Annual Budget KPI Report

Was ist ein jÀhrlicher Budget-KPI-Bericht?

Budget-KPI-Berichte gelten als Management-Dashboards und werden von FĂŒhrungskrĂ€ften und Budgetmanagern verwendet, um sicherzustellen, dass das jĂ€hrliche Budget mit den strategischen Zielen der Organisation ĂŒbereinstimmt. Einige der wichtigsten Funktionen in dieser Art von Berichten ermöglichen es dem Benutzer, Budgets mit strategischen Zielen fĂŒr mehrere Jahre zu vergleichen, sowohl fĂŒr finanzielle als auch fĂŒr statistische KPIs. Die Hervorhebung von Ausnahmen hilft, die Aufmerksamkeit auf Abweichungen zwischen Budget und Ziel zu lenken, die mehr Aufmerksamkeit erfordern. Ein Beispiel fĂŒr diese Art von Bericht finden Sie unten.

Zweck von Budget-KPI-Berichten

Unternehmen und Organisationen verwenden Budget-KPI-Berichte, um sicherzustellen, dass sich die Budgets innerhalb des akzeptablen Bereichs der strategischen Ziele bewegen. Außerdem können Budgetverantwortliche und FĂŒhrungskrĂ€fte auf diese Weise ĂŒberprĂŒfen, ob sie in den strategisch wichtigsten Bereichen angemessene Ressourcen einplanen. Wenn sie als Teil guter GeschĂ€ftspraktiken in einer Abteilung fĂŒr Finanzplanung und -analyse (FP&A) eingesetzt werden, kann ein Unternehmen seine Chancen verbessern, dass die endgĂŒltige Budgetversion vom Vorstand genehmigt wird, und das Risiko verringern, dass Budgetfristen aufgrund von BudgetĂŒberarbeitungen, die von FĂŒhrungskrĂ€ften verlangt werden, versĂ€umt werden.

Beispiel fĂŒr einen Budget-KPI-Bericht

Hier ist ein Beispiel fĂŒr einen Budget-KPI-Bericht, der das vorgeschlagene Budget mit den strategischen Zielen mehrerer Jahre vergleicht.

BudgetingForecasting_03Hier finden Sie Hunderte von weiteren Beispielen.

Wer verwendet diese Art von Bericht?

Die typischen Nutzer dieser Art von Berichten sind: Der Vorstand, die GeschÀftsleitung, der CFO und der Budgetverantwortliche.

Andere Berichte, die hÀufig in Verbindung mit Budget-KPI-Berichten verwendet werden

Progressive Abteilungen fĂŒr Finanzplanung und -analyse (FP&A) verwenden verschiedene Budget-KPI-Berichte zusammen mit dem detaillierten jĂ€hrlichen Budgetpaket und anderen Management- und Kontrollinstrumenten.

Woher stammen die Daten fĂŒr die Analyse?

Die Ist-Daten (historische Transaktionen) stammen in der Regel aus Enterprise Resource Planning (ERP)-Systemen wie: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite und andere.

Bei Analysen, in denen Budgets oder Prognosen verwendet werden, stammen die Daten meist aus internen Excel-Tabellenmodellen oder aus professionellen Corporate Performance Management (CPM/EPM)-Lösungen.

Welche Tools werden typischerweise fĂŒr Reporting, Planung und Dashboards verwendet?

Beispiele fĂŒr Unternehmenssoftware, die mit den oben genannten Daten und ERPs verwendet wird, sind:

  • Native ERP-Berichtsschreiber und Abfragetools
  • Tabellenkalkulationen (zum Beispiel Microsoft Excel)
  • Tools fĂŒr das Corporate Performance Management (CPM) (z. B. Solver)
  • Dashboards (z. B. Microsoft Power BI und Tableau)

Corporate Performance Management (CPM) Technologielösungen und weitere Beispiele