten und ERPs verwendet wird, sind:

  • Native ERP-Berichtsschreiber und Abfragetools
  • Tabellenkalkulationen (zum Beispiel Microsoft Excel)
  • Tools fĂŒr das Corporate Performance Management (CPM) (z. B. Solver)
  • Dashboards (z. B. Microsoft Power BI und Tableau)

Corporate Performance Management (CPM) Technologielösungen und weitere Beispiele